怎样建立一个客户档案

1、客户基本资料2、客户购买的产品型号和数量3、产品维护保养记录4、产品故障汇总5、客户对产品的信息反馈还可酌情添加客户往期对公司业务的贡献等内参资料

一般来说客户资料是公司了解客户的最佳途径，所以一定要用心的去完成一份客户资料，并定期的汇总送高层审阅

1、找到新增客户档案的位置。用友的功能模块很多，找到“基础设置”双击打开。然后选择“基础档案”-“客商信息”-“客户档案”，双击打开。左上角工具栏找到“增加”“修改”“删除”。双击“增加”。

2、输入新增客户基础信息。客户编码，一般是客户全称的首大写字母，请注意，这一栏在保存后是不能修改的，填写时要特别谨慎，不能出错。需要填空的内容很多，有空都可以填写，后续是可以通过修改来新增或变更的。有些空是自动生成的，比如建档日期就是当前，建档人是账户登录人。

3、客户的银行信息需另行新增。增加客户档案左上角“银行”单击进入，在出现的窗口单击“增加”，下栏中填写，开户银行，银行账号，默认值“是”，这三个空必填。然后保存。