布局智能生产基地！经开区思腾合力超前助力“东数西算”！

算力作为数字经济的核心生产力，是国民经济发展的重要基础设施。经开区企业思腾合力在“十四五”开局之年打造出集研发、生产、制造为一体的人工智能产业园，加快推动算力建设、激发数据要素创新活力、加速数字产业化和产业数字化进程，催生新技术、新产业、新业态、新模式，支撑经济高质量发展。

布局智能生产基地

超前助力"东数西算"

2021年，思腾合力为给客户提供更快的算力交付和应用体验，加速推进天津人工智能产业园的建设工作。据了解，思腾合力为扩大产能，将厂区原有的两个恒温老化房进行升级改造：通过网络一键部署思腾OS和思腾老化程序，根据不同客户需求和不同机型进行时间、温度设定，完成标准老化检测，使两条产线单日完成产能200台；人工智能自动化生产线安全环保，高效出货，货期稳定。厂区成功变身为6000多 的独立办公厂房，进一步扩大了产能，满足企业生产、研发及未来规划发展等需求。

2022年2月，国家发展改革委等部门联合印发文件，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群。至此，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。据了解，在“东数西算”中，“数”指的是数据，“算”指的是算力，即对数据的处理能力。“东数西算”是通过构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系，将东部算力需求有序引导到西部。

为助力东北、华北、西北等多省份 科技 发展，提高当地算力水平和实现智慧化升级，思腾合力在夯实了天津人工智能产业园建设后，在内蒙古包头收购并建成思腾云计算数据中心，正式开启云计算业务。

据介绍，思腾云计算中心占地2400 ，经过内蒙古自治区工信部相关部门审批获准加入内蒙古电力多边交易市场，并申请并获得了由中华人民共和国工业和信息化部下发的“中华人民共和国增值电信业务经营许可证”，具有IDC/ISP服务经营资质。此外，云计算中心新增裸金属服务器租赁和公有云业务。裸金属服务在满足核心应用场景对高性能及稳定性需求的同时，还兼备云计算的d性、灵活性和传统物理机安全物理隔离的特点。思腾云算力具备高性价比、高性能、可定制、d性灵活等优势，适用于高安全和监管要求、高性能计算、核心数据库等场景。

思腾合力的智能生产基地布局与“东数西算”的多处国家算力枢纽不谋而合，并充分应用人工智能等新兴技术，形成融合基础设施，整合资源，服务政企用户，助力缩小中西部数字化发展进程差异，助推西部区域发展加速度。

手持"硬实力"

为"东数西算"夯实数据基座

“东数西算”的根本落脚点在“数据”和“算力”。要计算，首先得有计算机，而要处理庞大的数据，就需要负载更高、运行更快的计算机，也就是服务器。

思腾合力是AI与HPC基础架构解决方案商，拥有自主品牌GPU服务器及通用X86服务器，适用于深度学习训练及推理等场景，覆盖服务器、静音工作站等多种产品形态，能够满足客户全场景需求。强劲的计算性能和卓越的能源利用率，充分满足大数据中心绿色计算的需求，为新一代信息技术发展提供强有力的新型数据基础设施保障。

多年来，思腾合力深耕高性能计算领域，打造出一套完全自主的软硬件结合的产品生态，全面覆盖云、边、端各层级算力需求，激活数据活力，充分释放数字潜能，为“东数西算”工程夯实数据基座。

“东数西算”对中国数字经济的发展具有划时代的意义，如能按预期完成，不仅会为中国的数字经济带来蓬勃动力，还会对未来全球数字经济的发展产生重大而深刻的影响。届时，与之关联的产业链内的每一环、每一家企业都能各抒所长、大展拳脚。

思腾合力表示，历经十三年的稳健发展，企业已积累了深厚的研发实力、技术优势、实战经验，正保持着强劲的发展势头，与中国数字经济共成长。全力出征助力“东数西算”，思腾使命必达！

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消息面上，早前《“十四五”数字经济发展规划》提出，2025年工业互联网平台应用普及率达到45％，并强调推动企业上云、推进云网协同与算网融合，云计算发展有望进一步提速，云基础设施提供商有望受益。《规划》指出，数据要素是数字经济深化发展的核心引擎，数据对提高生产效率的乘数作用不断凸显，成为最具时代特征的生产要素。据国家工业信息安全发展研究中心预测，“十四五”期间，我国数据要素市场规模将会达到1749亿元。随着顶层规划落地，“东数西算”工程紧随其后，在投资支出持续加大背景下，云计算产业链景气度将持续高涨。

从产业角度来看，全球云计算巨头收入保持高速增长，市场集中度进一步集中。从国内来看，机构发布最新报告显示，2021年第二季度，我国云基础设施市场达66亿美元（约425亿元人民币），同比增长54％。

开源证券分析师陈宝健指出，云计算是国内数字经济的底座，长期来看企业上云仍是大势所趋。重点推荐用友网络、广联达、金山办公、福昕软件、泛微网络、致远互联、万兴 科技 ，其他受益标的包括石基信息、浪潮信息、新开普。

用友网络（600588） 更擅长定制化服务

公司长期专注并持续领航企业软件与企业服务市场33年，产品可以满足不同体量企业的需求，包括聚焦企业内部资环的云ERP和专注于外部资源的YonBIP商业创新平台。随着30战略实施，公司正式开启云转型。申港证券指出，技术引领质优价廉策略准确是公司的核心竞争力。产品方面，受技术引领与生态加持，YonBIP不只是简单的工具软件，而是生态化的服务平台。相对国外企业，用户界面优化更符合国人使用习惯。市场上，公司具有丰富的大客户服务产品和经验。公司客户群中，大中型企业以及政府客户占80％以上，公司服务大客户的经验较丰富。相对国内友商，公司更加擅长定制化服务，大型客户具有复杂的定制化需求，所以公司在后续国产替代中将更具优势。

广联达（002410） 数字建筑服务龙头

公司自2017年起开始云转型，2021年最后四个地区进行转型，截止至2021年上半年，2020年转型地区转化率达到70％，续费率大于85％；2021年新转型地区的转化率大于40％，成效显著。从业务发展角度来看，公司云转型后能够平滑业绩周期、提高软件和增值服务付费率、增加用户黏性和厂商市占率，进一步激发业务活力；从财务角度来看，公司数字造价业务毛利率超90％，盈利能力优越；从行业空间来看，预计2025年我国造价软件市场规模约90亿元，公司作为行业龙头有望尽享行业红利，实现长期可持续性发展。信达证券指出，公司是数字建筑平台服务龙头，产品覆盖数字造价、数字施工、数字设计。云造价转型成效显著，处于业绩兑现期；数字施工、数字设计业务行业空间广阔，增长潜力巨大。

金山办公（688111） 市占率获快速提升

公司在国内办公软件领域的市场占有率不断提升，用户数量维持高增长。公司依托金山云积极推进云化战略，相较于海外企业而言更具备数据安全保障，有望打开公司的第二成长曲线。另外，公司产品矩阵丰富、更贴近国内用户的多样化需求，具备良好的性价比优势。信达证券指出，在国产替代背景下，政府通过政策与资金等多种手段支持本土软件企业发展，同时伴随着公司产品性能不断提升，国内用户对公司产品的认同度也不断提升，公司在多重利好的推动下持续受益。另一方面，政企采购也加速了WPS在国内市场中的渗透进程，市场占有率得到快速提升，有助于公司加速发展，为公司未来的业绩提供有力保障。公司积极推动技术创新和产品创新，紧抓办公软件移动化和云化大趋势，未来保持快速发展。

泛微网络（603039） 腾讯入股提升估值

公司全面支持信创环境，包括客户端、服务端包含的芯片、 *** 作系统、中间件、流版签软件、浏览器、外设等。公司提供了覆盖个人办公、综合办公、领导决策、经营管理、业务协同等全方位的流程和成熟应用，并可以根据组织管理特性进行快速配置与修正。光大证券指出，公司不断加大研发投入，研发费用达到179亿元，同比增长3332％，推广数字化办公平台，进一步加大智能语音、电子签章、数字身份、电子档案、RPA技术、内外协同、低代码平台、产品云化的研发投入，推广全程数字化办公平台，助力组织的数字化转型。看好腾讯入股对公司业务拓展带来的助力、公司作为OA龙头企业受益于国产化进程加速、e-cology受益潜在客户数量增长和云业务加速发展带来估值提升。

致远互联（688369） 信创订单数倍增长

公司产品基于平台模式发展，凭借V5平台“双模驱动，云端共生”的特点，针对企业客户和政府客户具备不同类型的产品线。从业绩来看，公司业绩指标向好，费用率有望继续压缩，同时公司聚焦拳头产品，研发投入逐渐加码。2020年，公司实施股权激励，展现公司超强发展决心。银河证券指出，从订单情况来看，公司信创订单实现数倍增长。公司渠道采用“直销+经销”模式，拥有直营分支机构46家，产品覆盖30多个关键行业领域，服务40000+家大中型企业，终端用户数量已达1800万。同时公司发力低代码平台，提升产品类标准化能力，扩展产品上云，多产品线上云带来规模效益。同时公司整合产业资源，生态建设赋能公司产品长期发展。持续看好公司“产品-平台-生态”的发展模式。

浪潮信息（000977） 领先地位不断强化

公司实现良好的市场卡位，长期规模化优势有望更加强化。数字化建设对“算力”需求高速增长，预计未来五年全球算力规模将以超过50％的速度增长，到2025年整体规模将达到3300EFlops。这主要得益于云基础设施服务支出高速增长带动的基础算力增长，及AI训练、推理需求带动的智能算力增长。开源证券指出，公司把握住了算力最重要的两大需求点，一是公司把握云计算浪潮，较早推出云服务器，并且创新推出JDM模式实现与云计算巨头的合作共赢；二是引领人工智能时代，形成了业内最全的人工智能计算全堆栈解决方案。得益于此，公司市场份额不断提升，成为国内当之无愧的服务器龙头。长期来看，公司有望不断强化领先地位，实现规模化与效益化发展。

本文源自金融投资报

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