周末重要消息

周五沪深两市早盘低开后弱势震荡，午后跌幅收窄。截止到收盘，沪指跌0.87%、报收3355点，深成指跌0.84%，创业板指跌0.54%。

成交量方面，成交8387亿，较前一日明显萎缩。

北上资金，全天净流出63亿。个股涨少跌多，市场情绪回落。

板块方面，半导体、机场航运、影视传媒领涨，食品、白酒、医疗服务领跌。

周末有几个重要消息

1. 有外媒报道，美国政府正考虑将中芯国际列入贸易黑名单。

中芯国际已经回应，内容主要说了两点：第一、我们 一直合规经营；第二、目前报道均为不实传闻。

实际上，这个新闻是不是真的已经不是太重要了。不管最后是不是真的列入黑名单，都将倒逼国内芯片生产线加速去美化，这会利好上游的半导体设备和材料的国产替代。相关的公司大家可以去找，应该不难找。

2. 第三代半导体

在周五，一则“中国拿出当年造原Zd的决心支持半导体行业、第三代半导体产业将写入十四五规划”的传闻引爆半导体板块。这说明，第三代半导体产业成为发展的重中之重。

与硅材料相比，第三代半导体材料拥有高频、高功率、抗高温、抗高辐射、光电性能优异等特点，特别适合于制造微波射频器件、光电子器件、电力电子器件，是未来半导体产业发展的重要方向。

第三代半导体的设备投入相对较低，凭借我国的工程师红利，在举国体制下，有很大机会实现弯道超车，独立自主。

大家可以按照之前写的 如何抓住龙头股的方法来做，动态调整所持个股。但是注意纯粹概念的炒作风险，不可过于恋战。

两次分享的华灿走的是趋势路线。

3. “牛短熊长“现象正在消失

证监会副主席方星海9月6日在2020中国国际金融年度论坛上表示，对外开放有力促进了资本市场运行质量的提升，价值投资理念更加巩固，投资行为更加理性，市场估值更加合理，长期困扰我国股市的所谓“牛短熊长”，也就是脉冲式的市场正在消失，更加理性的市场为IPO常态化发行和投资者保护提供了基础。

管理层的思路还是希望走“慢牛”，也正在引发外资及国内的各类长线资金入市。对于领导讲话，我们要重视起来，股市的生态正在发生重大变化。

4. 美股连续两天暴跌

美股暴跌2天，周五晚上暂时企稳，最终道琼斯-0.56%，纳斯达克-1.27%。

要注意A会不会跟随美股，如果跟随下跌，可能是个逆势布局的机会。

周日提示了 注意消费类及类似的高位个股的风险，周五高位个股还是下跌，对于逻辑正的个股，等调整缩量后，又可以“悄悄的布局了”。

本文只是作为个人投资思路的梳理和思考，文中所提个股不作为个股推荐，也不作为交易依据。

8月2日，A股迎来了探底回升大涨走势。截至收盘，沪指涨1.97%报3464点，深成指涨2.2%报14798点，创业板指涨1.5%报3493点。

盘面上，行业板块普遍上涨，盐湖提锂、饮料制造、航空发动机、白酒概念、国防军工、 汽车 整车、动物疫苗、水泥、猪肉等板块涨幅居前钢铁、煤炭开采加工、MCU芯片、鸿蒙概念、有色、半导体、MINILED、中芯国际概念等板块跌幅居前。

个股方面全面普涨，上涨个股高达3507家，下跌个股只有824家，涨停个股高达122家，市场赚钱效应较强。成交方面，沪深两市合计成交额1.5万亿，为连续第九个交易日在万亿上方，北向资金净流入51.84亿元，连续4日净流入。

535亿主力资金撤离A股 119股遭抛售超亿元

越声攻略梳理数据发现，截止收盘，今日共有2482只个股大单资金净流出，合计净流出额535亿元，其中有712只个股的大单净流出超千万元，119只个股遭抛售超亿元。

具体来看，北方稀土净流出资金规模高居首位，今日大单净流出高达16.99亿元，排在第二位的是天齐锂业，净流出额为11.18亿，第三位是阳光电源，净流出额为10.69亿。

另有润和软件、赣锋锂业、三安光电、包钢股份、北方华创、士兰微、南大光电、盛新锂能、五矿稀土等9只股票的大单净额流出均在5亿以上。

8月2日大单净流出超亿元的个股：

半导体突然闪崩！主力抛售逾86亿元，发生了什么？

值得注意的是，盘初还一度强势的半导体突然闪崩，主力资金全天大幅流出该板块86亿元，再次成为了亏钱效应最明显的板块。

截至今日收盘，半导体概念股乐鑫 科技 、全志 科技 跌逾14%，思瑞浦、斯达半导、北京君正跌幅超9%，富瀚微、晶丰明源、芯海 科技 、圣邦股份、北方华创、兆易创新、明微电子等均大幅下挫。

资金流方面，半导体板块内共有28只个股净流出额过亿。其中北方华创遭主力净流出最多，金额达6.65亿元，紧随其后的是士兰微和南大光电，净流出分别为6.31亿元、6.02亿元。此外，全志 科技 、北京君正、长电 科技 、韦尔股份、上海贝岭、国民技术均遭主力净流出逾3亿元。

今日半导体板块突然遭到重挫，主要原因一方面可能是获利资金短期有了结意愿外，另外一方面或与周末半导体行业分析师“怒怼”中芯国际光刻胶技术负责人有关。

8月2日大单净流出超亿元的半导体概念股：

逾509亿资金抄底 105股获亿元低吸单

主力资金大规模离场的同时，也有不少资金趁机低吸，今日沪深两市共计509亿元主力资金入场抄底，其中有605只个股净流入超千万，有105只个股更是获得超亿元资金追捧。

具体来看，最受主力资金追捧的是比亚迪、三一重工、东方财富、五粮液、贵州茅台，分别获得31.27亿、19.79亿、12.13亿、10.90亿、10.27亿的大单净流入。

另外，潍柴动力、通威股份、中航西飞、天赐材料、江淮 汽车 、广发证券、汇川技术、美的集团、京东方A、用友网络、中远海控、TCL 科技 、航发动力等13只个股的大单净额流入资金均超4亿元以上。

值得注意的是，今日证券板块集体异动拉升，主力资金大幅流入。其中东方证券直线拉升封板，主力净流入额3.79亿元广发证券、兴业证券、中金公司等涨超6%，主力净流入额分别为5.13亿元、3.49亿元、12.13亿元。对于今日券商股的集体上涨，或许与市场开始高低切换有关，属于超跌品种的补涨。

8月2日大单净流入超亿元的个股：

对于后市投资方向，机构纷纷发表看法。

浙商证券：A股开启慢牛时代，波动较大但调整时间缩短，指数慢牛但分部牛市常态化，因此我们认为：短期来看，周一至周三市场集中消化热门赛道的压力后，将重新回归稳态，开启结构牛市进一步展望下半年，随着半导体和券商发力，上证有望更上层楼。

中信证券：配置上，建议在成长制造和价值消费间保持均衡。一方面，建议在成长板块里从高位的赛道转向相对低位的赛道，包括军工、5G、通信设备龙头。另一方面，可以逐步提前左侧布局当下估值调整非常充分的部分消费和医药板块，包括 汽车 、服务机器人、服装、珠宝饰品、啤酒、次高端白酒、医美等。

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