互联网发展趋势？

我国互联网地址数量稳步上升

根据CNNIC的数据，截至2021年6月，我国IPv6地址数量为62023块/32，较2020年12月增长76%。CNNIC监测范围内的全球知名度较高的23家公共递归服务器厂商中，有12家提供IPv6公共递归服务。

全球IPv4地址数已于2011年2月分配完毕，因而自2011年开始中国IPv4地址总数基本维持不变，截至2021年6月，我国IPv4地址数量为39319万个。

我国互联网普及率已超70%

CNNIC历年来《中国互联网络发展状况统计报告》数据显示，2011-2020年我国互联网网民数量及互联网普及率稳定上升。截至2021年6月，我国网民规模达1011亿，互联网普及率达716%。当前网民增长进入了一个相对平稳的阶段，互联网在易转化人群和发达地区居民中的普及率已经达到较高水平。

互联网接入用户净增4000余万户

根据我国商务部发布的《2021年前三季度通信业经济运行情况》，截至2021年9月末，我国三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达526亿户，比2020年末净增4274万户。其中，100Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达485亿户，占总用户数的921%，占比较上年末提升22个百分点;1000Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达2134万户，比上年末净增1494万户。

2021年上半年我国网民数量超10亿

2015-2021年，我国手机网民规模逐年上升。截至2021年6月中国手机网民规模达1007亿，较2020年12月新增网民2175万，互联网普及率达716%，较2020年12月提升12个百分点。中国已经完成了移动互联网的全面渗透。

2021年网上外卖的用户规模增长最快

“十四五”期间我国网民将开启数字经济发展的新篇章，庞大的网民规模为推动我国经济高质量发展提供强大内生动力，加速我国数字新基建建设、打通国内大循环、促进数字政府服务水平提升。数字消费有效稳定疫情冲击，推动国民经济持续稳定增长。以电商为代表的数字化服务向四五线城市及乡村下沉，带来城乡双向消费交流互动，在提升下沉市场数字化便利的同时，带来经济增长新引擎。

2021年上半年我国个人互联网应用呈持续稳定增长态势。其中，网上外卖、在线医疗和在线办公的用户规模增长最为显著，增长率均在10%以上。基础应用类应用中，搜索引擎、网络新闻的用户规模较2020年12月分别增长33%、23%;商务交易类应用中，在线旅行预订、网络购物的用户规模较2020年12月分别增长70%、38%;网络娱乐类应用中，网络直播、网络音乐的用户规模较2020年12月均增长3%以上。

—— 以上数据参考前瞻产业研究院《中国互联网行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》

移动互联网已经成为了当今人们生活不可分割的一部分，也成为了我国经济增长的重要支柱。基于我国庞大的移动互联网用户基础和基础设施建设，我国移动互联网市场在2015-2020年间迅速增长，并且将在未来5G商用和便携设备创新的背景下呈现继续增长的趋势。

移动互联网是指互联网的技术、平台、商业模式和应用与移动通信技术结合并实践的活动的总称。用户通过手机、PDA或其它手持终端通过无线通信网络接入互联网。移动互联网是互联网终端向个人的延伸，是移动和互联网融合的结果。

目前来说，移动互联网的市场业务体系主要包括三大类：移动通信业务的互联网化、互联网业务的移动化和基于移动互联网进行业务创新。

移动互联网市场用户数量庞大

移动互联网用户是移动互联网市场的基础，基于我国的人口规模和互联网设施普及，我国移动互联网用户基数庞大。根据CNNIC统计数据，2014-2020年我国手机网民规模和占全网民比例比均呈现上涨趋势，截止2020年12月31日，我国共有手机网民986亿人，较2020年3月增长了089亿人;

2020年末我国手机网民占比增长到了9970%，相较于2014年的8582%有了非常大的提升，说明手机等移动设备已经成为上网的必需设备之一。

其中，在5G用户数上，2020年每月我国5G用户数量都处于快速增长中，其中中国移动的5G用户数量最大。截止2020年12月底，中国移动共有5G用户165亿人，中国电信共有5G用户086亿人，两者合计约25亿人。

移动互联网市场规模增长迅速

移动互联网正逐渐渗透到人们生活、工作的各个领域，微信、支付宝、位置服务、各种应用App等丰富多彩的移动互联网应用迅猛发展，正在深刻改变信息时代的社会生活。

从我国移动互联网接入流量的变化情况来看，2015-2018年是流量爆发式增长期，增速均超过了100%，在2019-2020年流量使用规模增速开始放缓，这也与我国手机网民增长情况相符合。2020年我国移动互联网接入流量为1656亿GB，同比2019年增长357%。

从我国移动互联网的市场规模来看，根据中国互联网协会披露数据，2015-2020年我国移动互联网市场规模呈现上涨趋势，2019年我国移动互联网市场规模达到1320万亿元，同比增长1320%，根据中国互联网协会预测，2020年我国移动互联网的市场规模将达到1664万亿元。

移动互联网市场前景广阔

2020年，是互联网新的50年的开启之年，更是5G在中国大规模商用之年，移动互联网在实现中国经济社会发展目标，推进国家治理水平和治理能力现代化的进程中，将发挥更加重要和积极的作用。

未来我国将扩大投资、重点支持新型基础设施建设，发展新一代信息网络，拓展5G应用等。在“新基建”带动下，我国移动互联网必将迎来跨越式发展，5G网络建设及其应用拓展将成为近期新型基础设施建设的重要牵引，并且也将引领移动互联网消费的新浪潮。据此，预计到2026年我国移动互联网市场规模将持续增长到32万亿元。

更多数据来请参考前瞻产业研究院《中国移动互联网行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

当前，为推进IT支撑系统集约化建设和运营，进一步发挥集中化能力优势，IT云成为运营商IT支撑系统建设的基础架构。但在IT云资源池部署过程中，服务器技术面临多个新挑战，主要体现在以下3个方面。

在性能方面，人工智能（AI）应用快速扩张，要求IT云采用高性能GPU服务器。AI已在电信业网络覆盖优化、批量投诉定界、异常检测/诊断、业务识别、用户定位等场景规模化应用。AI应用需求的大量出现，要求数据中心部署的服务器具有更好的计算效能、吞吐能力和延迟性能，以传统通用x86服务器为核心的计算平台显得力不从心，GPU服务器因此登上运营商IT建设的历史舞台。

在效率成本方面，IT云部署通用服务器存在弊端，催生定制化整机柜服务器应用需求。在IT云建设过程中，由于业务需求增长快速，IT云资源池扩容压力较大，云资源池中的服务器数量快速递增，上线效率亟需提高。同时，传统通用服务器部署模式周期长、部署密度低的劣势，给数据中心空间、电力、建设成本和高效维护管理都带来了较大的挑战。整机柜服务器成为IT云建设的另一可选方案。

在节能方面，AI等高密度应用场景的快速发展，驱动液冷服务器成为热点。随着AI高密度业务应用的发展，未来数据中心服务器功率将从3kW~5kW向20kW甚至100kW以上规模发展，传统的风冷式服务器制冷系统解决方案已经无法满足制冷需求，液冷服务器成为AI应用场景下的有效解决方案。

GPU服务器技术发展态势及在电信业的应用

GPU服务器技术发展态势

GPU服务器是单指令、多数据处理架构，通过与CPU协同进行工作。从CPU和GPU之间的互联架构进行划分，GPU服务器又可分为基于传统PCIe架构的GPU服务器和基于NVLink架构的GPU服务器两类。GPU服务器具有通用性强、生态系统完善的显著优势，因此牢牢占据了AI基础架构市场的主导地位，国内外主流厂商均推出不同规格的GPU服务器。

GPU服务器在运营商IT云建设中的应用

当前，电信业开始推动GPU服务器在IT云资源池中的应用，省公司现网中已经部署了部分GPU服务器。同时，考虑到GPU成本较高，集团公司层面通过建设统一AI平台，集中化部署一批GPU服务器，形成AI资源优化配置。从技术选型来看，目前运营商IT云资源池采用英伟达、英特尔等厂商相关产品居多。

GPU服务器在IT云应用中取得了良好的效果。在现网部署的GPU服务器中，与训练和推理相关的深度学习应用占主要部分，占比超过70%，支撑的业务包括网络覆盖智能优化、用户智能定位、智能营销、智能稽核等，这些智能应用减少了人工投入成本，提升了工作效率。以智能稽核为例，以往无纸化业务单据的人工稽核平均耗时约48秒/单，而AI稽核平均耗时仅约5秒/单，稽核效率提升达 90%。同时，无纸化业务单据人工稽核成本约15元/单，采用GPU进行AI稽核成本约0048元/单，稽核成本降低达968%。

整机柜服务器发展态势及在电信业的应用

整机柜服务器技术发展态势

整机柜服务器是按照模块化设计思路打造的服务器解决方案，系统架构由机柜、网络、供电、服务器节点、集中散热、集中管理6个子系统组成，是对数据中心服务器设计技术的一次根本性变革。整机柜服务器将供电单元、散热单元池化，通过节约空间来提高部署密度，其部署密度通常可以翻倍。集中供电和散热的设计，使整机柜服务器仅需配置传统机柜式服务器10%的电源数量就可满足供电需要，电源效率可以提升10%以上，且单台服务器的能耗可降低5%。

整机柜服务器在运营商IT云建设中的应用

国内运营商在IT云建设中已经推进了整机柜服务器部署，经过实际应用检验，在如下方面优势明显。

一是工厂预制，交付工时大幅缩短。传统服务器交付效率低，采用整机柜服务器将原来在数据中心现场进行的服务器拆包、上架、布线等工作转移到工厂完成，部署的颗粒度从1台上升到几十台，交付效率大大提升。以一次性交付1500台服务器为例，交付工作量可减少170~210人天，按每天配10人计算，现场交付时间可节省约17~21天。

二是资源池化带来部件数量降低，故障率大幅下降。整机柜服务器通过将供电、制冷等部件资源池化，大幅减少了部件数量，带来故障率的大幅降低。图1比较了32节点整机柜服务器与传统1U、2U服务器机型各自的电源部件数量及在一年内的月度故障率情况。由于32节点整机柜服务器含10个电源部件，而32台1U通用服务器的电源部件为64个，相较而言，整机柜电源部件数减少844%。由于电源部件数量的降低，32节点整机柜服务器相对于32台1U通用服务器的月度故障率也大幅缩减。

三是运维效率提升60%以上。整机柜服务器在工厂预制机柜布线，网络线缆在工厂经过预处理，线缆长度精确匹配，理线简洁，接线方式统一规范，配合运维标签，在运维中可以更方便简洁地对节点实施维护 *** 作，有效降低运维误 *** 作，提升运维效率60%以上，并大幅减少发生故障后的故障恢复时间。

液冷服务器技术发展态势及在电信业的应用

液冷服务器技术发展态势

液冷服务器技术也称为服务器芯片液体冷却技术，采用特种或经特殊处理的液体，直接或近距离间接换热冷却芯片或者IT整体设备，具体包括冷板式冷却、浸没式冷却和喷淋式冷却3种形态。液冷服务器可以针对CPU热岛精确定点冷却，精确控制制冷分配，能真正将高密度部署带到前所未有的更高层级（例如20kW~100kW高密度数据中心），是数据中心节能技术的发展方向之一，3种液冷技术对比如表1所示。

液冷服务器在运营商IT建设中的应用

液冷服务器技术目前在我国仍处于应用初期，产业链尚不完备、设备采购成本偏高、采购渠道少、电子元器件的兼容性低、液冷服务器专用冷却液成本高等问题是液冷服务器尚未大规模推广的重要原因。从液冷服务器在运营商数据中心领域的具体应用案例来看，运营商在IT云资源池规划和建设过程中，通常会对液冷服务器的发展现状、技术成熟度等进行分析论证。

考虑到目前液冷服务器规模化应用尚处于起步阶段，需要3~5年的引入期，因此暂时未在IT云资源池建设中进行大规模落地部署，但在部分地区有小规模应用，如中国移动南方基地数据中心已经开展液冷服务器试点应用，中国联通研究院也在开展边缘数据中心服务器喷淋式液冷系统的开发。未来，随着IT云建设规模、建设密度的继续攀升，以及液冷产业生态体系的逐步成熟，液冷服务器在IT云建设中将有更大的应用空间。

总体来看，运营商IT云资源池建设对服务器计算性能、延迟、吞吐、制冷、定制化、分布式部署等方面都提出了更高要求。未来，GPU服务器、定制化整机柜服务器、液冷服务器等新兴服务器技术将快速迭代，为运营商数据中心服务器技术的发展和演进带来新的思路和路径。

21世纪以来，互联网正在成为推动人类历史发展进程的重要因素。2021年，随着我国数字化建设的稳步推进，全面的数字化、智能化时代已经到来。未来的产业互联网，必将是一个所有产业相关方互通互联，资源共享，优势互补的未来。
中国互联网发展迅速，目前拥有数据中心35座、云市场占比超过4%、活跃交换中心8个，但业务主要集中在大陆市场、部分领域缺乏竞争，仍存在一定的局限性。资源基础方面，从网络底层框架IPV6市场来看，中国市场占有率最高，达83%，但使用效率不及美国，仅为美国的1/2。
从网站资源看，谷歌搜索引擎以超过600亿次月度浏览量位居全球百大网站之首，中国百度网站以超过97亿次月度浏览量排为第四。
目前，中国互联网产业发展趋势的主要表现为，新兴技术领域取得重要进展，产业应用稳步推进。我国在量子信息技术、天地通讯、类脑计算、AR/VR/MR、人工智能、区块链、超级计算机、工业互联网等信息技术领域发展势头向好。
互联网将会呈现出以下发展趋势：
一、行业整合和产业集中度不断增强的趋势下，市场垄断趋势更加明显
目前中国经济已进入垄断经济时代，产业聚集的趋势愈发明显。产业集中度，也称市场集中度，是指市场上某种行业内少数企业的生产量、销售量、资产总额等方面对某一行业的支配程度，它一般是是用这几家企业的某一指标（大多数情况下用销售额指标）占该行业总量的百分比来表示。
一家企业的市场集中度如何，表明它在市场上的地位高低和对市场支配能力的强弱，是企业形象的重要标志。
2020年中国互联网公司迎来高速增长的一年，尽管在年底受到反垄断政策的影响，部分公司股价有所回落，但哔哩哔哩、拼多多以及微盟集团、中国有赞等SaaS平台，在此期间反而迅速突围，股价实现数倍增长。
1、大平台导致市场呈现出强者恒强的局面，后起之秀奋起直追，竞争日趋激烈
在经历了2020年的暴涨后，中国互联网公司的估值与FAANG的差距进一步缩小。目前，中美互联网前10大市值的公司中，中国互联网公司已占据半数席位。其中，腾讯市值已经十分接近Facebook。
排名第二的阿里巴巴在经历了反垄断所带来的股价一路下行后，市值仍然超过5万亿港元，将奈飞等公司远远甩开。而中国头部互联网公司的第三梯队，美团、拼多多等公司正处于极速追赶之中。
2、大产品促使品牌集中度进一步增强
目前，中国互联网已按照产品分类，在国内市场划定各自势力范围，分别为，腾讯系、字节系、阿里系、百度系、快手系。在用户规模及渗透率上，腾讯系、阿里系、百度系3家用户规模已基本覆盖全网用户，增速趋缓，在短视频产品拉动下，头条系及快手系用户规模渗透率加速提升。
在用户时长上，互联网巨头争夺加剧，头条系及快手系产品呈“进攻趋势”，而腾讯系、阿里系和百度系则出现不同程度的下滑。
二、互联网巨头加大投资力度，力图抓住结构性增长机会
2021年，在流量红利枯竭和国家反垄断政策背景下，头部互联网企业纷纷加大投资力度，使得市场存量竞争日趋激烈。
阿里巴巴国内互联网业务的未来发展方向为，本地服务、新零售、全球化、云服务。针对这一核心商业领域，阿里成立了MMC事业群，其使命是锁定正在进行数字升级的600万夫妻老婆店。
MMC是对夫妻老婆店进行数字化升级改造，实现货配人，并走通C2B2M模式。此外，经过10多年的投资，当前阿里已进入盈利阶段，将来打算进一步扩大投资。
腾讯将发展和投资方向定位于服务器、网络设备、及其它初创公司。今年继续加大了对服务器和网络设备的投资，同时延续了腾讯一贯所采取的对于初创企业的投资，这种投资并非采用单一的并购方式，而是多元化投资方式。通过投资支持和帮助这些企业快速成长。
美团新业务的投资项目为，社区团购、单车打车、快驴。虽然其单车（包括电单车）由于季节及新车投放等原因出现了较大亏损，但因其具有长期投资价值，未来仍将继续投入。
京东则针对京喜拼拼、京喜通、京喜电商整合成的京喜集团，全面布局供应链和物流网络。其中，京喜拼拼即社区团购业务。京喜通即便利店业务，已建立了B2B供应链。京喜即电商业务，为一线城市用户提供服务，目前已初步实现京喜用户向京喜拼拼的导流。
三、生态型企业代表了未来发展趋势，互联网巨头们纷纷通过跨界整合，建立企业生态系统。
四、互联网线上流量竞争促使平台商业化加速，互联网内容正从图文向视频升级，平台竞争集中体现在变现能力上
市场调查报告显示，在注意力稀缺的时代，相较于图文，视频媒介更适配大众当下的阅读习惯。有业内人士预计，短视频的市场规模2021年将达到2000亿的量级。事实上，互联网正面临着一场从图文到视频的内容表达形式的升级。

网民数量和普及率进一步提高

互联网的出现缩短了全球信息传输的时间，大大便捷了普通民众的日常生活和工作。我国网民数量也快速增长，互联网普及率不断提高，截至2021年12月，我国网民规模为1032亿，较2020年12月新增网民4296万，互联网普及率达730%，较2020年12月提升26个百分点。

手机网民数量占比达997%

从不同设备接入互联网情况，截至2021年12月，其中我国网民使用手机上网的比例最高，达997%;使用台式电脑、笔记本电脑、电视和平板电脑上网的比例分别为350%、330%、281%和274%，各类设备接入互联网比重均有所提高。

截至2021年12月，我国手机网民规模为1029亿，较2020年12月新增手机网民4373万，网民中使用手机上网的比例为997%。

预计未来手机端接入用户数量将进一步增长

从移动电话用户规模来看，我国移动电话用户规模稳中有增，5G移动电话用户数13快速扩大。截至2021年12月，移动电话用户总数达1643亿户，全年净增4875万户。

预计未来我国移动电话用户规模仍将持续缓步增长，而伴随着移动电话用户规模的增长，我国手机网民数量规模也将持续增长。预计2027年我国移动电话用户规模和手机网民数量将分别达到18亿户和13亿人左右。

—— 以上数据来源于前瞻产业研究院《中国互联网行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》

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