美国也缺芯片了,白宫发出紧急行政令,拜登想不依赖中国谈何容易

美国也缺芯片了,白宫发出紧急行政令,拜登想不依赖中国谈何容易,第1张

2月25日,据《路透社》报道,美国的半导体芯片正处于严重紧缺状态,这对深受新冠疫情打击,经济本就停滞的美国来说是雪上加霜,已经导致 汽车 和许多其他制造商的产能大大降低。

为了改变这个惨状,美国总统拜登紧急签了一份行政令,说是要在100天内对包括半导体芯片在内的4种关键产品的供应链进行审查。

《日本经济新闻》分析称,拜登的这个举动,是想联合盟友完善关键产品的供应链,从而开始摆脱对中国的依赖。那么,拜登要如何实现这一点呢?

拜登签署的行政令显示,他想要推动完善供应链的关键产品分别为半导体芯片、稀土、大容量电池和药品。

拜登对完善相关产品生产供应链确定了两个大方向,一方面是在国内促进生产,另一方面就是和盟国合作生产。

为了促进国内生产,解决美国当下的困境,拜登决定和国会好好商量,通过立法要点钱,寻求和工业大亨们的合作。

相关机构估算称,拜登要想实现这个构想,需要至少370亿美元的支持。当然,拜登作为总统也在下达行政令时表明了决心,他将积极推动确立相关法案。

在谋求和盟友之间的合作方面,拜登是想实现生产相关产品供应链的多样化。这个计划最终要实现的目标,可能就是日媒所说的,摆脱对中国的依赖。

据日媒透露,拜登政府已经和美国的战略伙伴分享过完善相关供应链的信息了。在半导体芯片的生产上,拜登打算和韩国和日本展开合作,稀土行业,拜登则瞄准了澳大利亚。

当然,在和盟国打招呼的同时,拜登可能也没忘记提醒盟友,让它们也尽可能减少和中国的合作。

那么接下来的问题是,拜登心里打的如意算盘,现实吗?

拜登刚签署增产相关半导体芯片行政令时,美国半导体行业协会也(SIA)高兴坏了。

SIA称,美国国内半导体芯片产量仅占全球的12% ,芯片紧缺已经让 汽车 生产线的工人都被迫回家了,拜登的计划真是雪中送炭。

不过,拜登要想寻求新的半导体制造商,也得拿出足够的筹码,而决定权还在为数不多的商家那里。

此外在药品方面,受新冠疫情打击最严重的美国,也一直面临着疫情防护装备的紧缺。

想要解决这个问题,拜登只能很失望地发现,在美国疫情最紧急的时候,超过90%的医疗物资都是从中国进口的,也是为了更方便的寻求中国帮助,特朗普才不情不愿地撤销了此前对中国医疗物资增加关税的制裁。

此外,美国80%的进口稀土也来自于中国。

有这些现实基础在,拜登想摆脱对中国的依赖显然不现实。

他之所以会急着推进完善关键产品供应链的计划,自然是眼看国内经济太过惨淡。美参议院多数党领袖舒默,已经开始在国会里积极为拜登的计划做宣传,他说半导体芯片生产能力不足,已经成为了国家经济和安全的弱点,这很危险。

换句话说,现在拜登将集中注意在一个挑战上:敦促国会实现斥资在国内增产芯片。至于美国想要摆脱中国的说法,则可能完全站不住脚。

相关分析人士称,随着中国 科技 数字技术的发展,美国还可能向中国寻求更多的合作,就美国的芯片供应商来说,中国将成为他们最大的客户。未来中美之间的合作关系,可不是某一任美国总统想摆脱,就能摆脱的。

严查各芯片半导体公司是好事,因为就目前而言,我们自己的芯片确实不行,也称不上高端,包括我们制造电车需要的芯片也都是要进口的。而不论是新能源车制造,还是芯片半导体行业,我们都有大量的公司用垃圾项目欺上瞒下骗去高额的国家补贴。拿着国家的钱不好好搞研发却拿去炒股割韭菜,确实应该好好整顿一下了,这样我们才能真正在后续的国际竞争中获胜。这就是为啥今年芯片跌跌不休的原因吧,说白了,脖子都是自己人卡的,基金股票集资了那么多,你们套利去外面潇酒。如果你在房间里看见了一只老鼠,那么在看不见的角落,肯定已经满了。希望国家能严厉出手,把这些硕鼠抓出来。

这是很正常的事情,政策扶持一定会出现这种情况,光伏、屏幕、新能源都经历了“大水漫灌、野蛮生长—抓人、破产潮、合并潮”的过程,而且有的还不止一次。指望一分一厘都不浪费那是痴人说梦,抱着这种心态就永远不要投资了,我看芯片行业至少要经历三个这样的周期才行。现在人也抓了,全球芯片行业也进入下行阶段,我希望倒闭潮快点来临,市面上90%的半导体公司其实都可以不用存在,早点死了或者被吞并还能进一步整合资源,然后进入下一轮放水周期。

以前我们说芯片行业急功近利不可取,如今来看现实情况可能要更糟。以史为鉴,近代中国科技岷起走向富强的道路上不光有受人尊敬的实干派、科学家与研发人员,还有罪犯、骗子和投机者混迹其中欺世盗名。做出贡献的人青史留名,搅局破坏的严惩重判,有多少查多少就完事儿了!国内芯片产业想要发展,第一步必须要把这些蛙虫给清理干净,要不然后续他们给国家造成的损失只会越来越大!

咱们的芯片产业本来就处于补课阶段,相关研究工作与国内产业链都需要大力扶持,行业生态想要构建还怕构建不好呢,业内人才想要呵护还怕呵护不过来呢,却偏偏有那么一群唯利是图的小人在这个关头挂羊头卖狗肉,大肆敛财,真的是丧心病狂!千古罪人陈进是诈骗芯片资金的第一人还卷款11亿跑去美国混得风生水起国家芯片不行也许不是技术不行而是钱都被坏人贪污了真正搞科研和到技术专家手里的钱已经屈指可数难怪这么多年搞不起来确实该一边鼓励一边严查严厉打击贪污腐败恶劣行径!个人觉得想要发展芯片就应该实施整合,然后和国内有实力的公司合作,还有需要高端芯片的公司!一起努力才有破局的希望!而不是一味的拿钱出去补贴,各自玩自己的太分散了。科技板块好不容易有点起色,闹出这种事,感觉今天又是低开低走的一天。

管那么多有的钱,每天面临各种顶级诱惑,能管住自己的太少,这正常明朝一次贪腐连根拔除,杀掉三万多人,换新人也一样,有些东西不改就没办法,尽管大基金减持和部分腐败分子的行为对资本市场产生了恶劣的影响,但不可否认的是成立集成电路大基金这个决策毫无疑问是正确的。在这接近10年里,在国家大基金的支持下存储器方面,我们有了自己的两大国家存储器基地长鑫存储和长江存储,相关存储产品已经上市解决了0-1的问题,并且距离头部存储厂三星,海力士,美光的代差已经不足一代。代工方面,尽管经常诉病,中芯国际还是推进到了代工问题,今年即将成为仅次于台积电,三星的世界第三大代工厂。

在设备方面,在光刻,沉积,刻蚀三大工艺中,我们已经有两项进入了先进制程,中微公司已经有了5nm制程的刻蚀机打入了台积电供应链,北方华创在14-90nm的pvd,cvd,ALD设备均取得突破设计方面,有了兆易创新,韦尔股份等大型设计公司。封测方面,长电科技,华天科技,通富微电占据了世界十大封测厂的3席。这个成绩在世界半导体发展历史上绝对是可以称得上迅速的,我们也坦白承认和世界一流还有一定差距,但这几年的发展史和对面的反应都证明了我们的策略是正确的,只要咬紧牙关不放松,就一定能取得成功。我们需要反腐,但绝不能因为少数腐败分子存在,放弃对未来发展的支持。

我不是半导体行业从业人员,但是我在某乎多次被人私信问一些半导体相关的事情。其中有一次,一个应届生被领导要求给一个半导体项目提意见,她不知道怎么办,在知乎上求助。可能是只有我回复她了,她就让我加她微信私聊。我看了项目书,那真的是文档格式没问题,话术也写的没问题。但是粗看应用层面,这使用场景压根没戏啊,最重要的资源被别的行业占据着呢,别的行业那就是政企合一啊,别的行业压根不会把那么赚钱的资源让出去给那么不赚钱的使用场景,最重要的还是赚钱就跟别的行业没关系了。

项目书里面也没有考虑半导体代工厂的事情,那个时候半导体产能紧张多严重啊,也没有考虑流片成本的问题。还有人才招聘问题,不是在四个一线城市,也不是在几个强二线城市,上哪里去招聘那么多技术人员,也完全没有考虑。写的不是PPT演示文稿,是word文档,格式和话术真不错。我都想将来创业,照着那个模板来了。至于可行性,把钱骗到手不就完了嘛,投资人的投资和政府补贴花完了再说。有很多答友认为芯片产业是骗局,我认为不是。如果是骗局,收网太早了些。

8月2日,A股迎来了探底回升大涨走势。截至收盘,沪指涨1.97%报3464点,深成指涨2.2%报14798点,创业板指涨1.5%报3493点。

盘面上,行业板块普遍上涨,盐湖提锂、饮料制造、航空发动机、白酒概念、国防军工、 汽车 整车、动物疫苗、水泥、猪肉等板块涨幅居前钢铁、煤炭开采加工、MCU芯片、鸿蒙概念、有色、半导体、MINILED、中芯国际概念等板块跌幅居前。

个股方面全面普涨,上涨个股高达3507家,下跌个股只有824家,涨停个股高达122家,市场赚钱效应较强。成交方面,沪深两市合计成交额1.5万亿,为连续第九个交易日在万亿上方,北向资金净流入51.84亿元,连续4日净流入。

535亿主力资金撤离A股 119股遭抛售超亿元

越声攻略梳理数据发现,截止收盘,今日共有2482只个股大单资金净流出,合计净流出额535亿元,其中有712只个股的大单净流出超千万元,119只个股遭抛售超亿元。

具体来看,北方稀土净流出资金规模高居首位,今日大单净流出高达16.99亿元,排在第二位的是天齐锂业,净流出额为11.18亿,第三位是阳光电源,净流出额为10.69亿。

另有润和软件、赣锋锂业、三安光电、包钢股份、北方华创、士兰微、南大光电、盛新锂能、五矿稀土等9只股票的大单净额流出均在5亿以上。

8月2日大单净流出超亿元的个股:

半导体突然闪崩!主力抛售逾86亿元,发生了什么?

值得注意的是,盘初还一度强势的半导体突然闪崩,主力资金全天大幅流出该板块86亿元,再次成为了亏钱效应最明显的板块。

截至今日收盘,半导体概念股乐鑫 科技 、全志 科技 跌逾14%,思瑞浦、斯达半导、北京君正跌幅超9%,富瀚微、晶丰明源、芯海 科技 、圣邦股份、北方华创、兆易创新、明微电子等均大幅下挫。

资金流方面,半导体板块内共有28只个股净流出额过亿。其中北方华创遭主力净流出最多,金额达6.65亿元,紧随其后的是士兰微和南大光电,净流出分别为6.31亿元、6.02亿元。此外,全志 科技 、北京君正、长电 科技 、韦尔股份、上海贝岭、国民技术均遭主力净流出逾3亿元。

今日半导体板块突然遭到重挫,主要原因一方面可能是获利资金短期有了结意愿外,另外一方面或与周末半导体行业分析师“怒怼”中芯国际光刻胶技术负责人有关。

8月2日大单净流出超亿元的半导体概念股:

逾509亿资金抄底 105股获亿元低吸单

主力资金大规模离场的同时,也有不少资金趁机低吸,今日沪深两市共计509亿元主力资金入场抄底,其中有605只个股净流入超千万,有105只个股更是获得超亿元资金追捧。

具体来看,最受主力资金追捧的是比亚迪、三一重工、东方财富、五粮液、贵州茅台,分别获得31.27亿、19.79亿、12.13亿、10.90亿、10.27亿的大单净流入。

另外,潍柴动力、通威股份、中航西飞、天赐材料、江淮 汽车 、广发证券、汇川技术、美的集团、京东方A、用友网络、中远海控、TCL 科技 、航发动力等13只个股的大单净额流入资金均超4亿元以上。

值得注意的是,今日证券板块集体异动拉升,主力资金大幅流入。其中东方证券直线拉升封板,主力净流入额3.79亿元广发证券、兴业证券、中金公司等涨超6%,主力净流入额分别为5.13亿元、3.49亿元、12.13亿元。对于今日券商股的集体上涨,或许与市场开始高低切换有关,属于超跌品种的补涨。

8月2日大单净流入超亿元的个股:

对于后市投资方向,机构纷纷发表看法。

浙商证券:A股开启慢牛时代,波动较大但调整时间缩短,指数慢牛但分部牛市常态化,因此我们认为:短期来看,周一至周三市场集中消化热门赛道的压力后,将重新回归稳态,开启结构牛市进一步展望下半年,随着半导体和券商发力,上证有望更上层楼。

中信证券:配置上,建议在成长制造和价值消费间保持均衡。一方面,建议在成长板块里从高位的赛道转向相对低位的赛道,包括军工、5G、通信设备龙头。另一方面,可以逐步提前左侧布局当下估值调整非常充分的部分消费和医药板块,包括 汽车 、服务机器人、服装、珠宝饰品、啤酒、次高端白酒、医美等。

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