我国垃圾处理现状

行业发展现状

——生活垃圾处理总体市场规模：市场规模超500亿

据垃圾焚烧市场规模测算逻辑，前瞻对于垃圾焚烧市场进行了详细测算。结合垃圾焚烧技术在生活垃圾无害化处理占比，前瞻倒推出生活垃圾处理行业总体市场规模变动情况。

根据测算数据，2011-2020年我国生活垃圾处理行业市场规模呈现波动上升趋势，2020年我国生活垃圾处理行业市场规模为582.78亿元，同比增长2.49%。

注：市场规模数据测算受小数点保留影响可能会存在一定误差，下同。

——按垃圾类型分生活垃圾处理市场：厨余垃圾占比收缩

生活垃圾处理行业发展受到不同类型生活垃圾产生量的较大影响，随着我国垃圾处理能力的不断提高，基于不同垃圾产生量规模，生活垃圾处理压力也存在一定差异，因此按垃圾类型分生活垃圾处理市场分析中主要考量不同类型生活垃圾产生量规模。

根据前瞻测算数据来看，2014-2020年我国厨余垃圾一直占据主要地位，但随着社会发展，人们环保意识的不断加强，以及“光盘行动”等减少餐后厨余垃圾浪费等一系列环保行动的深入人心，从2014年开始我国生活垃圾中的厨余垃圾占比呈现下降趋势，可循环垃圾和其他垃圾占比则呈现上升趋势。2020年我国厨余垃圾占比为38.05%，可循环垃圾占比为16.16%。

1、厨余垃圾处理市场：产生量规模稳定

随着餐饮业的高速发展，餐厨垃圾产量也迅速增长。2015年全国餐厨垃圾产生量达9475万吨，日均产量达26万吨/日。从统计数据来看，2015年厨余垃圾数据统计主要受到家庭厨余垃圾统计口径影响较大，除去2015年数据影响。根据前瞻数据测算来看，2014-2020年我国厨余垃圾变动幅度较小，2020年受疫情影响，我国餐厅厨余垃圾产生量规模收缩，但与此同时家庭厨余垃圾产量同比上升，因此总体来看我国厨余垃圾产生量变动幅度不大，2020年我国厨余垃圾产生量为9059.9万吨/年，同比下降0.11%。

注：厨余垃圾产生量测算基于诸多假定，数据仅供参考。

2、有害垃圾处理市场：产生量规模有收缩趋势

在生活垃圾定义中剔除了家电等大件产品废物，余下的有害垃圾中电子器件的电池占据主要地位。根据国家统计局统计数据，我国每年生产电子产品中移动通信手持机、微型计算机设备、笔记本计算机、组合音响、照相机、数码照相机均有可能产生电池废弃物，从而产生有害垃圾。结合不通电子器件数量和对应电子器件电池使用寿命，前瞻通过测算得到了2011-2020年有害垃圾产生量规模变动情况。从数据来看，2017-2018年我国电子器件电池产生的有害垃圾规模基本到达顶峰，2018年之后，有害垃圾的产生量呈现下降趋势，2020年我国有害垃圾产生量规模约为42.23万吨，同比下降11.37%。

注：有害垃圾生产量估测基于众多假设，估测结果仅供参考。

3、可回收垃圾处理市场：产生量规模呈上升趋势

根据有关文献测算，2011年我国生活垃圾回收率为17%，2015年生活垃圾回收率回落至15.6%，根据其测算模型，前瞻估测我国生活垃圾处理量占生活垃圾清运量比重的增速能较好反映该垃圾回收率增速，基于此，前瞻对我国生活垃圾回收处理率进行相关测算。结合该处理率和我国生活垃圾产量，测算我国生活垃圾中可回收垃圾产生量。

从数据来看，2013-2020年我国可回收垃圾规模呈现波动上升趋势，2020年我国可回收垃圾产生量规模约为3847.88万吨，同比上升1.85%。

注：可回收垃圾生产量估测基于众多假设，估测结果仅供参考。

——按垃圾处理技术分生活垃圾处理市场：生活垃圾焚烧无害化处理逐渐占据主要地位

我国的垃圾处理呈现出以卫生填埋为主、焚烧处理提升和堆肥处理衰退的特点，从2019年我国固废处理厂、固废处理能力和固废处理量的分布来看，卫生填埋占所有垃圾处理方式50%左右，但由于用地紧张和二次污染，填埋已经出现瓶颈。我国生活垃圾无害化处理的方式主要有三种：卫生填埋、堆肥和焚烧。据国家统计局统计数据显示，2019年，全国城市生活垃圾无害化处理量为1.31亿吨，2019年增加到了2.4亿吨。其中，卫生填埋处理量为1.09亿吨，占45.6%焚烧处理量为1.22亿吨，占50.7%其他处理方式占3.7%。无害化处理率达99.2%，比2018年上升2个百分点，说明我国城市垃圾处理开始以垃圾焚烧为主，且焚烧处理量首次超过卫生填埋处理量。

根据初步统计，2020年全国城市生活垃圾填埋和焚烧的比例预计约为40%和55%，垃圾焚烧将逐步成为生活垃圾处理的主要方式。

注：截止2021年9月，官方还未公布2020年相关数据，2020年数据为前瞻结合当年及往年情况对其进行的测算数据，届时以官方公布数据为准。

1、生活垃圾填埋市场规模

根据全国生活垃圾处理市场规模和生活垃圾填埋处理占比，前瞻测算出我国生活垃圾卫生填埋市场规模。

从测算数据来看，我国生活垃圾填埋市场规模在2017年达到峰值，为276.62亿元。2017年之后我国垃圾填埋市场规模呈现逐年下降趋势，2020年我国垃圾填埋市场规模为233.11亿元，同比下降10.08%。

2、生活垃圾焚烧市场规模

从垃圾发电行业的营收途径来看，垃圾发电行业收入主要来源于垃圾焚烧处理收益和垃圾发电售电收益，因此前瞻对于垃圾发电行业市场规模测算也从这两个方面入手。

在垃圾焚烧处理单间层面，通过整理行业统计资讯获悉，2016年之前我国垃圾发电行业低价竞争态势明显，在竞标过程中垃圾焚烧处理单价被压低，当时的行业分析师在进行市场测算时认为垃圾焚烧发电的处理单价仅为60元/吨左右，2016-2017年在经历过一系列行业整治之后，在2018年垃圾焚烧处理平均单价重新升至66.7元/吨，之后行业平均单价则保持在了70元/吨以上，2019年和2020年垃圾焚烧处理平均单价分别为73元/吨和76.8元/吨。

在上网电价定价层面，2020年垃圾发电政策补助退坡之前，我国垃圾发电上网电价基本稳定在0.65元/千瓦时，假定我国吨垃圾发电量在统计区间内保持在280千瓦时，上网比例为90%，基于此定价模式测算我国垃圾发电售电收入规模。

通过对上述两个层面进行分别测算并加总，最终得出我国垃圾发电行业市场规模情况，从测算数据来看，2015-2020年我国垃圾发电行业市场规模呈现逐年上升趋势，2020年我国垃圾发电市场规模为320.53亿元。

3、生活垃圾处理渗滤液产生量规模

由于我国目前垃圾分类尚不完善，生活垃圾含水量一般都在50%以上，因此垃圾填埋场产生的渗滤液一般占垃圾填埋量的35%-50%(重量比)，部分地区受地域、降水等的影响，垃圾填埋场渗滤液的产量占垃圾填埋量甚至可达到50%以上。

而我国垃圾焚烧厂产生的渗滤液则主要来自于新鲜垃圾在垃圾储坑中发酵熟化时沥出的水分。目前，我国垃圾焚烧厂产生的渗滤液一般占垃圾焚烧量的25%-35%(重量比)，部分地区超过35%以上。

前瞻按照垃圾填埋厂产生的渗滤液占垃圾填埋量的40%，垃圾焚烧厂产生的渗滤液占垃圾焚烧量的30%，垃圾综合处理厂产生的渗滤液占垃圾综合处理量的35%，对近年全国渗滤液产生量进行推算，2010-2019年我国垃圾渗滤液产生量逐年增长，2019年，我国渗滤液产生量达到8548万吨，较2018年增长7.21%。

国内固废处理行业重点企业：瀚蓝环境股份有限公司、格林美股份有限公司、浙江富春江环保热电股份有限公司、启迪环境科技发展股份有限公司、维尔利环保科技集团股份有限公司、深圳市东江环保股份有限公司、北京天地人环保科技有限公司等。

本文核心数据：填埋无害化处理厂数量、焚烧无害化处理厂数量

固废处理的三种处理目标

固废处理工程通常执行的是减量化、无害化和资源化三种处理目标。减量化是通过预防减少或避免源头的废物产生量无害化是对废物进行无害化处理减少毒性资源化是指对于源头不能削减的废物和消费者产生的废物加以回收、再使用、再循环，使它们回到经济循环中去。发展中国家以无害化为主，经济发达国家一般以资源化为主。我国目前已无害化为主，随着行业技术的发展和国家政策的引导，我国逐步向固废资源利用发展。

固废处理的六个细分领域

固体废物是指人类在生产建设、日常生活和其他活动产生的，在一定时间和地点无法利用而被丢弃的污染环境的固体、半固体废弃物质。依据固体废物的主要类型，固废处理产业主要分为六个细分领域，包括生活垃圾处理行业、农林废弃物处理行业、餐厨垃圾处理行业、工业固废处理行业、

污泥处理行业、危废处理行业。

垃圾生活无害化处理持续发展

生活垃圾分类和处理设施是城镇环境基础设施的重要组成部分，是推动实施生活垃圾分类制度，实现垃圾减量化、资源化、无害化处理的基础保障。目前，我国生活垃圾通过垃圾分类后运送至垃圾处理工厂，工厂处理方式主要以填埋和焚烧为主。根据国家统计局的数据，2015-2020年，我国生活垃圾无害化处理厂数量逐年增加，其中2020年无害化处理厂数量达到1287座。前瞻结合工厂新增建设情况预估，2021年我国生活垃圾无害化处理厂数量超过1400座。

注：统计口径为我国城市中正在运行的生活垃圾无害化处理厂数量。

严格治理垃圾填埋处理

垃圾填埋设施环境问题日益显现，一些填埋场环保、技术和运营管理水平不高，大部分填埋垃圾未经无害化处理，对周围环境可能造成严重的二次污染。特别是渗滤液处理不达标、防渗系统薄弱、日常作业不规范等环境隐患突出，对周边环境构成潜在威胁。一些填埋设施库容渐满、服务年限陆续到期，改造难度大成本高成为推进封场整治的主要制约因素。根据国家统计局的数据，我国生活垃圾卫生填埋无害化处理厂数量自2018年后开始下降，2018年填埋无害化处理厂数量为663座，2020年数量下降至644座。根据我国政策对于垃圾填埋的严格治理，前瞻预计2021年我国生活垃圾卫生填埋无害化处理厂数量继续减少，约为630座。

注：统计口径为我国城市中正在运行的生活垃圾卫生填埋无害化处理厂数量。

大力发展垃圾焚烧处理

经过近十年的发展，我国在垃圾焚烧与集中供暖供热、余热发电等设施衔接方面已经较为成熟。目前，我国初步形成了新增处理能力以焚烧为主的垃圾处理发展格局。根据国家统计局的数据，2015-2020年，我国生活垃圾焚烧无害化处理厂数量呈现出高速增长趋势。2015年，我国生活垃圾焚烧无害化处理厂数量仅为220座，到2020年数量已提升至463座。前瞻预估，2021年我国生活垃圾焚烧无害化处理厂数量保持增加，其数量达到约570座。

注：统计口径为我国城市中正在运行的生活垃圾焚烧无害化处理厂数量。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国生活垃圾处理行业发展前景与投资预测分析报告》。

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