v确定工作计划
v确定发行方案和发行时间表
v确定保荐人/承销商和其他中介机构
二、申报阶段
v召开董事会、股东大会
v尽职调查
v整合申报材料
v1)招股说明书
v2)发行人申请报告[1]
v3)发行保荐书
v4)审计报告
v5)盈利预测
v6)内控鉴证报告
v7)律师工作报告
v8)法律意见书
v9)募集资金运用的报告
v10)资产评估及验资报告
v保荐人(主承销商)内核
v向证监会申报
三、审核阶段
v证监会发行监管部初审
v1)法律审核
v2)财务审核
v证监会征求相关政府部门意见
v根据反馈意见,修改材料
v证监会发审委核准
v1)合法合规审核
v2)实质性判断
v证监会予以核准
v审核流程概览
阶段1:申请材料主要包括招股说明书及其他中介机构如保荐机构、会计师、律师、评估机构等出具的相关文件
阶段2:发行部对申请材料合规性进行初审,并向发行人、主承销商提供书面反馈意见,须提供书面答复或补充材料
阶段3:证监会发审委审核股票发行申请是否符合相关条件,依法对股票发行申请提出审核意见,会前5日须进行预披露
阶段4:通过发审会后,按照证监会规定程序对招股说明书进行封卷,董事、监事、高管人员须签署封卷稿招股书
阶段5:证监会根据市场等多种因素,安排发行进度,发行前证监会给予核准批文。
四、发行阶段
v预路演
v招股意向书、研究报告、投资故事
v确定询价区间
v累计帐簿
v网上和网下的发行
v网上路演
v确定发行价格
五、交易阶段
v上市公告书
v市场价格
v初期交易量
v绿鞋(即超额配售选择权)
v研究报告
v投资者关系
v上市保荐与持续督导
欢迎分享,转载请注明来源:内存溢出
评论列表(0条)