如何整合erp系统软件，CRM系统与SCM系统

随着信息化进程的日益深入，越来越多的企业应用了CRM（客户关系管理系统）和ERP（企业资源计划系统），然而，在一些老问题随着信息化的实施迎刃而解的同时，也滋生了一些新的问题——相互孤立的ERP与CRM应如何联手？

CRM能够提高客户满意度，抓住客户购买机会从而为企业赚钱，主要体现在对企业外客户信息的管理；而ERP可以降低生产成本、减少客户维护、缩减开发成本从而为企业省钱，主要体现在对内的资源管理。一个对外，一个对内，两者似乎可以各行其道而彼此隔离，但为企业创造价值的根本内涵，让两个看似独立的系统之间从根本上具有千丝万缕的联系。两个系统的整合也需要站在这些联系之上。北京 海宇勇创 定制开发crm

下面就将其总结为CRM与ERP整合的六个切入点。

客户挖掘 强强联合

CRM有相关的工具，有助于企业找出优质客户。例如，通过客户历史订单的金额，产品的利润贡献率，客户投诉等等的参数，来帮助企业遴选客户。而ERP也可以通过相关工具，帮助企业汇总客户一段时间内的订单金额，所购买的产品对利润水平等等。可以看出，两者之间的部份功能是相通的，加上RM分析的相关数据，许多都是来之于ERP系统的，如产品的毛利率、历史下单汇总等等。

由于两个系统相互独立的，所以每次下定单的时候，要分别在两个系统中开立，产品的利润率也只能按照标准的利润水平，而不能跟踪到每张定单的实际利润水平。因为这给企业的日常工作带来比较大的麻烦。

通过整合，在CRM中下的定单可以直接带到ERP系统中去，或是在ERP系统中的订单数据可以跟CRM共享，而无需重复输入；加上ERP系统可根据每批产品、每张订单计算实际成本，CRM可以从ERP中取得成本数据，分析客户的利润贡献率，能更加精确和实际。

客户管理 以一当二

CRM和ERP都要用到客户的一些基本信息，而且客户联系人、信用额度、付款条件等信息还是比较敏感的。

相比较之下，ERP对客户管理的功能稍弱，因为ERP的重点是放在提升企业的管理效率之上，而不是放在客户的管理之上。而CRM则比较关注客户的管理，如客户投诉的追踪处理上，客户信息也是CRM系统比较全面，可以记录跟客户的历史交流情况。把两个系统整和起来，实现数据共享，客户信息只需输入一次，就可以实现两个系统的共同调用，大幅地减少业务人员的工作强度，从而有效避免以往的抱怨。

产品管理 牵CRM而动ERP

ERP和CRM系统中都要用到产品的基本信息、产品的BOM表、产品的客户化配置和报价等。在CRM系统中，会记录给客户的历史报价情况，以及客户的回复信息。如何根据客户的最后回复，研发部门能快速的生成产品基本信息，防止在业务部门、生产部分、研发部门之间，存在多个版本的产品信息表，这是不少企业急切需要解决的问题。

多个部门之间存在着多个版本的信息表，一方面是要对数据进行重复输入，造成工作的浪费，另一方面，数据不共享，容易出现错误，而且，由于数据更新等原因，很可能导致多个部门之间，数据不一致，从而对外的口径不一致。如客户对包装方式作了一个小变更。业务只在CRM系统中反映，而没有在ERP系统中反映出来，使得生产部门无法按照新的客户需求进行生产，最后导致客户的投诉。所以，至关重要的是CRM与ERP系统中的产品数据库的统一。

订单管理 以尺之长避寸之短

CRM和ERP系统中都有订单管理，可以说两者是完全重叠的。然而，不少企业把报价等相关作业在CRM系统中做，而把客户实际下订单后的作业放在ERP系统中做，把客户下单的作业把它人为的分开了，这其实是一种非常错误的做法，极其容易出错。

业务员在每次下订单前，都要跟客户进行多次的协商，小到产品的颜色，大到产品的规格尺寸功能，及其价格等，来来往往要进行几十次的沟通，如果让ERP来记录这些沟通历史，则显得有点累赘，而如果让CRM来做这些事情的话，则变得游刃有余。把两者整和起来，让CRM做相关的订单前的准备工作，等客户最终确认产品信息和价格后，可以自动根据这些确认后的信息在ERP系统中生成销售订单，如此的话，可以事项双方的相互补充。

营销管理 追根溯源

虽然ERP和CRM系统都有销售管理功能，但两者的侧重点是不一样的。CRM系统在销售管理方面强调的是过程，讲究机会管理、时间管理和联系人管理等，而ERP系统中更多地强调结果，讲究销售计划和销售成绩。CRM提供的营销工具，是ERP所无法比拟的。但是CRM中营销工具所要用到的很多参数，都是ERP系统提供的。

如CRM要分析哪些产品对企业的利润贡献比较大，作为下一年度重点推广的产品，ERP的成本模块可以帮助CRM计算统计产品的成本。再如，CRM要想了解哪些客户给企业带来了多少的利润，重点客户的一些个性化需求有否反映到产品的生产中去，交期是否都能满足等等，这些数据都来源与ERP系统。

如果两者没有进行整和，这些数据都要先从ERP系统计算出来，然后再填入到CRM系统中去，费时又费力，而且又比较容易出现错误。

客户满意度 合二为一

ERP系统的重点是企业内部，对于外部的客户满意度，只是简单的提供一些客户投宿记录、解决情况，而没有记录跟客户详细沟通的过程而已。而CRM则会对客户进行全面管理，强调对客户的关怀，从而提高客户满意度。所以，通过统一的客户满意度管理，实现客户投诉、抱怨、服务等统一的信息库，无疑是二者整合的理想结果。两个系统所需的数据可尽其所需。

容量管理是指以最高的性价比和快速的方法，使IT基础设施的容量切实且持续符合不断变化的业务需求的活动。

容量管理的基本内容[2]

容量管理中包括的重要概念包括:

● 性能管理(Performance Management)——为优化整体运营绩效而评价、监控和调整IT基础设施组件的性能的活动。

● 应用选型(Application Sizing)——确定需要用来支付新的或改进后的服务以及预计的未来负载量的硬件或网络容量的过程。

● 模拟(Modelling)——使用分析、模拟和趋势预测模型来确定服务的容量需求以及确定最佳的容量方案的过程。模拟需要分析各种不同的情形，并分析各种“如果……怎么办”式的问题。

● 负载管理(Workload management)——主要是了解不同的业务驱动会产生怎样的结果，需要哪些资源(它既可以作为模拟的一个基本组成部分，也可以是单独的一种活动)。

● 容量规划(Capacity Planning)——根据容量管理数据库分析当前的情况、预测IT基础设施未来的使用情况以及为满足预计的IT服务需求而需要的资源，从而制定容量计划的过程。

容量管理的必要性[2]

容量管理致力于根据当前和未来的业务需求，在恰当的时间(在需要的时候)以恰当的成本协调地提供所需的IT资源。

这样，容量管理不仅要预计那些对客户可能产生影响的业务发展，同时也要预测技术的发展情况。容量管理流程在确定投资回报和成本合理性方面也扮演了重要的角色。

容量管理的效益有：

● 由于资源被有效地加以管理以及设备运作性能被持续地监控，与现有服务相关的风险也被降低了。

● 通过应用选型可以了解新的或改进的服务对现有系统的影响，从而降低与新的或改进的服务项目相关的风险。

● 在恰当的时候(既不要太早也不太晚)进行投资，这意味着采购流程再也不需要应付临时的采购或超前于需求而购买过度的容量，从而总体成本降低了。

● 通过在确定变更对IT容量的影响时与变更管理密切配合，防止了由于不恰当或不正确的容量估计估计所导致的紧急变更，从而降低了业务运作中断的次数。

● 更为灵活的预测使得对客户需求的响应变得更快速和更准确。

● 由于在更早的阶段对IT容量的需求和供给进行均衡，使得IT容量管理的效率提高了。

● 由于IT容量利用的效率更高，从而使得与容量相关的开支得到很好的管理。甚至降低。

这些效益的产生可以改善与客户的关系。容量管理在更早的阶段与客户进行协商沟通，并提前预定客户的需求。与供应商的关系也可以得到改善。有关采购、交付、安装和维护的协议也可以得到更有效的规划。

容量管理的方法[1]

依照自身组织的容量管理流程。通常在开始运行时将以下要素纳入运行计划并实施(OGC2004)。

(1)监视的配置要素，例如：内存、存储、处理器、通信线路、软件。

(2)监视周期、手段和方法、评价准则等。

(3)各种职责的责任人、相关人员、报告对象。

(4)其他。

容量管理的对象[3]

通常来讲，容量管理的对象可以分为如下类别。

·所有硬件设备：从超级计算机到桌面PC，从服务器到外围设备，如存储介质、打印机等。

·所有网络资源：从网络硬件设备，如路由器、交换机、服务器的网卡，到租用的通信线路带宽。

·所有环境资源：如机房空间、空调、UPS、备用发电机等。

·所有软件资源：如进程数、服务连接数、许可证数量等。

·人力资源：服务人员数量、关键岗位的人员备份。

供应链可视化管理作用与现状分析

供应链可视化就是利用信息技术,采集、传递、存储、分析、处理供应链中的订单、物流以及库存等相关指标信息,按照需求以图形化的方式展现出来。下面是我为大家分享供应链可视化管理作用与现状分析，欢迎大家阅读浏览。

一、供应链可视化定义及基本内容

1供应链可视化的定义

供应链可视化就是利用信息技术,采集、传递、存储、分析、处理供应链中的订单、物流以及库存等相关指标信息,按照需求以图形化的方式展现出来。

2供应链可视化的基本内容

(1)流程处理可视化。包括订单处理、订单查收、订单实现、订单到账等。

(2)仓库可视化。包括对存储单元进行分类编码和属性定义(容量、可存放零件等)，入库时自动分配存储单元，出库时提醒 *** 作人员从指定的存储单元上取货。

(3)物流追踪管理可视化。产品物流过程涉及很多企业不同信息，企业需要掌握货物的具体地点等信息，从而做出及时反应。

(4)应用可视化。用户可以通过界面采集数据、提炼数据、获得管理功能，进行分析、统计、报表，以做出管理决策，这也为企业提供了一个数据输入、导入、上载的平台。

二、供应链可视化应用的关键技术

1条码技术

借助条码技术，企业不仅可实现对产品生产数据和生产质量检查数据的采集，实现对生产过程的监控，以提高生产效率，同时，产品条码和产品档案的连接，使得企业可以及时了解到仓库和在途产品的数量、位置等具体情况，实现对产品从采购到最终消费者手中的全程可视化管理。

2XML技术

XML技术不仅能将数据嵌入系统，而且能毫无阻碍地在跨平台之间自动分享和交换物流数据，因此XML技术能极大地减少信息系统的整合费用，增强数据的稳定性。

3Web技术

相比于传统的Web技术,Web服务器是一个宽容的连接器，能高效地整合跨企业、跨平台、跨语言的信息应用。

4EDI技术

EDI技术是通过计算机网络信息系统，使用一种国际公认的标准格式，实现供应链上企业的即时数据交流工具,能够以低成本、高效率来实现企业与企业、企业与其他组织之间的信息交换。

5EAI技术

EAI是通过建立底层结构，来联系横贯整个企业的异构系统、应用、数据源等，完成在企业内部的ERP、CRM、SCM、数据库、数据仓库，以及其他内部重要系统之间无缝地共享和交换数据的要求。

6RFID技术

RFID技术是通过在物料、产品中植入芯片，并将芯片信号与物料产品信息相连接，企业通过计算机、自动识别系统，实现对物料、产品的全程监管。

7GPS和GIS技术

供应链企业可以应用GIS收集、储存和处理空间信息,并且以GPS来测量任何时间和地点的即时位置信息，实现供应链伙伴之间的实时数据传递。

三、供应链可视化平台在供应链管理中的应用

企业通过建立可视化平台系统，实现对数据采集、数据传输、数据存储、数据分析处理以及数据展示等。如图1所示，供应链可视化的数据来自于供应链中各节点企业内部系统的数据库，或者节点企业之间进行交易的EDI、XML文件等数据。利用应用集成网关提供的各种数据接口将其抽取(Extract)、转换(Transfor)、加载(Load)到目标数据仓库中;针对可视化对象建立多维数据集，联机分析与处理(OLAP)，利用多维数据集和数据聚集技术对数据仓库中的数据进行组织和汇总,用联机分析和可视化工具对这些数据迅速进行评价;最后使用前端展示工具将可视化信息以各种图表的方式直观展示出来，便于用户分析决策。

⬆ 供应链可视化结构模型(图1)

四、供应链可视化管理在企业中的作用

1节约交易成本。用信息的可视化串联整合供应链，将大大降低供应链内各个环节的交易成本，缩短交易时间。

2降低采购成本，促进供货商的'管理。由于供货商能够方便地取得存货和采购信息，采购管理人员等可以大幅提高工作效率，从事具有更高价值的工作。

3减少存货量。通过扩展组织的边界，实现联合库存，供货商能够随时掌握存货信息，因此核心制造单元、物流企业均不需要维持较高的存货量。

4缩短循环周期。通过供应链管理的自动化系统，预测精度将大幅度提高，这将能缩短生产的时间，提高客户的满意度。

5收入和利润增加。通过组织边界的延伸，企业能履行他们的合同，增加收入并维持和增加市场份额。

五、实现供应链可视化管理存在的难题

1信息安全。企业在对供应链中其他伙伴分享企业信息时，容易造成信息被盗，从而影响企业的发展。

2人才缺乏。我国物流人才缺乏，擅长供应链与计算机技术的物流人才更少，使得我国企业很难形成从上到下全程可视化的供应链。

3系统维护。供应链管理系统，理论上比企业内部的所有系统都要庞大，其信息量和承担的任务也比企业其他系统为更大，使得其系统的维护难度大、成本高;而不维护，一旦信息出错，又将给企业带来不小的损失。

六、供应链可视化管理的未来展望

随着我国经济和企业的不断发展，供应链可视化管理将得到更多的关注。对供应链可视化管理的发展方向，我们可以做出以下预测：

1对RFID在供应链中的应用才刚刚开始，现阶段的研究主要还是停留于实现产品的全程可视化管理，后期其应用将逐渐扩散到供应链的多个部分，如，RFID标签作为产品从材料原产地开始到消费者手中全过程信息记录的载体。

2供应链可视化研究的主要对象目前还是国内企业组成的供应链，而随着中国“一带一路”战略的实施，跨国供应链的研究会成为重点课题。

3随着供应链可视化管理在企业管理中重要地位的不断凸显、以及我国“互联网+”战略的进一步发展，针对中小企业的供应链可视化研究将慢慢浮出水面，形成供应链管理的新天地。

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首先做到数据整合，这个比较容易。但业务流程整合起来就麻烦了，软件厂商自家都头疼，只能重点处理。这些信息系统可能采用不同的数据库、语言、架构，各自的流程都十分复杂，深度集成基本不靠谱，等你流程变化时就悲剧了。

最好还是选型初期，找一家有实力供应商，可以同时提供多个系统的那种，到时候会比较容易一些，可以帮你把系统做的不影响数据传递。

还是选用大型厂商的系统比较靠谱，不过你得准备好大把的银子孝敬他们

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