使用Lightning应用程序,您可以根据用户角色创建不同的导航和工作流。如果您尚未为组织设置Lightning手机端应用程序,那么现在就该学习了!您将获得双倍的价值,因为现在有了新的Salesforce App Builder,Lightning应用程序也可以在移动设备上使用。
如果您尚未激活Lightning应用程序和移动版页面,请先如下执行此 *** 作!
您可以从New Salesforce Mobile App Quickstart中一键激活所有应用程序和记录页面。路径为 Setup >New Salesforce Mobile App Quickstart
或者,如果您希望采用更有效的方法,则可以一个接一个地浏览,然后选择要在移动设备上激活的应用程序和页面。无论哪种方式,它都非常容易实现,并为未来管理员的所有定制化奠定了基础。
在单独APP上面启动Lightning桌面自定义,路径为App Manager >App Options
在Record Page 启动:App Builder >Activation
使用新的Salesforce移动应用程序,您自定义的Lightning记录页面将自动在您的手机上运行。每个组件都针对移动设备进行了优化,因此用户将获得在所有设备上都能正常使用的统一体验。
但是,您也可以创建特定于移动设备或台式机的自定义工作流程。如果您有某些Lightning组件在电话上没有意义怎么办?在移动设备上,少即是多;您想删除对用户来说有些混乱的东西。
或者,您可能已经建立了一个很棒的自定义组件,该组件使用手机的摄像头或位置。这仅适用于手机,因此您不希望它显示在桌面上。
使用Lightning App Builder,您现在可以根据用户的设备隐藏和显示组件。这适用于标准组件和自定义组件,并且非常容易实现。只需单击要隐藏在移动设备或台式机上的组件,然后根据设备设置可见性过滤器。(当您使用Lightning App Builder时,请不要忘记查看全新的“电话”预览模式!)
可以在App Builder上面设置在什么装置可见:
可以想象一下,您的老板想知道某人何时close won了一个Amount为2万的opportunity;或者您可能想基于自定义对象发送一些工作流程的通知。使用Notification Builder可以为任何 *** 作创建自定义通知,并使每个人都在任何地方都能收到通知(前提你要可以上网)。
您可以轻松地将自定义通知添加到现有流程。在Notification Builder中创建新的通知,然后将其添加为Process Builder中的 *** 作。您可以在其中填写所有详细信息,并在进行任何其他处理的同时触发通知。
当用户收到通知时,它将在所有设备上同步,显示在桌面上的通知面板中,并在手机上显示为推送通知。
在手机端上,有时很难在不同的列表和记录之间导航。有时候,我们可能希望销售代表打开应用程序,并查看包含其拥有的Accounts以及他们最近查看的其他记录的仪表板;或者,您可能希望您的高管立即查看该季度的销售数字报告。
那么,您可以使用Lightning应用程序页面轻松完成此 *** 作,该页面可在电脑端和移动端上使用。创建一个自定义的页面,并将其添加为一个或多个Lightning应用程序中的导航项。然后,像记录页面一样,添加Lightning组件并设置组件可见性。为了获得让你的用户能够更加感受到你们的量身定制的体验,可以创建多个Lightning App Pages并开放给不同类型的用户。
显示Einstein Analytics仪表板
Einstein Analytics仪表板是可以查看有关业务的相关信息的好方法。如果您以前使用过Einstein Analytics,则可能会知道App Store中有一个单独的Einstein Analytics应用程序。但是,如果您希望用户在查看Salesforce中的其他项目时快速查看业务仪表板怎么办?在iOS上,用户现在可以从Salesforce APP应用程序中可以访问Einstein Analytics仪表板,以及其Salesforce记录和报告。
作为管理员,您甚至可以将Einstein Analytics仪表板嵌入到Lightning页面中,以便用户查看所有相关信息。用户可以点击仪表板以将其展开为完整视图。现在,商务智能(Business Intelligence )已融入其Salesforce 用户体验的每个部分。
同时,在Lightning App Builder也非常简单,只需将Einstein Analytics组件放入任何Lightning记录或应用程序页面就可以了。
假设您希望销售代表每次与客户见面时都会问同样的问题,那么,我们将Flow组件添加到任何记录页面;或创建一个流(Flow)去执行任何Action。这样,销售就将能够轻按Flow并实时记录他们的答案,而无需离开记录页面。他们将通过移动端启动自动化流程,从而为销售们节省大量时间。
其他相关资讯,可以参考官方的release note:
https://releasenotes.docs.salesforce.com/en-us/winter20/release-notes/rn_mobile_app_new_get_started.htm
先贴个官方帮助:
https://help.salesforce.com/articleView?id=extend_click_process.htm&type=5
Flow(流)是Salesforce中实现业务自动化的一个程序,可以实现搜集用户信息,执行判断逻辑,展现给用户信息等业务。在Classic中的叫Visual Flow,Lightning experience中叫Flow。
Lightning Flow是Salesforce的一个产品,包括两个工具Process Builder和Flow Builder(官方解释),相比来说Flow更强大。
Flow Builder 是创建Flow一个工具。
Flow就是利用Flow Builder创建的一个具体实例。
参考的博文: https://www.cnblogs.com/donlyluik/p/Lightning-Flow.html
Flow主要包含三个构建块:Elements、Connectors 和 Resources。
• Screen - 需要与用户交互的一个类型,比如需要获取用户的一些输入,或者需要通过Flow给用户展现一些内容。
• Logic - 控制流程的分支。Decision相当于条件判断,这个判断可以是简单的Yes,No,也可以是更复杂的规则,满足规则时执行后面连接器分支。Assignment可以更新某一个变量的值;Loop循环执行;Pause暂停执行。
• Actions - Flow自动执行的一些动作,包括查询记录、创建or更新or删除记录、发送邮件、还可以使用Apex执行更复杂的动作。
• Integrations - 与外部数据的集成交互。
连接器的作用定义流程的走向,告诉流程接下来要做什么。
• Contstant-常量
• Variable(变量) - 保存一个在流程中可能改变的值,比如不同记录的值不同,或者根据不同的条件值不同。
• Create a Variable 创建一个变量的步骤:
1.Open Flow Builder. From Setup enter Flows in the Quick Find box and click Flows .
2.Click New Flow .
3.Select Screen Flow and click Create .
4.From the toolbox, click Manager .
5.Click New Resource .
6.For Resource Type, select Variable .
7.Enter an API name and description for your variable.
8.Select the appropriate data type.
9.If you want to store multiple values (a collection), select Allow multiple values .
10.For record variables, select the object whose record values you plan to store.
11.Identify the variable’s availability outside the flow.
ChoiceSet Picklist
Formual
Text Template
创建完Flow,如何使用呢?Trailhead也介绍了几种方法:
New Page或者打开一个Lightning Page后Edit Page。
设置默认的主页:
Save 后,Activate可以分配Page。下图中点击Assign as Org Default,
设置完Flow后,点 Back返回页面,可以看到添加的Flow
在对象中添加Action后,需要添加到页面布局,否则用户看不到。
In the Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions section, click override the predefined actions if present.
Select Mobile &Lightning Actions in the palette, and then drag your action to the Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions section.
在Page Layouts中添加完 Flow Action后,去打开一个记录(上面用的Contacts,下面截图是Accounts,效果是一样的),在button栏就能看到Flow Action按钮,点击,执行刚才创建的Flow - Hello World。
flow显示在任何应用的下方
2.4Process Builder调用
Process Builder添加Actions可以直接调用一个Flow。
Process Builder和Flow的区别可以参考这篇文章:https://baijiahao.baidu.com/s?id=1667217730208180002&wfr=spider&for=pc
Flow类型介绍
https://help.salesforce.com/articleView?id=flow_concepts_type.htm&type=5
Flow actions aren't supported in Salesforce Classic.
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