芯片行业强势拉升，半导体产业链国产化势在必行

12日午后大盘涨势迅猛，半导体及元件板块强势拉升，领涨主题行业。

截至收盘，半导体及元件板块涨4.48%，科创板思瑞浦涨20%封涨停，国民技术、沪硅产业、派瑞股份、芯海 科技 、中芯国际等跟涨，涨幅皆超12%。北方华创，新洁能，立昂微等涨逾10%。

政策面上，近日国务院印发了《深圳设中国特色 社会 主义先行示范区综合改革试点实施方案》，方案中提到将制定深圳放宽市场准入特别措施清单，进一步放宽前沿技术领域的外商投资准入限制；打造保护知识产权标杆城市；优化创新资源配置方式和管理机制、建立具有国际竞争力的引才用才制度等一系列完善深圳的 科技 创新环境制度的举措。这些举措对目前研发、技术及人才都处于弱势地位，亟待引进和更新核心技术的半导体芯片行业尤其是在深圳的高新技术企业来说，无疑是一项重大利好。

消息面上，一站式IP和定制芯片领军企业芯动 科技 近日发布消息称，该公司已完成全球首个基于中芯国际FinFET N 1先进工艺的芯片流片和测试，所有IP全自主国产，功能一次测试通过。

此前，中芯国际发布公告称，美国商务部工业与安全局对向中芯国际出口的部分美国设备、配件及原物料做出进一步限制，须事前申请出口许可证，这是继美国对中兴、华为的制裁之后对中国半导体厂商的又一重要动作，对芯片使用、芯片设计到芯片制造进行了全方位的限制，该限制也引起了国内半导体行业的波动。而芯动 科技 的测试成功，为国产半导体生态链再立新功，也意味着国内半导体设备和材料进一步加速国产化趋势。

有研报表示，中美贸易摩擦让我国清醒认识到自主可控的重要性。国内半导体行业已经得到高度重视，国产替代的进程必然加速进行。虽然目前国内整体实力与美国相去甚远，但在某些细分领域，国内已经实现突破。如中微半导体在介质刻蚀领域已达到全球先进水平，华峰测控的模拟芯片测试设备在市场上已有极高的市占率，韦尔股份收购的豪威在全球CIS领域位列第3等。因此看好半导体行业各细分领域的龙头公司。

国海证券认为，华为禁令、中芯事件并不会改变半导体产业的长期发展趋势。虽然考虑到华为禁令、中芯国际被列出口限制等影响，国内半导体产业链不确定性大幅度增加将不可避免。但过去数十年全球半导体行业一直遵循螺旋式上升的规律，重大技术变革是推动行业持续增长的内在动力，半导体仍是未来3-5年 科技 投资主线。

本周，第41届浙江展落下帷幕，除了展会期间集中展示的“华锂奖”获奖产品吸引了观众眼球之外，在展会同期召开的2020首届“新国标”锂电出行生态链千人武林大会暨2020高工锂电轻型电动车产业峰会，也将行业对锂电产业的讨论推向了更高峰。

本次峰会揭露了最真实的锂电产业发展前景：不管你喜欢不喜欢锂电，你都不能否认，锂电产业革命已经全面到来！

观点：

热情过后的冷静讨论——锂电，行！

自新国标以来，锂电标准相继出台，为锂电池行业带来了诸多利好。在本届锂电生态链千人武林大会期间，众多行业领导、整车企业、配件企业、共享及互联网企业的代表各抒己见，展开了深度讨论。

不同于以往活动喊口号式的“唱兴”，本次会议上有不少代表从技术、市场、成本等角度提出了辩证的意见，指出了当下及未来锂电池仍需面对的痛点，十分具有现实意义。

就在这样热情过后的冷静讨论，大家仍然看到了锂电广阔的未来。在制造端，安全性、成本等已经不再是“拖后腿”的痛点；整车厂和行业媒体人通过近年来的大数据进行论证，市场已经做好了迎接锂电产品的准备；共享及换电企业代表则在不同的新模式中进行大胆的 探索 和尝试，挖掘更多市场潜力。

变局：

巨头的选择——不是豪赌，是必胜！

今年以来，很多企业都选择集中力量投入锂电产品的开发和生产。例如：爱玛电动车主打的豪锂系列，以及新日电动车推出的新一代 汽车 级锂电保5年。

作为电动车行业发展20多年来的屹立已久的两个大品牌，爱玛和新日不约而同选择押宝锂电产品，这不是一场豪赌，而是有着必胜的信心！

当前锂电产品的行业渗透率在12%-18%之间，而且受价格因素影响，受众主要集中在城市用户群。随着新国标的全面落地、锂电价格降低、锂电安全性提高三大因素的影响，锂电受众范围正在呈现辐射性的增长。在爱玛、新日等品牌终端的持续影响下，经销商和用户对于锂电池也有了更深层次的了解，这对于民众对锂电的接受度提升也有着积极作用。

趋势：

最诚实的不是市场，是资本

投资圈有这样一句话：最诚实的不是市场，而是资本。

当年，三星Note7手机锂电池“爆炸门”事件，让民众对于不可拆卸式的手机锂离子电池产生了怀疑，但近年来锂离子电池用实际行动和市场的认可，证明了谁才是3C数码产品电池真正的趋势。

电动车领域亦是如此。民众对于锂电池的恐惧，源自于媒体对于锂电池爆炸、起火事件的敏感报道，市场的怀疑真的代表锂电池不行吗？事实上，电动两轮车行业正规企业的锂电池故障率和事故率，并不比铅酸电池高。

阿里斥巨资投入哈啰出行，甚至单独成立了天猫二轮车事业部；滴滴布局四年打造青桔出行；美团全面接手摩拜（背后有腾讯的资本），在全国范围夺取共享电动车份额……如果锂电产品和共享模式不可行，这些互联网大鳄为何会集中入局？

除了互联网资本，动力电池领域的ATL、比亚迪、宁德时代、保利新、力神等巨头也先后投入电动两轮车锂电池领域，3.5亿台的保有量、未来三年上亿台的换购和直购需求，让锂电成为了“国民级风口”。

资本是最诚实的，因为它的最终追求只有两个字：利益。

因此，本次锂电生态链千人武林大会所引发的思考，已不是“锂电好不好”，而是“怎样让锂电更好”。政策、资本、企业、商家、市场，都已经对锂电产业革命做好了准备。

当前，电动车行业的发展和转变速度极快，甚至超出了很多行业资深人士的预期和认知。新政策、新产品、新模式层出不穷，锂电就是其中最重要的一环。锂电生态链千人武林大会圆满落幕，全新的风口就在眼前！

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