金融类的营销方案内容应该怎么写?

首先，建立公司资源数据库。比如公司都有那些客户，客户构成是什么样子，他们的投资额度和收益比例是多少，说白了，就是一个客户细分。然后根据这些数据制造产品比如大豆的期货卖给张三，白银的投资卖给李四。再次，根据产品线的构成衍生服务。投资理财讲座，大师分析，宣传推广以及各种视觉输出服务性东西。营销策划，其实就是把产品通过科学合理有效的方法卖给别人。谁买，怎么买，去哪里买，为啥买，买啥，啥时候买，多少钱；不断简化过程，追求最大结果比如推出一款傻瓜式投资理财产品，收益分析合理，客户体验良好，各种终端齐备，安全防护周密。

每个环节每一步都想到所有细节，再把这些细节都简化到极致，就是营销策划与高端客户一起出游，一定是和谐双方关系，建立信任的一个良好的途径。大家可以抛开以前的业务关系，共同沐浴着户外的晚风，放松心情，是一种很好的活动方式。不过根据经验，有几点可供大家参考：注意人群的素质的匹配。比如，同是大客户，家庭资产都在百万以上；同是知识阶层，教师、公务员、医生等；同是企业负责人等等。允许该人群带一名朋友。作者的经验，大客户的朋友也是大客户，这是转介绍的很好形式；但是为什么建议就带一名？一是，当一个群体人多了，容易形成小圈子自我封闭；二是，客户经理也没有时间一次就搞定两个以上的客户，也照顾不过来。尽量不要让客户带小孩（小孩专项活动除外）。

也是来自作者经验，有小孩参与，如果太小，确实让团队非常麻烦；另外客户的注意力也在孩子身上，很难玩的特别尽兴。我们看很多国外电影，两口子出去，基本都把孩子寄托在邻居家，就是这个道理。不要担心安排很简单很俗的活动不适于高端客户。在上一节提到，中国的高端客户都是近20年产生的，大部分人都是“富一代”，不要担心有些活动太小儿科他们看不上，中国现阶段应该还没有贵族。作者曾经在一次高端客户出游活动上，看一群高端客户一起玩碰碰车，以至于玩兴上来耽误了后面的行程。如果仅是一天的出游活动，尤其是亲近大自然的活动，建议不安排讲座。