特许财富管理师报名条件是什么？对英语要求高吗？

众所周知，特许财富管理师CWM有着极高含金量的国际级认证考试，由于CWM考试采取都是全英文的语言，而作为国内考生，心中都会产生一个疑虑，就是会担心英语要求太高的问题。到底特许财富管理师报名条件是什么我们了解下吧。
特许管理师考试对英语要求高吗
随着国内考生对特许管理师CWM的认可度逐渐提高，为了方便更加多国内考生的报考，近年来，国内也新增了CWM中文考试的形式，在2017年，在青岛市政府、上财青岛研究院的支持下，CISI协会旗下的财富管理证书CWM被引入中国，开展汉化和考试规范相关工作，从此CWM中文考试就诞生了。
关于这项举措，对于国内考生，无疑是一个较大的好消息，尤其对于对金融财富管理感兴趣，但英语水平比较欠缺的考生，可以通过报名CWM中文考试来实现自己的发展目标，因此，目前报考CWM根本不存在语言上的问题。
特许财富管理师报名条件是什么
关于特许财富管理师报名条件，抛开语言方面，CWM考试报名要求并不算很高，报考不设任何的专业限制，只要对金融财富管理感兴趣的，都可以进行报名。
学历要求，4年的本科或以上学历考生可以直接报名，而对于本科在校学生，在大三期间既可以报名CWM了。假如是3年制的大专学历考生，需要加上1年的全职工作经验条件才能够参加考试。
特许财富管理师CWM含金量怎么样
特许财富管理师CWM是由英国特许证券与投资协会(CISI)主办的金融财富管理领域的国际核心资格认证证书，同时，CISI也拥有着世界最领先的金融从业资格认证体系，其所推广的金融投资、以及是财富管理理念已经逐渐成为全球通用、最具权威性的财富管理行业标准。
随着国际对特许财富管理师CWM的认可度和关注度逐渐升高，CISI协会的发展规模也逐渐壮大起来，目前，CISI已经被全球多个国家的监管机构、组织所认可，特许财富管理师CWM持证人数也不断在增加。

特许财富管理师资格 （Chartered Wealth Manager，简称CWM）是由 英国皇家特许证券与投资协会CISI （The Chartered Institute for Securities & Investment） 主办的研究生级别的专业资格认证 ，处于欧美职业资格认证体系的最高等级，其学习认证内容包含了为客户提供高质量投资与财富管理服务所需的广泛知识与技能。

CWM资格认证包括一系列的三个级别证书的考试 ，分别为财富与投资管理国际证书（ICWIM），高级财富管理国际证书（ICAWM）和特许财富管理师（CWM）。为便于考生快速学习国际先进的专业知识与技能，ICWIM和ICAWM两个级别的考试在中国采用中文教学、中英双语考试；CWM则采用全英文考试。前两个级别的考试均采取计算机考试，题型为单项选择题，中国大陆共有12个常规考点，考生可选择就近考点进行考试。CWM的考试每年举行两次，分别在6月和12月，其题型以简答和论述为主，通过笔试进行评估。

CISI会对教材进行定期的更新和升级 。从2021年9月20日起，财富与投资管理国际证书考试将启用新的教材，即第5版中文财富与投资管理国际证书教材。在此，特别提醒， 如果考生是在此日期之前使用旧版教材学习但未在此日期之前参加考试的，将需要重新报名和购买新版教材进行备考 。所以，考生在准备考试时，需要关注教材的有效期，并最好在教材有效期内完成考试。

在ICWIM和ICAWM的考位安排方面，考虑到考生的增多以及COVID-19的不确定性带来的防疫要求，CISI会根据整体预约情况等调整考试窗口，从2022年开始，CISI中国区考位预约将在不同的月份开放，同时，考生将可以直接登陆中文官网自行报名预约考试。

此外，尽管新冠疫情在中国已经普遍得到了有效控制，但是考虑到新冠疫情存在区域性反复的情况，请考生在考前务必详细了解和配合各地的疫情防控要求，除了考试项目指定的合格证件外，务必携带身份z以及本人手机，出示健康码（或核酸检测报告），行程记录，务必佩戴口罩，做好体温测量等工作。

2017 年6月，在青岛市政府的支持与见证下，CISI与上海财经大学青岛财富管理师研究院签署战略合作协议，双方合作将财富管理认证正式落地青岛，并由上海财经大学（SUFE）对部分教材实施汉化和提供培训课程。青岛成为国内首个引入推广CISI财富管理资格认证的城市。自此，CWM认证正式进入中国。

2021CISI中国财富管理峰会在11月18日已圆满结束，后续我们将针对峰会嘉宾的议题进行总结分享（文字或视频），敬请期待！

CFA是特许金融分析师的简称，CFA是证券投资与管理界的一种职业资格称号，由美国特许金融分析师学院（ICFA）发起成立。CFA考试总共分为三个级别，每个级别侧重部分不一样，需要逐级进行考试。
CFA考试各级别侧重内容：
CFA一级（侧重知识、理解）一级考试（单选题）总共有240道（上午和下午各120道题）注重工具及技术，包括资产估值入门及证券管理技巧，主要考察考生对投资评估及管理方面的工具及基础概念。
CFA二级考试侧重：资产评估分析、股票估值、固定收益、衍生品投资，针对案例考察如何对产品进行有效定价和投资组合分析，考试形式是针对案例分析投资绩效和收益变化。
CFA三级考试：上午为IPS写作，下午为60道选择题。侧重投资组合管理，投资绩效分析和理财管理，要求考生熟知资产定价和投资绩效分析，能够独立撰写投资报告，考试形式是按照例文要求分析投资绩效，独立撰写投资分析报告。

CWM报考门槛不算很高，CISI协会建议拥有本科及以上学历的考生报考(不限专业)，如果你对财富管理感兴趣，并有相应的独立自主的学习能力，也可以放宽限制参加考试报名。
CWM报考条件是什么
由于考试难度的设定，CISI协会建议拥有本科及以上学历的考生报考(不限专业)。
如果你对财富管理感兴趣，并有相应的独立自主的学习能力，也可以放宽限制参加考试报名。
另外需要考生遵守职业道德规范，并且及时完成考试的注册报名和支付。
CWM证书虽然是由英国CISI协会发布，但已引入中国并且进行汉化，考试会有中文形式的，所以不存在语言障碍，相对来说非常容易。
考下CWM有哪些发展方向
1、特许财富管理师CWM需具备较强、广泛的专业知识能力。
2、特许财富管理师CWM需十分熟悉个人理财相关金融产品。
3、具备帮助客户制定全方位理财方案，能够随实际金融环境、市场变化灵活调整。
4、特许财富管理师CWM持有者可从事投资规划、 理财规划、资产管理及财务管理方向的工作。
5、特许财富管理师CWM职业规划可以考虑银行、保险、会计、信托、基金、理财等领域的管理层岗位，也可将目光投至企业、政府机关相关岗位。
6、特许财富管理师CWM服务手段以专业金融服务及丰富多彩的延伸增值服务为主。
Cwm介绍
CWM证书是美国“财富管理”培训认证中的四大证书(CFA、CPA、CFP、CWM)之一。与CAIA不一样的是，CWM除了得到国际高度认可外，在国内也得到了众多的企业机构认可，据数据统计，CWM在国内已经拥有了大约6000名会员。更值得关注的是，在国际上CWM也已经获得了全球200多个国家及900多所的大学、美国证券交易商协会、等国际知名组织的认可。可以看出，CWM无论在国际还是在国内的知名度是无可置疑的。

什么是CISI（中国网站服务指数）
中国网站服务指数（ CISI）
1 关于互联网实验室网站服务指数（CISI）
互联网实验室利用 Alexacom 作为第三方监测机构 ， 将 Alexacom 中的相关数据 （ 关于 Alexa 相关数据 ， 请参见附件 2 ）进行标准化计算 ， 计算后的结果定为中国网站网站服务指数 （ China Internet Service Index ）， 简称 CISI 。目前 CISI 指数体系以网站访问人数为基础数据依据，按照固定的基准值来计算。
互联网实验室网站评测范围
互联网实验室根据目前国内网站的服务领域对国内网站进行了分类，选择在网民中有一定影响的网站，使用统一的监测体系进行评测。目前包括与人们生活相关的 24类网站，分别归属于门户、资讯、组织和服务4个大类，详见下表。互联网实验室每个工作日发布1类网站，大约每月循环发布一次。分类如有变动将另行通知。
网站分类
具 体 分 类
门户类
1
门户网站人气榜
资讯类
2
新闻网站人气榜
3
IT 资讯网站人气榜
4
财经网站人气榜
5
女性网站人气榜
6
健康网站人气榜
7
体育网站人气榜
8
娱乐网站人气榜
9
文学网站人气榜
10
汽车资讯网站人气榜
服务类
11
电子商务网站人气榜
12
游戏网站人气榜
13
招聘网站人气榜
14
短信网站人气榜
15
宽带网站人气榜
16
搜索网站人气榜
17
下载网站人气榜
18
参考网站人气榜
组织类
19
IT 公司网站人气榜
20
金融企业网站人气榜
21
汽车企业网站人气榜
22
部委网站人气榜
23
地方政府网站人气榜
24
高校网站人气榜
表一：互联网实验室网站监测分类表
CISI指数的意义
分析该类网站访问量的排名；
分析各个网站访问量随时间变动的大体趋势；
可以粗略推算出网站的实际日均访问人数（注：由于公用计算机的存在，多人可能共用一台计算机上网，因此严格意义上应当指访问该网站的 IP数，也即计算机数）。
推算方法为：
首先推算 全球日均上网访问人数（ IP数）和浏览量： 选取全球排名靠前（前 500名）的参照网站。也可以选取多个参照网站作为参照系，平均计算。例如：选取满足该条件的千龙网站（ >
CISI，称作英国特许证券与投资协会，受到全球国际广泛认可。近期，很多同学都在了解英国cisi证书相关知识，接下来我们一起来了解英国cisi证书是什么
英国cisi证书介绍
cisi，英国特许证券投资协会，1992由世界证券交易所的伦敦证券交易所建立。自成立之日起，受到广泛认可及高度评价，是全球唯一的阶梯式财富管理国际资格认证。性质是非盈利专业机构，通过认证的会员主要分布于投资银行、托管银行及财富管理机构等领域。
英国cisi证书到底是什么
CISI业务范围极为广泛，遍布欧洲、中东、亚洲等地区。其为金融服务行业提供一系列的职业资格认证，推崇具备专业知识、专业技能及诚信行为的专业人士，每年参加 cisi资格认证考试人数不少于40,000人。志向从事金融及财富管理行业人士，可根据个人实际职业发展规划进行学习及考试认证。包括了ICWIM(财富与投资管理国际资格认证)、ICAWM(高级财富管理国际资格认证)、CWM(特许财富管理师国际资格认证)。
成为cisi会员优势
如果成为cisi会员，优势多多。可以直接拓展职业发展之路，让你看到更为可观的发展前景。获得cisi证书者不单单体现了个人卓越工作能力，也能为职位晋升带来显著优势。
CISI，是权威国际认证代表，通过了各级考试，直接获得财富管理行业至高的荣耀，让你在金融及财富管理行业等领域备受欢迎、尊重。
假设成功获取 了CISI职业资格认证，除了会被授予 相应CISI会员资格，还给自己未来职业发展奠基了基础，带来更广、更宽的发展前景，让你的未来拥有更多机遇、挑战性!

首先，全球的CFA课程与考试均使用英文进行，如果英文水平一般或对于行业专业知识和词汇不熟悉，那么学习起来可能会有些吃力。

CFA主要针对的是投资，本身课程设置也是以投资分析以及量化分析等行业实务为基础，在职业发展上它更偏向于投资类和研发、研究等中后台工作。CFA的全球统一考试共分三个阶段，每年每人只能报考一个等级。只有通过全部三级考试，且至少有4年金融行业从业经验，并遵守CFA的道德标准守则的金融从业者，才能最终获得资格证书。

CFA协会定期对全球的特许金融分析师进行职业分析，以确定课程中的投资知识体系和技能在特许金融分析师的工作实践中是否重要。考生的知识体系主要由四部分内容组成：伦理和职业道德标准、投资工具（包括权益类证券产品、固定收益产品、金融衍生产品及其他类投资产品）、资产估值（含数量分析方法、经济学、财务报表分析及公司金融）、投资组合管理及投资业绩报告。

如果您的目标是取得行业认可度高的证书，那么可以同时了解下由英国特许证券与投资协会（CISI）主办的金融行业资格认证CWM（特许财富管理师资格认证）。英国CISI主办的资格认证都是由英国皇家政府经特许备案的，其职业资格认证权威受到包括国际证券事务监察委员会组织IOSCO以及全球70多个国家监管机构的官方认可，其资格认证考试被全球92%的国际银行认可，包括欧洲前20名的投行和前20名的托管银行。

CWM资格认证是阶梯式系统学习与认证，包括一系列的3个级别（从业级、高级、专家级）证书的考试，其中从业级（ICWIM）和高级（ICAWM）的认证考试在中国采用中文教学，提供中英文双语考试。CWM则采用全英文考试。对于英文能力薄弱的考生来说相对友好，并且同时适合想要循序渐进的初入金融行业的新人和已有工作经验的从业人员。CWM各级别的考核内容如下：

ICWIM级别考试内容涵盖了金融服务业、行业监管、宏微观经济、资产类型、投资分析与管理、终身的要点，适用于新进入财富管理行业的人士和在校大学生。

ICAWM证书适用于至少有2年经验的从业人员，通过探索全球市场和财富管理实践, 专注于财富管理原则、实务应用与规范，为客户提供财富管理建议。

CWM证书系统涵盖了包括经济学、统计学、财务报表、投资组合构建和财富保值增值管理、财富传承规划等方面的广泛的知识体系，还重点突出了专业分析和以客户为中心制定财富管理方案的实践能力。

最后，不论您选择报考哪一类证书考试，英国CISI都建议您根据自己的需求和职业规划进行选择，心有方向，一步一个脚印，任何考试目标都将能攻克。

特许财富管理师资格（Chartered Wealth Manager，简称CWM）是由英国皇家特许证券与投资协会CISI（The Chartered Institute for Securities & Investment）主办的研究生级别的专业资格认证，处于欧美职业资格认证体系的最高等级，其学习认证内容包含了为客户提供高质量投资与财富管理服务所需的广泛知识与技能。

CWM资格认证包括一系列的3个级别证书的考试，分别适用于初入金融行业的新人和已有工作经验的从业人员：

从业级

财富与投资管理国际证书（ICWIM）：英国文凭考试监管办公室（Ofqual）认证的3级证书，欧美职业资格认证体系4级资格证书。这一级别考试内容涵盖了财务规划、基金管理和投资分析的要点，适用于新进入财富管理行业的人士和在校大学生。

高级

高级财富管理国际证书（ICAWM）：由Ofqual认证的4级证书，欧美职业资格认证体系5级资格证书。本证书适用于至少有2年经验的从业人员，通过探索全球市场和财富管理实践，专注于财富管理原则与规范，为客户提供财富管理建议。

专家级

特许财富管理师（CWM）：由Ofqual认证的7级证书，欧美职业资格认证体系7级资格证书（最高级）。它系统涵盖了包括经济学、统计学、财务报表、投资组合构建和财富管理应用等方面的广泛的知识体系，还重点突出了专业分析和以客户为中心制定财富管理方案的实践能力。

同时，为了方便中国考生快速学习国际先进的专业知识与技能，ICWIM和ICAWM两个级别的考试在中国采用中文教学、中英双语考试；CWM则采用全英文考试。前两个级别的考试均采取计算机考试，题型为单项选择题，中国大陆共有12个常规考点，考生可选择就近考点进行考试。CWM的考试每年举行两次，分别在6月和12月，其题型以简答和论述为主，通过笔试进行评估。

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