“国资云”或带来新一轮IT建设，一文梳理受益的三大方向

the romance of three kingdoms is one of the most famous books in china it is begining from the late han dynasty to the early jin dynasty, about one centrythe anthor of it is luo guanzhongluo guanzhong was born in ming dynasty he was also the writer of water marsh

there are approximately 500 people in this novel it is such a great novel the heroes in the book have different personalities for example,caocao, the most important person in the time of late han dynasty, he was very cunningguan yu ,who is the second brother of liubei, he was very faithful to his lord

all of the people in china know liubei, guanyu and zhangfei they swore brotherhood in the peach garden at last, liubei became the lord of shuhan kingdom

but unfortunately, in the end, liubei ,caocao, sunquan all dead and none of the kingdoms won the whole land the sima family were the finally winners

perhaps you think it is very cool to work at that time, but i don't think sopeace is more important

写了半天了，一分都没有啊？明天就开学了，可是利用写作业的时间写的，还被老妈骂了一顿T-T,惨|哪！

打错字了吧 移檄孙坚吧，就是写封命令性质的信让孙坚继续挺进啊 这是讨董卓时期的事吗？那应该就是十八镇诸侯在碰头的时候已经商量好了，孙坚也早就同意进步了，孙坚回到自己军营后，人家盟主再形式主义一下，书面命令一下

一、“国资云”或带来新一轮IT建设，一文梳理受益的三大方向！

近期多地国资委响应国家号召进行国资云建设，统筹所辖国企的业务云化。如天津市要求国企不再使用第三方云服务，2022年9月30日前全部迁移至国资云平台；四川省国资委4月28日发布四川国资云，面向省内国企提供专属云平台，一期平台采购金额1649万元；重庆8月24日公布国资云二期平台中标金额为1425万元。

1）各地国资委开展“国资云”建设的影响

各地国资委开展国资云建设的驱动力包括两块：

①IT集约化： 过去数年，政府相关部门一直强调IT的集约化建设；

②数据安全： 根据第一 财经 ，阿里云未经用户同意擅自泄露相关数据。

基于以上，天风证券认为影响在于三点：

①直接影响：国资云预计规模约百亿，乐观展望或不止于laaS

目前各地国资云均有所动作(浙江、天津、四川、重庆、深圳、苏州和黑龙江等)，值得强调的是多个国资云平台采用完全国产化的信创服务器，打造全国产化行业云平台，有望加速信创市场放量。

乐观来看建设范围不仅是laas，亦有望包括部分Saas和云迁移，如天津市。根据测算，预计国资云IaaS层面新增采购规模约74亿元，进一步考虑SaaS层面办公软件的潜在需求，带来的市场机会可达百亿。

②间接影响之一：大厂份额溢出，部分厂商有望受益私有云大盘和份额双升

国资云立足于服务国资系统内部企业的数字化、信息化建设，积极整合现有的数据中心资源，本质是混合云平台，且以私有云为主。

从数据安全角度，互联网大厂现阶段存在一定不足，如上述提到的阿里云泄露数据事件。故而以安全的名义:

a、私有云大盘提升： 预计IT市场结构有望变化，私有云份额有望呈现更快的提升；

b、私有云份额变化： 部分忏背景厂商如深信服、青云有望享受大厂在私有云份额的溢出。

③间接影响之二：国资云建设大背景在于数据安全，产业密集落地

在国家高度重视数据安全的背景下，国资云是自上而下保障数据安全的一记重拳。未来围绕国资云，将延伸出数据安全保障和数据要素市场化两大中心战略，数据安全厂商有望从数据安全技术支持、数据安全服务、数据交易三方面深度参与。

3）三大方向有望受益

第一、数据安全重要性再次提升，安全厂商有望受益

《数据安全法》将在9月实施，数据安全重要性不断提升。此次国资云的推出，就属于数据安全的具体保障措施。未来数据安全的具体措施有望不断出台，给安全厂商带来增量。

第二、云厂商格局可能迎来变动，安全性、私有云成为关键词

国资云地方统一采购代替分别采购，预计带来云厂商新的变动和竞争；同时，采购预计将更看重安全、过往信用记录等，而目预计大多数或全部都将是私有云，利好安全性高的私有云厂商。

第三、新一轮信创建设

过去信创的主要内容是IT基础设施，包括芯片、 *** 作系统、中间件等，此次国资云建设的提出说明政府已经将云的重要性进行提升，云以及相关产品的采购将带来新的增量。

此外，国泰君安证券也分析指出，具备国资背景的IDC厂商也潜在受益。

二、异质结电池领域或将大幅拉动铟需求，铟价进入上行周期！

铟属于稀散金属，熔点15661 C，沸点2080 C，具有质软、延展性好、强光投性和导电性等特点。铟的可塑性强，有延展性，可压成极薄的金属片。铟可以与许多金属形成合金，制成化合物半导体、光电子材料、特殊合金、新型功能材料以及有机金属化合物等，对应下游是半导体、焊料、整流器、热电偶。

1）铟储量：全球铟资源量估计至少356万吨

截止2017年，根据全球已知的1512处含铟矿床估计，全球铟资源量至少356万吨，其中已经公布资源量数据的101处矿床铟金属资源量合计约76万吨。中国、玻利维亚和俄罗斯是全球铟矿资源最为丰富的国家，以上三国铟矿资源量合计约占全球总量的60%，其中中国占比26%。

2）铟产量：2019年全球原生铟产量760吨，主要分布在中国和韩国

铟的供给包括原生铟和再生铟2部分。

从产能来看： 根据USGS2017年的数据，可统计的企业产能为1400吨，目前中国总产能为887吨(全球占比63%)。

从产量来看： 根据USGS数据全球原生铟产量基本维持在700吨以上，根据SMM数据再生铟产量在1000吨左右。2019年全球原生铟产量为760吨，其中中国产量300吨(全球占比39%)；韩国产量为240吨(全球占比31%)。再生铟产量预计与过去相比变化不大，预计2018-2021年再生铟产量分别是1000、1000、900、945吨。

3）铟需求：异质结电池或拉动铟需求快速增长

异质结电池成本不断逼近PERC电池，未来潜力巨大。目前采用MBB技术的异质结电池成本预计在179元/瓦，采用SWCT技术的异质结电池成本预计在169元/瓦，接近PERC电池的166元/瓦。得益于技术进步和规模化生产，预计异质结电池的成本不断降低，未来或将实现大规模应用。

4）铟价格:铟价或进入上行周期

从需求来看，如果异质结电池技术一旦成熟，铟的需求大幅提升，预计2020-2021年异质结电池铟需求量为18和45吨，预计2020年-2021年铟总需求量是1540和1709吨；从供给来看，铟主要伴生于锌矿，供给相对刚性，预计2020年-2021年供给分别是1599、1679吨，2021年或出现铟出现供给缺口，短缺30吨，铟价有望迎来上行周期。

三、通达系全部上调派费，快递行业价格回暖确定！

1）通达系快递企业上调派费，落实快递员权益保障，同时行业揽件价格有望同步回暖

三通一达及百世均宣布自9月1日起全网末端派费每票上涨01元，安信证券认为本次派费上涨利好行业发展，其影响有三：

②由于通达系的加盟制架构和结算政策，派费由总部代收代付和调节支付，则派费的上涨有望传导至终端揽件价格，同时行业旺季将至，提价压力较小；

3）快递派费上涨利好行业终端价格，估值回调具备吸引力，继续看好快递龙头。

短期看： 各快递企业上调派费利好行业价格改善，考虑到快递企业在规模效应带动下单票成本仍有改善空间，我们预计2021H2快递企业盈利有望明显改善，而当前时点，我们认为快递板块估值已基本反映前期市场对价格战的悲观预期；

中长期看： 线上渗透率持续提升背景下，快递行业需求增长确定性较强，新兴电商平台崛起后，快递企业客户更加多元化；供给端新入局的加入，我们认为将加速头部企业的分化，同时，在强规模效应+网络效应下，快递行业进入门槛大幅提升，格局稳定后，行业龙头将充分受益份额与盈利提升。

1）悄然上涨的小金属

锰、锆、锑、钼四种小金属年初至今涨幅超过60%；镁、钴涨幅超过30%；钨、钒、锗涨幅超过20%；钛和铟分别上涨19%和12%。

2）锆、锦、钼、镁相关公司股价可能滞涨

有色金属的生产加工成本相对固定，在涨价中，拥有资源的企业可以充分享受涨价带来的利润上升，加工类公司也可以通过存货收益获得超额利润。

按此推断，有色金属利润的增幅应高于产品价格的涨幅，假设市场环境不发生大的变化，股价涨幅理应高于产品价格涨幅。小金属品种中，锆、钼、锑、镁几种小金属的相关公司涨幅等于或低于产品价格涨幅，因此股价或存在滞涨可能。

3）国产锆英砂价格出现大幅上涨

锆主要用于陶瓷具有较强的房地产后周期属性，21年有望成为国内房地产的竣工高峰，在需求带动下，国产锆英砂年初至今上涨9133%，氧化锆上涨7419%。锆的潜力应用在于核电锆管，国内核电再次重启可能再次带来海绵锆的需求增长。锆相关公司：东方锆业(年初至8月23日涨幅5789%,下同)，三祥新材(35%)。

4）锑价有望继续维持高位

锑的主要下游为阻燃剂，广泛用于塑料制品中，随着全球经济恢复，锑的需求有望继续回升；锑的供应则主要集中于国内，近年来没有新的锑矿出产。供需格局逆转带来锑精矿价格年初至今上涨6984%。锑相关企业：ST华钰(12,7%)。

5）钼价有望继续上涨

钼主要用于普钢添加剂和不锈钢中，国内普钢产量有望继续保持平稳，不锈钢产量有望继续增加；钼精矿价格年初至今上涨6258%。钼靶材广泛应用于屏幕制造中，可能带来高端钼材料的放量。相关企业：金钼股份(324%)。

6）镁价不断上涨

镁主要下游为合金，广泛应用于 汽车 、航空航天、电子制品等领域；年初至今镁价上涨4419%。 汽车 用镁合金正处于放量期，有望成为镁合金未来最重要的需求增长领域。镁相关企业：云海金属(91%)。

风险提示：股市有风险，入市需谨慎

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