中国人寿团体销售系统怎么 *** 作

中国人寿团体销售系统怎么 *** 作,第1张

团单方案制作:选择“方案管理” 点击“方案管理”。新增方案:菜单栏:界面左侧为菜单栏可定位。一、方案模板:1、方案类型:团单/汇交件; 2、销售渠道:团险渠道; 3、业务类型:员福业务均选择“普通团体业务” 4、业务子类:提前设置后带出。1.客户基本信息保存后,“单位名称”不可修改,其他信息可做修改,所以一定要填对,避免返工! 2.销售信息自动d出,不可修改,所以在设计方案前选择好出单工号。二、客户信息:三、投保信息:1、选择是否续期:是/否 2、缴费方式:基本为趸交,根据实际情况选择 3、缴款方式:团单缴费常用的三种方式:(1)公对公转账——系统对应选择“支票”;(2)蓝色交款单——系统对应“银行交款单”;(3)金额较小的现金,客户委托业务员直接交到柜面财务——系统对应“现金”。四、理赔信息:根据客户名称自动带出近三年理赔列表;可勾选计算其中几项的赔付率,也可新增保单计算赔付率。

中国人寿保险(集团)公司(简称中国人寿),为中央金融企业,是国有特大型金融保险企业公司;总部设立在北京,世界500强企业、中国品牌500强,属国家副部级央企。公司前身是成立于1949年的原中国人民保险公司,1996年分设为中保人寿保险有限公司,1999年更名为中国人寿保险公司。2003年,经国务院和原中国保险监督管理委员会批准,原中国人寿保险公司进行重组改制,变更为中国人寿保险(集团)公司。

保险营销有很多种渠道。

主要有:个险渠道、团险渠道、银行代理(中介)渠道、续期渠道等。

其中个险渠道最具挑战性,也是最困难的,经常没有任何收入,营销员淘汰率最高,因此要不断增员。

团险渠道,个人能力以及人脉关系很重要,有底薪。

银代渠道,最近不好做了,别去这里。

续期主要是为个险离职营销员留下的孤儿保单收取续期保费,并开发新保单的,有底薪,业务也较好做。能去这里还是不错的。

如有其他保险疑问,请来:多保鱼讲保险!,


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