信息系统项目管理师论文写作需要注意些什么？

内容摘要：

近年来，社会经济高速发展，商业、IT、建设、机械等项目事业的持续增长，项目管理已融入国民经济的方方面面。虽然项目管理理论应用已取得了相当大的成就，但是在项目整个计划、实施过程中仍然存在一些不足。项目管理的焦点一直都集中在预算内完成项目上，比如国内建设项目的三大目标—成本、质量、工期，而忽视了客户的期望和需要。这样的话，项目负责人与客户之间联系不紧密、无有效沟通，客户参与项目管理过程不全面而持续，导致了在项目中出现严重超预算引发的客户纠纷、客户需求变更引起的冲突、客户拒绝接受项目交付物、客户由于低满意度而提前终止项目等许多问题。

随着市场竞争的日趋激烈，客户，其存在作为企业生存发展的前提和基础，其重要性已逐渐被人们所认识。客户关系管理（Customer Relationship Management，CRM），即与客户建立与保持长期良好的合作关系，在项目中应用的意义和范围也逐渐的加深和扩大。但是面前无论是PMI(美国项目管理学会)的九大知识领域还是IPMA（国际项目管理学会）的向日葵模型均未明确地将客户关系管理单独列出。在项目管理有关的理论研究上也没有将客户关系管理作为一个独立的知识领域提出。但许多项目管理专家学者在他们的论述中却表达了客户管理在项目管理过程的中的重要地位。比如Barkley、Saylor在《Customer-driven project management》中提到“……项目管理理念要求完全信任客户。组织中的所有努力都必须以客户为中心。”以及Frame在《新项目管理》中认为客户管理是新项目管理的重要组成部分。Ruskin和Estes在《工程师须知的项目管理中》也表达了相似的观点[1]。如何在项目中实施客户关系管理，建立以提高客户满意度为中心的持续改进机制，保证项目目标圆满实现，从而最终达到项目管理者与客户的双赢，已成为当前项目管理理论研究的新课题。

关键词：

项目客户 项目客户关系管理的特点 项目客户生命周期及项目组织基本策略

项目客户生命周期及项目组织基本策略

一、项目客户管理的定义

1 项目客户

项目客户管理的核心理念是提高其客户满意度。理解和定义客户的价值，进而在此基础上定义客户关系管理的目标，必须首先识别和定义项目的客户。而实践证明，在项目众多的利益相关者中识别项目客户并不是一件容易的事，最常犯的错误就是将项目的使用者作为客户

项目客户是使用项目的产品、享受项目的服务，以及使用项目最终输出的组织和个人。如大型超市的销售系统的客户不仅包括最基本的收银员，还应包括更为重要的客户—采购部门、物流部门和决策层。他们是使用项目最终输出的人。如果仅将客户定义为基本使用项目的群体，该项目的交付物是不会令客户满意的。

项目客户应该参与项目整个过程，客户提供项目；客户为项目有提供主要信息，表达自己的需求；客户约束项目；客户提出项目变更并审核变更；客户接收项目交付物并使用产品。客户管理的目标和项目管理的目标是统一的，即实现客户的全面满意。一个项目的核心战略与客户也是密不可分的。

2 项目客户关系管理

客户关系管理描述的是我们如何与客户打交道，以及如何积极处理客户关系。尤其需要清楚的是，客户关系管理是真正意义上的一种体制—包括如何为客户开展工作，如何解决客户问题；如何刺激客户购买公司的产品和服务，以及如何进行财务交易。简言之，它们涵盖了我们与客户打交道的所有方面[3]。将项目过程内部与客户职能有关的所有要素巧妙的结合起来，便形成了项目客户关系管理。

项目客户关系管理（Project Customer Relationship Management,PCRM）是以通过持续改进以提高客户满意度为中心，不断实现对项目质量、成本、进度的控制，建立适应客户的不断变化的需求的灵活的组织结构，以全面客户满意为目标，最终与客户建立长期良好的合作关系，实现双赢的管理方法。

项目客户关系管理应贯穿于项目的整个生命周期。它与项目的进度管理、成本管理、质量管理存在异同。首先，它们都是一种管理方法。项目客户关系管理着眼于项目的客户关系管理，是以客户的全面满意为目标，用于协调项目内部与客户之间关系，并与客户保持良好有效的沟通。采用项目客户关系管理，便于项目内部清楚识别客户需求；减少与客户之间的冲突；保证项目的交付物为客户所接受和满意；最后与客户保持长期的合作关系，减少客户成本。不同之处在于，进度管理、成本管理、质量管理等管理方法主要针对于某一特定的领域进行有效的计划、组织、控制等，只能在有限的范围内影响彼此。但客户关系管理是要求项目内部在以提高客户满意度为中心的指导下，持续改进人员、产品、过程，并由客户来驱动进度、成本、质量控制。它全面参与并在大范围内影响了其他的管理方法的实施，使得它们在符合各自规范的条件下，充分考虑客户影响，使产生的结果符合项目目标，并使客户满意。此外，项目是为客户服务的，现代的项目管理的最高目标也就是客户全面满意。

二项目客户关系管理的特点和重要性

1 项目客户关系管理的特点

（一）普及性

在项目组织内部，以客户为中心的思想植要入每一个成员的心里。通过员工培训、领导层范例来推广和树立客户意识，激励每个员工做出让顾客满意的事，并对其给予承认和奖励，使得员工在项目过程中能够不断的提高客户服务意识，并落实到项目实施过程中，通过持续改进提高质量水平，从而在整体上提升项目的客户满意度。

（二）持续性

在项目中，项目客户关系管理是一个持续的过程。项目还未开始，项目客户关系管理就已经开始作用于客户获取；在项目实施过程中，实施对客户需求的管理；项目结束以后，项目组织与客户的沟通、反馈，对客户忠诚度的管理都是通过客户管理实现的。

项目客户关系管理的持续性，便于与客户建立起长期的合作关系，提升客户的转换成本（Switching Costs）及锁定客户（Lock-ins）；利于项目组织对客户的持留；减少客户成本；利于组织与客户的相互沟通和学习，更有效的推动质量、成本、进度控制，持续提升客户满意度。

（三）双向性

项目中的客户关系管理是一种项目组织和客户之间的双向交流。实现项目客户关系管理，使得客户可以及时了解到关于项目的信息，通过与项目组织全方位的沟通全面参与到项目管理中来。

项目中，客户的需求可能是复杂多变的。通过双向交流，有助于项目组织深入了解客户的期望和需求，做好变更准备；有助于推动对质量、进度、成本的控制；有助于顺利实现与客户一致的项目目标；增强项目交付物的可接受性。

（四）动态性

项目客户关系管理作用于项目的过程是动态的，客户关系管理过程是不断变化的，是组织与客户之间相互学习的过程。项目团队通过对客户的学习，可以随时评测客户满意度，了解客户欠满意点，客户满意点，需改进事宜等，达到不断的自我完善和进步；而客户通过对项目组织的学习了，可以了解项目进展情况，项目输出是否与期望有所偏差，项目组织对自己的重视程度等，有利于控制自己的需求变更和参与对项目的管理，实现预期的目标。

2 项目客户关系管理重要性

（一）项目客户关系管理有助于项目的获取

项目客户关系管理通过对项目客户的管理，建立起一种项目组织与客户之间的长期、良好的合作关系。对于高忠诚度的客户发起的项目，项目组织会在竞争中具有很大的优势，并且还可以通过邀请项目发起者参观高满意度的客户已实施的类似项目，也可请高满意的客户为其写一封推荐信，增强竞争力。这些在项目申请环节对项目的获取是很有帮助的。

（二）项目客户关系管理有利于项目的顺利实施

通过项目客户关系管理，可以实施与客户之间的有效沟通，从而与客户培养出一种相互信任、尊重的伙伴关系，化解项目组织与客户之间的各种冲突。这些冲突包括需求变更的冲突、信息不对称的冲突以及项目要素的冲突。冲突的发展将导致项目团队与客户之间的不信任，动摇合作基础，影响项目的顺利实施，严重时还可能导致客户提前终止项目，使得双方都蒙受巨大的损失。项目客户关系管理的运用使客户参与了项目的管理，利于其对项目的情况产生更清楚地认识，减少冲突发生的可能性。并能在冲突的解决上，与项目组织一起制定问题的解决方案，从而使解决方案更加实际、合理、有效， 力的保证了项目的顺利实施。

(三）项目客户关系管理有助于项目成果的交付

客户从一开始就参与到项目管理过程中来，通过需求不断确认保证自己的期望与项目交付物目标的一致，校正偏差。项目组织则通过过程中的各种控制保障了客户对交付物的满意。

（四）项目客户关系管理有助于提高组织的竞争力

项目结束的目的是从项目中学到经验，以使得改善未来的工作绩效[4]。便于组织合理利用自身资源，向市场提供其最大的能效，创造最大的价值。通过客户关系管理，提高客户的满意度的同时，也提高项目组织的市场声誉，不仅开发了客户的终身价值，还通过客户资产化，实现其增值和保值。项目客户管理在组织与客户之间的相互学习的过程中，持续改进人员、过程和产品，并建立能及时响应客户不断变化的需求的组织机构，从而提高组织在市场的竞争力。

三、项目客户分析

1 项目客户生命周期及项目组织基本策略

好的客户关系管理意味着以客户全面满意为目标；好的客户关系管理意味着能充分理解客户的需求和期望；好的客户关系管理意味着能适应客户不断变化的需求[5]。这就意味着能预测到客户的需求，及时满足客户的需求。这就需要对项目客户生命周期（Project Customer Life Cycle）进行研究。

项目客户生命周期分为四个阶段：

第I阶段：此时客户为潜在客户，客户有需求，并已识别，他们将对他们认可的项目组织发出需求建议书。

此阶段项目组织应积极推销自己，在客户发出需求建议书之前就主动与客户联系，并向客户提供相关资质证明，如从业经验、资源情况、人员情况等

第II阶段：客户在该阶段已发出需求建议书，用适当的方法解答承约人的问题，评估项目申请书，并向满意的承约方授予项目。

此阶段项目组织应准确识别客户需求和期望，用适当的方法与客户联系，进一步了解客户需求，并向客户提出关于项目的问题，精心准备项目申请书并按要求提交。

第III阶段：该阶段客户已经和项目组织达成项目目标共识，全面参与项目过程管理。 此阶段项目组织积极管理好客户关系，及时与客户有效沟通，与其共同领导项目，保证项目顺利实施。

第IV阶段：项目已完成，接收项目交付物，反馈使用信息与项目组织。 项目组织提交项目交付物，但仍需要保持与客户的联系，取得反馈信息，并加深与客户之间的感情联系，建立长期合作关系。 需要特别注意的一点是,在项目的整个生命周期中，如果客户不满意项目组织提供的服务，将会离开项目组织，造成客户流失。

在传统的项目管理中，项目组织往往不能分清客户生命周期，对不同阶段没有清楚的认识，对于所采取的措施也不能很好的令客户满意。引起了客户与组织之间的沟通障碍，不利于客户对项目的实时控制，造成了最终对项目交付物的不接受或是不满意。而且，目前我国的情况还有就是，只重视第三阶段客户参与项目管理过程—该阶段对应项目生命周期—而忽视对潜在客户的培养，与老顾客的关系建设等。项目组织应该从自身长远利益出发，从提升市场竞争力角度出发，通过实现客户全面满意赢得市场声誉，从而在激烈的市场竞争中立于不败之地。

2 客户满意对项目组织的价值

项目客户关系管理实时的好坏的一个直接结果就是产生两种不同的客户，满意的客户和不满意客户。实践证明，满意地客户所带来的收益远远大于不满意的客户（见表1）。此外，留住客户的持留成本是获得新客户的成本的1/6[6]。对于以客户为驱动的项目而言，有一点是非常重要的：尽可能使客户满意，留住老客户，而不是盲目的开发新客户。

3客户忠诚度的价值

根据帕累托的80/20原则，项目组织80%的收益来自20%的高忠诚的客户。我们必须重视高忠诚度的客户的价值，他们是项目组织基本利润来源的保证；由于他们与项目组织的长期的合作，已达到相互信任、相互尊重，对于组织的情况也更为了解，组织的运作也更为熟悉，就大大降低了组织的客户获取成本和运营成本；他们有利于项目组织的持续改进；便于组织竞争力的提高；他们还是好项目的义务宣传员。

四、项目生命周期各阶段的客户关系管理

项目客户关系管理始终贯穿于项目各阶段，在不同的阶段实施的内容也有所不同。项目生命周期（Project Life Cycle）一般分为识别需求阶段、制定计划阶段、执行项目阶段、结束项目阶段。

识别需求阶段：该阶段开始之前，项目组织就已经为项目的获取投入了一定的资源。对于项目组织而言，该阶段非常重要，需精确识别客户的真实需求。项目经理应充分与客户沟通，组织内其他人员也必须活动频繁，通过一切可能渠道充分获取关于客户的一切信息。项目团队应对收集到的信息加以汇总并进行深层次、多角度的分析，不时将不明确之处反馈于客户，以期客户解答，并要求客户审核需求分析书，达到与客户的真实期望高度一致。该阶段，项目团队还应该注意，在获取客户需求信息的途径上，应避免侵害客户商业机密或和个人隐私，触犯法律，引发冲突，严重影响客户满意度。

制定计划阶段：该阶段项目团队的主要任务就是与客户一起制定一个以远期目标为指导，以项目交付物为驱动，充分考虑不确定性并能对范围进行灵活调整，方法灵活的计划，主要控制项目成本、进度、质量，确保客户全面满意，并最终由客户批准[8]。在外还应要求客户任命项目团队与客户的联系人，识别项目组织中需要培训的人员[9]，审查项目进度、成本、质量控制报告。此阶段已要求客户全面参与项目的管理。

执行项目阶段：项目团队与客户共同领导项目的实施，项目团队应实时评估客户满意度，并通过持续改进提高客户满意度，还应要求客户参加必要的培训，以及在必要时检查项目产品。在项目团队提出工作范围调整的情况下，团队应与客户一起制定能有效控制成本、进度、质量的可选方案，并最终由客户选择；在出现客户的需求变更前，应主动与客户沟通交流，使客户充分了解项目的每个环节，以及变更带来的影响，减少需求变更；如出现客户需求变更，应与客户一起共同解决有变更引起的成本、进度、质量变化；如与客户发生冲突，应与客户坦诚相待，以项目的最终目标和实现双方的利益最大化来权衡，化解矛盾。在项目过程中，促进双方人员的了解和认识，记录客户的个性要求和特点，建立伙伴合作关系。

此阶段项目资源投入最多，在中国传统的项目管理上，往往将其视为最重要的阶段，但事实并非如此。如果前期的需求识别和计划制定已经高质量的完成，此阶段就应该是一个按部就班的过程，将会出现较少的需求变更以及工作范围变化，大部分不确定性引发的风险也在控制范围内。

结束项目阶段：项目团队应组织项目经验/教训总结会，邀请客户参加。评估客户满意度，并加以全面分析；请客户评估项目组织各个环节的工作，提出建议和批评。最后汇总研讨客户满意度分析表和客户评估项目组织表并加以备案，落实改进，以提高未来的工作绩效。在项目结束后，仍需和客户保持联系，建立长期合作关系。

五、结束语

项目客户关系管理着眼于客户的全面满意，在项目过程中持续改进提高项目组织的工作绩效。客户关系管理实施的好坏，很大程度上决定了项目的长期利益和市场竞争力的提高。随着信息技术的高度发展，项目团队和客户之间的无障碍沟通已可实现，市场竞争的日趋激烈，项目客户关系管理的重要性将越来越突出。作为项目管理的一个新课题，项目客户关系管理中的许多环节，如提高项目客户忠诚度、建立适应客户不断变化的需求的组织机构、客户参与机制等方面仍需要进一步研究。

参考文献： 略。。。。。。。。。。

可以从管理思想、软件产品、应用系统三个层次进行理解。

管理思想：ERP首先体现管理思想，其宗旨是通过标准化的业务流程和信息数据，帮助企业整合各种资源，提升运营效率和经营水平。

软件产品：ERP管理思想通过实施成熟的企业级信息管理系统来体现。这些软件系统基于优化和通用的业务流程开发，实现在统一技术平台上的信息共享。

应用系统：ERP系统采用现代信息技术，集成ERP管理理念与企业业务实践，借助ERP应用软件，贯彻统一的业务流程，存储企业各项基础业务数据，产生管理报表，全面体现企业经营状况，形成完整的综合管理系统。

三、应用ERP系统的优点

支挣快速发展。从而实现各业务领域信息共享，建立协同发展机制。

规避决策风险。

提高管理水半。ERP集成优化了标准流程，使管理制度化、规范化，能够改善传统管理模式，提升企业的管理和监控能力，增强市场竞争力。

优化资源分配。

ERP系统在流程管理和基础管理方面的贡献：

流程管理：帮助企业提升管理机制与管理体系，实现与国际领先的管理理念、管理流程和管理工具方面的接轨。

基础管理：整合优化企业资源，提升企业整体监控能力，帮助企业领导防范经营风险，提高反应速度。

1．搞好ERP前期的管理咨询

对于绝大多数中国企业来说，实施ERP后效果不理想，原因就在于管理咨询未能做到位。因此，实施ERP，管理咨询一定要做深、做精。通过顾问的指导和示范，企业学会一些基本的方法和技巧，完善基础管理和数据，共同提出改善组织、管理标准，能够指导企业改进生产与管理的可行方案。最起码要能为顺利实施ERP梳理核心流程和支持流程，建立合理的空间组织和时间组织，提供ERP需要的、准确的基础管理数据。

2．制定与实施ERP系统工程相匹配的长远目标 同时，ERP实施要真正成功，就必须要有一个明确、清楚、能进行交流和衡量的目标。

令人遗憾的是，目前很少有企业能有较明确的目标。如果有的话，可能是一些降低库存、提高竞争力、提高运作效率等一些笼统、零星、难以衡量的远景，而不是有关企业战略计划及其量化了的目标。

3．组织实施ERP工程需要强有力的推动力

多数企业将实施ERP视为单纯的信息化建设，因此将项目交给了企业内部的信息办公室或信息支持中心负责。但是，这类部门缺乏对物资、生产、管理和财务专业知识的了解以及实际运作能力，同时也缺少必要的权威，很难有效地组织与调动各部门。他们只能保证系统开通起来，很难保证系统成功地运转和达到预定目标。

4．生产方式变革

国内外成功实例表明，迅速提高企业竞争力的途径是实现生产方式的转变。习惯了70多年大量生产方式的美国，在20世纪80年代中期遭遇到日本最猛烈的冲击。美国骨干企业经过20世纪90年代的变革，终于重新夺回了制造业的竞争优势。美国企业的成功，说明了实现生产方式的根本变革是提高竞争力的根本和捷径。而这一点需要企业建立完善的标准化体系才能实现。

5．完善基础数据管理

资料显示，企业基础管理数据不全和不准确是普遍现象。由于ERP是根据特定生产方式与管理模式编制的集成管理软件，ERP只会机械地执行人为的、固化了的程序命令，处理(包括储存)指定的信息，但不能加工(鉴别和转换)它们。因此，数据不准，经过ERP处理后仍旧不准。

六、ERP系统提升企业管理水平的局限性

从工业工程师的视角看，ERP是在既定生产方式模式下开发出来的一套企业集成管理(软件)系统。ERP提供了企业达到更高层次经营管理能力的系统构架和平台，但并不一定保证企业能够提高管理水平和生产率。许多企业对ERP的本质认识还很模糊，仍有相当多的人认为ERP是IT技术，只要按照系统流程，如同设置电话、计算机一样，就可以达到目的。然而，事实绝非这么简单。如果企业不具备、不符合该系统原始开发环境或条件，就不能简单地取得相同的效果。

ERP应用成功的前提是必须对企业实施工作流程的优化重组，而我国企业同发达国家同等规模企业相比，生产、组织、管理、文化都存在着明显的差距。因此，若想ERP应用成功，企业必须进行必要的机构调整，即对公司进行结构改革，这同时也是公司工作流程的优化过程。这不但能为ERP的实施创造良好的环境，也使公司业务处理流程趋于合理化。这个过程也是企业建立现代企业制度的过程，在这一过程中无疑将使用另一重要手段，即建立企业标准化体系。

七、企业标准化对企业管理的贡献

1．企业标准化是企业生产、经营、管理的重要组成部分

企业的根本任务是以有限的资源投入，生产出符合顾客需求和期望的产品，并获得尽可能多的经济效益，为企业获得最大利益以满足相关方的需求和期望。为此，企业必须把人力、物力和财力资源等生产要素加以系统、科学地管理，降低成本消耗，提高质量和效率，以达到提高经济效益的目的。在企业生产、技术、经营活动中，标准化是一项重要的基础工作。首先，标准化直接为企业的各项生产、经营活动在质和量的方面提供了共同遵循和重复使用的准则：其次，企业进行科学管理，必须通过制定、贯彻和实施标准，建立起系统的、可控的、符合客观规律和行为科学的最佳秩序；再其次，充分利用标准化的简化、统一、协调、优化原则，对企业进行科学管理，可提高工作效率，保证各项工作质量和产品质量，提高企业的经济效益。

2．标准化是组织现代化大生产的必要条件

随着科学技术的高度发达，生产的社会化全球化程度越来越高，生产规模越来越大，为追求资源的合理配置，必须在全社会进行跨国界的专业化分工，现代产品的功能和结构越来越复杂，要求分工越来越细，协作范围越来越全球化。这样大规模的现代化生产必须依赖标准化，使生产活动高度协调统一，使生产的全过程受控并有序地、系统地联系起来。

3．标准化是实现管理科学和现代化的基础

企业的科学管理离不开标准化，早在1911年，“管理之父”泰勒就在《工业管理原理》一书中指出：标准化为企业科学管理提供了科学的方法和途径。标准是当代先进的科学技术和实践经验的总结，是指导企业各项活动的依据。标准化把企业生产全过程的各个要素和环节组织起来，按系统工程的原理，使输入转变为输出成为增值的过程，各项活动达到规范化、科学化、程序化，建立起生产、经营的最佳秩序。

4．企业标准化有利于促进建立完善信息系统，充分利用信息技术，推动企业使用高新技术，实现技术进步

企业建立和完善信息技术，不仅能对常规的标准化信息及情报进行有效的管理和控制，使生产、经营、管理的各个环节和岗位能及时获得并使用有效的标准化信息，更重要的是应用计算机、数据库、传感技术、网络和远程通迅技术在电子商务、计算机辅助生产、计算机辅助管理等方面推动企业技术革命，使企业运用新技术获得更大的成功。

八、企业标准化与ERP系统共同作用于企业，才能从本质上提高企业的国际竞争力

随着市场经济体制的形成，市场竞争不断加剧，当前企业的生产规模、经济实力、技术能力已经不完全是决定企业在市场竞争中取胜的主要条件，而信息化手段和能力已成为企业在市场竞争中取胜的重要手段。而ERP系统正是能够满足企业的这种需求，为企业决策者在激烈的市场竞争中，依据企业大量基础数据信息，对市场作出快速反应，从而在竞争中占得先机。

某些人认为引进ERP系统，就可以提高企业的管理水平，企业标准化就失去了作用，这句话显然是不对的。信息化只是一种手段，本身并不能创造任何东西，不会变革企业管理，信息化只能加快对信息的响应和处理速度，实现信息共享，提高办事效率而已。而企业如果按照企业标准化要求建立起企业标准体系表，并能贯彻实施此标准体系表，将能从大到企业战略规划管理，优化企业资源配置，产品开发创新、优化经营管理、加速技术改造和提高企业经济效益，小到企业每一项业务都有其工作流程，做到企业从上到下的有序、高效运行管理。能从根本上提高企业的管理水平，提高企业的竞争力。

当然ERP系统把企业的基础数据进行了集成，是企业达到更高层次经营管理能力的构架和平台，提高了企业在竞争中的反应速度。当然企业的管理水平越高，越能充分发挥ERP系统在企业管理中的优势。所以企业标准化与ERP系统是相辅相成地共同作用于企业，相互促进。能有效地充分利用这两种手段对企业管理的贡献，将不可估量地提升企业在市场中的竞争能力。

希望能帮到您。

注意字数的控制。答题纸论文摘要为330字。正文部分为2750字。

格式相对简单。摘要和正文，也可以有结束语。主要是对自己工作经验的总结，更象一份述职报告。

写作过程中避免用到具体的人名和公司名称

论文的内容只要结合自己工作的内容来写，写的解决问题的措施让人觉得真实，合情合理，并有效，让人看到确实是做过相关的工作。

纵观历年的考试题目，无非集中在范围控制、需求收集和管理、成本估算和控制、进度控制、质量控制和质量保证、团队建设、沟通等方面。

除了以上内容，在考试中要尽量保持卷面清洁，如果实现需要划掉文字，在字上划一横线即可。

                                                                                               ----------希赛软考学院整理。

项目管理系统，就是项目的管理者应用专门管理项目的系统软件，在有限的资源约束下，运用系统的观点、方法和理论，对项目涉及的全部工作进行有效地管理。它从项目的投资决策开始到项目结束的全过程进行计划、组织、指挥、协调、控制和评价，以实现项目的目标。

按照传统的做法，当企业设定了一个项目后，参与这个项目的至少会有好几个部门，包括财务部门、市场部门、行政部门等等，而不同部门在运作项目过程中不可避免地会产生摩擦，须进行协调，而这些无疑会增加项目的成本，影响项目实施的效率。

而项目管理的做法则不同。不同职能部门的成员因为某一个项目而组成团队，项目经理则是项目团队的领导者，他们所肩负的责任就是领导他的团队准时、优质地完成全部工作，在不超出预算的情况下实现项目目标。项目的管理者不仅仅是项目执行者，他参与项目的需求确定、项目选择、计划直至收尾的全过程，并在时间、成本、质量、风险、合同、采购、人力资源等各个方面对项目进行全方位的管理，因此项目管理可以帮助企业处理需要跨领域解决的复杂问题，并实现更高的运营效率。

项目管理系统的应用从80年代仅限于建筑、国防、航天等行业迅速发展到今天的计算机、电子通讯、金融业甚至政府机关等众多领域。目前国内，对项目管理认识正逐渐深入，但要求项目管理人员拥有相应资格认证的还主要为大的跨国公司、IT公司等与国际接轨的企业。

项目管理系统是基于现代管理学基础之上的一种新兴的管理学科，它把企业管理中的财务控制、人才资源管理、风险控制、质量管理、信息技术管理（沟通管理）、采购管理等有效的进行整合，以达到高效、高质、低成本的完成企业内部各项工作或项目的目的。

随着IT行业的发展，IT行业内的项目拓展和投资比比皆是。为了提高项目管理水平，赢得市场竞争，特别是在加入WTO后在国内、国际市场上拥有与国际接轨的项目管理人才，越来越多的业界人士正通过不同的方式参加项目管理培训并力争获得世界上最权威的职业项目经理（PMP）资格认证。

软件项目风险是指在软件开发过程中遇到的预算和进度等方面的问题以及这些问题对软件项目的影响。软件项目风险会影响项目计划的实现，如果项目风险变成现实，就有可能影响项目的进度，增加项目的成本，甚至使软件项目不能实现。如果对项目进行风险管理，就可以最大限度的减少风险的发生。但是，目前国内的软件企业不太关心软件项目的风险管理，结果造成软件项目经常性的延期、超过预算，甚至失败。成功的项目管理一般都对项目风险进行了良好的管理。因此任何一个系统开发项目都应将风险管理作为软件项目管理的重要内容。

在项目风险管理中，存在多种风险管理方法与工具，软件项目管理只有找出最适合自己的方法与工具并应用到风险管理中，才能尽量减少软件项目风险，促进项目的成功。

项目风险管理

项目风险管理是指为了最好的达到项目的目标，识别、分配、应对项目生命周期内风险的科学与艺术。项目风险管理的目标是使潜在机会或回报最大化，使潜在风险最小化。风险管理涉及的主要过程包括：风险识别，风险量化，风险应对计划制定和风险监控，如图1所示。风险识别在项目的开始时就要进行，并在项目执行中不断进行。就是说，在项目的整个生命周期内，风险识别是一个连续的过程。

（1）风险识别：风险识别包括确定风险的来源，风险产生的条件，描述其风险特征和确定哪些风险事件有可能影响本项目。风险识别不是一次就可以完成的事，应当在项目的自始至终定期进行。

（2）风险量化：涉及对风险及风险的相互作用的评估，是衡量风险概率和风险对项目目标影响程度的过程。风险量化的基本内容是确定那些事件需要制定应对措施。。

（3）风险应对计划制定：针对风险量化的结果，为降低项目风险的负面效应制定风险应对策略和技术手段的过程。风险应对计划依据风险管理计划、风险排序、风险认知等依据，得出风险应对计划、剩余风险、次要风险以及为其它过程提供得依据。

（4）风险监控：涉及整个项目管理过程中的风险进行应对。该过程的输出包括应对风险的纠正措施以及风险管理计划的更新。

风险管理步骤 所使用的工具、方法 >

IT项目管理：问题、体系、方法

摘要：无论是在国内还是国外，项目管理的学科、技术和应用的普及与发展已经进入了一个飞速发展的时代，信息技术（Information Technology，简称IT）的发展又将IT项目管理推向了全新的应用高度。本文分析了IT项目管理技术及其应用与发展的关键问题，提出了基于系统集成理念构建的IT项目管理的体系结构和技术框架，肯定了IT项目管理的总体指导思想和实施策略是“需求牵引、效益驱动、总体规划、分步实施”。

关键词：信息技术 项目管理 体系结构

引言

人类进入21世纪，信息化成为我国全面构建和谐社会、快速发展国民经济的着眼点。党的十五届五中全会就明确指出：“大力推进国民经济和社会信息化，是覆盖现代化建设全局的战略举措。以信息化带动工业化，发挥后发优势，实现社会生产力的跨越式发展。”党的十六大再次明确：“信息化是我国加快实现工业化和现代化的必然选择。坚持以信息化带动工业化，以工业化促进信息化，走出一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化路子。”目前全国上下各行各业、各个领域、各个层面的信息化建设正在如火如荼地进行着。

信息化项目的开展是以信息技术为支撑，以业务活动为主体，以现代化管理为指导思想的一项全新的、复杂的系统化工程。全新在于信息技术这一新生事物的飞速变化与发展，复杂在于信息技术、业务工作、项目管理思想的一体化融合与集成化应用，这正是IT项目管理问世的缘由。信息化建设的成功经验告诉我们，结合信息化应用特点，采用项目管理技术而开发的专用方法对IT项目在计划落实、质量跟踪、成本管理和风险控制等方面进行管理，是保证IT项目达到预期目标的有效手段。

本文在项目管理知识体系的基础上，介绍了IT项目管理的特殊性，回顾了学术界和工业界在不同方向上为解决这些问题所做的努力、获得的成果。在系统集成理念的指导下，探讨IT项目管理的体系结构和模型驱动的集成技术与方法。

1 IT项目管理的特殊性

信息技术发展快、渗透广等特点，使得IT项目与一般工程项目存在着明显的差别，这种差异性造成了基于工程项目管理理论与经验基础上发展起来的项目管理知识体系在处理IT项目时面临诸多的难题。

第一，IT项目的需求来源广泛，涉及国民经济的各个领域，几乎所有领域都能够和信息技术相结合而构成信息化项目。信息技术可以支持多种业务需求的发展：

（1）市场要求，如商业银行提供网上支付业务，以支持越来越频繁的电子商务活动。

（2）环境需求，如企业为了应对各国越来越严格的环境标准中对产品回收再利用的要求，启动一个构建产品全生命周期管理系统的项目。

（3）经营需要，如一个传统的大型商业企业开展网上销售业务，以扩大其销售收入。

（4）技术发展，如飞机制造企业为了提高设计水平而开展虚拟制造系统的项目。

（5）用户要求，如快递公司要构建一个物流管理系统，以满足顾客对跟踪其委托的快递物件过程状态的查询需求。

（6）法律需求，如一个城市为了减少合同犯罪的数量，而启动企业印鉴信息系统；为了杜绝文凭的泛滥而建立文凭查询信息系统。

正是由于信息化项目涉及到了几乎所有的经济领域，因此很难形成有针对性的规范和标准，这无疑增加了项目管理的难度。

第二，与一般工程项目所涉及的领域经过了长时期的发展、技术相对成熟不同，IT领域是目前发展最快、最活跃的领域，新的技术层出不穷，技术更新也非常迅速，因此IT项目开展过程中会具有更多的风险因素。有统计表明，每18个月，CPU的速度就会翻一番，与之关联的计算机体系结构、软件架构等也发展非常迅速。例如早期的集成信息系统采用大型主机带终端的结构，随着网络技术和分布式计算技术的发展，出现了Client/Server结构的信息系统，而目前流行的架构则是在互联网上基于Browser/Server结构的信息系统，C、C++、Java等各种开发工具更是一代代迅速更迭，各类 *** 作系统、协议、标准等都是IT项目必须面对的，这些都会增加项目过程中的风险。

为了处理好技术发展迅速所带来的问题，IT项目团队必须在先进性、实用性、经济性、成熟性等诸多方面进行权衡，片面追求技术的先进性往往会事与愿违。在保证项目所采取的技术具有相当的前瞻性、先进性和可扩展性、可集成性的同时，从需求出发，注意技术的可靠性、成熟性和经济性。

第三，信息技术的应用主体在管理领域，管理信息系统包含了特定的管理理念，将这些管理理念同企业的发展战略与业务逻辑进行整合是信息系统实施的关键任务。IT项目的阻力75%以上是来自人和管理的因素，因此，IT项目特别强调技术、管理与人的集成。如何处理好信息系统所涉及的人的问题是成功管理IT项目的关键。

从更深层的角度而言，经典项目管理理论是构建在土建工程项目的研究和实践基础上的，基本的项目管理方法并不能解决IT项目的特殊问题，例如：

（1）如何衡量项目进度的问题，土建工程使用完成土石方的量来标识工程进度，但是完成软件90%的代码编写工作并不意味着还有10%的时间就可以完成软件开发项目了。业界普遍认为在工程项目中广泛使用的挣值法在IT项目中缺乏适应性。

（2）在计划的调整方法上，土建工程在计划拖期时，可以通过增加资源的方式来加快进度，但是对于一个软件开发项目，如果出现同样的问题，寄希望于增加编程人员的数量来追赶工期，只能造成更大的麻烦。

另外，除了信息技术之外，IT项目还涉及信息系统应用单位的组织、管理的调整与经营过程/业务流程的重构，单靠信息技术是无能为力的。因此，要成功管理IT项目，要成为IT项目的合格从业人员，需要一套全面的IT项目的知识体系与方法的支撑，它的内容将覆盖项目管理、信息技术、现代管理技术、系统集成技术、软件工程技术等多学科领域，这正是IT项目管理技术研究和实践的目标与方向。

2 IT项目管理技术的发展脉络

目前在信息化领域的不同方向，许多学者开发了针对不同方面的项目管理方法，其中比较有代表性的是软件项目管理和广义的IT项目管理。

软件项目管理是软件工程和项目管理的有效结合，将项目管理中重视过程、重视计划控制的观点引入软件工程领域，目的是控制软件开发项目的成本、进度、质量、风险等问题。近几年IT领域进一步引进全面质量管理理念，认为软件开发企业自身质量控制体系和控制能力的优劣，将会极大地影响软件产品的质量，这就要求软件企业从修炼内功入手，也就是确认质量是控制出来的而不是检测出来的，从根本上保证软件产品的质量，由此提出了软件过程改进和软件能力成熟度模型(CMM)的概念。CMM基于经典的产品质量原理，建立了定量控制软件过程的项目管理和项目工程的基本原则，与此同时，CMM有关能力成熟度的 *** 作方法也被引入经典项目管理领域，用以测评承担项目的组织的项目管理能力。

广义IT项目管理是目前业界讨论比较多的，也出了不少这方面的专著，其基本思路是将IT项目当做一般工程项目，使用PMBOK的方法体系，结合一些信息技术项目的案例，研究如何在信息技术项目中应用项目管理方法。

广义IT项目管理是将所有与IT有关的项目不加区分地通盘考虑，包括IT产品开发项目的管理和IT应用项目的管理。实际上广义IT项目可以细分出多个类别，各个类别之间的差距是非常巨大的。计算机硬件开发项目与一般家用电器产品的开发设计具有非常高的相似度，而软件设计开发则完全不同，信息技术应用项目与上述两个分支领域更是存在巨大的差异，因此广义的IT项目管理实际上是在经典项目管理知识体系的基础上，尝试解决IT项目的具体问题。目前来看这种处理方式比软件项目管理体系的针对性差很多，对其进行细分研究具有非常重要的意义。为了提高IT项目管理的针对性，提高解决方案的系统性，学术界和企业界在企业信息化、数字化城市与电子政务、数字化军工、供应链与物流、电子商务等不同领域分别开展了体系结构、实施指南、参考模型等的研究和实践，取得了一定的成果。

3 IT项目管理的体系结构与方法论

系统参考体系结构是“一组用以描述所研究系统的不同方面和不同开发阶段的、结构化的、多层次多视图的模型和方法的集合，体现了对系统的整体描述和认识，为对系统的理解、设计、开发和构建提供工具和方法论的指导”。

系统参考体系结构为IT项目的管理提供了体系参考和方法论，经过各国专家的努力，已经形成了一批相当有代表性和广泛影响力的体系结构及其建模方法，并进行了大量的工业实践，如CIM开放系统体系结构(CIM-OSA)、GRAI集成方法论(GIM)、IMPACS、普度参考体系结构(PERA)、集成的信息系统体系结构(ARIS)、通用企业参考体系结构与方法论(GERAM)，以及在我国提出的阶梯形CIM系统参考体系结构(SLA)等。

在信息化项目管理过程中，系统的认识和构建是阶梯上升的，在概念定义阶段需要明确企业的战略目标，并据此形成集成系统的目标，然后围绕系统目标，从组织、资源、信息、产品、功能和经营过程等角度描述企业的现状，形成对企业基本框架和运行机制的完整描述。在这些描述的约束下，采用合适的模型分析手段进行分析，找出现有系统中的问题进行改进，然后构建目标系统，形成多视图的目标系统的描述。在形成目标系统描述时，除了使用各个视图的描述方法外，还可以应用其他建模方法，以便提供对系统更为完整的描述。完成基于模型的设计后，就是在构建工具集的帮助下，将设计转化为实际系统构建的技术说明，并构建实际系统。系统描述对于系统的运行仍然能够发挥作用，可以作为实际系统运行的参考，并据此进行系统的优化与调整。

一方面由于信息化项目的多专业性，为了解决沟通和分析设计的问题，需要借助建模的手段实现对被处理对象系统的描述；另一方面由于信息化处理对象的复杂性，依据“化繁为简、分而治之”的原则，使用多层次多视图的模型来描述目标系统。视图的划分包括反映结构信息的信息视图、资源视图、组织视图、产品视图，反映系统时间和逻辑特征的过程视图，结合反映系统功能结构和功能关系的功能视图，以及反映企业经济性和目的性的经济视图。静态结构反映了系统的存在，行为结构给出了系统的属性和运行方式，而评价结构则将系统和它的目的性关联在一起。透过多视图，为IDEF、ARIS等其他建模方法和工具的集成，对于制造企业原模型和企业本体的开发提供了技术框架。利用模型技术解决IT项目的交流、设计、技术转移、系统构建乃至运行维护的问题是目前学术界和业界的普遍看法，模型驱动的体系结构是目前的一个研究和实践的热点。

4 结论

随着信息技术的发展和应用范围的不断扩大，IT项目管理越来越具有普遍性。分析IT项目的内在特征和特有问题，在项目管理知识体系的架构下，有针对性地开发适应性的理念和方法，将是IT项目管理领域的发展方向。

需要强调的是，信息技术本身的发展并不是IT项目的目的，满足应用对象的需求和战略目标才是其出发点，因此需要切实做好项目的需求分析，一切从业务工作的实际需求出发，在集成理念的指导下，充分考虑整个系统的集成要求，并在此基础上选择相关的成熟技术、应用系统和产品，同时做好项目的技术经济分析，才能保证信息化项目发挥实效。国家863计划CIMS主题专家组在大量信息化工程实践的基础上提出的“需求牵引、效益驱动、总体规划、分步实施”的策略是IT信息化项目管理的总体指导思想。

项目的定义：

美国的项目管理协会定义：项目是为完成某一独特的产品或服务所做的一次性努力，项目就是一系列的相关工作。

中国的定义：项目是一个特殊的将被完成的有限任务。它是在一定时间内满足一系列特定目标的多项相关工作的总称。

1 项目是一个有待完成的任务，有特定的环境和要求。

2 有一定的组织机构内，利用有限资源（人力，物力，财力），在规定时间内为特定用户完成特定目标的阶段性任务。

3 任务要满足一定的性能，质量，数量。

项目的基本特性：

1 项目的独特性

2 项目的一次性

3项目的组织性

4 项目的生命期：项目启动阶段，项目计划阶段，项目实施阶段，项目收尾阶段

5 项目的资源消耗性

6 项目的目标冲突性，三约束：范围，时间，成本。

7 项目后果的不确定性。

项目管理，在项目活动中运用一系列的知识，技能，工具和技术，以满足或超过相关利益者对项目的要求。

1 管理活动，一种有意识的按照项目的特点和规律，对项目进行组织管理的活动

2 管理学科，以项目管理为研究对象的一门学科。探求项目活动科学组织管理的理论与方法

项目管理就是在项目活动中运用专门的知识，技能，工具和方法，是项目达到预期的目标的过程，是以项目作为管理对象，通过一个临时性的，专门的组织，对项目进行计划，组织，执行和控制，并在时间，成本，性能，质量等方面达到预期目标的一种系统管理方法。项目管理贯穿整个项目的生命期，是对项目的全过程管理。

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