近期市场有三个板块最让投资者头痛，第一个是以生物疫苗为主的医药医疗板块，这个板块尽管近一月跌幅仅2.86%，但却从高位回落近16%，在技术上看，已经接近技术性熊市的范围（从最近的高点下跌超过20%）。
第二个板块是半导体，也就是芯片板块，近一月跌幅3.06%，但同样从高位下跌比较狠，接近14%的跌幅。
第三个是军工板块，尽管近一月指数还是红的，但同样也是从高位下跌接近13%的跌幅。
与此同时，沪深300指数本月虽然处于震荡中，但依然录得上涨，高点不断抬高。
有一个问题摆在我们面前，8月市场成交量持续地量，肯定会有一次重新放量的可能。考虑到美股持续新高，资金流动性泛滥，继续出现缩量下跌的可能性并不大。如果市场重新走好，以上三个跌得最惨的板块，谁的机会会更大？我认为是医药，但并非疫苗板块系列，为什么？
这次调整中，军工的上涨逻辑是国际关系紧张，是一个有时间范围的限定，时机过了后这个逻辑就不存在了，因此出现调整；芯片板块赛道很好，是国策级别的，近期调整是由于前期涨得太急有所回调，没时间上的限制，如果调整到位后依然是一个很好的投资品种；医药方面前期是由于疫苗概念带动，随着疫苗生产临近，炒高了的估值重新回归是一个正常现象，但医药不等于疫苗，疫苗只是医药的一个分支，这好比食品饮料中，白酒是一个分支，但白酒不等于食品饮料行业一样。
医药行业的周期性特征较弱，也并无明显季节性特征，受宏观经济影响小，近期只是受到了疫苗概念的刺激出现过上涨，也受到疫苗概念的回归，重新回到就有的价值区间；中期来看，医药行业兼具长期投资价值和成长的好行业，只要回避了疫苗概念，剔除概念炒作影响，医药行业与食品饮料行业实际上都是一个优秀的投资品种。
认清医药行业的长牛属性容易，投资医药行业的技巧倒是不易，由于医药细分行业众多，投资者需要一定的专业知识，才能区分出个股的好坏，因此也是一个技术活。大家都没有这么多专业的技能知识，投资指数基金反而没有这方面的烦恼，在医药板块调整尾声，选择一些低疫苗（疫苗概念权重较少，怕受到炒作影响）的指数型医药基金，我认为是可以的。
军工电子概念股龙头：一、光威复材（300699）。国内碳纤维行业龙头企业，是我国航空航天领域碳纤维主力供应商，是国防装备的关键材料。
二、中航高科（600862）。大飞机材料主要供应商之一。
三、中简科技（300777）。自主研发并生产的国产ZT7系列（高于T700级）碳纤维产品打破了发达国家对宇航级碳纤维的技术装备封锁。
四、宝钛股份（600456）。公司是我国最大的以钛及钛合金公司。
【拓展资料】
一、企业简介
中航军工半导体是一家独立分销商，公司现与美国、日本、韩国、台湾等知名IC原厂和代理商合作。公司主打品牌有：ALTERA、XILINX、TI、MAXIM、ADI，常备原装现货库存，批发经营模式，价格实惠，为客户提供供货服务，保证客户采购体验。
二、公司理念
1.中航军工目标：打造集成电路配套服务商。
2.中航军工精神：求实、专业、高效、共赢。
3.中航军工承诺：只卖原装正品。
三、公司业务范围
主打品牌：ALTERA、XILINX、TI、MAXIM、ADI等...产品应用于：航空、航天、核工业、石油矿产勘探、视频图像、卫星导航、通讯、安防应用、超级计算机、医疗器械、机车船舶、智能机器人、工业自动化。
四、公司性质
公司性质:国际集成电路独立分销商。
五、军品量增长。我国国防开支水平立足于防御性国防政策，近十年来一直保持着稳定增长趋势，但人均水平低于世界平均水平，因此我国国防军费开支仍有较大增长空间。随着军品升级、实战化训练增加，军品存在需求缺口，装备费用占比逐年提升。因此国防装备数量将逐步增长。
六、军品含硅量增长。国防信息化建设将成为十四五重点，军工半导体是实现装备信息化的关键。一方面未来战争逐渐走向智能化、无人化，另一方面北斗三号系统部署完成、5G在我国渗透率不断提升，半导体新技术、新材料也将被逐步应用在国防装备上。因此相关电子元器件将成为实现装备信息化的关键。
一、财经新闻精选
上交所：截至5月31日科创板上市公司已达282家，IPO融资额3605亿元
上海证券交易所第十一次会员大会于6月22日起召开，为期5天。上交所表示，截至2020年底，沪市股票总市值、筹资额和成交额分别位居全球第3、2、4名。尤其是科创板经过近两年的建设，已切实担负起了服务科技创新的国家使命，成为“硬科技”企业上市的首选地。截至2021年5月31日，科创板上市公司已达282家，IPO融资额3605亿元，总市值4.1万亿元。
国常会：要完善跨境电商发展支持政策，扩大跨境电商综合试验区试点范围
国务院总理李克强6月22日主持召开国常会。会议指出，下一步，要完善跨境电商发展支持政策。扩大跨境电商综合试验区试点范围。优化跨境电商零售进口商品清单。便利跨境电商进出口退换货管理。制定跨境电商知识产权保护指南，防范假冒伪劣商品。要积极推动海外仓发展。鼓励传统外贸企业、跨境电商和物流企业等参与海外仓建设，提高海外仓数字化、智能化水平，促进中小微企业借船出海，带动国内品牌、双创产品拓展国际市场空间。
国家能源局正式启动整县屋顶分布式光伏开发试点工作，7月15日前报送
我国建筑屋顶资源丰富、分布广泛，开发建设屋顶分布式光伏潜力巨大。开展整县（市、区）推进屋顶分布式光伏建设，有利于整合资源实现集约开发，有利于削减电力尖峰负荷，有利于节约优化配电网投资，有利于引导居民绿色能源消费，是实现“碳达峰、碳中和”与乡村振兴两大国家重大战略的重要措施。为加快推进屋顶分布式光伏发展，拟在全国组织开展整县（市、区）推进屋顶分布式光伏开发试点工作。各省（自治区、直辖市）能源主管部门要高度重视、开拓思路，抓紧组织试点方案编制工作，并于7月15日前报送我局（新能源司）。
财政部：1-5月国企利润总额同比增长1.7倍
财政部数据显示，1-5月，国有企业营业总收入282164.4亿元，同比增长30.5%，两年平均增长8.9%；利润总额为17939.3亿元，同比增长1.7倍，两年平均增长13.5%。
美军舰5个月内多次穿航台湾海峡，外交部回应
记者提问，美国导d驱逐舰穿过台湾海峡，这是拜登上任5个多月以来第6次派军舰通过台湾海峡。赵立坚表示，中国东部战区新闻发言人已经就此作出回应，中方密切关注并全程掌握美国军舰过航台湾海峡的情况。美舰近来多次在台湾海峡炫耀武力，滋事挑衅。这不是对什么自由开放的承诺，而是搞军事横行自由，是对地区和平稳定的蓄意干扰和破坏，国际社会对此看得清清楚楚。赵立坚强调，中方捍卫国家主权和领土完整的决心坚定不移，我们敦促美方为地区和平与稳定发挥建设性作用，而不是相反。
（投资顾问 古志雄 注册投资顾问证书编号：S02606611020066）
二、市场热点聚焦
市场点评: 结构性机会仍将轮番上演， *** 作要合理把握板块轮动节奏参与
周三A股各大指数继续震荡小幅反d，截止收盘，沪指上涨0.25%，收报3566.22点；深证成指上涨1%，收报14843.83点；创业板指上涨1.13%，收报3318.95点。两市成交额再度突破一万亿元，沪指日K线收五连阳。当日北向资金净买入81.98亿元。盘面观察：半导体、化工、煤炭等板块涨幅居前，酿酒、保险、地产等板块跌幅居前。行业板块涨跌互现，总体看，当前市场向好趋势的本质没有发生改变，但全球流动性以及通胀的扰动，还是会给市场造成情绪的影响。当前阶段看国内货币政策保持稳定，短期也不会有较大的变化，而经济仍处于复苏的大趋势，总体牛市后半程的特点还在，结构性机会仍将轮番上演， *** 作上不过于激进，要合理把握板块轮动节奏参与，建议重点关注：半导体、新能源、医疗服务、军工、新材料、人工智能等。股市有风险，投资需谨慎。
（投资顾问 古志雄 注册投资顾问证书编号：S02606611020066)
宏观视点：3D展示商品，智能撮合商家，“云牵手”助力台企拓内销
事件：【3D展示商品 智能撮合商家 “云牵手”助力台企拓内销】由商务部台港澳司国台办经济局指导，海贸会全国台企联四川省商务厅四川省台办联合主办的台企拓内销·两岸一起来线上推介对接四川专场活动日前在成都举行。本次四川专场活动是继福建山东广州专场活动之后举办的第四场台资企业拓内销的线上推介对接活动。
来源：人民日报海外版
点评：本次智慧展会平台搭建了多个线上洽谈室，为各类参会台资企业提供包括3D展厅在内的多形式展示支持，并为采购商提供了需求发布和撮合服务等。帮助大家多维度宣传产品，低成本展示企业形象。从消息面看出3D展示功能强大，市场应用空间较大，可适度积极关注相关产业投资机会。
（投资顾问 古志雄 注册投资顾问证书编号：S02606611020066）
半导体行业：长期看数字化叠加芯片安全，短期看芯片缺货加速国产化
事件：伴随国产化替代在半导体行业的逐步向上游蔓延,叠加高层政策利多的消息面催化,A股半导体指数持续大幅上行6.86％。随着中报季的到来,考虑“缺芯”叠加“国产替代”带来的基本面利好,A股半导体指数可能将维持上行走势，建议重点关注配置。
来源：中银证券研报
点评：半导体设备:缺芯成常态,扩产瓶颈在设备。全球产能扩张主要集中在中国大陆的成熟制程,和中国台湾地区和韩国的先进制程,先进制程的技术进步和资本密度提升导致ASML、应用材料和泛林等设备龙头的订单交付期显著拉长至三个季度以上,相比之下,国产设备再度迎来黄金发展时期,满足国内成熟制程扩产需求。长期看全球经济数字化,叠加芯片的产业转移,中国大陆晶圆制造地位的上升支撑国产半导体设备的长期持续成长空间。
（投资顾问 古志雄 注册投资顾问证书编号：S02606611020066)
三、新股申购提示
申菱环境申购代码301018，申购价格8.29元
密封科技申购代码301020，申购价格10.64元
英诺激光申购代码301021，申购价格9.46元
德才股份申购代码707287，申购价格31.56元
威腾电气申购代码787226，申购价格6.42元
四、重点个股推荐
参见《早盘视点》完整版（按月定制路径：发现-资讯-资讯产品-资讯-早盘视点；单篇定制路径：发现-金牌鉴股-早盘视点）
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