集成电路产业这十城最有竞争力：上海居榜首，江苏三地入选

集成电路作为新一代信息技术的基础，经过多年部署，我国目前主要有四个产业集聚区，分别是以上海为中心的长三角、以北京为中心的环渤海、以深圳为中心的泛珠三角和以武汉、成都为代表的中西部区域。

在上述四个区域中，不仅有上海、北京、无锡这类已经布局多年的城市，也有南京等后发奋起的城市。

随着集成电路新政的出台，产业再度迎来利好，下一步区域和城市产业发展过程中该如何协同？

四个区域十大城市

由于集成电路产业对当地的资源禀赋条件要求很高，因此目前国内集成电路产业基本都分布在省会城市或沿海的计划单列市，并基本呈现“一轴一带”的分布特征。

“这种‘一轴一带’是十几年前就有的布局，沿江发展轴是从成都、重庆、西安、武汉、合肥，一直到南京、上海；沿海发展带是从大连、北京、天津、青岛再到厦门、福州、深圳、广州，呈现一个燕翅型的布局。其中，以上海为中心的长三角是燕头，珠三角、京津环渤海是两个翅膀，中西部是燕子的尾巴。”赛迪顾问副总裁李珂告诉第一 财经 记者。

根据芯思想研究院2020年中国大陆城市集成电路竞争力排行榜，前10强中，长三角地区占五席，分别是上海、无锡、合肥、南京、苏州，珠三角地区深圳入围，环渤海北京入选，中西部有成都、西安、武汉入选。

这个排名，其实也和我国已有的集成电路产业格局相符。“集成电路产业并不是一个新兴的朝阳产业，一投入就能看到效果，它从政策、资金、产业基础、上下游的配套再到人才，都需要长期投入才能慢慢看到成效。”李珂说。

具体来看，上海排在榜单首位，集成电路是其三大重点产业之一，已覆盖设计、制造、封装测试、装备材料等各环节领域。根据上海集成电路行业协会的数据，2019年上海集成电路产业规模已经超过1700亿元，其中设计业715亿元，制造业389亿元，封测业382亿元，设备材料业218亿元。

在企业方面，上海仅浦东张江就集聚了中芯国际、华虹宏力、华力微电子、华大半导体、紫光展锐、上海微电子装备、盛美半导体等多家知名企业；在设计领域，上海一些集成电路企业的研发能力已达到7纳米，其中紫光展锐在全球手机芯片市场份额位列第三；在制造领域，中芯国际、华虹集团的年销售额在国内位居前两位。

在今年1~5月各个领域受到挑战的情况下，上海集成电路产业仍逆势增长，销售收入实现38.7%的增长。

作为国内综合科研实力最强的地区，北京规划到2020年建成具有国际影响力的集成电路产业技术创新基地，且北京的产业规模多年来一直位居前三，并在技术研发、集成电路设计、芯片制造、封装测试、设备和材料方面都有良好基础。

而深圳作为珠三角地区集成电路规模最大的城市，规划到2023年建成具有国际竞争力的集成电路产业集群，集成电路产业规模达2000亿元，其中设计业销售收入突破1600亿元。

另外在十强城市中，江苏有三个城市上榜，分别是无锡、南京、苏州。其中既有布局多年的无锡和苏州，也有近几年开始发力的南京。

无锡是江苏集成电路产业最发达的城市。2018年和2019年，无锡集成电路产业规模均超过1000亿元，其中，2019年的产值达1178.3亿元，增长8.3%，位于江苏省第一，占比超过50%；在全国居第二，占比超过10%。

近两年，华虹半导体无锡基地（一期）12英寸生产线、中环领先大硅片、海力士二工厂、联动天翼新能源一期等重大项目在无锡竣工投产。就在8月5日，无锡市政府与江苏省产业技术研究院全面合作共建的江苏集成电路应用技术创新中心正式签约，落户锡山经济技术开发区。创新中心建成后，将形成3个以上行业级集成电路应用测试平台。该项目整体团队规模预计达130人以上，计划培养、引进大型公司高管等高层次人才20人以上，引进博士级别专业人才60人以上。

集成电路产业覆盖设计、芯片制造、封装与测试、装备与材料和EDA等多个领域。李珂对记者表示，我国集成电路产业四个主要区域，发展的重点有所不同。在长三角地区，制造环节是最核心的，无论是上海的芯片制造和设计，还是整个江苏的封装测试、芯片制造，都是这个区域的最大优势。而北京是集成电路设计领域最突出，比如全国前十大的IC设计公司，北京占了超过一半。珠三角则是在集成电路的应用领域比较突出，包括中兴、华为，以及下游的整机厂商、解决方案提供商。而中西部则处在赶超的状态，比如西安的三星、武汉的长江存储。

中国半导体行业协会统计显示，2019年，中国集成电路产业销售额为7562.3亿元，同比增长15.8%。其中，设计业销售额为3063.5亿元，同比增长21.6%；制造业销售额为2149.1亿元，同比增长18.2%；封装测试业销售额2349.7亿元，同比增长7.1%。

15.8%的增长率虽然比以往低，但相比2019年全球半导体市场同比下滑12.1%的情况，中国半导体市场仍是逆势上扬。

要在整个产业链突破

值得注意的是，虽然我国的集成电路产业经过20年发展，在设计等领域取得不小进步，但是在制造、上游装备等领域，依然和发达国家存在较大差距。

8月7日，华为消费者业务CEO余承东在中国信息化百人会2020峰会上表示，尽管华为在芯片里的 探索 从十几年前的严重落后经历了“比较落后、有点落后、赶上来再到领先”的过程，但由于制造环节的缺失，让华为即将发布的5G芯片麒麟9000很可能成为麒麟高端芯片的最后一代。他还呼吁，半导体产业链上的伙伴应该全方位扎根。

在早些时候的8月4日，国务院公布了《关于新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》（下称“新政”）。这份新政也被业内人士看作是力度最大以及覆盖范围最广的文件，包括财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等八个方面。

其中最引人注意的是减税相关内容，第一条就是针对制造企业。比如，国家鼓励的集成电路线宽小于28纳米（含），且经营期在15年以上的集成电路生产企业或项目，第一年至第十年免征企业所得税。

李珂对记者表示，如果说以往集成电路产业发展的最大瓶颈是资金，现在不管是国家大基金的设立，还是科创板支持集成电路企业上市，都很大程度上解决了资金问题，所以当前的关键是技术领域的突破。“过去我们谈产业链上的重点突破，选几个领域先突破。现在和以往不同，需要在整个产业链全面突破。”

按照以往经验，国务院发布文件以后，各部委和一线城市都会发布更具体的政策。李珂说，相比此前的《国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2000〕18号）出台后少数城市略显蜂拥的布局，本次新政出台的背景是，各地政府对集成电路产业发展的积极性仍然很高，但是更重要的是已经认清自己的城市禀赋，因此在承接项目时会更加理性。

李珂还认为，从产业发展来看，不管是经济强省还是信息产业强省，发展集成电路虽然各有侧重，但是否拥有一条12英寸的集成电路生产线是一个关键。“比如广州去年有了第一条12英寸生产线，杭州今年的重点项目也有12英寸集成电路制造项目。”

对于近年开始发力集成电路产业的后起之秀南京，还有中西部产业规模靠前的成都，李珂认为，这些地方要继续发挥自己的城市优势，比如成都要利用好自身的高校资源（电子 科技 大学），另外还要加快布局12英寸的生产线，打造完整的产业生态。

当人们第一次通过鲜亮的屏幕看到未曾触及的世界，可能难以想象，有一天显示屏可以薄如纸张，能够自由卷曲弯折，以无限角度和可能性展现无限“视界”。

从0.12毫米超薄电子触控玻璃到30微米柔性可折叠玻璃，位于安徽省蚌埠市的浮法玻璃新技术国家重点实验室里，我们能从各类创新突破的玻璃产品中，窥见新型显示产业的广阔前景。

业内人士指出，人类获取的信息中83%来自视觉，屏在人们的生活中扮演着越来越重要的角色。在政产学研用各方努力下，我国新型显示产业规模位居全球第一，营收在全球占比超过四成，呈现持续向好的发展态势。

新趋势：智慧无界 技术迭代

在家里戴上3D眼镜能享受电影院般的震撼3D效果；坐在 汽车 里观赏大屏幕播放的足球赛；到医院点点空气就可以“不留痕迹”挂号缴费；车窗使用的透明OLED，让你既不错过屏幕精彩也能留心窗外风景……

中国电子信息产业发展研究院副院长刘文强说，去年我国新型显示产业发展持续向好，表现非常亮眼。新型显示产业全年营收达4460亿元，同比增长19.7%，增速领跑全球，全球占比达40.3%，产业规模位居全球第一。

伴随着产业规模扩大，显示产品新品、亮点频现，新技术加速发展，呈现出智能化、尖端化的发展趋势。

——智能化：更智慧、更无界

京东方 科技 集团股份有限公司总裁刘晓东认为，现在车载、家电、城市亮化、安防、远程医疗、商务办公等各种场景都在应用着显示产品。通过显示屏，可以实现智能化与人的互动。

柔软轻薄、可以戴在手腕上的腕带手机，全球领先的360度折叠屏，智能无线腔镜、车载显示产品等不断涌现。除了外观新奇、功能多样，智能化更是不少显示产品共同的主题。

“高合HiPhi X经过三年多的研发，目前已经实现量产并交付市场，具备了触摸屏、语音、视觉检测等多感融合交互系统，处处都体现着智慧显示应用。”雷震说。比如，为驾驶员准备的抬头显示功能，可以将行驶速度、导航等信息投射在挡风玻璃前方，让司机不用转头、低头就能了解驾驶必要信息，减少分神带来的危险。

依托自主研发的裸视三维显示技术，在手机上贴上智慧膜，安装3D APP，可轻松将普通手机升级成3D手机……深圳市立体通技术有限公司副总裁助理安骁涌说，升级后的手机可实现3D观影、3D拍摄、3D视觉训练等三维多场景互动，可在150多款手机机型上使用，目前已与卫生 健康 、学校等单位展开合作。

——尖端化：更前沿、新突破

在浮法玻璃新技术国家重点实验室充满未来感的展厅中，玻璃展现出人们以往难以想象的特性：超薄、超柔、可卷曲。可以预想的是，这些超越“极限”的玻璃，将能与显示产业碰撞出无限可能。

“我们创新‘研发+工程’模式，在蚌埠建设了中国首个柔性显示应用规模化基地、全国高世代液晶玻璃重要基地，努力打造‘万亿硅基’战略性新兴产业集群。”中国工程院院士、玻璃新材料技术专家彭寿说，以蚌埠为代表，中国在新型显示玻璃、新能源玻璃等领域，实现了从跟跑到并跑、领跑的根本性转变。

当前，可完全卷曲的折叠屏，已经成为显示行业的亮眼“新秀”。

在各大展会展出的高 科技 柔性显示产品中，有块像纸一样可自由卷曲折叠的柔性显示屏格外引人注目，这一产品由维信诺 科技 股份有限公司研发，是业内较早布局柔性显示产业的企业。

“这一柔性OLED显示模组，卷曲半径仅为5毫米，比去年减少了2毫米。”该公司品牌中心主管尹路星说，“别小看这2毫米，它代表着技术水平的跨越提升，柔性屏越柔，应用场景就越广。”目前，柔性屏主要用于手机、智能手表等终端，正逐渐扩展至智能网联 汽车 、智能家居等领域，在弯曲、转角处大显身手。

“新型显示无处不在，显示产业前景广阔，呈现持续向好的发展态势。”工业和信息化部相关负责人表示，在加快制造业高端化发展上，多条全球最高世代液晶面板生产线满产满销，全柔性AMOLED面板生产线批量出货，8K超高清、窄边框、全面屏、折叠屏、透明屏等多款创新产品全球首发。

新生态：链条延长 创新共赢

“在数字时代，显示产业已经成为升级信息消费、壮大数字经济、发展电子信息产业的关键基石。”工业和信息化部电子信息司负责人说，去年，新冠肺炎疫情给全球经济带来巨大冲击。另一方面也催生了全球远程会议、远程教育、居家 娱乐 需求的全面提升，显示产业整体呈现逆势上扬的态势。

在新的一轮信息技术快速进步和产业加快变革的大背景下，我国新型显示产业作为国民经济和 社会 发展战略性、基础性和先导性产业的特征更加明显。从产业链到供应链，显示产业上下游共生共荣。愈发紧密的联动，正促进更加成熟、完善的显示产业生态体系逐渐成型。在这一过程中，显示产业的跃升悄然发生。

“针对市场上显示终端产品柔性可折叠发展的趋势对关键材料的需求，加快‘高强玻璃―极薄薄化―高精度后加工’的全国产化UTG产业链布局，目前30微米柔性可折叠玻璃产线已经具备投产条件，正在与相关下游企业合作，加速形成产业规模优势。”凯盛 科技 股份有限公司董事会秘书王伟说，集团不断拓展玻璃产业链条，孵化光伏材料相关企业15家，实现材料—装备—产业—应用的全创新链发展，做大做强硅基制造业。

围绕显示产业等战略高地，安徽省抢抓机遇，正持续推动新型显示产业创新发展，将其作为具有战略性和全局性的优势产业链之一。

今年6月，中国 汽车 工业协会、中国光学光电子行业协会液晶分会等联合发布《合肥宣言》，全面推动新型显示、半导体、电子元件、电池等行业与 汽车 行业的合作水平，进一步提升核心技术创新能力，加强产业链、供应链、价值链保障能力，打造合作共赢的产业新生态，促进产业高质量可持续发展。

“我们注重石墨烯生产技术的研发与应用，在触控显示、电子器件等领域取得突破，目前跟合肥、武汉、深圳等地显示企业合作。”合肥微晶材料 科技 有限公司销售总监聂彪说，该公司也获得快速发展，2017年产值700多万元，去年超过4000万元。

出货量增长7%，出货面积增长9%，均高于行业平均水平；全球每四个智能终端就有一块显示屏来自这里……京东方不仅是显示产业龙头企业，也带领着合肥信息显示产业从无到有，从弱到强，实现了华丽转身。

“在合肥，我们累计投资超过1000亿元，我们累计产值超过2700亿元，吸纳就业人数超过25000人。”刘晓东介绍，到目前为止，在该公司带动下，在合肥落户的关联企业配套的超过120家，产业集群产值每年大概1700亿元，“我们将和各位合作伙伴携手一起，深度合作，共创共赢。”

截至目前，安徽省新型显示产业已形成以显示面板为核心，以玻璃基板、偏光片、光学膜等为配套，带动电视、计算机、可穿戴产品等下游智能终端全面发展的“从沙子到整机”全产业链布局。

合作共赢的产业新生态正在加速构建中。据工业和信息化部相关负责人介绍，在关键领域创新突破上，新型显示产品与5G通信、超高清视频、人工智能、虚拟现实、物联网等新型产业加速融合创新，在 汽车 电子、远程医疗、工业控制等领域取得丰硕成果，形成了行业增长新动能。

站在“十四五”的新起点上，显示行业专家和领军企业负责人表示，未来五年，我国新型显示行业产值将继续维持高速的增长，对未来发展充满信心。前景可期，全球大量新型显示产业上下游企业也开始加紧在华布局。

“近年来，我们已经累计投资近10亿元人民币，用于拓展增强我们在中国市场的研发、测试和生产能力。”默克集团执行董事会成员、默克电子 科技 首席执行官毕康明说，该公司在中国的第一家OLED材料生产工厂目前正在加紧建设中，预计明年正式投产，全新的OLED生产线在投入建成，在中国政府的支持之下，中国OLED市场实现了进一步增长，未来几年增长潜力依然巨大。

解隐忧：补齐短板 攻关合作

“‘十四五’时期是我国开启全面建设 社会 主义现代化国家新征程的重要开端，也是内外部环境持续发生深刻变化、机遇与挑战并存的重要时期。”工业和信息化部电子信息司负责人说，显示产业作为重要的战略性产业，将成为进一步推进现代化进程，构建现代化发展的重要支撑与依托。

尽管创新引擎不断加速，产业链供应链韧性加强，但由于起步晚、基础弱，我国显示产业仍然面临核心技术供给不足、关键材料依赖进口等隐忧。

有受访专家表示，目前OLED玻璃基板、光刻胶等上游关键材料仍被国外封锁垄断，有的需要付出高额的专利授权费用，显示材料已成为我国新型显示产业发展的突出“短板”。

——部分新型显示装备有待“从0到1”突破。有显示企业负责人表示，其液晶产线中装备投资的比例超过60%，一些核心装备仍需进口。

对于我国企业在新型显示装备上实现“从0到1”突破比较难的原因，专家认为，一是体量与国际厂商相比有差距，导致研发投入、人才差距大；二是技术积累差距，国外不少企业拥有几十年及以上的 历史 ，而我国许多企业才刚起步。

——产业协同创新不足。专家指出，我国新型显示产业上游材料企业与下游面板、终端企业之间没有形成完善的协同创新发展机制，导致产业链供应链出现“好材不敢用、好材没人用”等突出问题。

今年是“十四五”开局之年。中国科学院院士欧阳钟灿表示，“十四五”规划提出坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，把 科技 自立自强作为国家发展的战略支撑，把 科技 创新摆在各项规划任务首位，进行专章部署，对我国新型显示产业提供了做大做强的战略性支持。

多位显示行业专家和领军企业负责人表示，他们对未来五年的发展充满信心，同时为克服产业发展中面临的困难和瓶颈，呼吁科学合理统筹布局，加大自主研发力度，提高对外开放程度，进一步推动我国新型显示产业高质量发展。

进入“十四五”发展新阶段，我国新型显示产业要针对薄弱环节补链强链，持续攻关“卡脖子”材料、装备，消除风险隐患。业内专家表示，我国在设备和材料方面仍要持续攻关，从简单到复杂，稳步前进，同时要抓重点和节奏，材料本身有很多种，量大面广的材料尽力实现国产化。

如何进一步推动我国新型显示产业高质量发展，克服产业发展中面临的困难和瓶颈？行业专家们建议，应科学合理统筹布局。中国电子信息产业发展研究院相关负责人表示，近年来，我国新型显示产业带动作用“成效明显”，“十四五”期间仍是各地发展重点。无论是环渤海、长三角地区，还是中西部、珠三角地区，在不同领域的产业布局里，都把新型显示作为重要发展方向。未来，新型显示产业总体布局将更加合理，希望不要出现高端产业低端化，企业在投资布局时要提前做好判断。

在加大自主研发力度方面，中国科学院院士支志明等专家指出，要提高部分关键材料国产化率，我国应该有自己开发的自主材料和创新性材料，避免出现关键材料被一些国际厂家主导的不利局面。同时加大首批次材料、首台套装备应用扶持力度，针对关键产品与装备的认证、应用，给予下游应用企业资金支持，鼓励引导下游企业推动产品与装备的国产化替代，实现“好材敢用、好材用好”。

“要进一步提高对外开放程度。”业内专家认为，我国显示产业应构建开放创新生态，加强国内外合作，带动全球产业链发展。在不断提升产品优势方面，彭寿认为，要加速推动全球产业链的开放协作，提升我国产业基础能力和产业链现代化水平，为全球产业链供应链稳定提供有力支撑。

赛迪顾问股份有限公司物联网产业研究中心总经理韩允认为，我国不仅要加强产业协同创新能力，完善配套体系建设，同时也要提高对外开放程度，走出去、引进来，引导产业跨越式发展，使我国成为全球新型显示产业的主要集聚地和核心点。

---