用人话讲一下半导体材料产业格局

用人话讲一下半导体材料产业格局,第1张

全球半导体行业经历了三次迁移

自发展以来,全球半导体产业格局在不断发生变化。当前,全球半导体产业正在经历第三次产能转移,行业需求中心和产能中心逐步向中国大陆转移。

全球半导体行业正在快速增长

2021年,全球半导体市场快速增长,共销售了1.15万亿片芯片,市场规模达到5560亿美元,创历史新高,同比大幅增长26.2%。整个半导体市场并未受到2021年新冠疫情大流行的负面影响。强劲的消费需求推动所有主要产品类别实现两位数的增长率(光电除外)。

从半导体细分领域来看,集成电路一直是半导体行业的主要细分领域。2021年,集成电路市场规模达到4630.02亿美元,同比增长28.2%,占全球半导体市场规模的83.29%。其中,集成电路又可细分为逻辑电路、存储器、处理器和模拟电路,2021年这四个产品占比分别为27.85%、27.67%、14.43%、13.33%。2021年存储器、模拟电路和逻辑电路都实现较大的增长。

此外,2021年全球光电子器件、分立器件、传感器市场规模分别为434.04、303.37、191.49亿美元,占比分别为7.81%、5.46%、3.44%。

全球半导体行业企业开展多方面竞争

半导体行业高度全球化,大量国家/地区的企业在半导体生产的多个方面展开竞争,从半导体设计到制造,再到ATP(组装、测试和封装)。

据美国研究机构Gartner发布的报告显示,2021年全球半导体行业排名前十的企业分别是三星(Samsung)、英特尔(Intel)、SK海力士(SK Hynix)、美光(Micron)、高通(Qualcomm)、博通(Broadcom)、联发科技(MediaTek)、德州仪器(TI)、英伟达(NVIDIA)、超威半导体(AMD)。其中,三星(Samsung)超过英特尔(Intel),成为顶级芯片销售商。2021年三星的半导体收入激增31.6%,达到759.5亿美元。英特尔的收入下降到第二位,只增长了0.5%,达到731亿美元,销售额在前25家公司中增长最慢。

—— 以上数据来源于前瞻产业研究院《中国半导体行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》

随着台积电等晶圆厂龙头开启新一轮扩产周期、技术升级、晶圆产能向大陆转移以及国内政策的大力支持,我国半导体设备及材料市场将迎来新一轮上升周期。国内5大半导体龙头,有望充分受益。

总市值:80亿

华特气体成立于1999年,主营气体及气体设备的研发和生产,产品广泛覆盖工业气体、电子工业用气体及医用气体等十几个领域,其中,电子特气已覆盖国内80%的半导体客户。业务覆盖全球50多个国家和地区,是国内最大的特种气体及相关设备供应商之一。

得益于公司近二十年的技术深耕,华特气体目前不仅已获得授权专利87项,参与制定国家标准28项,更凭借过硬的技术实力打入包括中芯、德州仪器、海力士等国内外半导体巨头。率先打破了尖端领域气体材料进口制约,实现了国产替代。

正因此,华特气体得以在2020年取得净利同比提升45.3%,毛利率连续第六年高于行业平均的骄人成绩。而 随着公司持续对欧洲、日本等发达经济体业务的拓展,以及对新型材料的研发投入的加大,华特气体未来发展可期。

总市值:117亿

至纯 科技 成立于2000年,主要业务为高纯工艺系统与高纯工艺设备的设计、加工制造、安装以及配套工程、检测、厂务托管、标定和维护保养等增值服务,是国内清洗设备龙头。

目前,至纯已经实现中高端单片和槽式清洗设备的研发。其中,自主研发的8寸和12寸湿法设备已相继获得中芯、万国、德州仪器、燕东、华润等行业龙头的青睐。而受益于晶圆厂建厂潮以及半导体工艺的更新迭代所带动的新增需求, 相关机构预计,至纯 科技 未来3年业务增速有望达到48%。

总市值:138亿

安集 科技 成立于2007年,主营关键半导体材料的研发和产业化,核心为CMP抛光液和光刻胶去除剂,广泛应用于集成电路制造和先进封装领域,全球市占率约2.4%。是国内CMP抛光液龙头。

那么何为CMP抛光液?CMP抛光液广泛应用于半导体领域。由于其具有很高的技术门槛,曾长期被美国和日本企业垄断。

而为了打破国外垄断,安集 科技 从一开始便投入到抛光液的研发中,截止2018年,公司不仅获得发明专利190项,更成为国内唯一一家能够提供12英寸IC抛光液的供应商,实现了进口替代,使中国在该领域拥有了自主供应能力。

综合来看,公司CMP抛光液技术处于国际领先水平,光刻胶去除技术整体处于国内领先水平。而 随着公司与中芯国际、台积电、华润微等5大巨头客户合作的深化,业绩有望进一步增厚。

总市值:139亿

南大光电成立于2000年12月,是全球主要的MO源生产商。2014年,南大光电MO全球市占率达到28.1%,一举超越陶氏化学和默克集团等化工巨头,成为全球第一MO源生产商。

能取得这个成绩,可谓意义重大。由于MO源在化合物半导体和航天领域具有重要战略意义,因此多年被西方国家实施严厉出口限制。而得益于南大光电在此项研究上取得的突破,不仅相继获得了中芯国际、京东方等龙头企业的青睐,更使得中国成为除美国、欧洲、日本外,全球第四个拥有MO源生产能力的国家。

而随着自主研发的ArF光刻胶产品在2020年底通过市场认证,使得南大光电在半导体前段材料领域的业务拼图得到进一步完善。 而在国产替代大潮来袭的背景下,八哥认为南大光电有望在未来几年实现年产25吨193nm光刻胶产品的生产规模。

总市值:328亿

雅克 科技 成立于1997年,主营电子半导体材料、深冷复合材料以及塑料助剂材料的研发和生产。不仅是为战略新兴产业进行配套、解决国内战略新兴材料卡脖子的平台型公司。更是国内半导体材料巨头。

得益于其在深冷复合材料以及塑料助剂材料两大领域全球领先的技术实力,雅克 科技 不仅先后打入以航空、航天和航海为代表的高端装备制备市场。更在2018年通过外延并购,成功切入半导体封装材料领域。目前在半导体材料业务的盈利能力已明显高于原有主业。最近3年的毛利率始终高于行业平均。

整体来看,八哥认为雅克 科技 的赛道、技术、客户优势尽显、产业护城河持续拓宽,将在国内半导体产业、显示产业持续成长的大背景下,乘国产替代之风崛起。

陶氏化学研发了一系列的解决方案以应对当今世界一些最为紧迫的挑战,例如人口增长、城市化、气候变化和基础设施老化。凭借在各种水处理应用领域内先进产品、专业技术和经验,陶氏在水处理、食品、制药、能源和资源等关键问题的研发中,扮演着全球领导者的角色。陶氏化学致力于找到最为可行的解决方案,及时应对这些全球问题。

陶氏化学公司因其开发的FILMTEC反渗透膜技术和产品,被Business Insider评为“拯救地球”的全球十大公司之一。在2012年召开的第六届水业高级技术论坛上,陶氏公司荣获“2011-2012年度水业膜元件膜组件用户满意设备品牌”奖,用户满意度指数位居入围的全国140家顶尖企业和知名品牌之首。

作为分离与净化领域可持续发展技术的领导者,多年来,陶氏一直致力于完善FILMTEC反渗透膜技术,不仅提高了单位水处理总量,而且显著降低了全球海水淡化和废水回用项目的能耗。

产品分类编辑

陶氏工业级苦咸水膜元件

陶氏半导体级膜元件

陶氏DOW其他膜元件

陶氏低能耗膜元件

陶氏食品级膜元件

陶氏苦咸水膜元件

陶氏自来水膜元件

陶氏DOW抗污染膜

陶氏DOW纳滤膜

陶氏海水膜元件

主要应用领域

工业用水

陶氏水处理及过程解决方案的分离技术可生产电子、半导体和其他工业制造工艺必不可少的超纯水。此外,陶氏的分离技术可以实现极高的污染物去除率,从而降低损耗、提高能效,帮助企业节约成本。

食品与饮料

从延长保质期到降低钠含量,陶氏水处理及过程解决方案助力食品生产,使食品更安全、更营养、更美味。陶氏的分离技术帮助制造商把握新的市场机遇,应对全球食品短缺。

制药

陶氏水处理及过程解决方案的树脂技术符合美国食品和药物管理局的要求,对开发最具前景的新药和新疗法至关重要——它能够改善药物口感和疗效,并提高制药生产的效率。从降低胆固醇的药丸、尼古丁戒烟含片到药品生物工艺,陶氏创新的离子交换树脂解决方案帮助医药公司实现更高的全球医疗水平。技术创新推动人类进步从点滴开始。

催化剂与化学加工

陶氏水处理及过程解决方案创新性的聚合物催化剂能够提高化工过程的能效,为现有的大规模工业生产提供一种更洁净、更经济的可行性方案。

电力

利用陶氏水处理及过程解决方案的反渗透和离子交换技术,全球领先的电力公司得以减少发电的成本及对环境的影响。由于质量卓越、稳定可靠,陶氏的水净化组件在能源行业得到广泛应用,包括油田水处理中的硫酸根去除。

市政用水与海水淡化

陶氏水处理及过程解决方案的反渗透和超滤技术帮助世界各国提高海水淡化和其他水处理工艺的效率,使人们能够以更经济的方式,获取更多的可利用水资源。

采矿与湿法冶金

陶氏水处理及过程解决方案的离子交换树脂、膜产品和工艺技术能够促进采矿与湿法冶金中对水的再利用,帮助企业节约自然资源。如今,可持续发展已经成为采矿业的一大关键议题,而水的循环再利用更是资源节约行动的重中之重。

家用与商用水处理

如今,家庭、餐厅、酒店、洗车店、自助洗衣店和其他商用领域都需要经济、灵活的自来水净化解决方案。陶氏水净化组件能够带来更高质量的净水,同时减少浪费、提高能效。


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