华为AIOps使能服务加速新基建运维智能化转型

在最近一段时间，当我们看到关于人工智能和最新社保政策的各种消息席卷而来的时候，很多职场人对自己以后的职场发展也感到了些许的担忧和焦虑。当职场人在普遍焦虑的时候，那作为IT或互联网行业来说，它以后的发展方向将会是怎么样的呢？

首先我们先来说说未来的发展趋势吧。对未来来说，大数据、人工智能、物联网似乎已经成了很火的方向。对于很多公司来说，他们对这几个领域不光充满了幻想，更是充满了期望。在一些核心技术上，一个大公司已经布局了很多年。所以，这些核心技术在一开始就被一些大公司垄断了，而作为广大的码农来说，或许未来他们能做的也就只有写一些小脚本了。

软件行业和互联网行业已经发展沉淀了很多年，在之前，软件行业的消费模式一直是买断式的，一些公司为了购买一些软件和服务，他们每年都要付出高昂的费用。而对以后来说，或许互联网行业会涌现出越来越多的服务提供商，他们会为不同的公司提供各种各样的服务，所以，软件的消费方式也会逐步的由买断式向租赁式过渡。

作为程序编程来说，或许编程行业会加大洗盘的力度，一些少量的优秀的程序员会被各种软件和互联网公司招聘过去做一些顶级的工作，而作为广大的普通的码农来说，软件开发行业留给他们的机会将会越来越少。而且现在的这种趋势已经开始显现出来了。在当前的社会条件下，我们会发现，程序编程的门槛越来越低，或许以后会编写编程的人会越来越多，这样一直发展下去的趋势便是，以后几乎所有的人都可以编程，所有的人都会懂一些简单的代码。而曾经工资高，待遇好的码农也会逐渐的走下神坛。

未来社会对码农的综合要求会越来越高，很多公司在招聘码农的时候，他们要求码农不仅仅是要懂一些相关的技术，很多公司也会比较看重一些码农在一些领域里面的专业知识，而这种既会编写程序，又懂业务的码农将会越来越受到公司的青睐。

而在发展了很多年的web应用和移动应用，也会由于时代的发展而逐渐的趋于统一，我们当前所经常使用的移动设备也会逐渐的被可穿戴设备或虚拟设备所取代。

所以对于当前广大的码农来说，对一些大公司已经垄断了云计算、人工智能等领域，当这些大公司把这些领域的门槛抬高以后，广大的码农也就会迫于无奈的被两极分化，一些高端的程序员他们将会在一些高精尖的行业和领域这种继续发挥自己的价值，他们在行业里面工资和待遇也会相应的提升；而作为一些低端的程序员来说，他们将会失去更多的机会。如果以后他们再遇到中年危机、体力和精力跟不上的时候，那他们的发展也就会出现很多的不确定性。

所以，面对我们不可逆转的时代发展的大趋势，作为码农，我们就要提前给自己做好规划和布局，不要等到变革真正来临的时候，我们才被变化影响的措手不及！

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近年来IT行业一直是一个很火的行业，如今IT行业呈现出一个明显的趋势：业内薪酬丰厚，技术人才短缺。IT行业仍然是众多毕业生的去向选择。

这对于IT行业的人来说无疑是很有利的，据权威数据统计，未来五年，我国信息化人才总需求量高达1500—2000万人，软件人才对技术的需要较高，高校的培养和企业的需求严重脱轨，导致软件人才缺乏，因此一个技术强有工作经验的技术人才，成为企业争抢的对象。

21世纪发展迅速并且国民素养也提高了，经济发展更是踏上了另一个台阶。究其根本是因为IT行业发展迅猛，信息化时代更为全面。因此，IT行业必然是未来发展的核心。

为了在激烈的市场竞争环境中留住最好的人才，大部分互联网公司已经开始实施“额外津贴”，这些都是标准工资以外的福利。比如“三补”，房补、车补、餐补；d性工作时间；免费健身会员等等。

从麦可思研究院报告中，我们可以看出，IT行业的就业比例、就业满意度、月收入都高于国内平均水平。

职位TSI指数

● 技术岗人才短缺，经验型人才难求

2018年的人才缺口，将给2019年度的就业形成持续影响。

从上图互联网行业人才紧缺（TSI）职位排名中可以看出，2019年TOP10难招职位有9个为技术岗，web前端工程师市场需求旺盛。

虽然web前端工程师人才储备较为充沛，但由于岗位培养周期较长，具有丰富经验的人才较少，因此，该岗位具有工作经验的人才成为各大IT互联网企业争夺的香饽饽。

结合IT行业热招职位图看，后端开发虽然并不紧缺，却是行业热招的职位。

IT行业热招职位

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IT未来发展预测

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近年来，随着我国经济产业结构不断升级，我国互联网IT行业也越来越受到国家管理层的重视。

电子商务产业、移动互联产业的发展及云计算技术在全球范围内的推广，智能手机终端、移动应用、云管理、云物流、云手机等技术领域将产生巨大的人才缺口，催生出更多职位需求。

看似简单的代码，如PHP、Java、web前端等，将是构建未来网络世界的重要支柱。

想要进入互联网IT行业的小伙伴可以放心了，不必有失业的担忧。

且由于人才缺口大，专业性强等原因，薪酬和福利待遇远超其他行业。

IT行业薪酬

综合来看，互联网IT行业寿命长久，2019年，计算机还处于一个鼎盛发展期，还在寻求新突破、新发展，追求新阶段。

互联网IT行业的发展可期。

南昌雅腾教育，专注互联网开发技术培训，主要培养PHP工程师和WEB前端工程师，一边学技术，一边做项目，在学习理论知识的同时，更注重实战经验。

人工智能经历了六十多年的浮浮沉沉，随着计算算力的进步，算法的创新和互联网发展下的海量数据积累，人工智能技术未来十年将焕发出新的活力，成为最具有冲击力的 科技 发展趋势之一。

在HUAWEI CONNECT 2020期间，华为基于对电信领域的深刻理解和多年经验沉淀，带来了《AIOps使能服务》的分享，旨在结合电信领域应用场景，使能网络达到自动、自愈、自优和自治的自动驾驶网络，提升整个网络的效率，降低OPEX。

AIOps成为电信网络运维智能化转型趋势

随着“5G 新基建”的加速实施，数字经济发展迎来新的动能。不仅推动投资消费的快速成长，还将驱动各行业的数字化转型升级。随之而来的是网络问题复杂化与业务质量高要求的挑战，运维能力的演进成为电信网络能否持续发挥效能的关键因素。

电信网络运维作业正面临问题发现被动（75% 问题由用户发现），故障根因定位难（90% 时间用于问题定位）的业务挑战。同时，各专业运维支撑系统功能也面临开发周期长，闭环流程自动化程度低的技术瓶颈。因此，运营商期望引入AI实现智能运维，做到主动维护和故障自愈。

在运维支撑系统的演进方向上，AIOps（运用AI及大数据技术解决运维问题）已经成为电信行业运维智能化转型的趋势和共识：构建AIOps平台能力，支撑不同运维场景应用。在未来五年内，电信行业市场的运维系统和平台将加速AI能力的升级，成为电信领域AI应用的核心场景，投资占比达到60%。

因此，AIOps已经成为电信网络运维智能化转型趋势。通过构建电信领域AIOps平台能力，快速实现智能运维升级。

华为AIOps助力网络提升可靠性及使能智能化运维

按照自动驾驶网络的等级定义，运维的智能化目标是要实现全域、全流程的预测性运维，自动监控、定位、自愈。

华为AIOps使能服务作为自动驾驶网络AI引擎NAIE的核心能力，基于AI平台，提供了一系列的电信领域AIOps原子能力以及组合编排能力，使能网络管控析单元、智能运维解决方案等运维系统，最终帮助运营商打破原有的烟囱式建设方式，将各专业运维系统的应用与AI能力解耦，采用分层的服务化架构对接共享数据中心，集中提供AIOps能力，适配运维场景应用百花齐放的需求。

如下是华为AIOps使能服务预组合编排好的服务，可开箱即用：

kpi异常检测服务， 快速智能识别海量kpi/kqi的异常情况，广泛应用在网络性能和质量监控场景；

故障识别与根因定位服务， 根据海量告警结合对应网络拓扑和传播知识，实时识别故障及根因网元及告警，可自动学习知识规律，保证持续优化，可广泛应用在各种网络场景；

日志异常检测服务， 实现日志的自动分类和统计规律发掘，实时监控出系统的异常行为和相关日志，可广泛应用在IT及电信网络场景；

硬盘异常预测， 可智能预测短期内（14天）的硬盘故障，以采取规避预防措施，以免对业务产生影响，广泛支持主流厂商的HDD及SSD型号。

细数华为AIOps使能服务四大核心竞争力

提供丰富的AIOps原子能力： AIOps的原子能力覆盖运维全流程，包括预测、检测，定位、执行。原子能力库支持流量预测，故障预测，KPI异常检测，日志异常检测，CHR异常检测，异常关联分析，事件聚合，根因定位等20+原子能力。

作为电信领域的AIOps使能服务，具备两个核心特点：一是基于华为电信领域的经验，原子能力将AI算法与电信领域行业知识融合，预制了默认的电信领域模型参数，同时支持现网运行态的调优，解决当前通用算法模型在具体行业落地效果差的难题。目前，已经在现网得到了规模验证。

另一个是AIOps原子能力采用标准化模型规范，统一数据输入，参数配置，结果输出等接口。为AIOps单点原子能力到灵活的组合串接提供了基础。

组合编排与DevOps能力： 通过组合编排功能，使用者可选择业务场景所需的AIOps原子能力，通过可视化方式完成流程串接，并进行业务泛化参数配置，包括数据接入方式，模型参数，内置电信领域泛化参数，事件通知方式、可视化Dashboard等配置。上述能力支持可视化编排或接口调用方式实现。此外，基于NAIE平台训练服务，AIOps的原子能力库支持使用者根据实际业务需求开展算法模型的创新与开发，不断扩展AIOps能力。NAIE的生态服务也提供专业的人员培训赋能。

支持电信领域数据对接： 支持KPI、告警、日志、xDR等电信领域主流运维数据。支持Kafka，数据库，文件系统，Restful等电信运维系统的主流数据对接方式。AIOps使能服务提供通用的数据源对接和标准化数据治理组件，通过配置项快速建立与运维系统的数据源连接，通过SDK将不同的数据类型和格式治理成标准化的AIOps原子能力输入集，用于模型训练和推理。

场景组合服务： 围绕运维全流程（发现、分析、处理）提供预制典型场景组合应用，快速接入运维流程。

综上所述，华为AIOps使能服务作为智能运维AI能力引擎，融合AI的技术优势与华为在电信领域的专业优势，为运维系统的智能化演进提供AIOps平台能力支持，助力到各专业运维系统的应用快速上线，让运维专家专注场景应用设计和业务目标达成。

华为AIOps助力运营商及企业网络打造最佳实践

在KPI异常检测方面，电信网络中，通过KPI来预测和检测网络问题是最普遍的场景。通过AI算法基于 历史 数据自动生成每个KPI的动态门限，避免传统静态门限带来的误报和漏报。

华为NAIE融合了电信领域的运维业务特点，提供单指标/多指标检测，异常原因关联分析，模型的自学习调优等关键能力。目前已经用在核心网，无线，数通等不同业务领域。国内某运营商采用了核心网KPI异常检测服务以后，实现提前5小时识别异常并主动预警，降低了业务损失。

在告警根因定位方面，发现异常或者故障之后的定位是运维流程中的难点，如何准确的将多维度的异常、告警等事件进行汇聚，减少故障噪声，准确定位到具体原因？这些工作目前主要依赖专家经验或者手工分析，而且受限于分析算力和知识信息，效果并不好。

华为NAIE AIOps通过AI算法与业务的融合，支持多类异常/告警等事件的智能故障定位，自动实现时间，拓扑和故障传播图等维度的事件汇聚和根因定位。目前已经应用到无线接入网等业务领域，经过实际验证，无效上站减少60%，根因识别准确率85%+，运维效率整体提升15%。

写在最后，电信领域AIOps落地的关键是需要将行业知识与AI技术融合。网络运维系统的AIOps能力构建的趋势是业务与能力解耦，做到AIOps能力的复用、拉通，支持，适配运维场景应用百花齐放和快速上线迭代的需求。

因此，AIOps使能服务作为智能运维AI能力引擎，融合AI的技术优势与华为在电信领域的专业优势，为运维系统的智能化演进提供AIOps平台能力支持，助力到各专业运维系统的应用快速上线，让运维专家专注场景应用设计和业务目标达成。目前，华为AIOps使能服务已经在无线，核心网，数通等网络域得到了广泛的应用。

当前工程勘察设计企业对数字化需求的迫切性已明显加大，许多企业正进一步思考与部署数字化建设方面的工作，一定程度上加快了转型的速度。另一方面，新基建、新技术加速催动万物互联，工程勘察设计企业未来的服务场景、专业应用等也会产生一系列新变化。

为此，天强TACTER特别策划 “智·赋设计院数字化转型”专题访谈 ，邀请行业内外数字化信息化专家就数字化管理系统、数字化服务体系、数字化业务模式、数字化转型的困惑与应对策略等方面问题进行分享，以期为业内企业推进数字化转型工作提供思考。

本期我们邀请到 湖北邮电规划设计有限公司中通服智慧 体育 研究院院长陈晓静 女士，为大家分享她的思考与建议。

陈晓静

湖北邮电规划设计有限公司

中通服智慧 体育 研究院院长

总体来说，邮规院正在转型且聚焦新基建与智慧城市。我们转型比较早，2011年就开始做智慧城市，从那个时候起我们就做整个智慧城市的咨询设计，包括产品和运营、数字政府的建设研究、商业模式、运营模式等。

另外一方面，我们在智慧城市的细分领域，也做了一些行业的研发，包括一些大的集成项目，这样就形成了湖北邮规院在国内智慧城市、数字政府和行业信息化方面的技术领先与应用优势。我们在湖北省为省市区各级政府提供政府和行业信息化服务，市场占比是很高的，在湖北省的业务占比超过了80%。我们提倡的模式为“顾问加雇员”，目前各级政府没有专业的信息化人员，我们除了作为政府的高级顾问之外（顾问形式），也派人直接在各级政府的部门去开展工作（雇员形式）。

湖北邮规院在政府和行业信息化规划咨询设计方面，应该是武汉市的第一梯队，我们长期担任政府信息化建设团队的第三方咨询团队。目前省里所有的信息化业务（项目、技术方案、投资）都是我们在进行评审。我们对很多智慧城市、数字政府等重点领域一直都有全方位的研究，为政府的大型信息化项目建设提供依据。以前政府信息化工作都有专门的部门（信息中心），倾向于“重建设轻管理”；现在政府部门都是购买服务，即 “轻建设重运营”。

我们5年前开始向产品方向转型，进行细分领域的研究和产品研发。智慧交通、智慧机场、智慧 体育 、智慧医疗、智慧教育等方面都有自己的产品与平台。设计院要进行全过程一体化的服务必须要有自己的产品，某种意义上来说要向IT公司转型，我们与IT公司最大的区别是， 设计院数字化转型是“咨询＋IT＋运营”的模式。 我们团队里IT方面的人才占比最多，整个转型还是比较成功的。

我们现在整个信息化的收入占比中，信息化业务占大头，整个通服智慧类的收入超过500亿，自身有一定的业务优势。各个城市包括武汉的智慧城市顶层规划，智慧城市“十四五”规划，各个行业的信息化都是我们在参与。企业的信息化方面，一些大的行业企业，比如武汉水务集团等，我们也从规划、设计、实施等方面全流程去帮他们构架组建实施。

传统的行业研究院我们都有接触，但是他们都只是从自己的专业里分出一块，并不综合全面。我们院的特点是，在做政府等大型项目时，很少有单位专业业务板块像我们这么全， 信息化并不是某一个单独的专业，涵盖的面很广 ，我们自己内部就包含了一二十个具体的细分专业，传统设计院短时间内很难搭建这样全面且专业的平台。我们目前也在主动 探索 传统设计院在他们各自领域里的竞争力，也希望找到可以合作的可能。由于数字化方面的项目并不是传统设计院的主业，所以他们在数字化转型的过程中压力并没有我们大，跟我们还是有本质上的区别。传统设计院在平台信息化方面由于全面性、综合性的欠缺，做得可能没我们完善，但是在一些细分领域与板块，他们会结合自身深耕的优势与经验，做得比较成功。

有些大院做得很好，他们也是隶属于不同的集团，有不同的模式。我们属于通服，本身在OA项目管理、财务管理方面都有自己完整的体系，作为设计单位，对信息化的管控还是比较严格的，企业内部基础管理做得还是很好的，只是后面的经营管理、知识管理等还需要深化，这个是需要根据公司战略走的。目前我们的知识管理体系方面，每个院与部门都有自己固化的模式，还是要与线下的实际情况相结合。我们会自查自己的数字化信息化系统与传统系统相比是不是具备不可替代性，实际应用效率高不高。现在很多单位通过信息化手段做简化，但是线下很多流程仍需要走， 一直在做加法而忽视了减法，并没有真正体现其信息化平台的作用。

像华为是做得比较彻底的，他们才是真正实现了高效率。他们所有的管理服务都是APP上 *** 作的，我们作为合作伙伴也可以直接在上面购买服务开放模块工作，但是对于公司或者设计院来说，自己独立去开发平台，成本是巨大的。企业购买大平台的服务是很好的，没必要花精力去自己开发，现在行业里不光是我们这么做，政府也在这么做。

BIM也是一样的，很多专业公司与设计院都在建立或者延伸自己的BIM平台。现在各个传统院在数字化服务方面都在做自己的专业统筹。

新基建的方向：主要就是5G、数据中心、新基建的基础设置。5G领域很大部分的工作是运营商承担的，5大运营商也是我们服务的客户。现在很多运营商和民营资本都在投，但是资源已经过剩了，特别是武汉，传统院也没必要涉及这一块。

新兴的基础中心，比如人工智能、区块链等方面，我们是把云、网、技术平台统称为新基建基础设施，这些项目的建设，不会分散到市级领域，是需要信息资源集聚统筹建设的，现在都是在做大整合，政府对于新基建投入还是没有传统基建那么大，依然是在靠一些 社会 投资主体的引入，政府投资力度需要加大。我们传统的一些项目和比较赶超的领域是另外一个层面了，这些都是国家的战略布局，国家是希望运营商牵头来做这一块。我觉得传统院的优势还是做好自己的细分板块，与相关的运营商合作。

武汉80%的智慧城市业务都是我们在做，覆盖与渗透的行业面很广，武汉的智慧城市在全国还是比较领先的，我们今年也是在从顶层布局，到各级的省市区领导，都在采取一个顾问加雇员的模式进行合作。全武汉所有的信息化项目基本上都在我们这边审核，我们每年审核的信息化项目要达到几百个。目前国家层面是数据的共享交换， 信息化最终做到的就是底层数据的打通 ，各个委办局的数据打通，没有数据烟囱。

我们目前除了常规的行业信息化建设设计方面，武汉一些大的信息化标杆项目都是我们做的，包括新型智慧城市顶层规划、长江新城的智慧城市规划与各个行业的信息化项目建设等。我们做的每一个项目都在紧密关系着武汉的数字化、智慧城市的发展成效，肩负着整个智慧城市和数字政府的建设、技术、决策依据的提供，责任比较大。我们在湖北省的市场占有率与饱和度非常高。

例如军运会，我们主要承担全过程咨询、整体的系统平台建设、一体化服务，整个军运会信息化工作都是我们统筹管理的。后来我们也把军运会这种大型智慧赛事的模式固化下来并延伸到全国各地了，我们今年也承接了世界性的综合性运动会“三亚亚洲沙滩运动会”、“成都大运会、亚运会”等大型项目的信息化建设工作。

传统院是很有优势的，我在浙江看到一个院，最初只有两三百人，三年前他们进行了转型，从一个传统院直接转型成了行业信息化院。 传统院需要结合自身行业应用优势进行特色培育 ，相反新基建这方面还是不太需要考虑，把自己的应用做好就可以了，这个是一个长期持续的工程，我们跟其他院也可以在这方面有更多的合作，例如可以一起去组建一些行业的产品中心或者研究机构，把我们在信息化方面的传统优势跟他们对接。

行业主要上市公司：目前国内通信产业的上市公司主要有中国移动(600941)、中国电(601728)、中国联通(600050)、中兴通讯(000063)、烽火通信(600498)、中天科技(600522)、亨通光电(600487)、富通信息(000836)、通鼎互联(300004)、特发信息(000070)等。

本文核心内容：通信产业市场规模、通信产业发展现状、通信产业竞争格局、通信产业发展前景及趋势。

行业概况

1、定义

通信是指是人与人或人与自然之间通过某种行为或媒介进行的信息交流与传递，从广义上指需要信息的双方或多方在不违背各自意愿的情况下，无论采用何种方法，使用何种媒质，将信息从某方准确安全传送到另方。

本文中，前瞻对通信产业的定义为：由从事通信设备和系统及相关的配套设备、专用零部件的研究、生产、开发的企业，以及电信运营服务商和光通信行业组成的产业群体。

2、产业链剖析

通信产业的上游行业主要为电子元器件制造业(如集成芯片、电阻、电容、晶振、LCD屏、印刷电路板)、塑胶与五金结构件制造业(如塑胶、铝合金、五金插接件、机柜及其它结构件)和通信设备部件制造业(如收发器、交换机、天线、分路器、合路器等)。目前这一领域领先的企业有欣天科技、实达集团、灿勤科技和创远仪器等;

作为产品原材料供应商，电子元器件、塑胶与五金结构件制造业、通信设备制造业(部件)对通信产业的影响主要体现在采购成本上。而通信产业仅作为IT产业的一小部分对上游原材料影响相对有限。

通信产业的中游为产业链的主要环节，分为通信设备制造业、电信运营服务以及通信行业三个细分市场;其中，通信设备业主要由三个专业领域构成：核心网设备、网络覆盖设备和终端用户设备，该领域目前的代表企业有华为技术有限公司、中兴通讯、小米集团等;电信运营服务方面，我国目前的电信运营服务市场呈三大电信运营商寡头垄断竞争;光通信是采用光纤作为主要的传输媒质来实现用户信息传送的通信技术的总称，具体包括用于运营商电信网络和企业级数通建设所需的光纤光缆、光器件/光模块、光主设备等光通信产品，以及光网络的规划、建设和优化等网络服务，其中代表企业有烽火通信、长飞光纤、亨通光电、富通信息、中天科技和通鼎互联等。

通信产业的下游行业主要为政府与公共安全、公用事业以及工商业等行业，这些下游市场的需求变化和产业政策直接影响产业的经营效益和持续发展。同时，通信产业也能更大程度地促进下游行业的快速发展，提高下游行业的生产效率，具体产业链布局如下图：

行业发展历程：行业处在突飞猛进阶段

目前，我国通信行业发展较为迅速，但是过去由于经济实力和技术水平的限制，我国通信行业建设相较于西方国家整体起步较晚。1949年，我国的电话普及率不到005%，全国的电话总用户数只有26万。电话交换机主要以人工交换机为主，步进制交换机为辅。同年，中华人民共和国邮电部正式成立，统一管理中华人民共和国的邮政和电信业务;1987年11月，中国的第一代模拟移动通信系统(1G)在广东第六届全运会上开通并正式商用;经过近32年的发展，我国经历了由1G网络向4G网络过渡的发展历程;至2019年6月，工信部正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照，中国正式进入5G商用元年。

行业政策背景：政策加持，行业发展迅速

近年来，国务院、国家发改委、工信部等多部门都陆续印发了支持、规范通信行业的发展政策，内容涉及5G网络建设、终端IPv6升级改造、“双千兆”网络基础设施、工业互联网建设等内容;根据我国国民经济“八五”计划至“十四五”规划，国家对通信行业的支持政策经历了从“适当发展”到“提高服务水平和确保信息安全”再到“积极推进发展”的变化。2018年以来影响通信产业发展的主要政策规划包括：

行业发展现状

1、电信业务收入和发展质量平稳增长

工业和信息化部发布的《2021年通信业统计公报》显示：2021年我国通信行业保持稳中向好运行态势，电信业务收入稳步提升，累计完成147万亿元，比2020年增长80%。按照上年不变单价计算，全年电信业务总量较快增长，完成17万亿元，比2020年增长278%。

2、通信设备制造行业市场规模逐年递增

根据《中国电子信息产业统计年鉴》，2014-2019年全国规模以上通信设备制造业营业收入持续增长。根据工信部，2020年，通信设备制造业营业收入同比增长47%，则通信设备制造业营业收入初步估计达39729亿元。

2016-2020年，全国通信设备零售营业收入呈波动递增趋势，年复合增长率201%;2020年受疫情影响，营业收入增速有所放缓。2020年全国通信设备零售营业收入达13635亿元，同比增长078%。面对激烈变化的内外部环境和新一轮通信技术的变革，我国通信设备产业在保持已有产品集成创新和低成本研发比较优势的基础上，亟须把握产业融合发展的新形势和新机遇，加强产业的横向协作和纵向整合，以继续扩大市场规模。

注：截至2021年2月国家统计局尚未公布2021年中国通信设备零售营业收入规模。

3、手机用户数量分析

2013-2021年中国电话用户数和移动电话用户数总体呈增加趋势变动，其中移动电话用户数增加量明显。根据工信部数据，2021年，全国电话用户净增4755万户，总数达到1824亿户。其中，移动电话用户总数1643亿户，全年净增4875万户，普及率为1163部/百人，比上年末提高34部/百人。

4、手机出货量分析

根据中国信息通信研究院统计数据显示，2016-2020年我国手机市场出货量呈逐年下降趋势，手机出货量连续五年承压。2021年全年国内市场手机总体出货量累计351亿部，同比增长139%，为近六年来手机出货量首次正向增长;其中，5G手机出货量266亿部，同比增长635%。

5、互联网普及率不断提升，网民数量全球最多

中国互联网网络规模持续扩大，网络升级加速。根据中国互联网络信息中心发布的第47次《中国互联网络发展状况统计报告》数据显示，截至2020年12月，我国的网民总体规模已占全球网民的五分之一左右。“十三五”期间，我国网民规模从688亿增长至989亿，五年增长了437%。截至2020年12月，我国网民规模为989亿,较2020年3月新增网民8540万,互联网普及率达704%，较2020年3月提升59个百分点。

中国互联网络信息中心发布的第48次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2021年6月，我国网民规模达1011亿，较2020年12月增长2175万，互联网普及率达716%。十亿用户接入互联网，形成了全球最为庞大、生机勃勃的数字社会。

6、移动电话基站总数逐年递增，5G基站总量占全球60%以上

根据工信部统计，2021年，全国移动通信基站总数达996万个，全年净增65万个。其中4G基站达590万个，5G基站为1425万个，全年新建5G基站超65万个，我国已开通5G基站数量全球排名第一，每万人拥有5G基站数达到101个。

行业竞争格局

区域竞争：北京市电信业务总量最多

由于经济较发达地区人口基数较大，对移动通信的需求也较大，目前我国电信业务主要集中在东南部经济较发达地区。截至2020年末，北京市电信业务总量全国最多，为32511亿元;进入前十的城市还包括广州、深圳、重庆、上海、成都、郑州、武汉、佛山和南京。但是可以看到，这些城市的电信业务总量梯级分布较明显，如排名第十的南京电信业务总量为10590亿元，与北京市的电信业务总量相差21921亿元。

注：截至2022年2月各省份基本均未发布2021年电信业务总量数据，且2021年最新月度数据公布不一致，故此处以各省市2020年数据为标准进行对比;浙江省统计局未单独公布各市2020年电信业务总量。

2、企业竞争：参与者众多，各细分领域市场份额集中度较高

近年来我国电信业务发展较快，市场参与者众多，每个领域的优势竞争者各不相同。

(1)电信运营服务：中国移动独占中国电信运营市场的半壁江山

目前，中国电信运营行业三大龙头企业分别是中国移动、中国电信、中国联通;2020年，按营业收入计，三大运营商的市场份额占比分别为52%，27%和21%，中国移动独占中国电信运营市场的半壁江山。

(2)通信设备制造：华为市场份额暴跌，vivo、OPPO、小米等品牌市场份额增长迅速

通信设备制造方面，根据国际数据公司(IDC)数据，2020年第三季度，中国排名前六的厂商依次是华为、vivo、OPPO、荣耀、小米、苹果;其中，只有苹果公司手机出货量同比增长。

反观2021年第三季度，华为市场份额从去年的30%暴跌至8%，同比跌幅近74%，市场份额在中国前五大智能手机厂商排行榜中被归为“其他”类别中。除此以外vivo、OPPO、小米、苹果四大品牌市场份额均有不同程度的增长。其中vivo凭借23%的市场份额位居榜首，OPPO则凭借20%的市场份额排名第二，而荣耀手机居于第三，小米和苹果的市场份额也分别增至14%和13%，居于榜单第四、五位。

(3)光通信产业：行业市场集中度较高，头部企业占据着主要份额

当前，我国光纤光缆市场集中度较高，头部企业占据着主要份额，这些企业主要包括长飞光纤、亨通光电、中天科技、烽火通信、特发信息、通鼎互联、鑫茂科技、永鼎股份、通光线缆等。

通过网络电信信息研究院发布的《2020年全球|中国光通信最具竞争力企业10强》数据显示，在全球光纤光缆榜单中，10强企业中中国企业占据半壁江，长飞以914%的市场份额排名全球第二，中天科技以828%的市场份额居于第三，亨通以794%的市场份额位居第四，富通以749%的市场份额排名第七，烽火通信以648%的市场份额排名第九。

行业发展前景及趋势预测

1、“十四五”信息通信行业建设继续推进，网络强国、数字中国建设高速推进

近年来，通信业呈现出以互联网为主导的发展趋势，技术和业务变革融合速度日益加快，涉及领域不断延展，渗透程度越来越深，为行业持续发展带来新的增长空间。

2021年11月，工业和信息化部发布了《“十四五”信息通信行业发展规划》(以下简称《规划》)，《规划》明确了“十四五”期间推进信息通信行业发展的总体思路，即坚定不移推动制造强国、网络强国、数字中国建设，系统部署新型数字基础设施，有效推进网络提速提质，着力强化新技术研发和应用推广，建立完善新型行业管理体系，持续提升行业服务质量和安全保障能力，切实增强行业抗击风险的能力水平，实现行业高质量发展。

与以往的五年规划相比，本次《规划》一方面进一步凸显了信息通信行业的功能和定位：是构建国家新型数字基础设施、提供网络和信息服务、全面支撑经济社会发展的战略性、基础性和先导性行业。另一方面进一步强化了坚持新发展理念、坚持系统观念方面的有关要求：一是《规划》全面对接国家关于新发展阶段、新发展理念和新发展格局的战略构想和相关规划体系，提出行业高质量发展新思路，设定6大类20个量化发展目标;二是《规划》确定了五个方面26项发展重点和21项重点工程，首次明确提出了加强跨地域跨行业统筹协调的重点任务，并通过增加工程数量进一步明确了任务落地实施的重点和抓手。

《规划》适应信息通信行业内涵扩大和结构变迁的新情况，牢牢把握高质量发展这个主题，内容上呈现以下亮点：

2、“十四五”通信产业发展趋势：基础设施建设能力显著提高，向国际一流水平迈进

整体来看，未来我国通信行业将显著提高基础设施建设、数据与算力设施服务以及网络数据安全治理等方面的能力，并向国际一流水平迈进。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国通信产业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

当前，为推进IT支撑系统集约化建设和运营，进一步发挥集中化能力优势，IT云成为运营商IT支撑系统建设的基础架构。但在IT云资源池部署过程中，服务器技术面临多个新挑战，主要体现在以下3个方面。

在性能方面，人工智能（AI）应用快速扩张，要求IT云采用高性能GPU服务器。AI已在电信业网络覆盖优化、批量投诉定界、异常检测/诊断、业务识别、用户定位等场景规模化应用。AI应用需求的大量出现，要求数据中心部署的服务器具有更好的计算效能、吞吐能力和延迟性能，以传统通用x86服务器为核心的计算平台显得力不从心，GPU服务器因此登上运营商IT建设的历史舞台。

在效率成本方面，IT云部署通用服务器存在弊端，催生定制化整机柜服务器应用需求。在IT云建设过程中，由于业务需求增长快速，IT云资源池扩容压力较大，云资源池中的服务器数量快速递增，上线效率亟需提高。同时，传统通用服务器部署模式周期长、部署密度低的劣势，给数据中心空间、电力、建设成本和高效维护管理都带来了较大的挑战。整机柜服务器成为IT云建设的另一可选方案。

在节能方面，AI等高密度应用场景的快速发展，驱动液冷服务器成为热点。随着AI高密度业务应用的发展，未来数据中心服务器功率将从3kW~5kW向20kW甚至100kW以上规模发展，传统的风冷式服务器制冷系统解决方案已经无法满足制冷需求，液冷服务器成为AI应用场景下的有效解决方案。

GPU服务器技术发展态势及在电信业的应用

GPU服务器技术发展态势

GPU服务器是单指令、多数据处理架构，通过与CPU协同进行工作。从CPU和GPU之间的互联架构进行划分，GPU服务器又可分为基于传统PCIe架构的GPU服务器和基于NVLink架构的GPU服务器两类。GPU服务器具有通用性强、生态系统完善的显著优势，因此牢牢占据了AI基础架构市场的主导地位，国内外主流厂商均推出不同规格的GPU服务器。

GPU服务器在运营商IT云建设中的应用

当前，电信业开始推动GPU服务器在IT云资源池中的应用，省公司现网中已经部署了部分GPU服务器。同时，考虑到GPU成本较高，集团公司层面通过建设统一AI平台，集中化部署一批GPU服务器，形成AI资源优化配置。从技术选型来看，目前运营商IT云资源池采用英伟达、英特尔等厂商相关产品居多。

GPU服务器在IT云应用中取得了良好的效果。在现网部署的GPU服务器中，与训练和推理相关的深度学习应用占主要部分，占比超过70%，支撑的业务包括网络覆盖智能优化、用户智能定位、智能营销、智能稽核等，这些智能应用减少了人工投入成本，提升了工作效率。以智能稽核为例，以往无纸化业务单据的人工稽核平均耗时约48秒/单，而AI稽核平均耗时仅约5秒/单，稽核效率提升达 90%。同时，无纸化业务单据人工稽核成本约15元/单，采用GPU进行AI稽核成本约0048元/单，稽核成本降低达968%。

整机柜服务器发展态势及在电信业的应用

整机柜服务器技术发展态势

整机柜服务器是按照模块化设计思路打造的服务器解决方案，系统架构由机柜、网络、供电、服务器节点、集中散热、集中管理6个子系统组成，是对数据中心服务器设计技术的一次根本性变革。整机柜服务器将供电单元、散热单元池化，通过节约空间来提高部署密度，其部署密度通常可以翻倍。集中供电和散热的设计，使整机柜服务器仅需配置传统机柜式服务器10%的电源数量就可满足供电需要，电源效率可以提升10%以上，且单台服务器的能耗可降低5%。

整机柜服务器在运营商IT云建设中的应用

国内运营商在IT云建设中已经推进了整机柜服务器部署，经过实际应用检验，在如下方面优势明显。

一是工厂预制，交付工时大幅缩短。传统服务器交付效率低，采用整机柜服务器将原来在数据中心现场进行的服务器拆包、上架、布线等工作转移到工厂完成，部署的颗粒度从1台上升到几十台，交付效率大大提升。以一次性交付1500台服务器为例，交付工作量可减少170~210人天，按每天配10人计算，现场交付时间可节省约17~21天。

二是资源池化带来部件数量降低，故障率大幅下降。整机柜服务器通过将供电、制冷等部件资源池化，大幅减少了部件数量，带来故障率的大幅降低。图1比较了32节点整机柜服务器与传统1U、2U服务器机型各自的电源部件数量及在一年内的月度故障率情况。由于32节点整机柜服务器含10个电源部件，而32台1U通用服务器的电源部件为64个，相较而言，整机柜电源部件数减少844%。由于电源部件数量的降低，32节点整机柜服务器相对于32台1U通用服务器的月度故障率也大幅缩减。

三是运维效率提升60%以上。整机柜服务器在工厂预制机柜布线，网络线缆在工厂经过预处理，线缆长度精确匹配，理线简洁，接线方式统一规范，配合运维标签，在运维中可以更方便简洁地对节点实施维护 *** 作，有效降低运维误 *** 作，提升运维效率60%以上，并大幅减少发生故障后的故障恢复时间。

液冷服务器技术发展态势及在电信业的应用

液冷服务器技术发展态势

液冷服务器技术也称为服务器芯片液体冷却技术，采用特种或经特殊处理的液体，直接或近距离间接换热冷却芯片或者IT整体设备，具体包括冷板式冷却、浸没式冷却和喷淋式冷却3种形态。液冷服务器可以针对CPU热岛精确定点冷却，精确控制制冷分配，能真正将高密度部署带到前所未有的更高层级（例如20kW~100kW高密度数据中心），是数据中心节能技术的发展方向之一，3种液冷技术对比如表1所示。

液冷服务器在运营商IT建设中的应用

液冷服务器技术目前在我国仍处于应用初期，产业链尚不完备、设备采购成本偏高、采购渠道少、电子元器件的兼容性低、液冷服务器专用冷却液成本高等问题是液冷服务器尚未大规模推广的重要原因。从液冷服务器在运营商数据中心领域的具体应用案例来看，运营商在IT云资源池规划和建设过程中，通常会对液冷服务器的发展现状、技术成熟度等进行分析论证。

考虑到目前液冷服务器规模化应用尚处于起步阶段，需要3~5年的引入期，因此暂时未在IT云资源池建设中进行大规模落地部署，但在部分地区有小规模应用，如中国移动南方基地数据中心已经开展液冷服务器试点应用，中国联通研究院也在开展边缘数据中心服务器喷淋式液冷系统的开发。未来，随着IT云建设规模、建设密度的继续攀升，以及液冷产业生态体系的逐步成熟，液冷服务器在IT云建设中将有更大的应用空间。

总体来看，运营商IT云资源池建设对服务器计算性能、延迟、吞吐、制冷、定制化、分布式部署等方面都提出了更高要求。未来，GPU服务器、定制化整机柜服务器、液冷服务器等新兴服务器技术将快速迭代，为运营商数据中心服务器技术的发展和演进带来新的思路和路径。

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