银行常识ppt

1.银行一点一策ppt视频讲解

制作PPT步骤：

一、在制作PPT模板前要准备放置在第1张PPT的图片，PPT内页中的图片，logo等图片。

二、新建一个PPT文件，此时应显示的是一张空白PPT文件

三、PPT模板结构的制作

四、PPT模板内容框架的制作

五、如果对PPT要求高的话，告诉你个技巧，其实也可以找人代做的啦，我知道就有一个叫：优易做的网络工作室非常专业，我之前在那做过。

“一点一策”，是指针对不同的网点、不同的市场、不同的客户采取不同的发展策略，通过“一县一督导、一点一挂职”的形式，让管理人员与机关职能人员下基层，与网点共谋发展、共担责任、共拓市场。福建省福州市邮政局通过开展“一点一策”工作，为发展注入源源不断的活力。

2.谁能提供我一些做关于银行的PPT的一些素材

做广告的，公关的，传媒的，卟啦卟啦的人，总要面对提案. 提案重要的道具，就是提案书，一般也就是PPT. 不要小看提案书的价值，如果你不是已经通过UNDERTABLE的东西和客户已经商量好，那么几乎提案书和提案现场的表现就觉得了项目成功的70%. 即使你和客户已经有之前就定了，只是走形式，但是在大的品牌企业里，面对整个评估系统，你也需要象样的东西来走流程. 先说提案这个东西吧.有2个人给了我很大的影响. 一个是小眼睛但是高高帅帅的已婚男子.提案是需要 *** 和创意的，想让客户接受，首先要让自己以及参与项目的TEAM都能接受，觉得这是有趣的事情. 这个家伙曾经在CANON的内部演练时，设计了可爱的笑脸LOGO胸章，贴在评委的胸前.不但对CANON新品牌内涵进行了阐述，同时也让现场的客户体验了一次有趣的提案，这种有趣恰恰和想传递CANON带来快乐的概念相结合. 当然我不是说，每个提案你都要去做胸章.我说的是，你要有 *** ，不仅仅在提案书上，也要在尽可能的把更多新的想法带进提案.塑造一个不一样的提案让客户印象深刻. 有另外两个例子可以佐证一下.客户曾经在比较电通与奥美的时候无意中说了这样一句话.奥美对提案是很下功夫的.有一次，居然把客户全部带到郊外，进行露天的提案..为的就是让客户能够亲身体会其提出的，"完全融入自然"的那种品牌内涵. 另外一个例子是好耶创意总监刘虔伟还在电通的时候，电通日系公司见客户通常都是要西服革履的表示专业性.如同黑社会一样.有一次，小伟居然穿了一身运动装扮偏嬉哈风格，因为这次提案的客户的目标群体正是那样活跃的年轻人. 你把 *** 与创意融入提案的整个过程，你就会获得异想不到的收获. 我们一直在讲整合营销，接触点，体验营销，这些我们熟悉的营销工具为什么不能用在广告公司自己身上呢. 哈，现在要讲第二个人，这个人在PPT界里来头很大.是我们尊敬的P王.我所认识的人中PPT无人能出其右的大师级人才.不过近几年因为不在一起工作，而且其对自己PPT采取狭隘的个人保护主义，所以再也没见过他的方案.而这个人这样下去，简直就要从有型的P王升级成为一种精神世界上追寻的偶像级人物-- P神了. 从P王身上有幸获得了一些感受经验. 曾经传说P王为一个CANON年度展会的案子，在完成后了，仅仅为了调整美观就做了一夜. 当然有夸张的成分，传说一向如此.但是这让我学会了最重要的一点，对PPT制作的全部投入.我对自己说"我永远不用PPT默认的一切".所有的LOGO 图框线条，在加入以后，其尺寸，颜色，位置都要进行精心的调整.为PPT建立色彩体系.建立和主题关联密切的模板.适当的装饰，哪怕仅仅是为了美观. 做PPT，不要以为你在做一个提案书，要把他当作艺术品来雕琢.也许有人会反驳形式大于内容.但是我们想想艺术品，艺术家雕琢艺术品不是为了表面，真正的艺术品都在传递一种近乎哲学的观点.不同时期不同社会背景下的艺术作品，不仅仅美观，更代表了作者的一些潜在传递的信息. PPT的及至也应该如此.我们的内涵就是我们要传递给客户的提案核心，这些核心其实也正式提案TEAM对品牌价值观的一种传递.提案凌乱的提案书不会让客户认为你的公司是专业的，也不会让他们心甘情愿，或者有勇气接受你所提的内容. 除了在提案书制作过程中全心的投入，以一种耗时的细心与耐心雕琢我们想传递的理念以外.如果你想足够专业，那么你就需要随时随地的把书写PPT这个课题挂在脑子里. 我们不提倡闭门造车，也不提倡理论派的说教.我崇尚以拿来主义为基础的借鉴与融合.为了更好的PPT，我会尽量要求自己去大量浏览时尚杂志，全球各地的优秀站点，甚至摄影作品.从中，你会发现美妙的排版方式，用色，构图.从各个领域将他们借鉴到你的PPT当中. 其次，我们要保证长期的积累.这个每个人都有自己的方式.我对PPT制作的一些基础素材主要来自两个方面，一方面是从各个素材站点下载，这些下载中会有一些精品，但是大多数实际是垃圾.另外，我会利用国外优秀的FLASH站点，将他们用软件提取FLASH中一些精美的LOGO.虽然这样很费时，但是通常能获得非常精美的素材.通常我会将我看到的站点首页，地址保存在一个PPT文件中.当我需要素材时我就会翻阅这些资料，找到相关性强的站点，在去仔细浏览寻找能够拆解的素材. 最后，就是建立自己的逻辑图库.我们说PPT强于WORD提案的一个重要因素是PPT在展现方面具有更强大的力量.所以我们在阐述一个营销逻辑的时候，需要的不仅仅是WORD的描述，更重要的是如何用图形表现他，让客户更直接的理解期间关系.所以当我看到一些营销理论的时候，我会尝试将其绘制成PPT格式的逻辑关系图，保留起来. 如果你想和我一样走上追赶P王的道路，那我总结以下一点意见吧. 1， *** ，像我提到的第一个人. 2，细心与追求完美的梦想，像我提到的第二个人. 3，坚持，永远坚持下去.希望这个是我能做到的. 这些是大纲啦.具体的可以参考下面 4，海量阅读优秀排版的杂志，漂亮现代摄影作品.我一般做PPT时候，都会打开在线电子杂志的站点，从大量的电子杂志中吸取可参考的排版. 5，用色，我。

3.银行业务常识

你看看是不是这些： 网上银行（ebank） 网上银行是银行通过互联网络的渠道向客户提供便捷，安全的金融服务的网站。

它的成本低廉，能提供内容丰富的业务功能。例如：一个个人网上银行部分可以包括：账户管理、代理业务、个人外汇业务、证券业务、个人贷款业务、医保业务、网上医院和客户服务八个模块； 一个企业网上银行部分包括账户查询、网上结算、公司理财、代理业务、预约服务和客户服务六个模块 柜员系统（Teller） 传统的柜员系统都是C/S形式的，提供给柜员和银行内部职业用于日常业务处理和管理，会机核算等工作.现在柜员系统也开始用B/S结构的更多了，功能也更加丰富.柜员系统一般都与核心系统COREBANK打交道，是银行最重要的软件系统的一部分. ATM自动柜员机（ATM） 自动柜员机目前只担负了一些简单的对个人账户的查询，存取小额现金的服务。

yhk业务 yhk是由经授权的金融机构（主要指商业银行）向社会发行的具有消费信用、转 账结算、存取现金等全部或部分功能的信用支付工具。yhk业务的分类方式一般包括 以下几类： （一）依据清偿方式，yhk业务可分为贷记卡业务、准贷记卡业务和借记卡业 务。

借记卡可进一步分为转账卡、专用卡和储值卡。 （二）依据结算的币种不同，yhk可分为人民币卡业务和外币卡业务。

（三）按使用对象不同，yhk可以分为单位卡和个人卡。 （四）按载体材料的不同，yhk可以分为磁性卡和智能卡（IC卡）。

（五）按使用对象的信誉等级不同，yhk可分为金卡和普通卡。 （六）按流通范围，yhk还可分为国际卡和地区卡。

（七）其他分类方式，包括商业银行与盈利性机构/非盈利性机构合作发行联名卡/认同卡。 卡基支付工具包括借记卡、贷记卡和储值卡。

借记卡，是指由商业银行向社会发行的具有消费信用、转账结算、存取现金等全部或部分功能的支付工具，不能透支。 贷记卡是由银行或xyk公司向资信良好的个人和机构签发的一种信用凭证，持卡人可在指定的特约商户购物或获得服务。

xyk既是发卡机构发放循环信贷和提供相关服务的凭证，也是持卡人信誉的标志，可以透支。按照授信程度的不同，贷记卡分为真正意义上的贷记卡和准贷记卡。

贷记卡是指发卡银行给予持卡人一定的信用额度，持卡人可在信用额度内先消费、后还款的xyk。准贷记卡是指持卡人须先按发卡银行要求交存一定金额的备用金，当备用金账户余额不足支付时，可在发卡银行规定的信用额度内透支的xyk。

储值卡是指非金融机构发行的具有电子钱包性质的多用途卡种，不记名，不挂失，适应小额支付领域。 在所有卡基支付工具中，银行发行的借记卡和贷记卡是卡基支付工具的主体。

习惯上，我们将银行发行的借记卡和贷记卡统称为yhk。据统计，从1985年中国银行发行国内第一张yhk到今年6月底，我国已发行yhk7.14亿张，发卡机构110多家，684个城市实现yhk联网通用，包括所有地级城市及300多个经济发达的县级市。

yhk特约商户接近30万家。去年全国yhk交易总额达到18万亿元。

在yhk中，借记卡占据其中的绝大部分，95%的yhk是借记卡，准货记卡约3000万张，贷记卡约300万张。2003年，全国yhk跨行交易总额达12亿元，交易金额3801亿元，分别比上年增长90.2%和111.9%；yhk同城交易成功率达到88.22%，异地跨行交易成功率达81.19%。

2004年1月18日，中国人民银行批准内地银行发行的有“银联”标识的人民币yhk在香港地区使用，这是我国yhk业务发展中的又一个新的重大突破。内地为香港银行开办个人人民币业务提供清算安排的相关工作取得了初步成效。

电子钱包性质的储值卡基本上是由非金融机构发行。一些城市，如上海和厦门，使用的卡基电子货币可用于公共交通、餐饮连锁店等。

预计卡基电子货币将越来越多地用于公共交通、高速公路收费、汽车租赁、旅游集散地、停车场、加油站以及超市，并可能扩大到公用事业收费等。储值卡的资金清算，由发行者为商户提供交易数据处理服务，并借助银行完成发行者与商户之间的资金划转。

银联，万事达，VISA 银联 "银联"标识卡是经中国人民银行批准，由国内各发卡金融机构发行，采用统一业务规范和技术标准，可以跨行跨地区使用的带有"银联"标识的yhk。 万事达国际组织 万事达国际组织于50年代末至60年代初期创立了一种国际通行的xyk体系，旋即风行世界。

1966年，组成了一个yhk协会（InterbankCand Association）的组织，1967年四家加州银行组成「西部各州yhk协会（Western States Bankcard ssociation,WSBA）」，并推出MasterCharge的xyk计划。不久，该协会加入银行间卡片协会，并将MasterCharge授与该协会使用，1969年yhk协会购下了Master Charge的专利权，统一了各发卡行的xyk名称和式样设计。

1970年银行间卡片协会取得MasterCharge的专利权。与美国商业银行一样，银行间卡片协会也积极拓展国际市场，如与欧洲xyk国。

4.求一个介绍一种银行产品的PPT,急用,谢谢帮忙

银行、金融、基金的PPT 如下： . 网址： 各类设计素材下载： /ks02/tuku/ 我图网： /?r=1545742 1、找素材的时候可以使用搜索，例如你要找名片模板，那么你在首页上搜索栏搜索“名片模板”，就会有很多名片模板出来。

2、如果是长期经常下载素材的话，此网站要用正确的方法使用就可以真正做到“免费”，不但可以免费，而且还有可能为你带来不少经济收益（可以卖图赚钱，赚到的钱可以提现到自己yhk上），建议使用以下方法，具体 *** 作步骤如下： ① 在首页注册一个帐号 ② 身份认证 ③ 上传自己的设计稿上去出售 ④ 通过审核后会有两种情况： a、通过审核后，网站方就马上会送共享分，有了共享分就可以下载需要分下载的素材了 b、假如设计稿卖出之后，就有了图币，有了图币就可以下载需要图币下载的素材了，不下载素材也可以把图币提现到自己yhk上（1图币=1元人民币） ⑤ 可以将帐号里的图币提现到自己的yhk上 使用以上方法就做到了免费不花钱而且下载到了素材，还可以赚钱。

5.如何防范金融诈骗 （金融知识宣传）.ppt

最低0.27元开通文库会员，查看完整内容>原发布者：yixuedeai2012 如何防范金融诈骗****在防范金融诈骗方面SECTION应该做到“三不要三要”1“三不要”指：•1、不要轻信来路不明的电话号码的短信或者非正常渠道的电话银行服务；•2、不要轻信各类中奖、费用返还的短信内容，拒绝利益诱惑；•3、不要向任何人透露yhk或网上银行用户名、密码，在任何情况下，银行及公安、司法等单位都不会向客户索要yhk或网上银行密码。

“三要”是指：•1、要提高安全意识，比如在设置密码时避免选用生日、电话号码等容易猜测的数字或字母组合，不在公共场所使用网上银行等；•2、要登录正确的网站或通过银行的专用电话或到银行的营业网点进行查询咨询；•3、遇到诈骗，要积极地向公安机关举报。识别8类常见骗术•1、电话欠费诈骗：不法分子在互联网电话上安装任意显号软件，然后群拨电话，显示国家公安、电信机关的电话号码，冒充电信公司、公安机关等单位工作人员，以受害人电话欠费、被他人盗用身份涉嫌洗钱犯罪，以没收受害人银行存款进行威胁恫吓，欺骗受害人将自己的银行账户资金转到“公安机关”指定账户。

识别8类常见骗术•2、引诱汇款诈骗：不法分子以群发短信方式，将“请把钱存到**银行，**账号，**先生”等短信内容大量发出。如果碰巧事主正打算汇款，收到此类汇款诈骗信息后，可能未经仔细核实，将钱直接汇到不法分子提供的银行账号上。

还有的事主因拖欠别人钱款，收到此类诈骗信息时，自认。

6.如何开展银行网点培训（42页）.ppt

掌握网点培训的方法和技巧；

掌握训后追踪的方法，使培训成为有效的训练；课程大纲银行培训的重要性

网点客户资源不好

客户资源已开发殆尽

银行储蓄压力大

基金、人民币理财等销售影响

股市火爆使资金分流

同业不规范竞争手续费低产品有局限性来自网点来自同业来自市场来自自身……认识网点经营中存在的问题

但最重要的并不是你所能认识到的这一切，而是要明白——客户银行保险培训是一种结构严谨的程序，为某个特定目标而学习知识与技巧；

是指促成受训者活用所学到的知识，直到他熟练运用，使工作品质及绩效不断提升；

是改善受训者的行为及观念。当行为发生变化时，就表示培训已见效，产生了实际的成就。

是永无止境的过程，能为受训者创造更多的收益。

有效培训的定义

1、树立银行人员销售信心，逐步建立银行人员主动营销的理念。

2、提高银行人员销售技能。

3、建立客户经理良好的专业形象和威信。

4、是增进感情，相互沟通的一种方式。

网点培训的重要性

银行真正的意义是促社会金融和谐，避免市场被金融混乱，执行货币政策，以下是我精心收集整理的银行营销活动策划,下面我就和大家分享，来欣赏一下吧。

银行营销活动策划1

为完成市分行下达的201_年 工作计划 任务，确保我行服务水平在新的一年进一步提高，服务能力进一步增强，服务形象进一步改进，服务价值进一步体现，保证各项业务的持续、快速、协调发展。特制定201_年全年理财产品及基金营销计划，具体如下

一、指导思想

认真学习邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，以党的十七大、十七届三中、四中全会精神为指导，贯彻落实市分行201_年工作计划要求，树立一切以客户为中心的思想意识，加强“软实力”建设，以卓越服务创造价值为手段，积极主动为客户搞好服务，千方百计为客户排忧解难，优化本行发展环境，增强工作信心与决心，促进本行各项业务平稳较快发展，提高经济效益。

二、总体目标

围绕20__年全年理财产品及基金营销计划，重点解决我行服务工作中存在的不足与突出问题，进一步提高我行服务水平、服务能力，增强服务形象和体现服务价值，达到“服务好、质量好、客户满意”的目标，成为客户满意度和客户首选的银行，从而助推各项理财产品及基金营销业务平稳较快发展，创造良好经济效益。

三、具体工作 措施

1、通过宣传，形成营销活动声势

我行要利用电子屏、横幅、板报、专栏和资料等进行开展“理财产品及基金营销”活动宣传，形成营销活动声势和竞争氛围，提高全体人员积极参与，争先恐后的热烈气氛，做到优质服务，以优质服务创造优良工作业绩。活动期间，我行在醒目位置统一悬挂有关营销活动宣传 标语 ，银行工作人员披授带佩徽章上岗。窗口单位设立营销活动宣传栏，安排佩戴授带的引导员进行引导服务和讲解，树立窗口单位优质服务良好形象，切实推进营销活动的深入开展。

2、抓住时机，切实开展营销工作

我行要抓住一切有利时机做好集中营销工作，各网点要在显眼位置摆放新版宣传折页，营造“理财产品及基金营销”就在客户身边的浓厚气氛。网点工作人员要向客户进行业务咨询，积极推介“理财产品及基金”，向客户详细介绍理财产品及基金功能特点和办理要求。同时要加强对存量客户的维护和再营销工作，根据我行实际，结合下达的工作计划任务，筛选存量优质客户，进行主动营销。优化流程，强化服务质量，针对存量优质贷款客户，推出有吸引力的服务措施，拓展营销深度，扩大我行业务范围和优质客户群体。

3、采取定向营销的方式

提升“理财产品及基金”品牌形象。我行要选择房地产开发商开发的按揭楼盘、汽车经销商营业场所及个体工商户集聚等有利区域进行现场营销，搭配宣传折页等陈列物，营造亲近客户的氛围，现场组织开展“理财产品及基金”营销咨询活动，派发业务宣传品，吸引客户前来参观、咨询，扩大“理财产品及基金”品牌的社会影响，促进“理财产品及基金”的销售。

4、加强工作纪律，确保任务完成

在开展“理财产品及基金营销”活动中，我行要加强工作纪律，凡本行工作人员必须准时上班，不准随便离岗，原则上不准请事假，以饱满的精神，高昂的斗志投入到营销活动中。我行要把营销活动的任务指标分解到人，使人人肩上有担子、有责任，要想方设法完成任务指标。为提高营销活动工作效率和综合竞争力，我行各工作人员根据 岗位职责 要求实行上下联动全员营销，争取超额完成市分行下达的工作计划任务，以优异成绩向市分行汇报。

银行营销活动策划2

一、活动主题：“金秋营销”

本次活动以“金秋营销”为主题，旨在向高中端客户和大众客户表达银行与之分享耕耘硕果、共创美好未来的真诚愿望，传播银行个人银行业务以客户为中心、致力于实现银客“双赢”的经营理念。各行可在此基础上，根据本行的活动特色，提炼活动主要“卖点”作为副题。

二、活动时间：20__年9月26日-10月31日。

三、活动目的：

以 中秋佳节、 国庆节 为引爆点，以个人高中端客户和持卡人为重点目标群体，以巩固和发展客户、促进储蓄卡使用、提高速汇通手续费等中间业务收入为主攻目标，重 点拓展购物、旅游、餐饮、娱乐市场及其相关市场，同时扩大产品覆盖人群，促进客户多频次、多品种使用，带动个人银行业务全面发展同时通过“金秋营销”宣 传活动的开展，确立我行品牌社会形象，增强客户对我行个人金融三级服务(VIP服务、社区服务、自助服务)的认知和感受，提高电子 渠道 的分销效率,切实提 升经营业绩。

四、活动内容

活动主要包括以下内容：

(一)“金秋营销产品欢乐送”优惠促销赠礼活动。

为鼓励持卡人刷卡消费和无纸化支付，促进yhk和自助设备各项业务量的迅速增长，同时保持和提升速汇通业务竞争优势，促进汇款业务持续快速发展，特开展以下优惠促销赠礼活动：

1.“金秋营销.自助服务送好礼”

(1)活动期间持我行储蓄卡在全省范围内的自助设备上缴纳2次费用的客户，可持缴费凭证及存取款凭证，到所在地的营业网点兑换价值200元的礼品一份。先到先得，送完为止。凭证必须是同一储蓄卡的缴费凭证，礼品兑换后，我行将收回缴费凭证。

(2)凡在活动期间办理签署代缴费协议的客户，可获得价值200元的礼品一份。签约即送，一户一份，先到先得，送完为止。

活动礼品由各行自行购置。

2.“金秋营销.卡庆双节”

(1)活动期间申请卡免收当年年费。

(2)刷卡消费达到一定标准，可凭消费交易POS单据和yhk到当地建行指定地点领取相应标准的礼品，领完为止。

刷卡消费达1000元(含)以上，赠送价值100元礼品

刷卡消费达5000元(含)以上，赠送价值150元礼品

刷卡消费达10000元(含)以上，赠送价值200元礼品

刷卡消费达20000元(含)以上，赠送价值300元礼品

礼品应充分迎合客户节日期间消遣购物的心理，刷卡消费5000元以下的建议为动物园门票、公园门票、商场周边麦当劳等用餐环境幽雅的快餐机构套餐票等，具体由各行自行确定。

各行应根据当地实际情况，积极筛选3-4个大型商场、高档宾馆、高档饭店等消费交易量大的特约商户，对当天消费达到标准的客户采取现场赠礼的方式，提升活动的轰动效应。

由于活动时间为期一个多月，各行应合理安排礼品投放节奏，确定每天各档次礼品投放数量，当天礼品送完即止同时各行应积极做好异地卡客户消费赠礼工作

3.“金秋营销.速汇通优惠大放送”

活动期间，速汇通汇款手续费优惠20%幅度。

(二)“金秋营销.产品欢乐送”网点个银产品展示及优质服务活动。

以营业网点为单位开展“金秋营销.产品欢乐送”优质服务及个银产品的展示活动。活动主要内容有：

1.营业网点统一悬挂宣传横幅，张贴和摆放省分行下发的营销活动海报以及活动宣传折页(近期下发)，以新颖、丰富的视觉感染力，吸引客户关注。

2.网点柜员统一佩带工作胸牌，增加员工亲和力，突出我行员工热情、亲切的服务形象。

3.活动期间，网点须设专门的宣传咨询台并配备导储员，加强动态推介，引导客户使用我行提供的自助渠道办理普通存取款和缴费业务，积极做好相关兑奖工作。

4.积极开展网点优质服务工作，提高速汇通等业务的柜台服务质量，加强柜台人员与客户的交流，切实提升网点服务形象。

5.切实做好对客户的绿色通道服务，严格按照有关要求向客户提供优先优惠服务，为客户营造良好的节日服务环境。

(三)“金秋营销.产品欢乐送”社区活动。

1.扩大社区营销渗透面，密切社区关系，按计划稳步推进社区营销工作。

抓 住 中秋节 和国庆节的有利时机开展“金秋营销.产品欢乐送”社区营销活动，稳步推进第二阶段社区营销工作。通过社区金融服务网点优质服务、户外展示、社区金 融课堂、营销小分队社区宣传等各个方面密切结合，全方位树立我行的社区服务形象，加强社区金融服务网点与目标社区的各项联系，密切网点与社区客户的感情， 稳步推进社区营销工作。

2.结合活动促销内容，确定社区目标客户，积极拓展相关业务量，切实提升社区营销经营业绩。

(1)积极拓展速汇通业务

9 月、10月为学生入学或新生报到高峰期，各行可以开展凭学生证或录取 通知书 享受汇款优惠的营销活动，吸引学生客户群体，拓展 教育 社区市场业务对城市中汇 款频率较高的人群，如商业社区经商人员、外出务工群体等，积极开展社区营销活动，提高营销活动的有效性对潜在的汇款大户及有异地代发工资需求的全国性、 跨区域企业，各行可以通过公私联动进行一对一营销，争取导地代发工资等批量汇款业务。

银行营销活动策划3

1.概念：营销 策划方案 是商业银行在进行金融产品或服务的市场销售之前，为使销售达到预期目标而进行的各种销售促进活动的整体性策划文书。

2.作用： 营销策划 是针对某一客户开发和某一产品营销而制作的规划，它的任务是为将朦胧的“将来时”渐变为有序的“现在进行时”提供行动指南，由此而形成的营销策划方案则是商业银行开展 市场营销 活动的蓝本。

3.特点：营销策划方案必须具备鲜明的目的性、明显的综合性、强烈的针对性、突出的 *** 作性、确切的明了性等特点，即体现“围绕主题、目的明确，深入细致、周到具体，一事一策，简易明了”的要求。

结构模式

1.种类：商业银行市场营销策划方案因其策划的对象不同，可分为大型优良客户营销策划方案、重大项目营销策划方案、 市场调查 策划方案、产品推介策划方案等等。

2.结构：

营销策划方案的基本结构是：

第一部分：营销策划方案封面

在这部分内容中，策划者需分项简要概述以下内容：

1)营销策划的全称。

基本格式是:__银行关于____营销 策划书

2)营销策划的部门与策划人。

营销策划:__银行__分(支)行客户部

主策划人:___、___、___

3)营销策划的时间。

____年_月_日

第二部分：营销策划主题和项目介绍

根据不同的营销策划对象(即营销策划项目)，拟定各自所应围绕的主题。营销策划主题是整个营销策划的基石和内核，是营销策划的基本准绳。在阐述营销策划主题的基础上，要对策划的项目情况作一简要的介绍，包括项目的背景、项目的概况、项目的进展、项目的发展趋势等。

第三部分：营销策划分析

营销策划分析可以是逐项分类分析，也可以作综合分析，视策划的具体情况来定。

1)项目市场分析。

宏观环境状况。主要包括宏观经济形势、宏观经济政策、金融货币政策、资本市场走势、资金市场情况等等。

项目市场状况。主要包括现有产品或服务的市场销售情况和市场需求情况、客户对商业银行新产品或服务的潜在需求、市场占有份额、市场容量、市场拓展空间等等。

同业市场状况。主要包括同业的机构、同业的目标市场、同业的竞争手段、同业的营销方式、同业进入市场的可能与程度等等。

各种不同的营销策划所需的市场分析资料是不完全相同的，要根据营销策划需要去搜集，并在营销策划中简要说明。

2)基本问题分析。

营销策划所面临的问题和所要解决的问题，这些问题的生成原因是什么?其中主要原因有哪些?解决这些问题的基本思路如何确定，出发点是什么?通过何种途径，采取什么方式解决?等等。

3)主要优劣势分析。

主要优势分析：围绕营销策划主题，将要开展某一方面的市场营销活动(如市场调查、新产品开发、市场促销、 广告 宣传等)，拥有哪些方面的优势，主要是自身优势(即自身的强项)分析，也应考虑外部的一些有利因素。营销策划就是要利用好有利因素，发挥出自身优势。分析优势应冷静客观，既不能“过”，也不能“不及”，要实事求是。

主要劣势分析：主要劣势分析就是分析与将要开展的市场营销活动相关联的外部一些不利因素和自身的弱项、短处等。营销策划就是要避免和化解这些不利因素，如何弥补自身的不足，错开自身的弱项。

主要条件分析：主要条件分析就是分析将要开展的市场营销活动所需要的条件，包括已具备的条件和尚须创造的条件，逐一列出，逐一分析，以求得资源的利用与组合。

第四部分：营销策划目标

不同项目的营销策划，有各自不同的营销策划目标，而营销策划目标大多由一些具体的指标所组成。拟订营销策划目标，要实事求是，经过努力能够达到。

第五部分：营销执行方案(即保障措施)

制订营销执行方案，是营销策划的重头戏，是对市场营销活动各道环节、各个方面工作的精心设计、周密安排和逐一布置与落实，是营销活动组织、开展的脚本。

制订营销执行方案应考虑以下问题：

(1)理顺本次营销活动所涉及的各种关系。

(2)把握本次营销活动的重点和难点。

(3)确定本次营销活动应采取的策略。

(4)弄清楚开展本次营销活动可利用的人、财、物等方面的资源与条件，确定好策划预算。

(5)本次营销团队人员的组成，各参与部门及人员在本次营销活动中所应完成的任务、所应承担的责任和所应充当的角色。

(6)开展本次营销活动的监控、反馈机制和传导系统。

(7)完成本次营销策划任务的时间安排(分阶段任务)。

(8)开展本次营销活动可能出现的突发问题与应急措施。

(9)对本次营销活动的考核奖惩方式。

写作指要：

撰写营销策划方案，应注意把握以下几个要点：

1.要突出卖点。

说服是策划方案的本质特征。每个策划方案一定要有独特的卖点，让读者一看就明白，一看就心动，以说服领导采纳。

2.要突出创新。

不要把策划书当作计划书来写，因为计划无需创意，只处理细节，而策划必须要有创意。

3.要突出重点。

策划方案切不可面面俱倒，无论是项目介绍、策划分析还是营销执行方案都要重点突出。

银行营销活动策划4

为增进广西机电学院广大师生对我行电子银行产品的了解，促进我行电子银行服务在高校的应用推广，民族支行决定在上级行的协助下，携手银华基金公司在广西机电学院开展“金e顺?校园行”电子银行产品推介活动，具体方案如下:

一、活动主题:金e顺校园行―电子银行知识及基金理财专家讲座

二、活动时间:20__年11月10日至20__年11月30日。

三、活动地点:广西机电学院校区内

四、参加人员:

(一)广西机电学院校领导、相关处室、院系领导、广大教职员工和学生代表

(二)农行区分行电子银行部领导、区分行营业部卡中心、民族支行相关人员。

(三)邀请附近高校领导及财务人员

五、活动内容:电子银行知识及基金理财专家讲座

六、活动流程

(一)前期准备11月11日在校园网发布我行电子银行业务宣传内容，在校园布告栏张贴宣传海报。11月11-12日通过与学校学工部、学生会以及学生社团联系，从中选择学生骨干协助我行组织和开展活动，完成校园产品经理的招聘及培训工作，至少招聘20人以上的产品经理队伍。11月13日在校园设立宣传点。通过班委会及网点索票的方式赠送推介会入场券约300份，确定参加推介会的主体人员。11月13日在推介会前一天做好会场布置以及演示设备的安装调试工作11月13-14日邀请广西机电学院校领导、相关处室、院系领导及附近高校领导及财务人员11月14日召开产品推介会。

(二)11月14日下午4点产品推介会

1、主要流程

(1)领导讲话(约10分钟)。

(2)现场推介农行行的电子银行产品:包括个人网上银行、电话银行、短信通，大学生优卡、手机银行、电子商务、自助设备服务等。(约50分钟)。

(3)现场有奖问答和抽奖活动(约20分钟)。

(二)具体流程

(三)后继拓展(11月15-11月30)

1、农行充分发动校园产品经理，对登记的参会人员及其他师生开展电子银行业务的跟踪拓展。

2、对成功拓展的，给予一定的计价奖励，以调动其营销积极性。

3、对开户的学生提供价值20元的精美礼品一份。

4、在相思湖支行设专门柜员负责营销登记工作

七、礼品安排

1、推介会设特等奖1名，奖励价值1000元奖品一份一等奖5名，各奖励价值300元奖品一份二等奖20名，各奖励价值150元奖品一份三等奖60名，各奖励价值70元奖品一份。

2、提供价值20元精美礼品200份，用于奖励广大师生开户，激发学生积极性。开户后凭开户证明到相思湖支行领取。

3、印制宣传折叶5000份印制宣传海报5份制作制作推介会背板图1个以上费用由农行负责支付

八、活动分工

(一)广西机电学校负责在校园网发布我行电子银行业务宣传内容，在校园布告栏张贴宣传海报。协助农行与学校学工部、学生会以及学生社团联系，从中选择20人以上学生骨干完成校园产品经理的招聘及培训工作通过班委会确定每班参加人员，确定约300人推介会的主体人员。协助农行做好会场布置以及演示设备的安装调试工作邀请广西机电学院校领导、相关处室、院系领导及附近高校领导及财务人员。

(二)农行负责宣传PPT内容及海报的联系和提供。负责与校方一起招聘20人以上学生骨干为校园产品经理，对校园产品经理进行必要的电子银行、基金业务知识培训，会场布置。联系广告公司制作相关推介会背景图，在推介会前一天做好会场布置以及演示设备的安装调试工作。

负责推介会人员入场。与校方一起安排好与会领导及嘉宾的座位，并做好推介会前的各项准备人员入场开始后，做好入场券验票及副券收集，并做好到会人员的入座引导。

银行营销活动策划5

一、活动总主题

“中行卡五一献礼，‘金’喜来找你!”

二、参加活动卡种

长城系列xyk、中银系列xyk

三、活动时间

4月30日-5月3日

四、活动内容

(1)一重礼---“商场、超市购物大抽奖”

活动期间，在指定商场、超市持卡累计消费满一定金额即可参加商场、超市大抽奖活动。

万亚商场标准：当日单笔消费满500元即可参加商场抽奖活动，活动中将抽出5名幸运客户，每人奖励500元商场购物券。

时代超市标准：单笔消费满99元即可参加抽奖活动，每个超市将抽出50名幸运客户，每人奖励价值100元超市券。

(2)二重礼---刷卡赢“金”活动

凡活动期间，消费累计满3000元即可参加抽奖赢“金”活动(房地产类、汽车类、批发类、医疗教育类、慈善类、政府服务类交易不参加本次活动)，该抽奖活动按发卡归属地进行抽奖，吴江奖项设置如下：

特等奖1名奖励10g金条一根

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有几种方式：

1.1369“魔方法则”即以精细化管理为核心，明确本部机关、管辖支行、营业网点三级主体职责，在推进厅堂活动、厅外营销、智慧厅堂、分岗管户、通关培训、异业合作六个方面发力，打造九个厅堂营销标杆行，实现全行复制推广。

2.一个营销活动，从策划到开展再到后续的总结和维护，都需要严谨的思路。笔者长期在一线的营销活动中，发现了一个现象，很多的营销活动都是“为了搞活动而搞活动”，并没有一个系统化的思路，也没有相应的方案。最终做到什么样就是什么样，这样的结果当然不尽人意。

3，思路是最难的，有创新的营销活动，一定是需要丰富的营销经验和创造性的营销尝试。比如，每家银行在暑期的时候，都在做一个叫“小小银行家”的活动。很多银行都盲目跟从，学其表不研究其里，请几个小孩子过来热闹一下，开几个存折几张卡，就没有结果了。

拓展资料：

1.案例介绍：

a，A银行是一家地方性银行，他们邀请20个孩子，进行了长达两个月的“小小银行家——明星大堂经理”活动。活动对象：他们邀请6到8岁的小孩子（一般在读小学一年级或者二年级），且每个孩子在班级的学习成绩几乎都是前三名。活动内容：银行把这些孩子分配到各个网点，每周安排一天让他们在大堂工作，根据工作的情况进行打分和评选，两个月以后，最终评选出一位明星大堂经理。孩子们在工作中除了要做好相应的服务之外，还需要做一些营销产品的转介。

b，思路分析：看似简单的活动规则，却不只是一场孩子们之间能力的比较，更是家长之间的较劲。在班级里名列前茅的小朋友，在学校里关于学习成绩一定竞争激烈，到了社会实践中，更免不了你追我赶。一开始孩子们乐此不疲地推荐几张卡，转介几笔理财。但是到了一个月打分的时候，问题就来了：有点孩子明显要做的好一些，而有些孩子的“业绩”有点惨不忍睹。这些“业绩”不好的孩子自然不服输，可是孩子们又能做什么呢？于是他们身后的父母，就依靠社会资源，为自己的孩子“助力”。特别是爷爷奶奶们，更是舍不得孙子孙女们落后其他人。对于大人们来讲，无非是把资金的存款挪一挪，办几张不需要花钱的xyk。最后两个月过去了，A银行成功新增存款2个亿。

c，当选明星大堂经理的那个孩子，她的奶奶把她所有的广场舞伙伴们，都带到该网点存钱。只因为她的孙女在班上学习是第二名，社会实践活动，一定不能输了班上的第一名。2个多亿存款的产出，按道理需要巨大的投入，然而这次营销活动的投入却很少，不需要准备什么礼品，也不需要多么专业的营销团队挨家挨户去营销，甚至不需要去找什么关键人。

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