Salesforce 配置教程- 如何添加多个审批人

Salesforce 配置教程- 如何添加多个审批人,第1张

Salesforce有其强大的学习平台trailhead和社区salesforce help, 但是在日常工作中遇到的一些具体问题总要通过大量的搜索阅读才能找到相应的解决方案,因此萌生了记录日常遇到的一些配置层面的小的tips, 希望可以帮助有需要的人。

如何添加多个审批人

很多人会不由自主的想到用对列(queue)的方式,然后发现有些对象(object)不能被队列选用到,因此也就可能阻碍了某些审批流设置多个审批人的可能。

实际上,我们可以通过在审批流里面实现该功能:

1- 在审批流中,找到你的审批步骤并点击编辑,直到第三步(step 3)

2- 选择自动分配审批人(Automatically assign to approver(s))

3- 通过添加行(add row)来选择相应的用户作为审批人(approver)

4- 最后注意,在选择了多个审批人的情况下,一定要勾选通过审批的路径,如下:

     - 基于首次的回复或者批准 (Approve or reject based on the FIRST response)

     - 要求所有选定批准人的 一致批准(Require UNANIMOUS approval from all selected approvers)

可以,一台可以登陆好几个,不过两台不能同时登一个。

Salesforce 是一款可将公司和客户联系在一起的客户关系管理解决方案。Salesforce 是一个集成 CRM 平台,可以为您的所有部门(包括营销部门、销售部门、商务部门和服务部门)提供所有客户的单一共享视图。

Salesforce是创建于1999年3月的一家客户关系管理(CRM)软件服务提供商,总部设于美国旧金山,可提供随需应用的客户关系管理平台。Salesforce允许客户与独立软件供应商定制并整合其产品,同时建立他们各自所需的应用软件。对于用户而言,则可以避免购买硬件、开发软件等前期投资以及复杂的后台管理问题。因其口号“软件的终结”,故在业内常被称作“软件终结者”。Marc Benioff 和Magdalena Yesil是最初的投资者和董事会成员,其他早期投资者还包括Larry Ellison、Halsey Minor、 Stewart Henderson、Mark Iscaro、Igor Sill和Nancy Pelosi,Marc Benioff是现任董事会主席兼CEO。

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