光伏发电，为什么突然火了起来？

节后第一个交易日，市场最大的亮点要属光伏了。其中一个很重要的原因是光伏领域中一款名叫HIT的太阳能电池火了起来。

简单来讲，HIT电池的光电转换效率更高，被视为是第三代太阳能电池。

而说起新一代产品，那自然会是近期市场关注的要点。例如前期的第三代半导体材料，催生很多LED强势行情。

而这些公司行情向好的逻辑无疑是行业处于初创期，市场规模小，成长潜力大，增速还非常的快。

想想无线耳机TWS，也是近些年兴起的产品，每年呈现翻倍式增长，这就成了歌尔股份强势向上的主要理由。

回到HIT电池，他的优点是光电转换效率高，例如转换效率可超22%，这将大大加速光伏发电的发展。

实际上，过去光伏发电由于成本高，所以即使经历了这么多年的发展，全球光伏发电占总发电的比重还不到3%。

但是从2009年到2019年，光伏发电成本下降了近90%，甚至比燃煤发电成本还低。这就意味着未来光伏发电在成本优势上有望与传统燃煤发电同台竞争。

因此，进入到2020年，光伏发电开始进入到平价上网时代。在过去，光伏发电往往需要政府的扶持才能生存。显然，如今光伏企业已经具备了独立生存的能力。

除了成本下降，光伏行业的成长速度更是惊人。2001年以来，全球光伏累计装机容量增长超过500倍。但尽管出现了大幅度的增长，目前光伏发电所占总发电的比例依然不足3%，这就意味着未来还会有非常大的空间。

高增长的光伏行业遇到HIT电池的推出，这就成了引爆光伏行情的重要原因。例如隆基股份，2019年至今涨幅超4.5倍，晶澳 科技 2019年至今涨幅超3.6倍。

那你还知道有哪些领先的光伏企业呢？

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一、财经新闻精选

商务部：消费稳健发展的基本面不会改变

商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文日前在第四届进博会期间举行的“双循环新发展格局下的消费新趋势分论坛”上表示，中国有14亿人口的大市场，有世界规模最大的中等收入群体，居民消费结构正处于持续升级阶段，多层次、多样化需求特征明显，消费市场潜力大、韧性强、活力足，具有广阔的进一步发展空间。尽管当前有疫情影响，但消费稳健发展的基本面不会改变，消费提质升级的总势头不会改变，消费长期向好的大趋势不会改变。

 

央行上海总部：全面减免支付手续费，缓解小微企业负担

人民银行上海总部公告，各银行在执行减费政策的基础上，主动加大降费范围、简化退费流程、扩大政策惠及对象，切实为小微企业和个体工商户降低成本，减轻负担。经支付宝初步测算，通过减免小微商户网络支付服务费和商家提现手续费两项费用，预计每年减费让利金额可超过40亿元。下一步，将在总行指导下，继续督促辖内金融机构切实落实减费让利政策，通过明察、暗访、约谈等多种形式，确保支付降费政策红利全面惠及市场主体。

 

第四届进博会：碳中和、“零碳展区”、氢能源汽车成热词

今年是“碳中和”元年，在第四届上海进博会上碳中和、减碳、新能源等成为热门词汇。无论在汽车、装备技术、消费品等展区，到处可以看到“碳中和”的身影，有参展商干脆开设了“零碳展区”，各种氢能源车型亮相，还有“能源低碳及环保技术专区”，全球巨头纷纷宣布碳中和目标愿景，可见绿色环保正越来越深入人心。

 

“十四五”中国电影发展规划：每年票房过亿元国产影片达50部左右

据国家电影局网站消息，国家电影局近日印发《“十四五”中国电影发展规划》，其中提出，电影创作生产更加繁荣。在电影产量保持稳定的基础上，实现质量显著提升。重点影片创作任务如期完成，多类型多题材多样化创作格局不断完善，每年重点推出10部左右叫好又叫座的电影精品力作，每年票房过亿元国产影片达到50部左右，广大观众对国产电影的满意度持续保持高位。

 

东部战区：组织兵力在台海方向进行联合战备警巡

东部战区新闻发言人施毅陆军大校表示，11月9日，中国人民解放军东部战区组织兵力在台海方向进行联合战备警巡，进一步检验提升多军兵种联合作战能力。台湾是中国领土一部分，战区部队组织的此次军事行动，是针对有关国家在台湾问题上严重错误言行和“台独”分裂势力活动所采取的，是维护国家主权的必要举措。

（投资顾问：林旭锐，执业证书号S0260615100004）

 

二、市场热点聚焦

市场点评: 股指表现不温不火，航天军工与半导体板块强势领涨

周二A股各大指数延续小幅震荡反d，总体表现不温不火，截止收盘，沪指上涨0.24%，收报3507.00点，收复3500点整数关口；深证成指上涨0.43%，收报14571.93点；创业板指上涨0.88%，收报3409.94点。两市成交额依然维持在一万亿上方，今日达到1.01万亿元，行业板块多数收涨 ，盘面观察：航天军工、半导体、旅游板块涨幅靠前，煤炭、家电、石油跌幅靠前，全天军工和半导体强势领涨。考虑近期国内消息面整体转暖，加上周末美国通过1.2万亿美元基建法案，海外市场屡创新高，随着后续逆周期政策逐步落地，经济中期修复有望展开。市场短期结构性调整接近尾声，建议逢低关注新能源、半导体、餐饮酒店、军工等板块。股市有风险，投资需谨慎。

（投资顾问 古志雄 注册投资顾问证书编号：S02606611020066）

 

宏观视点：部门印发《“十四五”全国清洁生产推行方案》

事件：国家发展改革委等十部门印发《“十四五”全国清洁生产推行方案》。方案提出，到2025年工业领域清洁生产全面推行，农业、服务业、建筑业、交通运输业等领域清洁生产进一步深化，清洁生产整体水平大幅提升，能源资源利用效率显著提高，重点行业主要污染物和二氧化碳排放强度明显降低，清洁生产产业不断壮大。到2025年，工业能效、水效较2020年大幅提升，新增高效节水灌溉面积6000万亩。

来源:中国证券报

点评：高层大力扶持清洁能源，对推动我国缓解能源和环境压力,新能源产业转型升级具有重要而积极的意义，政策红利释放，行业发展空间巨大，建议合理逢低布局。

（投资顾问 古志雄 注册投资顾问证书编号：S02606611020066）

 

 

光伏行业：光伏产业链价格维持高位，户用光伏加速发展

事件：行情回顾:申万电气设备行业上周上涨2.42％,跑赢沪深300指数1.86个百分点,在申万28个行业中排名第3名。估值方面,截至2021年10月22日,电气设备板块PETTM为53.06倍,电气设备板块PBTTM为6.00倍，中长期仍有较为明显估值提升空间。

来源：东莞证券研报

点评：电气设备行业周观点:10月22日,国家能源局公布,9月,全国户用光伏新增2142.26MW,创今年以来单月新增装机新高,截至2021年9月底,户用光伏累计装机11.68GW,超过2020年全年10.1GW的规模,户用光伏保持加速发展趋势，行业维持高景气度，建议逢低合理关注配置相关行业龙头。

（投资顾问 古志雄 注册投资顾问证书编号：S02606611020066)

 

三、新股申购提示

2021-11-10暂无新股申购

 

四、重点个股推荐

参见《早盘视点》完整版（按月定制路径：发现-资讯-付费资讯-早盘视点；单篇定制路径：发现-金牌鉴股-早盘视点）

周四在官方站台的情况下，大盘开始了报复性反d，近期的传统三强锂电池、光伏、半导体普涨，特别是半导体大 科技 板块中的一些细分板块更是暴涨，未来的机会在哪里呢？

1，锂电池。不是不看好，而是短期锂电池还是有做双头的风险，特别是经过这三天的杀跌，很多个股趋势已经有点走得不好，如 江苏国泰 、 久吾高科 这种都是勉强死守， 天齐锂业 、 多氟多 虽然还看着有机会，但双头的风险也在显现了。这块我们做减法，而不是去做加法。

2，光伏。其实它是悄悄走强的，并不是锂电池那样暴躁的集体异动。主板从 森特股份 - 拓日新能 - 隆基股份 再到目前通威的异动，创业板从 嘉寓股份 - 中来股份 - 启迪设计 - 上能电气 ，板块个股是逐步走强的，这个板块看好还是可以做，不过要做的是精选个股，比如隆基、森特肯定还有空间，但是整体想象力短期不太大了。实在看不懂就做指数也是可以的。

3，大 科技 。今天 科技 中的光刻胶出现了板块涨停的暴涨， 科技 细分里mcu也是暴涨，最近诞生了一批牛股，如 国民技术 、 北京君正 等。这个板块是需要接下来重视起来的，有点类似于锂电池前期启动的时候，资金会围绕这个板块的细枝末节去找进攻方向，比如电解液，正负极之类的，希望大家重视起来。

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