文| AI 财经 社 麻策 王灿
编| 赵艳秋
“整体风险我们认为是可控的。”TCL华星高级副总裁赵军在9月初的一场媒体沟通会上，谈及中国面板行业是否存在被卡脖子的风险时对AI 财经 社说。
芯片行业在关键技术上遭到美国卡脖子，继而引发了国内对国产面板行业的担忧，毕竟一块屏、一颗芯，是很多电子产品的标配。
图/视觉中国
令赵军做出上述判断的，是中国大陆已成为全球液晶显示行业的核心。在中国大陆地区，到2021年建设完成的、能生产32英寸以上大尺寸液晶的高世代生产线，将达到21条，产线布局占到了全球约三分之二。从产能占比来看，2019年中国大陆占到全球的42%，今年将达到51％，明年则会继续攀升至63%。
“中国半导体显示行业、面板行业已经成为国外在这个领域公司的主要业务来源。他们不会自己卡自己的脖子。”赵军在沟通会上说。
另一方面，一位行业人士告诉AI 财经 社，美国自己并没有发力显示行业，在该领域的影响力相对较小。
但就在几天之前，三星、LG显示断供华为高端手机面板的消息传来，主要原因是两家厂商的高端显示面板驱动芯片使用了美国技术。因此，即便它们均非美国企业，也不可向华为供货。这是一个不好的信号。而国内显示行业的关键设备和先进材料，还依赖日韩供应商。
中国面板行业有无被卡脖子的风险？“就看美国是否通过长臂管辖，限制日韩企业。”一位行业人士对AI 财经 社说。
依赖日韩
国内显示屏行业的一些关键设备和先进材料，依然依赖于海外供应商，集中在日韩。
在大部分手机都采用的OLED显示屏领域， 真空蒸镀机号称“屏幕界的光刻机”。 蒸镀是OLED生产工艺中的核心环节，就像光刻机之于芯片一样，蒸镀机把握着全球OLED行业命脉。京东方前工程师肖颂对AI 财经 社说：“蒸镀机理论上比光刻机还要难。”
而这项心脏技术掌握在日本佳能手中。高端蒸镀机全部来自日本一家名叫Canon Tokki的小工厂。Tokki于2007年被佳能收购。不论是三星显示部门还是国内的华星光电、京东方，想量产稳定可靠的OLED显示屏，都离不开这家企业。 但Tokki蒸镀机的年产能不到10台，单台售价过亿美元，十分昂贵且抢手。
图/视觉中国
“基本被三星买完了，国内很少抢到。”肖颂称。
三星作为Tokki早期客户，曾在2006年后者面临生死存亡的时候，坚持合作帮助它度过了生存危机。后来，双方签订了协议，一度每年生产的设备全部供货给三星。这也让三星在OLED抢占了先机。直到2017年Tokki产能提升后，京东方和华星光电才拿到采购名额。
除了“屏幕界光刻机”之外，做过光刻胶市场调研的行业人士杜锋对AI 财经 社说，京东方号称现在采用的光刻胶有相当一部分是国产自研了。“但其实是日本合成橡胶公司（JSR）给它的专利授权和技术提供。”
他解释道：“简单来说就是，在国内购买普通原料，然后跟日本公司提供的一些占比极低的材料，搅拌混合，在一个无尘车间内把它做成光刻胶。”
光刻胶是面板制造的上游关键原料，相关技术被美日垄断，日本在成品及上游材料方面占支配地位。“没有人家的核心原料，你是肯定做不出来的。”杜锋说， “我们只是完成了一个表面的国产化，但其实还是一个高级的组装工厂。”
除了光刻胶，能够让玻璃导电发光、最终变成屏幕的关键，是ITO靶材技术，同样被日本主导。“ITO是在玻璃上面电镀用的，是一种透明的导电材料。”肖颂告诉AI 财经 社，ITO靶材国内每年大概消耗超过1000吨，大部分特别是高端的部分均为进口。
“现在ITO靶材国内能做，但是在尺寸上突破困难，而且产出效率远赶不上国外。”基于他去年的了解， 国内可以做出的靶材长度不超过800毫米，而日韩企业可以做到3000毫米，差距明显。 资料显示，中国是ITO靶材最大的需求国，需求量占全球的25%。有统计称，2019年之前，国内ITO靶材近9成依靠进口。
而ITO靶材的生产设备“烧结炉”，顶尖的基本上也都来自日本。据称这样一台设备的售价动辄上千万元。而烧结工艺更是各家压箱底、不会售卖的秘方。
此外，面板核心材料偏光片，国内自给率也处于较低水平，仍需大量进口。目前全球偏光片产业也主要由日本日东电工、韩国三星和LG、中国台湾企业奇美材料和明基材料主导。
除了日韩，美企在高世代玻璃基板上具有较大话语权。玻璃基板是面板行业的最上游，绝大部分市场份额被美国康宁、日本旭硝子等几个大厂瓜分。
“每一个有京东方工厂的地方，都有康宁工厂。“肖颂告诉AI 财经 社，基本上已经属于配套设施。
图/视觉中国
AI 财经 社了解到，京东方和华星光电都形成了较为稳固的玻璃基板供应配套。京东方主要是与美国康宁合作，而华星光电则主要由日本旭硝子提供配套供应。
“康宁世界第一，其它都和它有差距，日韩也不行。”肖颂说。美国康宁参与到中国市场超过35年，在中国的17座城市建立了办公室，也是国内手机厂商外屏主要的供应商。其在中国投资巨大。截至2019年底，康宁在中国的投资规模已超70亿美元。
美国通过康宁在面板行业掌握着一定的话语权。但肖颂分析，美国通过康宁打压中国的可能性几乎为零。中国市场是康宁除北美以外最大的市场，失去中国市场，将给双方都造成无法弥补的损失。
“如果美国刻意打击，还要看日本、韩国是否跟随。单纯美国来说影响不大，美国带来的影响主要是贸易连带。”肖颂称。
而造成国内企业在关键技术上对外依赖的现实原因，一方面，过去大家认为，企业越大，越需要全球化，虽然上游材料设备国产化率在逐步提高，但不到万不得已，还是进口成本低。另一方面，则是国产全链条对核心技术的重视和投入都不够。过去多年，类似关键技术落后于人的呼吁很多，但改观很小。
国内双雄格局
虽然上游材料设备依赖海外，但不可否认，近年来，中国液晶显示面板的生产已经走在了世界最前列，在效率、竞争力、市场响应速度方面，都有着巨大优势。其中，大尺寸液晶面板中国已经处于全球领导地位。到2023年，大尺寸液晶面板中国会达到或超过全球70%的产量。
同时， 日韩企业在加速退出液晶面板业务 ，韩国两大厂商三星和LG均在今年退出，转而聚焦以OLED为代表的新型产业，而OLED显示屏更轻薄、色彩显示更佳。
图/视觉中国
分析人士告诉AI 财经 社，中国大陆面板行业崛起，产能的提升加剧了竞争，令液晶面板价格持续低迷，叠加疫情，负担进一步加重，是韩企退出的重要原因。
不过，肖颂对AI 财经 社称，三星退出液晶面板生产，是因为“其他所有的液晶厂都需要用三星的技术和设备”。“三星在用液晶技术来赚钱，然后发展OLED。”他表示，三星的技术和设备不光局限在面板生产上，面板生产的上游也依靠它。“液晶对三星来说依然有利可图。”
三星和LG显示的退出，令液晶面板的产能进一步向中国大陆集中，多家分析机构对京东方、华星光电持看涨态度。“随着面板双龙头市场占有率的提升，行业周期性显著缩短，面板价格波动将大为放缓，格局长期看好。”信达电子研究认为，此轮面板景气度上行周期将持续1-2年。
8月28日，TCL宣布以约10.8亿美元收购苏州三星电子液晶显示 科技 有限公司60%的股权，以及三星显示有限公司100%股权，从而获得8.5代LCD生产线。
“液晶电视面板出货量最高的还是京东方，但我们并购了那几家产线后，规模基本上差不多了。“TCL华星光电LCD开发中心总经理赵斌告诉AI 财经 社。两家企业分列全球液晶电视面板出货量、出货面积第一和第二位。双雄格局的确立，有利于进一步提升中国大陆面板显示行业的绝对话语权。
“华星更像TCL的配套企业，自给自足的感觉。“肖颂称，京东方在规模上更有优势。
“从现有液晶面板的技术格局来看，双方确实要竞争。”赵斌称，两家是不同的技术流派，华星光电采用的是VA，京东方是IPS，两者均是液晶显示器常见的面板类型，但华星光电更类似三星，京东方更像LG。
双方也会在未来的竞争中，相互渗透。华星光电此前收购中国电子信息产业集团的工厂，该厂技术流派和京东方类似。而京东方此前也期望加入苏州三星厂的竞购。“两方可能会有一个技术融合的过程。”赵斌说。
据AI 财经 社了解，华星的技术路线能为TV面板提供更好的对比度，更快的响应速度，三星、索尼的产品都属于这样的阵营。而京东方是另外一种方式，应用更广。在投资上，京东方更加多元化，华星更加聚焦。
下一代技术竞赛开启
大尺寸LCD面板已成为中国厂商的天下，但一位京东方LCD产线员工对AI 财经 社表达了悲观情绪：“要废了。”他加入京东方超过5年， 近来愈发感受到“LCD没有前景了”。
OLED取代液晶，似乎已是大势所趋。三星凭借先发优势已经拿下OLED市场超80%的份额。中国企业尚需时间追赶。
这是来自一线工人的直观感受。但企业的管理者们有着截然不同的看法。TCL赵斌认为，下一代显示技术4-5年就会比较成熟，但产品商业化可能要等到十年以后，“这十年间应该还是LCD占主流”。
但下一代显示技术——印刷OLED和Micro LED竞赛早已提前打响。目前，国内参与新技术研发及生产的企业，一类是京东方、华星光电为代表的面板企业，另一类是传统LED芯片厂商。液晶取代CRT，液晶电视市场迎来了几十年的蓬勃发展。而目前液晶显示技术已经达到发展瓶颈。业内认为，印刷OLED、Micro/Mini LED等创新显示技术才是显示行业的未来。
OLED面板主要有两种制造工艺，一种是前文提到的蒸镀工艺，另一种就是喷墨打印，也就是印刷OLED。后者被认为能极大提高有机材料利用率，降低成本，也更适合量产。
华星光电在2015年就开展了印刷OLED的布局，2016年建了国内首条针对G4.5代试验线，今年跟日本TJP合作，利用其在日本的产线进行OLED量产屏的开发。
图/视觉中国
据赵军介绍，在2022年到2023年间，华星将会投建第一条8.5代线的印刷OLED工厂。“如果能实现的话，相信是世界第一条高世代柔性印刷OLED产线。”赵军称。
而Micro LED被认为是显示技术的”终极形态”，其直接由像素点产生颜色，从而提高了色彩表现。媒体报道，华星已经实现了mini背光产品的样板出库，预计明年产出。mini LED被认为是向Micro LED的过渡产品。
京东方对印刷OLED也有持续投入，在合肥的实验线上进行技术、工艺、量产效率、成本对比评估。但据京东方EVP、显示与传感器件事业群CEO高文宝回复投资者提问中提到，京东方尚没有确定最终的技术路线，暂时也没有相关的产能建设计划。在Mini LED技术方面，京东方也在研发，预计今年4季度量产出货。
分析师预计，中国面板企业未来的规模效应将带来盈利的快速增长，有了资金支持，中国在更先进的microLED面板技术上将有机会赶上韩国面板企业。
（应采访对象要求，文中肖颂、杜锋为化名）
TCL 科技 （000100）8月28日晚公告显示，控股子公司TCL华星与三星显示签署了《股权转让协议》《增资协议》，公司与TCL华星、三星显示签署了《股东间协议》。该协议签订后，公司将以约10.80亿美元（约76.22亿人民币，以付款时汇率计算为准）对价获得苏州三星电子液晶显示 科技 有限公司（简称SSL）60％的股权及苏州三星显示有限公司（简称SSM） 100％的股权（以最终工商登记为准）。
同时，三星显示将以SSL60％股权的对价款7.39亿美元（约52.13亿元人民币，以SSL买卖价款支付时汇率计算为准）对TCL华星进行增资，增资后三星显示占TCL华星12.33％股权。
据介绍，本次收购后，TCL华星在大尺寸领域，将拥有t1、t2和苏州三星3条满产的8.5代线，每月产能合计440K大板；1条满产11代线t6，目前月产能90K，另有1条11代线t7将于明年初投产。
TCL 科技 表示，通过此次收购，TCL华星将实现周期底部的低成本快速扩张，实现产业布局优化、产品结构优化、制造和供应链体系优化，增强公司大尺寸显示业务竞争力。
行业双巨头格局已定
面板产业是强周期、赢者通吃的资源高度集中产业。
TCL 科技 在公告中指出，半导体显示是最重要的电子基础技术产业之一，需要长期、持续、专注的资本投入和极致的管理能力及运营效率。
受产能集中释放影响，半导体显示行业自2017年底进入本轮周期调整，大尺寸面板价格不断下探，全行业盈利在底部徘徊，企业规模和效率差异逐渐凸显，产业重构整合加速。
今年二季度，三星显示宣布将于今年底前停止在韩国和中国大陆的LCD面板生产。目前，三星显示本土L7和L8产线产能约占其LCD总产能的73％。1月初LG显示（LGD）宣布，将于今年年底关闭本土P7、P8产线（TV面板产能），约占其LCD总产能的70.6％。
群智咨询数据显示，受益于产能增长和韩厂退出，上半年，中国大陆面板厂商的出货数量在全球的市场份额较去年同期上升了9.3个百分点至55.5％，京东方和TCL 科技 旗下TCL华星分列全球LCD TV面板出货数量和出货面积的前两名。
粤开证券表示，根据CINNO Research数据，此轮韩国厂商完成出清之后，中国大陆面板厂的大尺寸产能占比将从2019年的44.8％提升至53.3％，甚至有望在2021年达到65.3％，LCD行业供给格局将加速改善。随着三星苏州厂被出售，面板行业的集中度将会进一步提升。
国海证券认为，LCD行业格局已经确定，中国大陆LCD市场份额持续提升，京东方、TCL 科技 双巨头格局已定。
面板价格触底反d
3月下旬，受新冠肺炎疫情影响，多项重要 体育 赛事如东京奥运会、欧冠、欧洲杯、NBA等被取消或推迟，部分终端需求缩减，面板价格止涨下跌。进入6月，面板价格止跌企稳。下半年，尽管面板厂产能恢复至满载状态，但下游客户备货需求强劲，7月以来LCD面板价格持续反d。
华宝证券表示，随着复工复产持续，电视机需求逐步复苏，后续面板需求进一步回暖，疫情对面板产业冲击已经提前结束。考虑到韩国三星、LGD的产能退出，预计三季度电视机面板价格涨幅将超市场预期。
信达证券指出，今年三季度，预计面板需求将环比增长30％至40％，面板价格涨势将持续整个三季度。进入四季度，需求将相对放缓，价格重回平稳状态。2021年，随着经济恢复带动购买力提升，全球TV销量将回升。此外，4K普及将带动TV尺寸增大，预计2021年大尺寸面板需求将大增，价格上涨将贯穿2021年前三季度。
面板产业重构整合加速，苏州三星8.5代线“花落”TCL华星。
8月28日晚，TCL 科技 发布公告称，将以10.80亿美元（约合76.22亿元人民币）收购苏州三星电子液晶显示 科技 有限公司60％的股权及苏州三星显示有限公司100％的股权，分别对应每月120K产能的8.5代线和每月350万套加工能力的模组工厂。
业内人士指出，中国大陆面板厂商在全球的市场份额将进一步提升，面板行业强者恒强、赢者通吃的竞争格局将进一步强化。
自1956年提出向“科学进军”，中国也要研究半导体科学，把半导体技术列为国家四大紧急措施之一以来，中国半导体产业已经走过了60多年的历程，作为新中国的孩子，在西方国家严格的技术封锁情况下，中国半导体产业虽然在诸多方面与国外仍有较大差距，但也取得了一定的成绩，这些成绩的取得是着实不易的。
在过去很长一段时间里，国内单位和企业无法匹配美国 科技 公司开出的薪酬待遇和研发条件。可以说，一些顶尖人才选择留在国内献身半导体产业，就是基于理想信念和报国之心。研发出我国首款通用CPU的龙芯团队，其首席科学家在博士毕业时曾获得公费出国机会，但他在导师劝说下留在国内，并发誓“这辈子不给外国资本家打工”。团队员工在薪酬明显低于行业平均水平的情况下，拒绝猎头公司百万年薪的诱惑，经过18年的长征，在航天、装备、交通、电力、安全、金融等行业实现了部分国外芯片的国产化替代。
持续的高额资金投入是半导体产业取得成功的必备条件。一直以来，西方 科技 公司在研发投入上非常舍得下血本。而中国内地从政府到企业过去都面临资金条件的限制，很多企业选择了“贸工技”的发展道路。当外商依靠强大的资金投入，把持技术发展的方向，在历次技术迭代升级中独占鳌头，并获取高额利润的时候，中国企业只能做一些“短平快”的事。最近十几年，随着政府和企业资金逐渐充裕，国家从顶层设计上对通信、半导体、面板行业进行扶持，以华为、中兴、京东方为代表的企业在技术研发投入上不遗余力，正是依靠高额资金的持续投入，中国企业在半导体、通信和面板行业取得了不错的成绩。
培养自身能力是成功的重要前提。过去，中国企业热衷于引进国外技术，不太重视自身能力建设。由于摩尔定律的存在，半导体行业每18个月就更新升级一次，这导致国内企业很容易陷入引进一代，落后一代，反复引进的怪圈。在能力培养上，研发神威·太湖之光芯片的申威团队做得非常好，他们从零开始定义CPU的指令集并设计CPU，而且耐得住寂寞，19年里默默无闻埋头苦干，通过自主研发和技术迭代演进培养能力。正是依靠长年的技术积累，申威团队能够在制造工艺落后美国英特尔公司两代的情况下，开发出性能不输于英特尔的超算芯片。
引进人才比买技术授权更加重要。在过去很长一段时间里，国内企业总喜欢从境外购买技术授权，或者是与境外公司进行合资，在引进人才方面作为非常有限。其实，技术是随着人走的，人才是一家半导体企业最宝贵的财富。近年来，由于技术合作或合资模式被实践证明并非通途，越来越多的公司开始重视直接从境外引进人才。在这方面，紫光公司的力度非常大，而且取得了较好的效果。在海外收购频频碰壁后，紫光在境外持续高薪寻找优秀的人才，并严格遵守国际商业的道德规则，“只带人不带文件”，坚持“自己的技术要靠自己研发”，在整合两岸技术团队之后，长江存储开启自主研发之路，并在2017年完成32层NAND闪存的小批量生产，在2019年完成了64层NAND闪存量产，成功打破国外巨头在存储芯片上的垄断。
中国半导体产业的历程，可以说是过往风雨交加，前路道阻且长，但几十年所取得的成就经验也告诉我们，只要注重方式方法，中国企业完全有能力把芯片产业做起来，实现自力更生、自给自足。(作者是技术经济观察家)
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