1、打开口袋助理导出中心应用,进入主界面。
2、在主界面中,找到需要删除的数据,并选中。选中的数据会被高亮显示。
3、点击屏幕右上角的“更多”按钮,d出菜单选项。
4、在d出的菜单选项中,选择“删除”选项。系统会提示“确定要删除此项吗?”的确认对话框。
5、点击确认对话框中的“确定”按钮,系统就会将选中的数据从口袋助理导出中心删除掉了。一、客户-新建
进入"通讯录 - 客户",点击右上角的 "+",可采用两种方式创建客户:拍名片创建、手工创建。或可通过网页版导入
拍名片创建:
将名片拍照(请务必要清晰),口袋助理将自动识别并存储为客户信息。
图:拍名片创建
手工创建:
手工填写客户信息,还可以设置客户类型,方便大家更好的管理客户。
PS:除了必填项,其他的信息可以不填,且一个客户可以添加多个联系人。
图:手工创建界面
网页版导入:
登陆口袋助理网页版,选择客户管理,点击右上角 "批量导入"
图:网页版客户管理界面
下载模板,根据模板填写客户信息后上传,即可导入成功。
图:批量导入界面
二、客户-编辑
查看一个客户,点击右上角的 ""
图:编辑客户
编辑:
通过编辑功能可以更好的完善客户信息
历史编辑记录:
每次编辑的记录都会保存起来,让相关人员有据可查
三、客户-添加沟通记录
可以添加与客户公关或者交流的行为记录,如要求严格,还可拍照证明,使销售过程一目了然。
图:写沟通记录
四、客户-权限申请
如果想查看某一个客户的信息,需向管理员申请权限
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