有没有轻便又好用的CRM客户管理系统应用_crm客户管理软件

轻便好用的crm客户管理系统体现在两方面：

一个是他的功能上简便应用（程序逻辑结构）

另一个就是程序架构（B/S架构，C/S架构）。

首先功能上的简便应用，影响因素主要是两个：一个是企业对于crm客户管理系统的功能要求复杂不复杂，另一个就是软件开发厂商的软实力了，能不能将逻辑结构更加的清晰合理化。

（伟创OA易企管——客户管理模块，crm模块融入到了OA中的）

上面两个受客观因素的影响比较多，因为企业的业务就是很复杂，你总不能让企业去改变业务模式吧？软件开发厂商软实力体现在开发经验，项目等，这个就靠企业自己去甄辨了。

先解释什么是B/S和C/S

B/S（Browser/Server）浏览器访问服务，就是使用者直接用任意浏览器就能进行系统的访问。

C/S（Client/Server）客户端访问服务，使用者需要下载安装相应的程序才能进行访问。

建议如果想要轻便又好用的crm系统，直接选择B/S架构系统，也就是通过浏览器访问使用系统，因为轻便化的含义就是要能够最大限度的在任何时间和地点都能够使用。B/S架构crm系统，只要你有互联网（手机，电脑都可以），你就能通过手机或者电脑随时登陆crm系统。

OA易企管系统就是通过浏览器访问的，并且做了移动适配，所以手机也能够顺利访问

（OA易企管——流程管理系统）

但是C/S架构却不行，因为c/s架构的程序，本地必须要安装部署应用程序才能够进行访问使用，很大程度上的限制了系统的地域使用（因为使用前必须要安装程序，并且如果用了另一个电脑安装，要是电脑的程序环境缺失，还有可能根本就安装不了系统）。

真正彻底免费的只有SuiteCRM，有兴趣百度一下！

Apptivo

Apptivo是一种基于云的CRM，包括联系人组织、项目管理和跟踪、财务运营等功能。 Apptivo的免费版本仅限3位用户和500 MB的数据存储空间。免费版本的主要功能包括销售线索列表、联系人、商机和待处理交易的管理工具。

Apptivo用户还可以使用很多项目管理工具，包括发票、工单、估算和采购订单。免费版本包括标准报告、搜索功能、用于任务和约会的自动通知功能。

付费版本提供第三方集成，每个用户每月起价为8美元。Apptivo还提供了针对安卓和iOS设备的应用。

Bitrix24

对于那些想要能管理项目、协作和加强营销等工具组合的企业来说， Bitrix24是一个不错的CRM选择。Bitrix24的免费版本限制为12位用户和5 GB数据存储空间。Bitrix旨在将大多数业务运营纳入单一平台之上。

这款基于云的CRM软件主要功能包括项目管理工具，如社交风格环境中的内容共享、通讯、时间管理、任务和线程化通信；自动化流程，例如通知、辅助报告、团体预订等，可以帮助企业跟踪进展情况，并在更大的背景下安排即将到来的机会。

这些功能可通过第三方集成进行扩展，含有更多高级功能的版本价格为每月39美元，最多24位用户。Bitrix24还提供了针对安卓和iOS设备的应用。

Hubspot

Hubspot

CRM是一个功能齐全且灵活的解决方案，具有现代系统的所有核心功能，旨在管理联系人、跟踪线索和完成交易。Hubspot是许多小型企业进入CRM世界的入门选择，因为它提供了足够多的功能和特性，以零成本提高营销和销售运营。Hubspot的免费版本包括无限数量的用户、数据存储空间和多达一百万个联系人，没有时间限制或促销期限。

Hubspot的联系人和潜在客户管理工具使用户能够即时收集任何进入数据库的公司信息，包括关键人员、社交简介和背景。Hubspot管理整个销售渠道，因此可以自动跟踪电子邮件、社交媒体、电话和会议中的客户互动。这个基于云的平台具有直观的仪表板，可以实时报告潜在客户的管理情况，用户可以创建优化的目标网页以生成更有价值的潜在客户。

Hubspot可以通过集成谷歌、微软和其他许多公司的第三方服务来定制。Hubspot CRM也提供了针对安卓和iOS设备的应用，具有更高级功能的版本起价为每位用户每月50美元。

Insightly

Insightly是一个旨在管理组织联系人、销售和项目的CRM平台，免费版仅限于2个用户、2500个联系人和200 MB数据存储空间。这个基于云的平台为用户提供了详细的联系信息，包括背景、互动记录、重要日期以及与项目或销售机会相关的其他信息。

Insightly主要功能中的项目管理工具，使用户能够跟踪截止日期的进度、创建里程碑事件和任务，设置自动提醒并跟踪通信。Insightly还可以跟踪电子邮件通信，自动显示任何联系人的社交媒体帐户，并创建自定义报告和图表，为组织提供与客户互动的更详细信息。

用户可以通过与各种第三方服务集成来扩展功能，但其中有些只针对那些升级到付费计划的客户。具有更高级功能和更广泛第三方集成的版本，起价是每位用户每月29美元。 Insightly还提供了针对安卓和iOS设备的应用。

SugarCRM

SugarCRM曾经是全球最大的开源CRM，但SugarCRM不再发布新版的Community

Edition应用开源版本。尽管如此，SugarCRM仍然可以下载，显然是以开发人员为重点，具有丰富的功能，让企业组织可以创建完全定制的解决方案。SugarCRM的开源版本需要专门的管理员，并且需要在PHP编程和复杂数据库管理方面具有相当的技能。

企业组织可以将第三方服务与SugarCRM的开放API集成，但SugarCRM平台不像其他CRM提供商那样通过应用集市提供简单的集成。SugarCRM的突出特点包括联系人和销售机会管理工具、销售自动化和预测、项目管理、广泛的报告和数据分析功能。SugarCRM

Community Edition是一个自托管数据库，因此需要考虑额外成本。

SugarCRM的更高级版本每个用户每月起价为40美元。

SuiteCRM

SuiteCRM是SugarCRM的一个免费自主托管的开源替代品，可随着新功能和新支持继续增长。SuiteCRM号称是当今全球最受欢迎的开源CRM，拥有超过400万用户、800,000次下载和87,000名成员的开发者社区。

SuiteCRM还提供了超越CRM传统任务的许多功能。

SuiteCRM主要功能中的自助门户，为企业组织提供了交互式客户支持的独特方法。用户还可以创建销售渠道模型、监控销售线索的进度、灵活的业务流程建模、合同管理和客户报价模板。SuiteCRM包含一个投资回报率计算器和一个强大的电子邮件活动模块，让企业组织可以在单个仪表板中设计、部署和跟踪活动。SuiteCRM还提供了针对安卓和和iOS设备的移动应用。

Zoho CRM

Zoho

CRM是当前市场上最受欢迎的免费CRM解决方案之一。Zoho是中小型企业和创业公司的一个不错选择，但免费版仅限于3名用户、25000个联系人和1

GB数据存储空间。该平台对于使用Zoho Workplace的企业来说尤其强大，Zoho Workplace是一套生产力应用，与G

Suite和微软Office 365等产品是竞争对手。

Zoho CRM的突出特点包括大量的第三方集成、高级分析和预测、实时通知、针对潜在客户和联系人的综合项目管理工具。Zoho CRM直观的界面中包括了用于销售和营销自动化、产品配置、报告和详细客户分析的工具。

Zoho用户可以通过使用Zoho的API与第三方服务同步来定制他们的平台。Zoho CRM是一个基于云的平台，提供了针对安卓和iOS设备的应用。支持更多用户用户、获得更高级功能的版本起价为每位用户每月12美元。

客服管理制度

每一类人的考核都应分为硬性指标考核和软性指标考核

我认为对客服专员的硬性指标应由以下几项: 接待客户数量, 解决问题数量, 回答疑问数量, 客服专员 接待客户所花费时间,客户满意度,领导对其工作的满意度,自己人为更好的胜任该职所需 要进行哪方面的培训,出勤情况等等软性指标应有:工作态度,对待客户是否热情,遇到 问题的应变能力,是否能够调节好客户与公司的关系,能否合理安排工作时间等等

客服主管的硬性指标应有:团队接待客户数量,解答疑难杂症的比例,客户的满意度,手下 客服主管 员工的表现,出勤情况,对手下员工的管理情况,团队综合绩效情况,能否完成上级交给的 任务等等软性指标有:工作态度,是否调节好手下员工之间的关系,能否合理分配任务给 员工,应变能力,是否做好员工与领导之间的桥梁等等

客服部经理的硬性指标有:是否制定详细计划,计划的实施情况,对上级分配的任务能否完 客服部经理 全理解并安排执行,部门完成任务情况,对客户的问题是否进行汇总总结,对公司改进帮助 程度等等

软性指标有:工作态度,对主管思想,业务管理情况,部门内民主化程度,是否 采用职工好的建议,应变能力等等

一部分是关于客服员工人力资源相关的,包括客服人员从招聘到岗前培训,输出考核,部门 组织架构以及各职位智能要求素质要求,员工发展计划,客服部门行政规章制度(包括机密 协议,行为规范) ,员工请假制度,离职制度。

另一块是关于客服部门的流程和相关文档表格的建立

客服管理制度

为了维护公司形象,提高服务标准,增长公司效益,特制定此制度

一,人员素质

1,具有良好的职业道德和正确的服务思想,树立把困难留给自己,把方便让给客户的服务 宗旨,维护本企业形象,全心全意为客户服务

2,精通本岗位的业务及相关业务流程熟练掌握本业务的预订,反馈,回访服务等处理程序和方法

3,了解本企业已开办的各项业务(包括系统功能,使用方法,订单处理流程,会员回访流 程,服务标准)

4,普通话标准,流利

5,计算机 *** 作熟练打字速度达 60 字/分

6,客服代表在受理客户咨询,投诉时,必须严格执行规范的服务用语,态度和蔼,亲切, 热情处理客户的咨询或投诉;

7,客服代表在工作过程中,应严格按照"三要,三不,四个一样"的要求去做即:

三要:要"请"字当头, "您"字不离口, "再见"结尾

三不:不使用生硬语言,不说推卸责任的话,不责备,埋怨客户

四个一样:生人熟人一个样,有无检查一个样,工作忙闲一个样,情绪好坏一个样

1客服人员必须由公司负责招聘及培训

2客服人员必须由公司客服中心调配,其他人无权对客服人员进行调配公司其他人员必须 配合客服人员在公司的日常工作如:合同核对(包括合同内容,合同年限,合同总金额, 实收金额,发票以及签订人等明细)以及催款等工作

3公司客服经理及客服助理的薪酬由公司发放, 公司总经理根据其在公司的表现给予每人每 月至少 300 元的奖金

4客服中心将每月对客服人员进行产品知识及公司制度的考核, 此考核将直接影响客服人员 的绩效奖金

5客服人员不允许签单,接到潜在客户的来电后应做好记录并合理安排给业务人员跟进(如 当地有客户管理部的应优先分配给予客户经理跟进)

6客服人员必须服从公司的管理及调配公司客服中心下达的任务必须按时保质的完成,通 过绩效考核的方式考核其在工作中的表现 同时, 客服人员有义务协助公司总经理开展客服 方面的工作如:日常电话拜访,协同业务跟进人上门拜访及维护公司黄金客户,并与业务 人员沟通交流, 协助公司总经理对业务人员进行产品知识以及公司制度的培训等, 客服人员 需将当月业务人员及客户经理的客户维护情况向上级做月度总结汇报

7 客户资料为公司重要无形资产,严格保密客户信息,不得擅自将客户资料透露给任何人 或私自挪作他用; 不得擅自复印, 未经特许, 不得带出公司 妥善建档管理并建立电子文档, 现场客户服务办公室应禁止不相干人员随意进入, 禁止非客服工作人员使用本部门电脑, 以 免重要客户资料流失

8 应自觉遵守公司规定的作息时间,任何类别的请假都需由客服部经理事前批准(客服经 理则需提前通知客户部总经理) 如有紧急情况,应在 1 小时内电话通知部门经理

一,考核标准:

1,每名员工连续工作时间不得超过 8 个小时

2,每月日常考核积分为 80 分,主要考核 XXX,XXX,现场接待的命令执行,服务质量, 协作沟通,卫生状况等各个方面,由培训专员打分

3,如果连续两个月都是最后一名且评分低于 70 分,或当月评分低于 60 分,公司有权解雇 员工

4,XXX,XXX,现场接待的日常考核由培训专员评分,培训专员的考核由主管评分

5,每月考核满分为 110 分当月总分在 110 分以上,仍按照满分 110 分计算

6,为了考核大家对工作技巧的了解程度,定期对所有的客服人员(包括 XXX,XXX,现 场接待)进行有关工作技巧的考核,原则上每个月进行一次有关工作技巧的考试

二,加分标准:

当月工作量,质量为全客服之首,并且无违规事件 5 分

客服考试分数为满分 5 分

突发情况或者活动期间在人手不够的情况下,能随叫随到来公司主动顶班 5 分/次

在完成本职工作情况下,能够完成上级提出的额外工作 5 分/次

当月有效投诉率为零 5 分/次

对于整个客服团队的管理,能够提出合理化建议经试行后效果理想的 5 分/次

三,扣分标准

1 轻度违规 工作时间未使用普通话 2 分/次

交接班后本人办公桌面凌乱 2 分/次

当班值日人员下班后未完成打扫卫生工作 2 分/次

迟到早退 2-5 分/次

未能认真记录填写交接班记录及相关表单 5 分/次

当班时间未能及时回复顾客申诉,回复申诉不耐心,不友好 5 分/次

当班时间离开工作岗位超过 5 分钟,未告知上级 5 分/次

未能及时有效的执行客服的工作 2-5 分/次

上班时间谈论与本职工作无关的事情 1-2 分/次

在办公区域大声喧哗,影响他人工作 2 分/次

在办公区域抽烟或就餐或吃膨化食品,瓜子等 5 分/次

客服信息录入错误 2 分/次

未在流程控制时间内处理突发事件,超过 1~10 分钟 5 分/次

主管随机抽查得分 2-5 分/一次错误

2中度违规:

工作时间内观看在线播放**,玩游戏 10 分/次

表单数据记录与实际工作量严重不符,虚报工作量 10 分/次

当班时间异常情况未能及时反映,或者知情不报 10 分/次

未经主管批准,私自在工作机器中下载,安装软件 10 分/次

私自跳过未处理的问题或其他工作记录 10 分/次

未请假缺席部门例会 10 分/次

客服考试,得分在 60 以下 10 分/次

未在流程控制时间内处理突发事件,超过 11~30 分钟 10 分/次

3重度违规 :

旷工 20 分/次

当班时间与客户发生口角争执或冲突(有效投诉) 20 分/次

将非公司人员带入工作区域 20 分/次

未经允许私自拆卸公司的设备带出公司 20 分/次,同时照价赔偿

当月未良好履行客服人员的工作职责 (违反中度违规中的两条或以上, 违反轻度违规四条或 以上) ,追加扣分 20 分/次

未在流程控制时间内处理突发事件,超过 30 分钟以上 20 分/次

工作时间内睡觉 直接辞退

工作时间内将客服电话挂起,导致用户无法打入电话 直接辞退

拉帮结派,搞小团体,破坏团队健康发展,影响其他员工工作情绪 直接辞退

利用职权徇私舞弊 直接辞退并追究责任

此外,在每月评定的时候,培训专员可以根据各组长本月工作整体表现(参照客服组长考核 细则)给与额外的奖惩,分数浮动在-5 至 5 之间,必须说明额外奖惩理由

考核 考核分>90, 绩效为 A 考核分在 80～90, 绩效为 B 考核分在 70～80, 绩效为 C 考核分在 65～70,绩效为 D 考核分在 60～65,绩效为 E

四,具体奖惩措施

1,以考核分得分 80 分为标准,根据每月考核分数的多少对个人薪资做上下浮动

2,浮动范围为±300 元考核分每分对应 10 元

3,举例: A,甲员工本月考核分为 80 分,则当月工资不变 B,乙员工本月考核分为 91 分,则当月工资增加 110 元 C,丙员工本月考核分为 68 分,则当月工资扣除 120 元 D,丁员工本月考核分为低于 60 分,公司有权利解除劳动合同

4,员工从加入公司的第三个月起,开始实行绩效工资浮动前二个月只评考核分,不浮动 工资

五,其他

1, 本制度不与公司其它制度相抵,员工仍可参加公司的《激励制度》的评选

2, 本制度上报公司总裁审批后执行,并交行政人事部备案

3, 本制度可能增减内容,请参照最新版本

六,注意事项:

1,每名员工在培训结束上岗后一个月内提出辞职,将不结算工资

2,试用期内提出辞职,需交纳半个月的工资作为培训费用

3,试用期内表现优异,考核分优秀者,可以申请提前转正

希望上述资料对您有所帮助！

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1、它具备多项分类的优势，可以帮助用户分类整理客户信息，分类出不同类型的客户，比如优质客户、可持续发展客户、渠道客户等，做好客户的管理；

2、它具备待办事项的提醒功能，且提醒类型多样，所以用户可以借助它将需要回访和跟进的客户按属性设置成定时提醒，重复提醒、重要事项间隔提醒或者到期延时提醒等合理的类型；

3、具备多端云同步的优势，可以实现记录内容在以下几个端口实现内容同步：Windows/Android/iPhone/Web/ipad/Mac。

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