当下服务器信创国产化正在加速中,电力、金融、电信等领域大单频出。从近期的订单中可以看出,行业信创整体推进正在加快。电力、金融、电信等领域均有搭载国产CPU和 *** 作系统的国产服务器采购。相应的,随着底层国产化加大渗透,上层应用国产化需求亦有望快速放量。预计国产服务器销量这种双位数增长势头还会持续多年。
在信创和数字化转型的双重推动下,国产服务器出货量和出货金额稳步提升,并在多个行业投入使用,同时随着党政和八大行业信创项目的落地,国产服务器与国产服务器芯片的性能与可用性不断被验证,集采项目成为服务器芯片国产渗透率提高的重要推手之一。如中国电信的服务器集采中,标包8指定为全国产服务器,充分说明了行业头部对国产服务器性能和稳定性的认可。
另外从近日推出的“东数西算”政策来看,国产服务器厂商将会在算力资源服务、数据流通融合、数据安全防护等多维度积极参与进来。相信随着时间的推移,实现100%国产化率就变成了一个商业化决策,而不是一个能与不能的问题了,商业化一定需要多货源策略,通过市场竞争,实现每类部件的最高性价比,也确保供应链的可持续性,我们可以有理由相信,到2035年,国产服务器能占到绝大部分市场份额,数字可达70%以上,并且国产服务器应该也已经远销“一带一路”沿线国家了。
参考链接:国产信创服务器会有怎样的发展?
雪球 · 聪明的投资者都在这里道琼斯指数3314725(-022%)
上证指数311651(088%)
创业板指235642(041%)
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中国长城:信创长城 国防长城
有眼不识泰山
2021-01-03 17:04
我在2020年写了一篇中国长城的文章,当时有7万人阅读了该文章,但是长城基本面越来越好。飞腾芯片业务及技术有重大突破,公司信创业务尤其是行业级市场超预期,公司的股权激励基本完成且获得45%股份,是中国央企的首例,公司定增已经启动且大股东参与定增,公司控股股东实行混改完善治理架构。更为重要的是,公司的核心业务军工通讯及电子业务随军工行业的振兴,业务蓬勃发展,现将旧文重发。
中国长城是国内最早开展自主创新、自主安全产品研发的高新技术企业,核心业务覆盖自主安全关键基础设施及解决方案、高新电子及重要行业信息化等领域。公司2017年以每股1305元的对价完成CEC旗下长城信息、长城电脑等相关业务板块的重组,公司名称为中国长城科技集团股份有限公司,股票代码为000066,重组完成后公司是中国电子旗下网络安全与信息化专业集团公司。截至2019年三季度,中国长城注册资本2928亿元,总资产18089亿元,净资产6582亿元,在职员工近15万人。
作为计算机民族品牌,近年来,中国长城砥砺前行,通过突破核心技术,走出了从基础软硬件到整机、业务系统的创新发展之路,已经具备“芯—端—云”核心能力,形成从“国产CPU-部件-终端-数据中心-解决方案”的产业布局,能够提供自主安全国产化完整解决方案。
因此,可以说,中国长城是中国电子集团旗下的最重要上市公司平台,是该集团最具有战略意义的业务板块,是中国电子集团旗下最重要的子公司之一,是中国的“电子长城",主要有以下八大亮点:
亮点一、中国长城是信创产业新基建龙头,国产化替代中的国家队标杆,肩负着国家网络安全、自主可控的重大国家级使命。公司融合自身在主板、电源、硬盘、显示器等全产业链自主研发的制造优势,打造基于“PK体系”的国产整机、一体机、笔记本、服务器等产品和应用平台。公司是此轮实施计算机国产化中的核心企业,近期在多个省区布局成功500万台/年产能。这里需要说明的是,有人认为今年疫情会带来党政军国产化采购减少的担忧,其实这个完全不需要担心,信息安全事关大局,国产化替代规模力度只会加强,不会压缩,只不过采购进度导致年当年确认收入的推迟的可能。今年开始全面进入实施国产化替代,加上云计算市场快速发展,即使今年国产化替代不到500万台假如只有300万台,对中国长城来说公司的PC机和服务器订单有充分保证的,我们从谨慎性出发今年至少完成60万台PC机和4万台服务器收入确认,就可能增加50亿以上收入。保守预计2020—2022年收入分别60亿、100亿、150亿元,公司毛利率约29%在,由于核心配件能够自供,成本控制能力强,净利率基本可以保证10%左右。如果公司能完成500万台全部投产,公司PC机和服务器收入将达到500亿以上。如果公司开拓民用市场顺利,公司收入更是爆发性增长。需要说明的是,作为数字经济不可缺少的载体,计算机和服务器市场十分广阔,公司今年产能达到年500万台,预计三年内产能年1000万台。有人评价公司团队十分优秀,市场开拓能力强,只要经营和激励机制进一步到位,格力电器的今天,也许是中国长城的明天。
亮点二、飞腾技术是国内A股首位的CPU的半导体芯片公司,是未来中国的“英特尔"。
旗下天津飞腾技术公司打造基于“国产飞腾CPU+麒麟OS *** 作系统”的“PK体系”,成为中国计算机中国标准,阿里、腾讯、百度等一大批公司与之完成适配,生态链正在迅速形成,飞腾公司核心产品就是自主可控PC机和服务器CPU芯片,公司获得ARM架构的指令集授权,FT-2000/4 是目前信创业界主频最高,功耗最低,工艺最新进,缓存领先的一款面向桌面终端的 CPU 产品,具备了多方面的核心竞争力。今年7月公司子公司天津飞腾正式发布了新一代高可扩展多路服务器芯片腾 云 S2500,此前飞腾主要支持单路服务器。 腾云 S2500 性能大幅提升,8 路性能超鲲鹏:腾云 S2500 采用 16nm 工n 艺,主频 20-22Ghz,64 核架构,支持 2 路、4 路和 8 路直连,可以形 成 128 核到 512 核的计算机系统。腾云 S2500 相比上一代产品 FT-2000+ 单路服务器芯片的性能大幅跃升。根据飞腾研究院的测试数据,在整机 性能方面,双路的 SPECint 分值增长至原来的 2 倍,四路是原来的 35 倍。在分布式数据库性能方面,双路服务器的 tpmC 值线性提升至原来 的 2 倍,四路则增长至原来的 4 倍。在云桌面支持方面,双路服务器支 持虚拟机 70 个,增长至原来的 25 倍,四路服务器支持虚拟机 140 个, 增长至原来的 5 倍。此外,飞腾研究院测试数据显示腾云 S2500 性能已 经与双路直连的华为鲲鹏旗鼓相当,而在八路上则已超过华为鲲鹏,是 国产性能最强的多路服务器系统。目前飞腾生态合作伙伴正积极展开基 于腾云 S2500 的双、四、八路服务器研制,预计今年 Q4 能大规模供货。性能正在追赶国际巨头英特尔,被国际权威机构评为全球最有发展潜力60强半导体芯片公司。此项今年开始业绩呈现爆发性增长,预计2019年收入达到10亿元,五年内收入将超100亿。
亮点三、飞腾技术未来将分拆上市,是资本市场潜力无限的分拆概念龙头。
根据中国电子集团的目前整体规划,我们预计不久飞腾明年登陆科创版的可能性很大。
飞腾去年收入207亿,今年收入10亿,2024年预计芯片收入100亿元。明年上市,估计到时飞腾估值应在4000亿元以上,长城占315%股份,这块估值就在1200亿以上,现有业务估值1000亿左右,所以明年可以给它市值2200亿。届时自主可控国产CPU芯片公司将展现中国资本市场,目前中国长城是飞腾的第一大股东,去年11月解决了管理层股权激励问题,以公司董事长为代表的核心团队拥有10%股份,这公司一旦上市成功,作为国产CPU芯片龙头,公司市值在应该在两千亿以上。按照管理层五年目标100亿收入,净利润应该在20亿以上。
需要说明的是很多业务板块也同样具备分拆上市的条件。如高新电子、金融和医疗IT软硬件设备。
亮点四、中国长城是国内军工通信信息化装备绝对龙头,具有特有的稀缺性。
中国长城是我国国防信息化系统方案和装备的重要提供商及服务商,专注我国信息化主战装备、海洋信息安全产业及自主可控军事信息系统建设等核心业务。中国长城军工业务板块核心企业包括武汉中原电子集团有限公司、北京圣非凡电子系统技术开发有限公司、长沙湘计海盾科技有限公司等。
中国长城围绕做大一个军工板块的目标,面向 “陆战场”和“海战场”两个方向,积极做强做大五大核心业务:军事通信、定位导航、自主可控计算机与网络、水下战场信息化、军贸业务。
中国长城具备较强的战术通信系统总体设计能力和装备研发制造能力,具备覆盖全频段产品线的战术通信系统及设备关键基础技术和前沿技术研究能力,超短波战术通信整体技术水平在国内处于领先水平。
中国长城是我军水下通信、远程水声通信系统和装备的重要供应商,为部队提供水下特种通信技术体制及其主要通信装备,整体技术水平国内领先。
中国长城作为国内少数几家拥有新型光纤水下探测设备研发制造能力的企业,致力于发展成为我军水下预警探测体系建设的新兴力量,在光纤传感技术、信号处理技术等方面处于行业领先地位。
我们预计中国长城上述军工业务今明两年有望贡献60亿以上收入,实现净利润4--6亿以上,业绩实现高速增长。
亮点五、公司是华为产业链,机房基站电源核心供应商。公司是电源领域龙头企业,形成了服务器电源、台式机电源、通信电源、LED 电源、工控电源五大产品,在服务器电源和 PC 电脑电源在国内市场占据领导地位。是电源国家标准主要起草单位之一,拥有全国唯一的企业开关电源技术实验室,研发出国内单体功率最大的塔式服务器电源和国内最高功率密度的电源,长期为华为等主流厂家配套自主研发超高性能数据中心服务器、通信基站电源,为目前全球知名的超级计算机配套,使公司跻身于国际先进的超级计算机电源供应商行列,产品出口欧美日本等中高端市场,尤其是要关注的是公司自主研发储能系统先进可靠,光储技术代表业界先进水平。随着5G建设通信基站和数据中心大力发展,以华为为代表企业采购会大幅增加。预计电池电源业务将今年达到40亿元以上。
亮点六、公司是国内金融机构和医疗IT装备软硬件龙头企业。金融信息技术解决方案提供商和设备供应商,深度参与包括中国工商银行智能网点建设、中国建设银行智慧柜员机项目以及中国银行智能柜台项目,提供银行对公业务系列自助解决方案、智慧银行方案、自助发卡机产品解决方案等,该业务将进入快速发展时期。
公司也是医疗电子领域开拓者,形成了长城医疗互联网+智慧门诊&病区建设方案,医院自助综合服务系统与银医一卡通模式三甲医院市场占有率为全国第一,承接区域卫生信息平台项目,首次在国内实现了信息安全技术在医疗信息领域的应用。
亮点七、公司是固态锂电池和钠离子电池先行者。公司的特种装电池研发中科院物理所等科研院所共同进行技术攻关,某型产品获得国防科技进步一等奖,在某型无人机用航空锂离子蓄电池系统通过项目评审,锂离子电池系统首次在航空方面得到应用。公司研发试制的 48V10Ah 钠离子电池组成功实现在电动自行车上的示范应用,2018 年公司与中科海钠合作推出钠离子电池低速电动车,标志着新能源研究院在钠离子电池技术上的又一突破性进展,该钠离子电池的能量密度已达到 120 Wh/kg,是铅酸电池的 3 倍左右。
亮点八、公司是军工ETF、计算机ETF和人工智能ETF基金配置的核心标的。公司股票已经获得计算机ETF512720、人工智能ETF、军工ETF512710等多只ETF基金重仓配置,由于中国长城是未来的科技龙头,公司的稀缺性、成长性、确定性将国内主流机构重视,也是重点配置的标的。随着大批量ETF的发行,中国长城作为核心资产,是机构长期必配的标的。
没有网络安全,就没有国家安全,中国长城是为我国第五疆域网络安全的提供核心产品的公司;没有安全自主的计算机产品,就没有国产化的IT产业,中国长城国产化IT产业领头羊;没有领先军事通信装备,也没有国家主权完整,中国长城为军方守卫海、陆、空和天的核心装备的提供商。国之长城,非中国长城莫属。目前中国长城已经获得了重大发展机遇,未来业务将跨越式增长,预计2020--2022中国长城主营业务收入分别达到180亿、250亿及330亿,扣非后利润分别为15亿元、22亿元及30亿元。
中国长城(000066)2019年初严重超卖,从458元底点开始启动,年最高涨幅达380%多。今年疫情后下探到从12元下方再次启动,未来还有多大空间?去年启动的科技股行情,很多股票都会有10倍以上的空间。中国长城不一定是最牛的股票,但一定是排在A股前30的科技龙头之一。
中国长城,长城中国!代码是66,股价是36还是66?我们拭目以待。
以上作为投资讨论,仅供参考。
全部评论
LiuHongj68
先生早安!
2021-01-16 09:14
股海大美妞
但是股价并没有涨多少啊 跟光伏新能车那些几倍比的话哈
2021-01-04 21:49
hyy5195
厉害了,当时选的时候就是冲着成交量好,军工概念,股票结构好,个股概念是龙头,没有细细研究基本面
2021-01-04 14:09
温暖的中海
回复@前行为更好: 自主可控来说,CEC比CETC产业链更完善,从cpu、整机、 *** 作系统、数据库,到交换机、路由器,到网络安全、云计算,尤其”飞腾+麒麟”体系,是目前自主可控最完善的生态。
2021-01-03 18:59
2
有眼不识泰山
回复@前行为更好: 多数没戏。不过雷达板块可以看一下
2021-01-03 17:22
前行为更好
请教下,CETC旗下的资产怎么看
2021-01-03 17:13
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关联理由 公司以农村政务的信息化处理为切入点,延伸出三大业务:三农信息化、农产品溯源、农产品单品大数据平台
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关联理由 公司以农村政务的信息化处理为切入点,延伸出三大业务:三农信息化、农产品溯源、农产品单品大数据平台;智慧农业属于乡村振兴战略
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集中的基础信创算力平台

信创云资源管理

以数据分析为支撑的多教学场景管理

丰富的,体系化的教学内容

集中的基础信创算力平台
信创实验室架构
信创实验室主要包括四 个组成部分:信创课程资源、信创教学平台、信创计算中心和信创终端机房。 课程资源丰富, *** 作系统包含统信、麒麟系列;数据库包含人大金仓等,组织形式以课程包(ppt、实验手册、教学视频、相关习题与数据)形式出现,院校可依据人才培养需求分包选择。

1、集中的基础信创算力平台
经过多年的建设与投入,很多高校已经具有多个信息技术机房,如果为了满足信创教学需求,推到重建,势必造成大量的资金需求,同时也是对就有硬件资源的浪费,这种方式并不可取,同时考虑我国当前基础硬件产能不足等状况,因此,采用集中算力平台方式为最优;

2、信创云资源管理
高校的人才培养往往是从小面积实验,再到大面积推广的方式,因此,硬件投入也是逐步增加的,硬件发展速度也是非常快的,且逐年性价比都明显提高,综合考虑高校资金预算,实际应用需求,并保护和利用多年积累的异构硬件,利用云方式管理为最佳选择。云计算可实现按需分配,合理利用硬件资源,且不必推倒学生当前非信创终端。

3、以数据分析为支撑的多教学场景管理
教学软件必须要满足虚实结合的特点,包含:课堂演示,学生动手实践,课堂考核,综合考试等与实际教学相吻合的场景。这些教与学的行为数据也可即时记录,并反馈给学生和教师,不断优化和改进。

4、丰富的教学资源
满足教师备课,学生就能学习,不同的技术内容组成教学资源包。每个知识点都涵盖:电子课件(PPT)、实验手册、教学指导视频、课后习题等。

5、丰富的,体系化的教学内容
信创事业高速蓬勃发展,涌现了一大波产业公司与团体,技术内容层出不穷,然而这些厂商的技术内容大多以产品为核心无法满足体系化教学的需求。普开数据在综合了各类 *** 作系统,数据库,应用软件厂商技术基础之上,给出了全产业,全技术流程的信创生态技术体系内容,并做了大量的教学场景改造,以满足高校体系化,系统化,并饱含实践应用的教学场景人才培养需求。
技术生态 序号 技术内容 课件内容方向 课件形式
*** 作系统 01 统信UOS课程 统信UOS课程视频及课件 ppt+视频
02 麒麟课程 麒麟课程视频及课件 ppt+视频
数据库 03 人大金仓 人大金仓视频及课件 ppt+视频
04 达梦 达梦课程视频及课件 ppt+视频
05 翰高 翰高课程视频及课件 ppt+视频
中间件 06 东方通 东方通课程视频及课件 ppt+视频
07 金蝶 金蝶课程视频及课件 ppt+视频
08 普元 普元课程视频及课件 ppt+视频
09 中创 中创课程视频及课件 ppt+视频
办公软件 10 WPS WPS课程视频及课件 ppt+视频
11 永中 永中课程视频及课件 ppt+视频
芯片 12 鲲鹏 鲲鹏课程视频及课件 ppt+视频
信创实验室优势
真机实验训练
实验室各模块相对独立,交互式的实验任务、实验指导、项目上机 *** 作,教学视频、考试评分、数据监控等,保障学生灵活、快速的掌握信创 核心技术及项目开发能力。
完善的课程体系
十年IT培训经验的沉淀,研发出行业领先的信创课程体系,根据行业特点设置了 *** 作系统类、数据库类两大方向,满足不同高校信创教学及实训需求。
典型项目案例
提供行业典型应用案例,以及配套实验手册,边学边练通过实际项目上机演练,多方位学习及训练,做到学生与企业需求无缝衔接,真正解决信创人才缺口问题。
交互式学习模式
提供完善课程体系、在线学习系统,以信创课程学习、在线视频、习题、线上测试、线上实验为主线,典型案例贯穿知识点的学习模式,确保学生掌握信创项目技能。
充分支撑科研工作
整合了 *** 作系统、数据库等技术环境,提供行业数据及案例用于基础研究,科研人员通过该系统方便对各种环境进行科研工作。
企业级硬件配置
基于业界最先进的信创硬件平台,采用企业级融合架构,具备高效融合、安全稳定、性能卓越、敏捷易用等特点。
全面满足信创实验实训需求
打通教学-实验-评价-监控-分析全流程,让实践教学更easy!

信创教学平台角色功能

信创教学平台教师功能
教师能够上传、下载、更新教学资源和实验资源,发布实验步骤、布置作业、考试及其评分标准、成绩管理等 教师只需要在虚拟机云管理平台上创建相应的实验环境,给每组学生分配定额的虚拟机,在虚拟机集群节点上部署好相应的数据分析软件,学生根据实验指导书中的步骤就可以自主进行实验 *** 作。

课程管理 在线电子白板

在线演示教学资源及在线实验 学员管理

可以创建6种题型,支持导入试题 自动组卷和手动组卷两种方式
信创教学平台学生功能
学生能够管理自身的个性化资料,包括实验报告、实验结果、以及自己的学习与实验资料,同时允许在线实验 *** 作,定时实验作业考试,查阅教师所上传的大数据技术实验资料,以及实验资料的上传、移动、更新、删除、交互式编辑、复制拷贝等 *** 作

观看实验手册、视频、课件等 实验过程课随时查看文档、目录、写报告、记笔记
信创教学平台管理员功能
提供统一的平台管理所有的课程教学资源、考试、实验数据集、作业、实验报告书、成绩管理、用户管理、系统管理、系统监控、运维管理等。

云平台管理 云平台管理
信创教学平台硬件配置
产品模块
模块简介
计算服务器 泰山100 配2颗Hi1616(32核-24GHz); 32G RDIMM DDR4内存8;可支持16个内存插槽;标配2GE+210GE以太网卡;标配SR430C(SAS/SATA RAID0,1,10,5,50,6,60, 2Gb Cache)RAID卡,支持掉电保护;2TB SATA3 480G固态2 硬盘,可支持配置12块35inch托架的SATA/SAS硬盘;可使用PCIe Riser卡扩展插槽,最多支持5个PCIE槽位;N+1个冗余系统风扇;4个USB(前面2个,后面2个);集成BMC管理模块,板载华为iBMC管理模块,支持IPMI、SOL、KVM Over IP、虚拟媒体等管理特性,对外提供1个10/100Mbps RJ45管理网口;支持1+1冗余电源,标配2个750W交流电源;无DVD;导轨;2U机架式
管理服务器 泰山100 标配2颗Hi1616(32核-24GHz); 32G RDIMM DDR4内存2;可支持16个内存插槽;标配2GE+210GE以太网卡;标配SR430C(SAS/SATA RAID0,1,10,5,50,6,60, 2Gb Cache)RAID卡,支持掉电保护;2TB SATA3 480G固态2 硬盘,可支持配置12块35inch托架的SATA/SAS硬盘;可使用PCIe Riser卡扩展插槽,最多支持5个PCIE槽位;N+1个冗余系统风扇;4个USB(前面2个,后面2个);集成BMC管理模块,板载华为iBMC管理模块,支持IPMI、SOL、KVM Over IP、虚拟媒体等管理特性,对外提供1个10/100Mbps RJ45管理网口;支持1+1冗余电源,标配2个750W交流电源;无DVD;导轨;2U机架式
交换机 2410/100/1000Base-T
机柜 42U
服务器集群
信创实验服务器是整个实验室建设的核心硬件平台,它一方面是学生和教师的信创实训平台,另一方面也可以实现学生实验成果、教学科研成果的长期保存和项目成果积累,充分为实验室的成果积累提供存储空间支撑。

集群组网
针对校方已有的网络设备,可以进行整合,而且相关设备与模块也可根据校方专业教学和实验室建设的具体情况进行选择。

信创终端机房(PC终端方案)
主机性能
处理器 鲲鹏鲲鹏920(8核,主频26GHz) *** 作系统 统信UOS V20测试版
内存 16G 2666 MT/s 硬盘 256 SSD SSD
显卡 独立显卡 光驱 无
显示器尺寸 238英寸 显示器描述 WLED
声卡 集成 网卡 10-1000M
键鼠 USB键鼠 售后服务 提供3年整机质保
机箱 25L 电源 200W
其他 内存最大支持64G;硬盘最大可扩展1TB SSD+2TB HDD硬盘;显卡显存容量1GB;接口:4个USB20,4个USB30,1个VGA,1个HDMI

“信创强国 教育先行”
信息技术是推动产业升级和发展的核心力量,尤其是近几年与新的业务形态、商业模式的融合,正加速推动整个IT产业的快速发展。信息技术应用创新也已经进入到“可用到好用”阶段,从发展的形态和业态来说,已经从单项产品的研发进入到营造生态系统的阶段。
与产业蓬勃发展相对应的是,信息技术应用创新产业所面临的人才稀缺问题日益凸显,据国内权威数据统计,未来五年,我国信息化人才总需求量高达1500万—2000万人,江苏信息化人才总需求总量超过100万人。
信息技术是推动产业升级和发展的核心力量,尤其是近几年与新的业务形态、商业模式的融合,正加速推动整个IT产业的快速发展。信息技术应用创新也已经进入到“可用到好用”阶段,从发展的形态和业态来说,已经从单项产品的研发进入到营造生态系统的阶段。
与产业蓬勃发展相对应的是,信息技术应用创新产业所面临的人才稀缺问题日益凸显,据国内权威数据统计,未来五年,我国信息化人才总需求量高达1500万—2000万人,江苏信息化人才总需求总量超过100万人。

缺少信创从业人员
信创从业技术人员不足,造成社会人才缺失

缺少信创人才后备力量
高校是信创人才的储备场,但是目前高校还缺少信创相关的普及和教育

用户单位缺少维护人员
在用户单位对信创了解的人才更加稀缺,包括人员进行基础的使用和维护
信息技术应用创新基地
充分整合主管部门、产业和社会的优质泛教育资源,“中心” 开发出多层次的培训课程,以企业共建、专题培训等形式,为信创产业相关从业者提供专业课程协同研发、测试适配实验室最佳实践、师资赋能、企业认证、就业培养等全方位人才及企业服务。企业及个人从业者可根据实际需求,灵活选择服务模式。

丰富的课程体系
高校是信创人才的储备场,但是目前高校还缺少信创相关的普及和教育

师资赋能
各行业领军企业提供来自企业和行业的前沿技术发展及最佳实践技能培训,保证课程的专业、全面及易于落地

订单班
以快速、集中培养的方式,为特定类型的岗位提供核心技能培训,满足企业对于人才快速实现价值输出需求

多种适配实验环境
依托信息技术应用创新适配基地,提供大量以实验室成果为基准的最佳实践
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