创新奇智在港开启招股：最高募资14亿港元，会延续商汤走势么？

创新奇智在港开启招股：最高募资14亿港元，会延续商汤走势么？

1月17日，创新奇智（HK:02121）开启招股。本次在港交所上市，创新奇智拟全球发售4474.44万股，其中香港发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权，拟最高募资约14.05亿港元。

根据介绍，创新奇智本次公开发行的发售价为每股26.30-27.30港元 ，每手买卖单位100股，入场费约2757.51港元。按照计划，创新奇智预期1月20日定价，1月27日在港交所主板挂牌上市。

假设发售价每股26.8港元（即发售价范围中位价），并假设超额配股权尚未行使，创新奇智预计自全球发售收取所得款项净额约10.919亿港元。其中，约45.0%将用于提高公司于未来四年的研发能力，约25.0%用于提升公司于未来四年内的商业化能力。

据了解，创新奇智已与多家订立基石投资协议。根据协议，基石投资者已同意在若干条件的规限下认购或促使其指定实体认购总金额约2.02亿港元（假设发售价为26.80港元，即发售价范围中位数），基石投资者将予认购的发售股份总数为755.23万股。

公开信息显示，创新奇智成立于2018年。据招股书介绍，创新奇智是中国快速发展的企业AI解决方案提供商。基于在深度学习领域的研究能力，创新奇智开发了专有的计算机视觉和机器学习AI技术，赋能中国企业。

通过将AI技术与对行业场景的洞察相结合，创新奇智提供全栈式AI产品和解决方案，从而为企业实现降本增效及优化决策。在成立以来仅仅不到三年的时间里，创新奇智已在中国企业AI解决方案行业建立公司的品牌。

据智慧芽数据显示，创新奇智共申请专利43件，多数为发明专利，最早的专利申请是在2018年。近3年专利增长率为1800.00%，远超同行平均水平。从研发团队情况来看，该企业有33个发明人。

根据弗若斯特沙利文的资料，于2020年，以收入计，创新奇智为中国企业AI解决方案市场上第三大AI技术驱动型解决方案提供商，在逾1500个市场参与者中有0.3%的市场份额。创新奇智专注于开发并于中国提供制造业及金融服务业开发的AI产品及解决方案。

财务方面，创新奇智2019年、2020年的营收分别为2.29亿元、4.62亿元，在2020年实现了翻倍式增长；2021年前三季度，创新奇智营收5.53亿元，较2020年同期的2.98亿元增加85.57%。

不过，创新奇智尚未实现盈利。2018年、2019年和2020年，创新奇智的净亏损分别为0.71亿元、4.35亿元和2.33亿元，对应的调整后净亏损分分别为0.45亿元、0.81亿元和0.87亿元。

对此，创新奇智在招股书中解释称，该公司的亏损净额乃主要由于于往绩记录期间产生的高额一般及行政开支以及研发开支。同时，经调整亏损净额亦是如此，但相对而言这一指标保持稳定。

在本次上市前的股权架构中，创新工场、创新工场育成、汪华及陶宁合共持有创新奇智已发行股本约30.01%（分别为26.24%、1.68%、1.68%及0.42%），且为一致行动人；创新奇智CEO徐辉直接持股9.25%，并通过其控制的创新智成持股1.29%，员工激励平台持股17.15%。

另据贝多财经了解，同为AI概念的商汤科技（HK:00020）于2021年12月30日登陆港交所，发行价为3.85港元/股，募资净额为55.52亿港元。上市后数日，商汤科技的股价已经翻倍，最高达到9.70港元/股。

而今，商汤科技的股价略有回落，但较IPO发行价上涨71.4%。在此之前，医疗AI企业——鹰瞳科技（HK:02251）也于2021年11月5日在港交所上市。不过，鹰瞳科技在二级市场的表现稍弱。

此次创新奇智赴港上市，不知将走出什么样的行情呢？