智东西（公众号：zhidxcom）
作者 | 杨畅
编辑 | 李水青
智东西2月25日消息，近日，“东数西算”国家项目正式启动，为数据中心产业带来了重要利好信号。（《 历史 时刻！“东数西算”国家工程全面启动》）
作为数据中心中领域的一颗“明珠”，智算中心也引起行业关注。
一般认为，智算中心全称是人工智能计算中心，主要是为人工智能（AI）应用提供所需算力服务、数据服务和算法服务，由AI芯片和算力机组等设备组成，与云计算中心、超算中心有一定区别。企业和研究机构可以依托智算中心提供的强大算力，驱动AI模型进行数据深度加工，实现AI应用创新。
“东数西算”国家项目强调在京津冀、长三角、成渝等八大枢纽间建设算力网络，支持全国各地日益增长的算力需求。而沿着这张算力网络“地图”，我们发现智算中心已经“遍地开花”。
细数过来，从2021年到2022年开年，全国有不下20座城市建成或正在建智算中心，智算中心数量达到27个，而其中位于八大枢纽的就有12个，接近50%。
“东数西算”工程国家算力枢纽节点范围内的智算中心
那么具体有哪些城市在建设或者规划建设智算中心？“东数西算”工程会对智算中心带来什么样的影响？各地智算中心项目建设进度如何？可能会对当地AI产业有何影响？
智东西通过调查2021年以来各地规划、建设和建成的智算中心，并与业内人士交流，来与大家一起探讨这些问题。
据智东西统计，从2021年1月1日到2022年2月15日，全国共有至少26个城市在推动或刚刚完成当地智算中心的建设，这些城市中既有省会城市，例如南京、西安，也有非省会城市，像许昌、青岛。
其中，不少城市已经在本地建设了像大数据中心、云计算中心、国家超算中心等信息基础设施。不过这些中心并不能替代智算中心，它们之间的功能存在差异——像云计算中心，主要是提供云服务，超算中心主要为科学研究提供超算服务，智算中心则主要是为企业和科研院所提供普惠AI算力服务。
此外，中信所《人工智能计算中心发展白皮书（2021）》中指出，智算中心借鉴了超级计算（高性能计算）中心和云计算数据中心大规模并行计算和数据处理的技术架构，但它是以AI专用芯片为计算算力底座的。上述三类中心的软件和业务架构不一样，不过云数据中心和超算中心也可以通过延展建设，来对外提供智能算力。
据我们统计，2021年，全国建成并投入运营或试运营的智算中心有8个，分别是武汉人工智能计算中心、合肥先进计算中心、南京智能计算中心、中国电信京津冀大数据智能算力中心、浙江（长三角）新一代全功能智能超算中心、西安未来人工智能计算中心、中原人工智能计算中心、哈尔滨人工智能先进计算中心，投运时间分别是5月、6月、7月、8月、9月、9月、10月和12月。这些智算中心中大部分都有二期建设规划。
截至目前，2021年和2022年各地投入运营的智算中心情况
一些智算中心并没有直接用“智算中心”或“人工智能计算中心”命名，而是采用“先进计算中心”或“智能超算中心”的命名方式，但它们也提供智能算力，所以也可以算作智算中心，例如合肥先进计算中心和浙江（长三角）新一代全功能智能超算中心。
不同智算中心的测算算力时采用的算力测试基准有所差别，使用算力单位略有不同，但是无论是“1 P OpS”、“1 PFLOPS FP16”、“1 Petaflops”还是“1 P”，都相当于每秒可进行一千万亿次运算。
2022年开年以来，国内已经有一个新投运的智算中心，是位于上海的商汤 科技 人工智能计算中心。
很多城市是正在建设智算中心，从2021年1月1日到2022年2月15日，全国共有至少18个城市签约、开工、招标、计划建设智算中心项目，其中已经宣布开工建设的至少有6个城市，分别是合肥、庆阳、大连、沈阳、深圳、长沙。
截至目前，2021年和2022年各地规划或已经开始建设的智算中心情况
对比2021年之前的各地智算中心建设情况来看，2020年之前的智算中心项目更少一些。不过，部分2021年开工建成的智算中心其实在2020年就已经立项招标和预研规划，比如武汉人工智能计算中心项目。
智算中心并不是2021年才有的新类型数据中心，我国较早建成的智算中心还有深圳鹏城云脑、旷视芜湖AI超算中心等。2018年，鹏城云脑I初步建成并上线运行，算力达到100 PFLOPS（1 PFLOPS相当于每秒运算能力为一千万亿次）。
从全国智算中心的地理位置分布来看，目前，东部、中部和西部都有省市在部署智算中心。作为数据中心的一种，各地的智算中心建设规划难免会受到“东数西算”政策的影响。
特别是国家发改委等部门在《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》等文件中指出：“原则上，对于在国家枢纽节点之外新建的数据中心，地方政府不得给予土地、财税等方面的优惠政策。”智算中心作为各地政府主导的项目，极有可能受到影响，但是并不一定会大批向西部地区迁移。因为智算中心主要面向AI相关产业，这些业务对于网络通信的要求也比较高，在这方面，东部地区略有优势。
中科曙光高级副总裁任京暘告诉智东西，“东数西算”工程会促进智算中心的发展，预计在全国一体化算力网络国家枢纽节点建设中，规划的数据中心项目会配置一定规模的智能算力，有些项目还可能是直接以智算中心的形态出现。
另外，从这些智算中心公布的算力规模情况来看， 100P算力是很多智算中心的起步目标 。
一般认为，100P大约相当于5万台高性能电脑的算力。拿科研场景为例，天文学家在20万颗天体的星空图中要定位某种特征星体，如果算力不够，耗时可能要超100天，如果拥有100P算力，定位星体所需时间仅为100秒。
任京暘说，一般智算中心提到的100P是指FP16或INT16，即半精度算力，就现阶段而言，以100P起步，能实现比较大的规模效益。
从需求角度看，智算中心作为城市级公共算力平台，要满足区域内政府、企业、高校等各类用户的算力需求，起步规模不宜过小，否则无法支撑类似大模型训练等大算力需求，也不足以发挥集约共享的规模效益。
任京暘补充道，从投资角度看，智算中心发展尚处于初期阶段，建设、运营、应用与生态建设等投入较大，需要结合地方财政承受能力做出合理评估，根据实际需求进行适度的超前部署。
大部分智算中心都是分期建设的，建成一期，就可以投入运营一期，后期再根据运行情况和产业发展需求进行二期、三期建设。
例如武汉人工智能计算中心，该智算中心在2021年5月完成了一期项目建设工作，并开始为企业提供AI算力，但很快饱和了。于是，武汉人工智能计算中心又进行了二期项目扩容工作，将算力规模从100P扩容到200P。武汉人工智能计算中心相关负责人在接受媒体采访时说，现在二期算力也接近饱和，随着准备进行进一步的算力扩容工作。
武汉人工智能计算中心
根据各智算中心的数据，至少数百家企业已经签约智算中心，例如武汉人工智能计算中心已经为多家高校和科研院所、100多家企业提供算力，南京智能计算中心已经吸引超40家产学研机构入驻。
一个智算中心可以同时支撑的产业场景很多，例如自动驾驶、智慧医疗、智慧城市、智慧交通、智慧矿山、智能制造等等，主要看当地的需求，一般都是为了支撑当地的优势产业更好发展。比如，青岛靠近海域，其人工智能计算中心招标文件就有提到青岛人工智能计算中心要支撑青岛优势产业集群，比如智能家居、智能制造等产业智能化持续领先，并着重强调支撑当地智慧海洋经济的发展。
上述智算中心都并不局限于支撑单一产业。不过，也有一些城市选择建设针对性更强的智算中心，像山西晋城建设了专门面向煤炭行业的智算中心（智能矿山创新实验室创新成果&计算中心）。该智算中心由华为、晋能控股等企业参与建设，主要是为推动山西煤矿智能化建设。
智能矿山创新实验室创新成果&计算中心
在智算中心建设过程中，市政和建筑设计企业背后的AI和ICT企业是重要角色，例如曙光、华为、浪潮、腾讯、商汤 科技 等企业。
在 探索 智算中心过程中，作为计算领域的头部玩家曙光提出了“5A级”智算中心建设方案，从开放、融合、绿色、普惠、服务五个方面，进行智算中心相关的实践和 探索 。目前，曙光5A级智算中心已在广东珠海、安徽合肥、浙江桐乡等地陆续落成，其江苏昆山等地的智算中心也进入建设阶段。
合肥先进计算中心
曙光智算中心会采用兼容多种芯片、算法、模型等的多元协作方式以实现多元算力提供。例如曙光参建的合肥先进计算中心不仅能提供智能算力，还能提供高性能计算所需算力。在降低智算中心、数据中心能耗方面，曙光研发有浸没式相变液冷技术，可使智算中心的PUE值降至1.04到1.05。
华为应该是比较早尝试智算中心的企业，而且也是参与各地智算中心建设最多的企业之一。华为升腾计算业务总裁许映童曾在2021世界人工智能大会期间透露，华为希望在2021年内启动超20个智算中心建设。
包括“鹏城云脑II”、“武汉人工智能计算中心”在内的几个华为承建的智算中心项目几乎都是使用华为的Atlas 900 AI集群架构，来实现AI算力供给的。Atlas 900 AI集群架构是由数千颗升腾910 AI处理器构成，其总算力达到256P 1024 PFLOPS FP16。
鹏城云脑
浪潮在智算中心方面也有多年的研究，无论是智算中心运行过程中算力生产、算力聚合、算力调度还是算力释放环节，浪潮都分别有相应的技术和软硬件支撑。南京智能计算中心就是采用了浪潮AI服务器算力机组和寒武纪思元270和思元290智能芯片及加速卡。
南京智能计算中心
作为数据中心行业的重要玩家，腾讯将其在数据中心方面的 探索 应用在了智算中心建设中，像腾讯智慧产业长三角（合肥）智算中心建设中就用到了腾讯第四代T-Block等高端模块化技术，支持项目快速交付。腾讯第四代T-Block等高端模块化技术就是将IT、空调等数据中心的各个功能模块化，以实现按需灵活配置。
商汤 科技 是从2018年开始进行人工智能计算中心预研工作的，2020年7月开始商汤 科技 人工智能计算中心建设工作。2022年1月24日，商汤 科技 人工智能计算中心启动运营。商汤 科技 人工智能计算中心的峰值算力高达3740 Petaflops，这背后包含了商汤 科技 的多种技术突破，包括高性能计算、分布式调度、硬件/软件协同设计等。
商汤 科技 人工智能计算中心
我们通过调查2021年以来建设和建成的智算中心，发现越来越多的城市已经开始了智算中心建设。这体现了各地对于AI产业的重视。从一些现有的智算中心建设工期来看，一般一期建设大概时间在半年到一年不等，今年可能会有更多在建的智算中心建成并投运。另外，“东数西算”工程也会对新的智算中心的规划、建设产生多重影响。
目前参与智算中心建设的企业相对有限，随着各地对智算中心建设需求的增加以及一些新玩家加入，智算中心领域玩家可能会面临更激烈的竞争。
特发信息是深圳本地国企，大股东为特发集团有限公司。公司自上市以来一方面在信息化领域横向拓展，现已形成光通信+军工信息化两大业务布局；另一方面推动产业纵深整合，现已形成光通信和军工信息化两大产业布局。光通信方面，特发信息是国内最早开拓并专注于光纤光缆、配线网络设备及通信设备研制、生产的国家级高新技术企业之一。2019 年公司收购四川华拓 64.64%股权，向业务范围拓展至 5G 光模块领域。军工信息化方面，公司于 2015 年收购成都傅立叶 100% 股权，2018 年收购北京神州飞航 70%股权，不断丰富产品线布局。公司的主要子公司包括特发泰科通信、北京神州飞航、成都傅立叶、四川华拓、深圳特发东智科技等。一、行业机遇
1、5G 网络的规模建设将带动光纤光缆行业需求趋稳，公司积极推动业务结构调整，2019年收购四川华拓进入光模块市场，有望分享 5G网络建设红利。
2、在新基建的背景之下，公司有望在信息化领域进一步拓展新的市场。深圳市于 2020 年7月14 日发布《关于加快推进新型基础设施建设的实施意见(2020~2025 年)》，首批新基建项目共计95个，总投资约为4119 亿元。
3、中长期有望受益于“十四五”期间国防信息化建设提速。2020 年 11 月发布的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五 年规划和二〇三五年远景目标的建议》中对我国国防和军队建设作出战略 部署，其中强调要加快机械化信息化智能化融合发展。公司军工信息化业务主要从事各类军工智能终端、软件以及大数据平台的研发和生产，为各军兵种提供先进的武器信息化产品。当前，公司产业链实施主体主要包括成都傅立叶和神州飞航。具体业务来看，成都傅立叶的业务分为五类，分别为信号处理业务、卫星通信业务、大数据&人工智能业务、装备制造业务和贸易集成业务。
二、行业风险
1、2019年中美贸易摩擦的外部冲击叠加国内光纤光缆行业以及电力行业景气下降，光纤光缆行业竞争加剧。受2019年行业景气下行影响，2019 年公司扣非后 ROE 为 2.69%，创 2011 年以来的最低值。
2、国内新冠疫情二次复发对公司正常经营产生不利影响。
三、公司核心竞争力
1、多年来依托国企背景在信息化领域打造了较强的 ToB 和ToG 端的市场拓展能力，客户资源丰富。客户方面，公司聚焦行业大客户，主要客户包括中国移动、中国电信、中国联通等电信运 营商，广播电视、电力、交通、政府、国防等专网用户，产品广泛应用于国家及省级运营商的一级干线网、国家级电网公司、集成商及海外客户的重点建设工程。
2、光通信业务方面，持续推进产业链纵向一体化，提升综合服务能力。经过多年的发展公司在光通信产业形成了“光纤光缆—光传输及光配产品—终端”的完整 产业链布局。
3、光纤光缆方面，公司连续多年获得“中国光通信最具综合竞争企业 10 强”、“中国光纤光缆最具竞争力企业 10 强”等荣誉。
4、智能接入方面，公司从事智能接入业务的子公司主要包括光网科技、特发东智、四川华拓等，产品覆盖家庭智能终端、用户端光电设备综合产品以及光模块产品。
5、光模块业务方面，公司于2019年并购四川华拓，后者是集研发、生产、销售和服务为一 体的光模块制造商，业务领域涉及光器件、模块化产品直至子系统的研发、生产和销售，目前已经拥有155M~400G 全系列光模块、高速互联产品生产能力，产品广泛应用于无线、传输和数据中心等领域，并面向全球用户提供高效便捷的光通讯解决方案。
6、携手深圳移动发力数据中心业务。公司于8月24日晚发布公告，公司控股子公司特发信息数据科技与深圳移动，签署战略合作协议，双方将围绕数据中心及 5G 智慧园区展开合作。本次合作有助于公司在数据中心领域的经营规模进一步得到扩展，增强公司在数据中心领域的核心竞争力，有望对公司与深圳移动未来深化双 方在数据中心领域的持续合作奠定基础。
7、公司在“新基建”背景下，进一步完善 5G、数据中心、智慧城市等领域的 战略布局。据公司 10 月 29 日公告，特发信息成为深圳市鹏城云脑 II 扩展 型项目信息化工程第一阶段项目供应商，中标金额为 28.18 亿元，公司新 基建业务再下一城。此外，公司智慧城市创展基地项目有序建设中，公司 预计将于四季度建设完工投入使用。
8、d载产品中标新型号，军工信息化业务稳步增长。受军工客户需求驱动，前三季度公司军工电子配套业务订单稳步增长，d 载计算机产品中标新型号。公司d载计算机产品应用于具备制导能力的飞 d，包括空空d，巡航d，防空导d，战略导d等国防空军装备。同时， 公司新产品研发进展顺利，2020 年上半年成都傅立叶研制的测控地面站数 据链系统已完成样机试制并进行了设计鉴定，同时推出多通道卫星通信信 号解调器神州飞航已发布高性能 VPX 通用平台等多款新品，并实现了 神州飞航数据采集产品在重大型号配套的再次突破。
9、携手三奇科技，成立合资公司协同开拓陆军、武警和战略支援部队等市场。2020 年 9 月，公司与深圳三奇科技成立合资公司深圳市特发三奇防务技术 (特发信息持股 51%，深圳三奇科技持股 49%)，共同推动某分系统项目落地，协同开拓陆军、武警和战略支援部队等市场，开发雷达、DC-XHD 等新业务。深圳三奇科技是专门从事军民用北斗通讯设备终端，北斗用户 机及单兵通讯机配套等设计开发的高新技术企业。本次合作有助于提升公司军工产业链配套水平，提高在军工领域的研发能力以及客户开 拓能力，新签订的军品采购框架协议有望显著提升公司军工业务营收规模。
10、签订军品采购框架协议，军工信息化业务再下一城。公司于 12 月 16 日晚发布公告，公司控股子公司深圳市特发三奇防务技术 与特殊机构客户签订军品采购框架协议，协议标的为某分系统设备，协议金额约为人民币 6.26 亿元，占公司 2019 年营业收入的 13.45%，占公司 2019 年军工业务收入的 207.57%。本次协议签订与后续履行有望显著提升公司军工业务营收规模。
四、投资存在的潜在风险
1、公司业务相对多元化，主营业务不突出，核心竞争力不强。
2、军工信息化业务拓展不及预期。
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