周末发了一篇《下半年不再喝酒吃药，4大主赛道已经浮出水面》，引起了粉丝朋友的激烈讨论，很多都是半导体新能源这么高了，不能再参与。本文就“半导体新能源到底高不高”做出解释。文章稍微有点儿长，建议认真读完，这可能是你下半年捞钱的最好方向。
新能源与光伏：均由我们国内占据主导地位，最大的成长性，就是远洋出海，沿着一带一路，做到广大亚非拉。这两个赛道，不论是技术还是产能，我们都具备国际化的优势，也都有史诗级的成长性。
国内目标，2050年，光伏会成为中国第一大电源，实现总装机规模50亿千瓦的目标，为全 社会 提供6万亿千瓦时/年的发电量，达到全 社会 用电量占比的四成左右。
新能源车，我们在传统内燃机车的技术上落后于欧美发达国家，而在电机技术上，我们技术甚至有领先优势，要想弯道超车，新能源车是必然选择，国家很早就意识到这一点，所以政策是大力支持的。 新能源车和光伏风电是写进十四五规划的。
重点说下我从4月底就开始就发文看好的芯片： 芯片的主逻辑，是国产替代，咱们每年从外面进口3500亿美金的芯片，替代一半就是1800亿美金，折合下来就是1.2万亿人民币，行业里要产生几只10倍股轻轻松松。芯片号称是工业的粮食，战略上，国家是不允许被一直“卡脖子”，政策上支持力度也是空前的，也是写进十四五规划。
很多人都说芯片高了，不敢再炒，那我们来看下前一次芯片的炒作。2019年底也炒过一段芯片，当时纯粹是国产替代，当时芯片业绩并不好，最好的是技术上有优势的封测行业。 时间从2019年8月初开始，中间经历了疫情期间回调，一直持续到2020年7月中旬，差不多一年的时间，所以从时间上来说，芯片这波还远没有结束。
国家辛辛苦苦推动了好几年的产业升级，今年是芯片业绩爆发的元年，翻开最近芯片的中报，基本上都是超预期，全产业链个股超预期，这是一个集体共舞的股市 “蟑螂效应” ，乡亲们看一下：
l 韦尔股份：中报归母22.42-24.32亿，机构上调全年利润15%到47-50亿。
l 北方华创：中报营收32.65-39.19亿，超出市场预期，机构上调全年营收到90亿以上。
l 长电 科技 ：中报归母12.8亿，机构上调全年利润到30亿，远超市场预期。
l 富满电子：中报归母3-3.3亿，机构从4.5亿的利润预测上调到10亿。
l 芯源微：中报营收3.2亿，机构上调全年营收到6-7亿。
l 全志 科技 ：中报归母2.3-2.6亿，机构将净利润由4.5亿上调到5.5亿。
l 新洁能：中报归母1.75亿，略超市场预期，机构上调预测到3.5亿。
l 通富微电：中报归母3.7-4.2亿，机构将净利润由7亿上调到8亿。
从业绩上看，芯片半导体行情，远没有结束，也可以说才刚刚开始！
从资金上来说，大盘已经高位盘整快5个月时间，其中一个原因就是担心会加息。 谁知道周五收盘之后突发重磅利好，央行全面降准，降准0.5个百分点，释放长期资金约1万亿。这是非常超预期的，因为今年开始市场就担心会不会加息，现在却来个降准，真是超级利好。
本次降准是针对大宗商品上涨的影响，扶持中下游制造业。 直接利好中下游的高端制造业，比如新能源 汽车 、光伏、半导体等。 同时也利好上游资源行业，比如化工，稀土，煤炭等。所以本次降准的预期，这两天已经在盘面上提前体现出来了。
半导体第一梯队，士兰微、明微电子、全志 科技 、晶丰明源、富满电子。
第二梯队，功率半导体，上海贝岭、扬杰 科技 、斯达半导。
第三梯队，半导体设备材料，北方华创，长川 科技 ，至纯 科技 ，鼎龙股份。
第四梯队，制造/封测，中芯国际，长电 科技 。
这是最开始半导体爆发时我给的半导体的炒作顺序，目前在第二、第三梯队，接下来该怎么炒，我就不用多说了。
这些赛道优秀的逻辑，从国家政策，行业发展周期，到护城河的分析，到基本面的对比，到估值，到市场，都有确定性的表现。总之，自上而下，认清逻辑，长远格局，投资个股就是另一翻天地。
最后用三句话来与大家共勉：
我们懂逻辑，就不会选错行业。
我们懂行业，就不会买到垃圾股。
我们懂市场，就不会每次都买在高位。
半导体一直就有着“工业粮食”的美称，半导体是所有电子设备的心脏。我国是半导体进口大国。进口达到了数千亿美元，所用的金额超过了石油的进口金额。为了国家经济的良好运行，摆脱受制于人的局面。我国就必须加大研发和技术创新。造出属于自己的芯片。
据数据统计，我国近几年第三代半导体布局企业超百家，国内第三代半导体投资热情空前， 未来几年内全球SiC和GaN器件市场将保持25%-40%的高增速。 第三代半导体即将迎来一波新的炒作热潮。
智光电气： 公司投资了广州粤芯半导体，该公司是目前国内第一家虚拟IDM为运营策略的12英寸芯片公司。公司生产的12英寸芯片生产线是广州地区第一条12英寸生产线，该项目是广东省重点建设项目。公司计划计划下半年将会量产该产品。
士兰微： 名副其实的芯片界扛把子，公司成立于2001年，是国家首批IDM公司之一。公司在2020年研发的12英寸特色工艺芯片生产线正式投产。公司的市场技术处于领先地位，产品线齐全。
北方华创： 北方华创主营半导体装备、真空装备、新能源锂电装备及精密元器件业务，为半导体、新能源、新材料等领域提供解决方案。 公司生产研发的28纳米技术集成电路已经实现量产，14纳米技术处于验证阶段，7纳米技术研发正在顺利进行。公司 是目前国内集成电路高端工艺装备的先进企业。
派瑞股份： 公司的主营业务的电力半导体器件的研发，生产以及销售。经过多年的发展，公司如今已经成为该领域的龙头企业。公司在 双极型器件领域，已跻身全球第一梯队。公司研制的电控和光控晶闸管投入使用，为我国达到世界顶级水平打下了基础。
三安光电 ：公司是LED光电领域的龙头公司 和集成电路的黑马。公司设计研发的通信产品都已经批量出货。
露笑 科技 ：公司投资的第三代半导体研发项目广，其中包括了碳化层晶体生产，封膜制作，外延生产。公司投资的总规模达到了100亿元。
乾照光电 ：公司与深圳市的研究院有着密切的合作。其中包括氮化钾和Micro LED。
富满电子 ：主营电源管理和LED驱动芯片，同时与0PPO合作研发复化探(GaN)技术的充电器。
台基股份 ：功事半导体细分市场的重要企业，国踪和研发以SiC (碳化硅)和GaN (氧化榜)为代表的第三代宏精带半导体材料和器件技术。
海特高新 ：建立了国内第一条坤化家国化爆半导体晶西生产线， 目前已达氮化碳600片/月的早圆制造能力。
华灿光电 ：公司蓝绿光外延材料就是GaN基材料，公司在GaN基材料制作，分析方面具有多年经验，目前制作材料的性能处于领先地位。
聚灿光电 ：主要产品为GaN基高亮展盟光LED芯片及外延片，拟投资35亿元产MinMicro LED项目，生产用于Mini/Micro LED的GaN芯片。
俞哥出品，必属佳品。
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