未来3年有望翻10倍的3大科技龙头，信创生态产业链 摆脱“卡脖子”

信创产业即信息技术应用创新产业，旨在用我国自主研发的基础软硬件产品实现对国外引进产品的替代。目前我国的 IT 产业在底层架构、标准、产品等领域严重依赖国外厂商，关键技术存在被封锁的风险，且国家网络安全易受到威胁。 随着外部环境日趋复杂，自有 IT 底层架构与标准的建设迫在眉睫。

国家持续加大对 科技 创新的支持力度，信创产业已上升至国家战略。在国家政策的培育下，信创行业的景气度持续上行，产业链的相关需求有望持续释放。 据社长了解，中国信创生态规模2025 年将达 8000 亿元。

公司亮点：国产 *** 作系统龙头；

公司是中国电子(CEC)网络安全与信息化板块的核心企业，拥有包括 *** 作系统、中间件、安全产品、应用系统在内的较为完善的自主安全软件产业链，在政府、税务、金融、电力等国民经济重要领域服务上万家客户群体。2020 年研发投入达到 1332 亿元，同比增长 1193%，占营业收入的比例高达 1799%。 2020年，公司实现营业收入 7408 亿元，同比增长 2730%。

整合麒麟，构建“PK 体系”： 在 *** 作系统领域，中国软件子公司中标软件与天津麒麟于 2020 年 3 月完成整合，更名为麒麟软件。不断完善以 *** 作系统为核心的产品生态体系，加速与 CPU、BIOS、整机、外设等产品的适配工作，未来持续成长空间广阔。

在数据库领域，公司参股的武汉达梦专注于国产数据库的研发与销售，产品兼容性良好。根据赛迪顾问的数据， 武汉达梦 在 2019 年中国数据库管理系统在国产数据库市场排名第一。

中国软件是国家网络安全与信息化领域的主要服务商，伴随着信创政策的逐步落地，未来的成长空间已经打开。

公司亮点：国产整机领航者；

中国长城是网信产业技术创新大型央企和龙头企业。公司成功突破高端通用芯片（CPU）、固件等关键核心技术，形成了“芯-端-云-控-网-安”完整产品产业生态链，构建了全链条新一代网信技术和产业体系。2020年公司实现营业收入14446亿元，同增3322%；实现扣非归母净利润498亿元，同增154%。 2021年一季度预计实现营收约2912亿元，同增约160%；实现归母净利润-190—-130亿元，亏损较2020年同期收窄。

CPU国产替代空间广阔，有望打破海外厂商垄断： 根据倪光南院士的数据，全国党政机关使用的电脑约有2000万台，若全部替换为国产CPU，空间非常巨大。 根据 2020年年报，公司目前持有天津飞腾 3150%的股权，有望打破海外厂商的垄断，受益于CPU国产替代的红利。

飞腾 CPU 出货放量，长期受益于信创产业发展： 中国长城子公司天津飞腾是国内采用 ARM 架构的代表厂商，拥有 ARMv8 指令集架构的永久授权，有望在国内芯片厂商中率先崛起。 飞腾2020年全年芯片销量超150万片，到2024年有望实现营收超过100亿元 。截至20年底，飞腾的软硬件合作伙伴数量已经超过了1600家，随着产业生态的不断完善，飞腾有望进一步打开成长空间。

公司是网信产业技术创新大型央企和龙头企业，子公司天津飞腾基于 ARM 架构的CPU 出货量持续增长，伴随着信创政策的持续推进，公司未来的成长空间较为广阔。

公司亮点：国产中间件龙头

公司21年一季度实现营业收入149 亿元，同比增长48914%；归母净利润 025 亿元，同比增长 16021%；扣非净利润 009 亿元，同比增长12309%。

中间件产品快速渗透政府业务，营收业绩亮眼。

2020年公司在政府业务增速达到 4625%；能源业务增速为 64905%；金融业务增速 8180%；军工业务增速 4577%，政府与关键行业快速增长。

2020年公司在基础安全产品中间件实现营业收入 269 亿元，同比增长 5523%，公司中间件产品与客户数量同步实现快速增长；行业安全（网信安全、智慧应急、数字化转型）实现收入 371 亿元，同比增长 1365%。 受益于信创产业的需求推动。

信创业务在多行业布局，四大板块同步发展。

基础软件方面，2020Q4 政府客户需求快速增长，公司有望持续受益；网信安全方面，公司继续开拓电力、医疗、金融等新兴市场。

智慧应急方面，公司推出国产化政企DNS 设备产品，并完成国产化适配等工作；政企数字化转型方面，公司以数据中台为核心，深入军工数据治理和核心业务。

我国 2025 年中间件的市场需求规模将达146 亿元，未来 5 年是行业的黄金发展期。随信创产业的进一步扩容，国产中间件厂商具备比较大的优势。东方通作为行业龙头，其市占率将实现持续提升。

根据《鲲鹏计算产业发展白皮书》的预测， 2023 年，全球计算产业投资空间将达到 114 万亿美元，中国计算产业投资空间将达到 1043 亿美元，国产化替代空间广阔。 随着党政领域的成功示范，信创产业加速向金融、电信、能源、电力、医疗、教育、交通、公共事业等八大重点行业推进，国产信息基础设施有望迎来新一轮采购热潮，信创产业链的整体需求有望得到进一步提振。

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当前数据库生态可以大致分类三类：

一是传统商业数据库，以 Oracle 为代表，其在 40 余年时间里所创造的数据库帝国已拥有了极其完善的生态；

二是开源数据库，以 MySQL、PostgreSQL 为代表，遍布全球的社区组织形成了强大的生态系统，也形成了若干分支，成就了诸多商业数据库产品；

第三则是国内新兴数据库，以 TiDB、OceanBase、PolarDB 等为代表，具备较强的自研能力，但在生态方面较前两类薄弱很多。如何快速建立并形成符合自身利益的生态呢？开源无疑是一个绝佳的选择。

万里开源是前MySQL中国研发中心，先后与MySQLAB、SUN、Oracle合作研发过MySQL核心代码

从2012年开始自主研发国产分布式数据库GreatDB，万里开源还是创意信息（股票代码：300366）控股的子公司

无论从公司实力还是研发背景上来看，万里开源都是一家不错的国产数据库厂商

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