保险公司的企划部做什么工作

企划部主要承担以下职责：

研究分公司发展战略、规划、策略，并提出相关建议，为总经理室的决策提供支持 

编制分公司业务计划，追踪各部门、各机构重点工作计划

制订、管理分公司的KPI指标，制订考核、奖励方案

负责分公司业务统计与信息管理

组织分公司月度经营分析会，撰写重大汇报材料

参与分公司重要会议与活动的策划与组织

负责分公司企划系统的组织建设、培训及发展

扩展资料

企划部，是企业策划部的简称。这个词来自于日语。具体从事的工作在不同公司存在较大差别。现在普遍认为是在企业管理中作为企业发展规划、企业营销策划等部门的简称适用，具体完整名称和部门定位尚存在歧义。

企业发展规划部可以参照企管部门中企业发展战略规划方向的职责进行扩展。以下主要以企业营销策划作为一个方向介绍：

企业营销策划部（暂简称企划部）就是以企业的品牌、促销、广告为主要工作的部门。

主要工作有：

1、负责公司品牌推广、企划工作，建立和发展公司的企业文化、产品文化、市场文化和管理文化；

2、负责公司项目企划工作的掌控，包括市场调研、信息搜集，组织、参与、指导企划及活动方案的制定，完成公司营销推广项目的整体策划创意、设计与提报，指导专案策划与设计；

3、负责公司对外形象的建立与宣传，建立公司与上级部门的交流，建立公司与行业媒体的交流，建立公司与相关协会的交流，配合完成日常推广宣传工作。

保险公司是指依保险法和公司法设立的公司法人。保险公司收取保费，将保费所得资本投资于债券、股票、贷款等资产，运用这些资产所得收入支付保单所确定的保险赔偿。保险公司通过上述业务，能够在投资中获得高额回报并以较低的保费向客户提供适当的保险服务，从而盈利。

保险公司的业务分为两类:(1)人身保险业务，包括人寿保险、健康保险、意外伤害保险等保险业务。(2)财产保险业务，包括财产损失保险、责任保险、信用保险、保证保险等保险业务。我国的保险公司一般不得兼营人身保险业务和财产保险业务。

保险公司（insurancecompany），是采用公司组织形式的保险人，经营保险业务。保险关系中的保险人，享有收取保险费、建立保险费基金的权利。同时，当保险事故发生时，有义务赔偿被保险人的经济损失。

保险公司是销售保险合约、提供风险保障的公司。保险公司是指经营保险业的经济组织。保险公司，是指经中国保险监督管理机构批准设立，并依法登记注册的商业保险公司，包括直接保险公司和再保险公司。

给你介绍几个我了解的吧。

岗位名称：营销业务室主任岗

工作职责（该职责所要达到的结果/目标）

工作时间比重

（％）

1-业务计划与推动

分析队伍现状及市场动态，拟定个人业务发展月度计划、各个阶段企划方案和预算方案，组织进行业务推动，确保完成经营目标20%

2-业务推动

结合营销队伍的实际情况和营销节奏，拟定并推动落实激励方案；依据费用预算，指导进行激励结果兑现，以及相关费用报销，确保计划的达成和目标的实现25%

3-经营会议

组织召开营销团队各层级会议，宣导落实公司政策和方案、启动意愿、分析总计、制定补救措施，确保队伍思想统一，业务稳步推进30%

4–开展培训

建立各层级业务人员的培训体系、贯彻分公司的培训要求，组织指导不同层级培训授课，并对培训效果进行追踪评价，以提升员工的技能技巧，达到留存和稳定的目的15%

5-工具开发

根据公司业务节奏及队伍运营状况，组织拜访等销售辅助工具的开发，追踪使用效果并维护完善，以提供队伍销售必要的指导支持5%

6-提供业务支持

协调如客服、续期、理赔等相关部门的工作，为业务开发提供后援支持，并处理业务人员和客户的投诉，提高后援服务水平5%

岗位绩效指标集

1.个人业务标准保费达成率

2.新契约保费年度增长率

3.新契约保费市场占有率

4.个人业务市场占有率5.个人业务市场美誉度

6.行销支持活动满意度

7.行销支持活动数量

8.业务竞赛活动美意度

9.人员培训满意度

岗位名称：营业区经理岗

工作职责（该职责所要达到的结果/目标）

工作时间比重

（％）

1-规划与计划

组织制定中心营业区业务发展长期规划与年度任务目标达成计划并监督落实，定期追踪进展情况并指导改进，确保营销本部全面达成业务目标5%

2-预算及费用管理

组织制定中心营业区费用预算方案及营销业务销售费用计划，审核预算调整方案及各项费用支出，指导进行费用使用分析，关注公司预定费用控制率，以提高公司财务资源的使用效率，避免公司财务风险10％

3-业务督导

督导下辖营销团队业务开展和组织运作，决策重大人事调整，指导制定营销企划方案并监督落实，组织竞赛督导、激励兑现及业务协调，分析并改善销售业务指标的，以全面推动业务发展50%

5-队伍建设

根据公司人力资源政策，指导队伍建设工作，在授权范围内进行用人决策，以提高人力资源的使用效率10%

6-运营外联

根据业务发展需要，完善营销本部行政保障体系，指导资产使用管理，与地方政府、执法部门、监管单位及同业协会保持良好关系，维护中心营业区外部形象，确保高效运转10%

关键业绩指标

1.部门费用预算控制率

2.部门的人力成本

3.个人业务市场占有率

4.个人业务市场美誉度

5.个人业务客户满意度

6.高价值客户比例

7.新客户增加数量

8.最终客户数量

9.个人业务投诉件数

10.部门人均培训学时数11.客户投诉解决效率

12.长险退保率

13.二次达成率

14.13个月继续率

15.年度计划完成率

16.月人均件数

17.人均保费

18.人均标准保费

19.件均标准保费

20.内部客户满意度

21.个险业务人员实动率

岗位名称：内勤岗

工作职责（该职责所要达到的结果/目标）

1-初审收银

初审、录入业务人员的保单，为减少差错率、确保保单顺畅出单，提高出单时效

2-单证费用管理

完成单证计划、领用、发放、回销等并进行登记录入工作；协助完成方案追踪、业绩统计及激励兑现，进行各项费用的报销和台帐登记

3-后援支持

办理新人入司及离司手续，进行保全、理赔资料的收集、审核整理及发放，提供日常办公用品的领用分发及日常外部接待工作

4-签报文件管理

收集存档相关营销激励方案的文件，进行签报的拟定、会签，完成日常文件的流转学习并监督落实

5-简易咨查询服务

及时、准确的解决业务人员的疑问，并应对客户简单业务咨询

关键业绩指标

1.初审差错率

2.资料发放及时性与准确性

3.业务员满意度

岗位名称：讲师岗

工作职责（该职责所要达到的结果/目标）

工作时间比重

（％）

1-做好培训的相关工作

每月各种培训的准备工作、课程讲授及对学员的辅导工作，做好每期培训班通知和签报的填制、发放20％

2-组织培训

根据营销节奏的需要，对公司各个层级的业务人员进行产品和销售技能的培训，包括新人岗前培训、衔接培训、代理人培训、准主任培训等25％

3-非现场培训

做好非现场培训工作，如电话追踪，并重点做好对三个月内的新员的培训数据总结汇报20％

4-课件开发与管理

根据业务发展的需要，开发有针对性的课件，提升队伍的销售技能15％

5-资料管理

做好培训档案、课件、资料的整理归档工作10％

6-传承培训

按照公司安排，参加各种培训、总结培训内容、进行传承10％

关键业绩指标

1.新人3000上岗率

2.新人三个月转正率

3.新人三个月开单率

4.新人当月转正率

5.代理人对培训的满意度

6.人均保费

7.代理人考试参考率

8.代理人考试通过率

9.代理人持证率

10.培训课件开发数量

11.培训课件有效性

12.报表数据出错率

13.培训计划的实施率

14.培训实施工作的效率

15.培训方案制定有效性

16.档案资料完整性

岗位名称：组训岗

工作职责（该职责所要达到的结果/目标）

工作时间比重

（％）

1-督导追踪业务

日常督导、追踪阶段业务完成进度与人员培养情况，定期拟制业务报告，确保提供及时准确的数据40％

2制定推动方案

根据不同阶段任务状况及队伍经营状况，拟制业务推动方案，并督导、追踪业务方案进展，确保业务目标的实现30％

3-组织相关培训

向各层级业务人员提供培训，并追踪、评估培训效果，以提高业务员业务水平30％

岗位绩效指标集

1.个人业务标准保费达成率

2.新契约保费年度增长率

3.新契约保费市场占有率

4.业务推动方案的实施效果

5.个人业务新契约期缴占比

6.新产品推广活动满意度

7.业务报告的及时性和有效性

8.激励方案的可行性

9.营销队伍组织增长率及架构合理性

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