总市值：80亿
华特气体成立于1999年，主营气体及气体设备的研发和生产，产品广泛覆盖工业气体、电子工业用气体及医用气体等十几个领域，其中，电子特气已覆盖国内80%的半导体客户。业务覆盖全球50多个国家和地区，是国内最大的特种气体及相关设备供应商之一。
得益于公司近二十年的技术深耕，华特气体目前不仅已获得授权专利87项，参与制定国家标准28项，更凭借过硬的技术实力打入包括中芯、德州仪器、海力士等国内外半导体巨头。率先打破了尖端领域气体材料进口制约，实现了国产替代。
正因此，华特气体得以在2020年取得净利同比提升45.3%，毛利率连续第六年高于行业平均的骄人成绩。而 随着公司持续对欧洲、日本等发达经济体业务的拓展，以及对新型材料的研发投入的加大，华特气体未来发展可期。
总市值：117亿
至纯 科技 成立于2000年，主要业务为高纯工艺系统与高纯工艺设备的设计、加工制造、安装以及配套工程、检测、厂务托管、标定和维护保养等增值服务，是国内清洗设备龙头。
目前，至纯已经实现中高端单片和槽式清洗设备的研发。其中，自主研发的8寸和12寸湿法设备已相继获得中芯、万国、德州仪器、燕东、华润等行业龙头的青睐。而受益于晶圆厂建厂潮以及半导体工艺的更新迭代所带动的新增需求， 相关机构预计，至纯 科技 未来3年业务增速有望达到48%。
总市值：138亿
安集 科技 成立于2007年，主营关键半导体材料的研发和产业化，核心为CMP抛光液和光刻胶去除剂，广泛应用于集成电路制造和先进封装领域，全球市占率约2.4%。是国内CMP抛光液龙头。
那么何为CMP抛光液？CMP抛光液广泛应用于半导体领域。由于其具有很高的技术门槛，曾长期被美国和日本企业垄断。
而为了打破国外垄断，安集 科技 从一开始便投入到抛光液的研发中，截止2018年，公司不仅获得发明专利190项，更成为国内唯一一家能够提供12英寸IC抛光液的供应商，实现了进口替代，使中国在该领域拥有了自主供应能力。
综合来看，公司CMP抛光液技术处于国际领先水平，光刻胶去除技术整体处于国内领先水平。而 随着公司与中芯国际、台积电、华润微等5大巨头客户合作的深化，业绩有望进一步增厚。
总市值：139亿
南大光电成立于2000年12月，是全球主要的MO源生产商。2014年，南大光电MO全球市占率达到28.1%，一举超越陶氏化学和默克集团等化工巨头，成为全球第一MO源生产商。
能取得这个成绩，可谓意义重大。由于MO源在化合物半导体和航天领域具有重要战略意义，因此多年被西方国家实施严厉出口限制。而得益于南大光电在此项研究上取得的突破，不仅相继获得了中芯国际、京东方等龙头企业的青睐，更使得中国成为除美国、欧洲、日本外，全球第四个拥有MO源生产能力的国家。
而随着自主研发的ArF光刻胶产品在2020年底通过市场认证，使得南大光电在半导体前段材料领域的业务拼图得到进一步完善。 而在国产替代大潮来袭的背景下，八哥认为南大光电有望在未来几年实现年产25吨193nm光刻胶产品的生产规模。
总市值：328亿
雅克 科技 成立于1997年，主营电子半导体材料、深冷复合材料以及塑料助剂材料的研发和生产。不仅是为战略新兴产业进行配套、解决国内战略新兴材料卡脖子的平台型公司。更是国内半导体材料巨头。
得益于其在深冷复合材料以及塑料助剂材料两大领域全球领先的技术实力，雅克 科技 不仅先后打入以航空、航天和航海为代表的高端装备制备市场。更在2018年通过外延并购，成功切入半导体封装材料领域。目前在半导体材料业务的盈利能力已明显高于原有主业。最近3年的毛利率始终高于行业平均。
整体来看，八哥认为雅克 科技 的赛道、技术、客户优势尽显、产业护城河持续拓宽，将在国内半导体产业、显示产业持续成长的大背景下，乘国产替代之风崛起。
过去两周，很多人已经养成了每天刷一遍海外 BestBuy、亚马逊，扫一眼淘宝购物车，闲鱼收藏清单的习惯。为的就是买到一台原价，或是比原价稍微高那么一丁点的索尼 PS5。
然而随着时间一天天过去，原本寄希望于PS5能快速降价的用户却发现PS5的产能陷阱深不见底。据彭博社日文版消息，由于PS5 SoC芯片成品率产量问题，索尼已经减少了400万台PS5的产量。索尼原计划是在2021年3月31日之前生产1500万台PS5，但如今只有1100万台可以成功生产。
芯片卡住了全世界的脖子
有消息显示全球芯片短缺的状况已经从汽车行业蔓延到智能手机和其他电子设备，业内预计，这可能导致产品交付延迟情况持续一至两年。包括松下、雅马哈等电子产品制造商也警告说，它们面临着一些芯片短缺的问题，这正在使一些音频设备和摄像电子产品的生产放缓。
终端厂商的备货也加剧了代工厂产能紧张。华为之后，其他手机厂商为了保证供应链安全以及抢占市场，今年开始大规模备货，造成代工厂产能紧张，厂商的交货周期大为延长。
从供给端来看，从芯片的工艺节点来看，当前最紧俏的是8英寸晶圆。汽车行业最紧缺的主要是功能芯片MCU（微控制单元），由于芯片制造流程复杂，并且有着很高的技术壁垒，包括MCU在内的电源管理、显示驱动芯片、MOS管、MEMS传感器等都集中在8英寸晶圆生产线上。
但8寸产能吃紧这并不是突发因素，从芯片的工艺节点来看，8寸芯片的产能长期吃紧。根据公开数据，台积电约有13%的收入在8寸晶圆厂，中芯国际约有40-50%。出于市场经济的因素。全球8寸厂普遍是IDM企业自用，并未对外开放，而代工厂为增加竞争力往往选择积极布局先进制成，收缩8寸厂等传统产线。
对代工厂来说，短期内扩产缺口最大的8英寸晶圆产线具有一定难度。当前无论国际大厂台积电、联电、格芯、东部高科，还是本土厂商中芯国际、华虹半导体，都有8英寸晶圆产线，但问题在于，代工厂对成熟工艺的扩产动力一直不强，扩充的增量一直很有限。在中国，中芯国际以8英寸为基础业务之一，公开报道显示，该公司在今年8月的业绩电话会议上表示，已经发现部分成熟工艺的需求缺口特别大，为缓解产能供不应求的状况，今年年底前公司8英寸的月产能会增加3万片。
在这种情况下，12月17日，据外媒报道，晶圆（指制作硅半导体电路所用的硅晶片）代工厂台积电将取消原有折扣价，台积电此前在为大客户代工12英寸晶圆时，提供了约3%的折扣，但在2021年，他们将取消这一折扣，折扣取消后就意味着大客户的代工成本将因此上升。
涨价的不只是台积电，2019年全球排名前五的汽车半导体厂商分别为英飞凌、恩智浦、瑞萨电子、德州仪器和意法半导体都已经明确表示要提高旗下芯片产品价格。有机构预测，至少明年上半年的元器件行情的基调基本上是缺货和涨价仍然会持续。
由于中国车市的快速回暖，对芯片的意外强劲需求，在今年第一季度压低供应后，半导体制造商一直难以满足这种需求。目前，除大众集团发出减产警告之外，其余各大汽车制造商还处于预警阶段。由于汽车行业已成为芯片最大的消费市场之一，短期供求紧张局面或将持续发酵。
消费者会为短缺的芯片埋单吗？
近年来国内汽车制造业对“芯片”，尤其是进口芯片的“依赖症”（前装市场占比近九成）在增加。随着汽车电气化及智能程度的提升，半导体芯片在汽车制造业内的重要性得到凸显，并被广泛应用在汽车的各个部分。
在中国市场，部分中高端品牌的高配车型，都会配备ESP系统。芯片涨价了，明年部分中高端车型是否会缺货涨价？此前，乘联会方面分析认为，年底国内车市将出现全年最大购车需求。由于市场零售较好，经销商进货节奏也呈较好态势，行业状态从进货节奏看明显改善。但销量较好的汽车品牌受到产量限制，很可能出现库存不足和供不应求的现象，个别车型终端成交价格有望上涨。
不过，走访多家品牌4S店后发现，为完成全年销售目标，有不少品牌仍在降价促销。不过，也有不少品牌已提前完成销售目标，品牌经销商在年底反而收紧了优惠政策。年末的在售汽车实际上是之前早早定下来的产能决定的，与目前芯片短缺的现状关联不大。但是明年开年至一季度结束这段时间行业究竟会因此受到多大影响，目前来看暂不可知。
预计芯片短期紧缺会延续到明年第一季度，车企或将采用其他供应商代替、配置切换等方式应对，排产或将受到一定影响，整车厂生产肯定是承压最大的一方。
但是整车厂会把生产的压力通过涨价的方式转移到下游终端销售市场吗？恐怕没有哪家企业敢冒这个风险，毕竟少赚点钱事小，冒犯了消费者丢了市场份额事儿可就大了。因为目前车市最不缺的就是竞品，即便一车难求的特斯拉也只敢降价不敢涨价。
值得注意的是，在大部分车企正遍寻半导体芯片的同时，自主车企比亚迪却很淡定，对外称公司不仅自建了半导体产业链，还有部分余量可以进行市场化运作。比亚迪方面表示公司本身具有芯片制造能力，目前不存在芯片短缺，更不存在因此导致的停产问题，目前全部车型正常生产。
实际上，在三电领域中，比亚迪是国内进行全产业链布局的企业，不仅做电池，也做电驱动、电控系统及芯片等，甚至也有难度较高的 IGBT 的设计和制造。在国内市场中，比亚迪分别享有国内电池第二、电机电控第一、BMS 第一、IGBT 第二的市场份额排布。这得益于比亚迪近20年不断的研发投入和坚持。
百姓评车
时至今日，比亚迪半导体板块已取得一定成果，包括在新能源领域，已在业内率先实现车规级IGBT大规模量产；在工业领域，已成功量产触控类MCU、BMS前端检测芯片、电池保护IC与驱动IC；在消费领域，其嵌入式指纹芯片、CIS和电磁传感器在行业主要客户中占据领先市场份额。
中国如果再多几个比亚迪，芯片这件小事就不会卡在我们的脖子上。
本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。
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