深圳海威视讯智能科技有限公司怎么样？

深圳海威视讯智能科技有限公司是2017-11-01在广东省深圳市宝安区注册成立的有限责任公司，注册地址位于深圳市宝安区福海街道塘尾社区建安路正昌达数码科技园厂房B栋4层B。

深圳海威视讯智能科技有限公司的统一社会信用代码/注册号是91440300MA5ETM9UXE，企业法人张红金，目前企业处于开业状态。

深圳海威视讯智能科技有限公司的经营范围是：安防设备的技术开发与销售；会商系统设备、计算机安全设备、矩阵切换器，外置图像控制器、电子工业专用设备的销售；计算机软件、网络设备、安防设备、包装材料、机电及自动化设备、计算机信息技术开发与技术咨询；国内贸易，经营进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定规定在经营前须经批准的项目除外）^^安防和机电系统工程的施工；电子产品及其配件的加工、组装服务；屏幕显示设务、液晶拼墙设备、广告显示设备、监视器、液晶拼接屏、一体机、显示器、广告机、教学机、教学配套设备、LED电视机、DLP离子展、模组、液晶屏、投影仪、触摸屏、影视录放设备、视频处理设备、解码设备、电子监控装置、通信系统设备、计算机应用、电子设备、计算机处围设备、通信及广播设备、电子元器件的组件、摄像机、视频服务器设备矩阵、网络服务器的设备、分配器、矩阵，矩阵切换器，图像处理器，外置拼接控制器线材的生产与工程安装及维护；会商系统设备、计算机安全设备、电子工业专用设备的工程安装；安防防范设备的安装及维修；视频综合平台发布。

深圳海威视讯智能科技有限公司对外投资1家公司，具有0处分支机构。

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1：进入海康录像机，基本配置，先设置海康录像机的IP地址，不要用自动获得，设成，192168164，DNS:可以进去路由器查看一下，DNS,填入即可。

2：（因为路由器里面需要映射用到它），系统配置——网络配置，选择，DDNS,启用DDNS，设置域名，自己随便设置,例如：test12345，以后直接>（一） 公司背景
新一代数据中心有限公司（GNGDC）是由香港金朝阳集团有限公司投资在国内设立的一家专业级IDC。金朝阳集团有限公司在1997初通过联交所上市，旗下附属机构120多间，资产值50亿，公司总部设于自建的商厦，位于铜锣湾最旺的商业区，面对九龙之时代广场，其他正在发展之地盘及收租楼宇都位于铜锣湾繁华地区。为配合长远多元化发展，集团于1999年开拓资讯科技业务，例如投资广州网上行独家代理广东金科网业务，及进军光通讯业务，深圳英海威光电通讯主要发展光纤网络扩容科技（DWDM），现时由汇科企业（金朝阳主席全资拥有）与北京大学分别有七成及三成权益，金朝阳于2000年3月认购两成汇科股权，积极发展高科技。
（二） 优越的地理环境和全国最好的机房建设
新一代数据中心位于广州市东风西路191号国际银行中心二、三、十七层。国际银行中心地处广州市商业密集区，交通便利、辐射范围广。整栋大厦装修豪华、管理完善，大厦设有中国电信、中国移动、中国联通、中国网通及广州主干宽带网公司的建设机房。
新一代数据中心规划建设为近一万多平方米的国际一流的专业IDC，目前已正式运行的约有480个机柜近2000多平方米（二楼），在建的近2400平方米（三楼），因为国际银行中心为本集团公司自有物业，由本集团设立的专业物业管理公司管理，所以如有需要可马上在五楼、六楼进行第三期工程。相对同行业的其他IDC公司（机房建在中国电信里），他们的工程师去维护网络要经过重重审批，如果是客户要随时去机房维护就更难了。因此本IDC以客户为先、以服务为重，彻底摆脱了这个二房东的角色，随时提供7X24小时的完善服务。
新一代数据中心是由香港专业机房公司设计，采用最先进的CISCO设备，整个机房环境按国际一流标准建设，包括：防静电地板、FM200气体灭火装置、空调系统、双路供电系统、发电机系统、发电机及智能UPS保障系统、漏水检测系统等,整个IDC设有主机托管中心、传输中心（含SDH及DWDM、IDC管理平台、配线架等）、网管中心、客户 *** 作中心等，是一个全智能数据中心。省和市数据局领导都亲临过本IDC进行指导并给予极高的评价，领导们一致认为本数据中心是广州市最豪华的专业IDC。
（三） 严密可靠的安全性
对于主机托管来讲，安全性是至关重要的，新一代数据中心位于国际银行中心，设有多层安全保卫设置。在进入机房前需事先取得许可需向警卫人员出示通行证或临时出入证。一般情况下，非本中心的工程师不允许进入机房进行 *** 作，所有安装配置工作可通过设在网管控制中心的控制台来完成。闭路电视摄像机安装到机房的关键位置，可以7X24小时查看各机房的情况并进行录像处理。
在服务器的 *** 作安全上，软件识别技术可提供服务器强有力的接入控制，在网站托管系统中，数据中心的工程师 *** 作只限于服务器的启动和数据备份、恢复，更进一步的 *** 作需要用户方指定授权人的书面授权书。每个机柜、配电柜有专人掌管钥匙，网络设备有不同级别的多层口令以保证整个网络的安全性。但是如果客户主机出现问题（如当机或黑客入侵等）在7X24小时服务下会将故障第一时间通知客户或第一时间帮客户解决问题。例、深夜时出现问题在客户预先授权下，我们的工程师会将故障即时排除，并在第二天及时通知客户事情经过，这是一些非专业级IDC所不能做到的。
另外，我们的安全性是其它IDC无法比拟的：我们准备了每平方米1000瓦的电力供应（电信是平方米500瓦），数据中心在保障机器安全的同时，配备有最精密的防火墙和防病毒程序。
（四） 稳定可靠的网络品质
新一代数据中心拥有覆盖全国53个重要城市的光纤网络，并将在网络沿线的主要城市建立自己的数据中心，为广大客户提供新一代互联网数据传输服务。现时，新一代数据中心已与中国电信、中国联通、网通、铁通等各大电信运营商建立了战略联盟关系（光纤互联），为互联网机构及企事业单位提供快速便捷、安全稳定的优质服务。随着中国加入WTO与今年电信市场开放，中国电信在网络资源上的优势同控制将会越来越小，而带宽问题将不再重要，而且我们会更具优势（跟五大通互联）。更何况现在我们跟中国电信是战略联盟，与他们具有密切的关系，目前的带宽容量和将来的扩容都是完全能够保证的。
（五） 多样化的优质服务和最合理的价格
以前在华南地区也有很多数据中心（如首创、创新时代、安莱、泰信、润迅等十多家），但很多只是提供带宽资源的ISP级数据中心，能提供多样化服务的专业级IDC的数据中心极少。所以在后来的IDC竞争中，这些IDC企业基本上都关、停、并、转了，只有实力雄厚广州新一代数据中心的规模越来越大。所以在一开始我们就以高起点、高标准要求自己。在综合了欧美和香港等成熟IDC市场的管理经验和服务下，以我们香港IDC管理模式为基础形成自己独特的业务模式（符合国际 IDC标准），向客户提供灵活多样的服务。如允许客户开展虚拟空间业务，这方面电信是不允许的。还有如果贵公司有一些新的IDEAR，在我们力所能及的情况下我们都可以开展这方面的业务，以满足贵公司发展的需求。
总的来说，我们提供的服务除了有整机租用、服务器托管、虚拟主机等主体业务外，还提供其他相关增值业务，带宽品质管理、（QOS）服务、防火墙、服务；服务器负载均衡服务；电子商务加速服务；入侵检测、系统检测、系统漏洞扫描、防黑客服务、打印网站访问流量报告服务；数据备份服务等。

1成长历程

1999年，光环新网数字技术有限公司成立。

2000年，获得ISP服务资质（瀛海威听过吧？当时的老大，连移动都是靠ISP起家）

2001年，获得电信和信息服务业务经营许可证。

2002年，建设自有北京东二环B2互联网数据中心，率先在北京进入IDC业务。

2007年，北京东环B1互联网数据中心（IDC）建成投入运营，自建面积达3000平米。

2009年，公司股份改制，更名为：北京光环新网 科技 股份有限公司。

2010年， 酒仙桥数据中心 建成投入运营。

2013年， 燕郊云计算基地 一期数据中心建成投入运营。

2014年，公司登陆创业板，股票代码 300383， 股票名 光环新网 。

2015年，全资收购 中金云网、无双 科技 ，进入大数据分析领域。

2016年，公司与 亚马逊AWS 签订协议，运营AWS中国区域云服务；房山云计算基地项目一期顺利封顶， 酒仙桥二期、太和桥数据中心 均投入运营。

2017年， 上海嘉定 云计算基地投入运营，云计算业务发展壮大，获得云服务经营许可证

2018年， 房山数据中心 新建成投入运营。

2经营现状

数据来源于同花顺

（1）IDC业务

目前在京津冀与长三角地区拥有8处数据中心，规模近40万平米，可容纳约5万个机柜；在建的新数据中心项目5个，设计容量约5万个机柜。IDC业务还在不断扩大，公司继续成长。

（2）云计算业务

公司运营的AWS中国区云服务进展顺利，可提供175项相关服务，也是公司的业务大头。

子公司光环云数据，基于亚马逊AWS云服务向客户提供增值服务，上线INSPIRE平台，赋能云生态。

子公司无双 科技 ，向客户提供SaaS服务，SEM多渠道管理系统对接百度搜狗、谷歌、360，客户来源广泛，覆盖2B和2C市场，是国内具有一定规模的细分领域服务商。最近引入了战投开城国际控股。

3估值水平

为了与国际IDC行业的同行相比，采用EV/EBITDA估值法（企业价值倍数），以2019年报为基准，全球主要IDC企业均值19倍，平均增速约为13%；龙头Equinix为20倍，增速11%；Digtal Realty为18倍，增速为8%；我们国家的龙头万国数据为29倍（在美国上市）， 光环新网19年为16倍，在行业内明显低估，而且增速达到了30%，处于高速发展期。

4财务状况

由于自建项目较多，投入大、周期长，近几年ROE维持在10%左右，但净利润和营收还能保持一定的增速，只不过相比于起步阶段，明显放缓了。

负债率在最近的几个财报季里面都是维持在35%左右，还是比较 健康 的。

现金流从年报季来看，是比较紧张的，大都是自建项目影响，但是今年由于疫情影响，市场对大数据和云计算这方面的需求暴增，所以今年的业绩还是非常亮眼的。

现在期待的是定增落地和新基建Reits发行成功，届时将有机会向轻资产转变。

IDC服务商划分为三类：

1基础电信运营商

公司： 中国电信、中国联通、中国移动 。

特点：拥有大量基础设施，在宽带资源和接口上具有明显优势，占据最大市场份额，但不是公司的核心业务。

2云服务商

公司： 亚马逊云、谷歌云、阿里云 等。

特点：主要作用是为了承载自身的业务需求，国外模式为规模自建+租用为主，国内模式为大规模自建+租用+共建。

3第三方IDC服务商

公司： Equinix、万国数据、宝信软件、数据港、光环新网 等。

特点：具有专业的建设和运维能力，可以为客户提供定制式的服务，未来趋势就是向规模化和集中化发展。

光环新网是传统的第三方IDC服务商，后续的业务增长动力还是需要靠云计算来推动，而且现在云计算行业还是处于初期阶段，增长空间很大，未来必定可以达到万亿规模，天花板非常高，不必担心行业的发展潜力。

1毛利率高于同行

之前证监会还专门发函询问公司的毛利润问题，公司解释是由于拥有自有土地以及房产，而其他公司譬如万国数据的数据中心位于自有厂房的比例仅为97%，其余903%位于租赁的数据中心建筑物中。

除此之外，还有一个原因就是公司属于零售型IDC，在建立数据中心之前没有确定客户，数据机柜签约订单在不断扩张中逐渐下降。所以，光环新网的毛利率相比宝信软件、数据港、万国数据等这些大批发商就更高了，他们只有20-30%，光环却有50%多，特别显眼。

但正是由于光环新网属于零售IDC，没有绑定的大客户，所以二季度的业绩增速预期不高，批发型IDC抱大腿虽然毛利率不高，但业绩确定性就比较强。所以市场资金就去追逐宝信软件、数据港，给的估值也是相当高。

2地域布局良好

光环新网8个数据中心全都布局在一线城市和周边，现有的资源可以容纳5-8万机柜，等后续在建项目完工，三年内预期容纳10-15万机柜，行业优势非常显著！

此外，一线城市周边，高价值客户极多，合约签订之后一般都是常年合作，机柜的出租率也可以得到较好的保障，有利于持续提高公司的盈利能力。

3数据中心自建

公司的数据中心基本都是自有土地，相对于那些租赁土地来发展的对手来说，光环的摊销和折旧会少很多，融资成本也会低不少，这也就是光环能够保持合理负债率的原因之一了。

机构之前预测光环新网2020年全年净利润为10亿，考虑市场对 科技 股情绪较高，可以给予35-40倍PE估值，那么对应的 合理市值区间就是350亿-400亿，对应的合理股价区间就是23-26元。现在股价是2236元左右，刚刚回到合理估值区间以下。 如果看好云计算+IDC这个行业，那么现在考虑光环新网作为配置仓，我认为是很不错的。

个人观点：

1优质赛道

IDC行业是未来非常优质的行业赛道，万亿级别的规模妥妥的，像光环这种零售型IDC预计要等流量全面爆发，才会有更好的表现机会，暂时落后于对手不足为虑。

众所周知，受到今年疫情冲击，5G时代的来临是被推迟的，再加上现在还没有现象级的云应用面世，整个行业还是处于初期发展阶段，空间广大。

2长期思维

个人认为，如果光环新网能够拿2-3年，可能会有不小的收获，15万的总机柜规划，2021、2022年零售净利润释放会很好。

光环目前是国内IDC企业里唯一有条件发Reits的，后面要是成功发行，估值水平还能提升，另外外资是习惯用EV/EBITDA估值的，目前光环外资有定价权，因为国内增速（30%）是高于国外的（13%），EV/EBITDA倍数势必也会适当高于国外相关企业。

3分拆上市

其实，光环新网可能还有一个小彩蛋，就是把无双 科技 剥离出去，作为纯正的SaaS企业去科创板上市，以科创板的高估值定价和想象空间，必定会大幅提高光环新网的估值。

1所处IDC行业前景广阔，天花板高，是具有政策扶持的朝阳行业。

2数据中心布局在一线城市及周边，以零售为主，高价值客户多，营收毛利润远高于同行，成长能力较强。

3扩张模式以自建为主（自有土地），融资成本低、抗风险能力强。

4公司EV/EBITDA倍数低于同行，估值处于合理偏低水平，具有一定的安全边际。

1IDC行业属于重资产行业，数据中心建设周期长，涉及的流程也非常多，光环的项目都在核心城市附近，政策监管趋严，可能会影响到项目交付进度。

2与亚马逊AWS云服务只不过是合作关系，中美长期对立局势下，可能会影响到合作关系，目前亚马逊云在中国有两个合作伙伴（另一个在宁夏），不排除合作终止的可能。

3云计算发展目前还是要看5G，但今年疫情影响已经降低了国内的5G建设速度，所以不排除后续云计算业务低于预期的可能，这会切实影响利润增速。

好了，以上就是我对光环新网的全部理解，今天分享给大家，希望能给大家一点思路。

ISP是Internet Service Provider的缩写，意为“Internet服务提供商”，这里的服务主要是指Internet接入服务，即通过电话线把你的计算机或其他终端设备连入Internet。如东方网景、瀛海威等。
ICP是Internet Content Provider的缩写，意为“Internet内容提供商”，即提供Internet信息搜索、整理加工等服务。如新浪、搜狐等

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