半导体销售增速连续六月下降,反映出全球经济下行压力仍在增加。但在全球经济不景气的情况下,全球电子产品消费市场都处于低迷状态,短期内很难出现报复性增长。但是国内市场仍是中国半导体产业的主要市场,对外出口数据短期内不会发生较大变化。根据进出口剪刀差数据和国内外半导体销售数据的剪刀差数据,可以看出,国内半导体行业未来仍将保持高速增长。
随着美国对我国半导体产业的加大打压,国外厂商在中国市场均出现销量下滑,开始退出中国市场,国内厂商成为竞争主体。并且全球的半导体供应链因为美国的干扰出现了混乱。这进一步压缩了中国企业本来就有限的利润空间,削弱了中国厂商的全球竞争力。另一方面,从总体来说,我国半导体产业仍处于全球产业的低端,产业竞争力和盈利能力都很差。
目前我国比较看好的就是华为的麒麟芯片,但它的基站芯片、射频芯片、光通信的高速芯片、手机的高端芯片和存储芯片,都是从国外进口的。它并没有自我制造的能力,只有设计的能力。受疫情的影响,全球经济下行压力持续增大,人们对预期收入的减少,间接导致了需求端的需求不断减少。这进一步让半导体销售下降,影响了国内国际半导体产业的发展。同时,受此次疫情影响,来自欧美的生产和需求都在减少,这些都给国内产业链供应链带来一定影响。另外,对于国外的供应商企业来说,由于不能出货,导致芯片堆积如山,导致生产线供过于求。
总的来说,半导体的销售连续下降,是受疫情下的全球经济的影响。抑制了市场,生产指数受到影响;另一方面,中国出口到美国的成品制造商也受到了一定的影响,对半导体的采购有所减少。
随着疫情的逐渐稳定、各国复工复产的加速推进,全球半导体市场也逐步回暖。半导体危机不会持续很久。
一个国家想要快速的发展,必须确保经济技术层面不受他人的制约,目前看来半导体行业已经上升至系统性打压,我国必须加强完善整条产业链的短板,在打好基础的同时推动自主研发。尽管当前全球半导体产业仍处于困境之中,但目前全球各大产业链巨头们已纷纷伸出援手,积极进行芯片技术及生产设备补货和供货,这让市场对此次危机也有了更多的预期和思考。
全球疫情影响,叠加各国复工复产加速推进
当前,由于新冠疫情在全球范围内仍处于蔓延趋势中,多国出台了一系列控制措施,但疫情的严重影响尚未得到完全消除,且在经济活动、人员流动、供应链等方面均受到一定程度的影响。而这其中对全球半导体产业链影响最大,同时随着各国复工复产加速推进,对全球半导体产业的需求也在逐渐复苏。
全球产业链企业为保障芯片供应稳定纷纷伸出援手
对我国的半导体限制措施,目前看来已经产生了极大的影响,但是随着我国对研发的不断投入,半导体危机也将逐步解除。自全球半导体行业遭遇芯片供应危机以来,世界各地产业链企业纷纷伸出援手保障芯片供应稳定。如果世界上所有行业在全球经济活动放缓和新冠肺炎疫情背景下陷入困境或将面临巨大风险,这也将直接影响到整个行业在全球范围内的发展,因此台积电将通过新冠肺炎疫情基金募集资金来解决芯片短缺问题。在新冠疫情持续导致全球多地工厂停工及生产停滞的情况下,今年第一季度甚至第二季度半导体制造行业出现严重下滑。
“6月4日,中国台湾半导体封测龙头企业京元电子发布公告称,因为疫情影响,公司开始全面停产48小时。”
而事实上台湾疫情急剧恶化,停产48小时的确是“天真”了!
01
半导体“最后一里路”
台媒称,京元电子从事的业务是半导体行业的 “最后一里路” ,其客户几乎都是全球重量级的芯片大厂。
半导体制程就是由 设计、制造及测试、封装 等几个步骤组成。
芯片封测 位于产业链下游,顾名思义, 半导体封测主要包括封装和测试 ,其中封装是指将通过测试的晶圆加工得到独立芯片的过程,测试是检测不良芯片,包括封装前的晶圆测试和成品测试。
所以半导体行业的“最后一里路”也就是指芯片的封装测试环节。
02
据调查,京元电子目前身为全球市占率3.7%的第8大封测厂,主要客户是联发科、英特尔。发生疫情后,该公司预估影响其6月营收及产能达30-35%。
联发科表示,京元电在疫情爆发后的停工计划对6月营收将会有部分影响。
但大型芯片设计公司通常有较多的测试合作厂商,完全可以将同产品改到其他合作厂测试。
所以台媒称 京元电子染疫对现阶段全球半导体产业的影响轻微, 对于京元电子相关供应链,包含大客户联发科、英特尔的影响不大。因为后者会寻找其他封测供货商以分散风险。
那么疫情引发的再一次“芯片荒”,当真没有对半导体供应链产生任何影响吗?显然不是。
多家大厂停产,全球缺芯愈演愈烈
显然受疫情影响的并不仅仅是京元电子,在京元电子之后,又爆出 超丰电子 也有外劳染疫。
台湾半导体产业陷入僵局,而另一边作为 “半导体封测重镇” 的马来西亚,其半导体企业进入停工、停产状态。
然而马来西亚由于疫情加重,只能实施全国范围的“封锁”,其半导体工厂也被要求保留在生产线的员工不能超过20%,以保证最基本产能。
但有市场人士表示,现在马来西亚目前的封测产能几乎为0。
目前半导体行业已经极为脆弱,行业新一轮涨价、“缺芯”潮的情绪也日渐浓重。
04
“中国芯”崛起
在世界饱受疫情影响的情况下,唯有中国凭借强悍的治理能力和应对能力,保证了国内生产制造的稳定,让其供应链不会因为疫情遭受太多影响。
今年以来,国产芯片厂商的订单都非常充裕,许多国产半导体设备公司的订单也爆满,产品交货期普遍延长。
有业内人士表示称,部分海外半导体制造及设备厂商无法正常生产, 促使晶圆厂、封装厂加大在国内的采购。
虽说全球芯片产业链转移的难度极大,但目前已经出现明显的转移趋势。
近日,中国 科技 大学郭光灿院士团队也传来好消息: 中国光量子芯片取得重大技术突破 !
随着国内半导体制造的规模与建厂加速,我国的半导体产业有望迎来发展浪潮!
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