半导体行业属于淘汰落后产能吗

半导体行业不属于淘汰落后产能。半导体行业都属于高精尖领域的科技行业，半导体产品已经渗透到日常生活的方方面面，从新能源到物联网，再到5G通讯、大数据、人工智能等等。特别是近年对半导体行业高度重视，国产替代的概念被市场热捧，造就了新半军这样的新投资名词，半导体就在其中占有一席之地。半导体上升的斜率相当生猛，比创业板都高出了很多。主要是因为这次周期，国家定调要淘汰落后产能，转型升级了。在这样的背景下，半导体就被爆炒。

工信部近日公布了2014年十五大行业首批淘汰落后和过剩产能企业名单

工信部近日公布了2014年十五大行业首批淘汰落后和过剩产能企业名单，其中，水泥行业以381家企业居首，造纸和铁合金分列二、三位。工信部已作出要求，列入公告名单内企业的生产线(设备)在2014年年底前彻底拆除淘汰，不得向其他地区转移。

公告显示，这十五个行业分别是炼铁、炼钢、焦炭、铁合金、电石、电解铝、铜(含再生铜)冶炼、铅(含再生铅)冶炼、水泥(熟料及磨机)、平板玻璃、造纸、制革、印染、化纤、铅蓄电池(极板及组装)等。

《第一财经日报》记者梳理发现，在上述名单中，共涉及炼铁企业44家、炼钢企业30家，共需淘汰落后和过剩产能达4800.4万吨。其中，列入淘汰的炼铁产能2544.9万吨，仅河北省就有18家企业要淘汰940.5万吨产能，占总体炼铁淘汰产能的36%。

从具体企业看，炼铁名单上不仅包括宝钢集团、河北钢铁集团、马钢等旗下公司，天津荣程联合钢铁集团、德龙钢铁等知名民营钢企也登上榜单。其中，有7家企业淘汰产能均在100万吨以上，本溪北营钢铁集团产能淘汰最多，包括3座450立方米高炉和3座530立方米高炉共计300万吨。

而在列入淘汰的30家炼钢企业中，德龙钢铁、马钢等再次上榜，其中，承德钢铁集团需要淘汰的产能最多，达到240万吨，主要涉及4座40吨的转炉,马钢和南京钢铁分别要淘汰204万吨和180万吨，排在二、三位。

根据《工业和信息化部关于下达2014年工业行业淘汰落后和过剩产能目标任务的通知》，目前各省、自治区、直辖市已将2014年工业行业淘汰落后和过剩产能目标任务分解落实到企业，力争在2014年9月底前关停相关企业的生产线。

实际上，这不是工信部第一次公布淘汰落后产能名单，多年来，国家层面发出的有关钢铁业落后淘汰的文件更是有十几个，但在执行中往往“雷声大雨点小”，钢铁业产能非但没有减少反而越积越多。

对于今年刚出炉的首批名单，外界同样保持怀疑。“名单中的多数产能都是已经淘汰或已经关停了的，总体觉得这次淘汰对市场不会有太大影响。” 西本新干线高级研究员邱跃成说。

值得关注的是，在工信部列出的炼铁淘汰名单里，有很多是400立方米左右的高炉，甚至还有100立方米左右的高炉，但按照工信部要求，国内400立方米以下的高炉在之前就已被要求全部淘汰。

“根据工信部2010年出的产品指导目录，400立方米以下高炉要求在2011年就要全部淘汰，到现在还列出这么多400立方米以下的高炉出来，只能说明前期政策执行真的不力。”邱跃成说。

半导体行业主要公司：华润微(688396)、三安光电(600703)、士兰微(600460)、闻泰科技(600745)、新洁能(605111)、露笑科技(002617)、斯达半导(603290)等等。

本文核心观点：全球半导体产业迁移分析、全球半导体行业整体市场规模、全球半导体行业细分市场规模

全球半导体行业经历了三次迁移

自发展以来，全球半导体产业格局在不断发生变化。当前，全球半导体产业正在经历第三次产能转移，行业需求中心和产能中心逐步向中国大陆转移。

全球半导体行业正在快速增长

2021年，全球半导体市场快速增长，共销售了1.15万亿片芯片，市场规模达到5560亿美元，创历史新高，同比大幅增长26.2%。整个半导体市场并未受到2021年新冠疫情大流行的负面影响。强劲的消费需求推动所有主要产品类别实现两位数的增长率(光电除外)。

从半导体细分领域来看，集成电路一直是半导体行业的主要细分领域。2021年，集成电路市场规模达到4630.02亿美元，同比增长28.2%，占全球半导体市场规模的83.29%。其中，集成电路又可细分为逻辑电路、存储器、处理器和模拟电路，2021年这四个产品占比分别为27.85%、27.67%、14.43%、13.33%。2021年存储器、模拟电路和逻辑电路都实现较大的增长。

此外，2021年全球光电子器件、分立器件、传感器市场规模分别为434.04、303.37、191.49亿美元，占比分别为7.81%、5.46%、3.44%。

美国是最重要的半导体出口国

凭借出色的技术实力，美国半导体产业在全球保持着较强的竞争优势，2021年美国半导体公司在全球各个主要市场的份额均超过35%，其中在中国和欧洲市场达到了50%，在最低的美洲市场也有38.7%的市场份额。

值得一提的是，随着全球其他国家半导体产业的不断升级，目前美国半导体产业的竞争力有减弱趋势，拿美国本土市场来说，2013-2021年，美国半导体市场中本土公司的市场占有率从56.7%下降至43.2%，降幅超过10个百分点。

2021年，美国半导体产品出口额达到了620亿美元，是美国第五大类出口商品，仅次于精炼油、航空产品、原油和天然气而在电子产品领域，半导体则是出口金额最大的商品种类，远高于无线通讯、电脑等设备。

高研发投入助力产业腾飞

美国在半导体行业出色的竞争力，很大程度上得益于美国企业大规模的研发投入。2021年美国半导体行业研发经费占销售收入的比重为18%，在美国的主要行业中仅次于药物和生物科技行业在世界范围内则排在第一位，高于排在第二的欧洲地区约3个百分点，而中国半导体行业这一比重仅为7.6%。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国半导体行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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