这是一个很大很宽泛的问题，或许我换种方式回答你更恰当。
我曾经问过我的客户，男，40岁左右，身价过亿，已投资金额千万级别，范围涵盖银行理财、信托、私募基金、阳光私募、股权、国内外房产以及保险等。
他给我的回答以及后来我又问过另外一些客户，他们眼中好的理财师是什么样？
核心，其实，就是三点：
第一，专业性
这是是最基础的最简单的也是最难的要求。
简单说，就是金融行业最基础的概念要懂，比如随便问你一下可转债怎么 *** 作？期货开户？固收的平均收益？房地产信托好还是政信类比较安全？现在单标股权还能不能做？CRS来了对我有什么影响，我是不要要提前做点全球资产配置，海外保险怎么买，买多少？我现在没有美金，我想买点美股怎么办?我不想出境，但是我想办美国银行账户怎么 *** 作?.........
嗯，这些是比较简单的问题，但是都要搞明白却不简单。
所以，对于理财师来说，掌握最基础的金融概念，了解自己银行或者所在企业的发展史，历史产品情况，同行业情况，以及不断学习。
第二，真诚
这个也是非常重要的。
我相信每个营销人员，都有业绩指标等各种各样的压力。
但是，请记住，不要把这个压力转移在客户的身上。每个投资人，都有自己的资产状况、需求和不同的风险承受能力和偏好等。
把最真实的情况，告诉客户。这一点，写起来很简单，做起来很难很难很难。
如果不知道怎么做，那就从底线开始，什么不能做，守住底线。我前几天还在百度知道上面看到一个问题，说给客户承诺保本保息，这种连最起码的合法合规都做不到的人以后还是别做了，害人害己。什么是真诚，就是是预期收益率5% ，那就说5%，哪怕是银行也会有风险，也会做不到，也会出现极端情况。在和客户沟通的时候，你的真诚客户是可以直接感受到的。同样，作为可以投资金额在100W以上的客户，身边至少有3-5个以上的营销人员，如果你不真诚，你随时被PASS可能连自己都不知道。你要相信，能投资100W的客户绝不会是傻子（不接受杠精反驳），不要低估任何一个人，要尊重客户。
第三，信任感
这个词很简单，但是很花时间和心思。
每个人都有自己的优势和闪光点，找到自己的闪光点吧。吸引力法则。
嗯，想要做好当然还有很多很多其他的方面了。
当然，如果能做到以上三点，我相信你已经成功一大半了。
祝好运。
最有效的15个营销方法：
策略一：观念营销
营销必须从老板抓起，从观念抓起！老板必须认识到：营销是第一生产力！营销比生产更重要，应用比技术重要。开发任何产品，都要遵循先市场后工厂的思路。没有营销做导向，方向不对一切白费。然而，这个简单的道理却常常被企业家忽略和遗忘，所以，营销必须从老板抓起！从观念抓起！
策略二：实战营销
销量才是硬道理！卖货就是真功夫！市场效果是检验营销的唯一标准！一切理论都是纸老虎！反对营销本本主义！不管土的还是洋的，适合企业的就是对的！不管黑猫白猫，能卖产品就是好猫！在中国市场上，没有权威、没有真理，只有实战！
策略三：整合营销
一个指头打人，不仅没有感觉，没准你还会扭了自己的指头。两个指头打人好一点，但仍然力度不够。只有三个指头、四个指头、五个指头握在一起，攥成拳头，出手才狠。
就家居建材而言，无论你的产品力多强，如果你不打广告，不做宣传，肯定没戏。你的宣传攻势挺猛，但是渠道铺货不行，还是变不成钱。货铺上了，没有适时地促销，变现的量就不可能大。有了合适的促销，没有对营销队伍进行长期有效的激励和约束，你也不可能有长远的、良好的回报。
即使这营销的每一个环节你都考虑到了，五个指头都有了，但如果这五个指头之间配合的不默契，也不能产生预期的效果。五个指头得往一个中心握，才能形成拳头。要想打造出优于对手的营销势能就必须用一个拳头而不是一个指头打人。
策略四：特色营销
中国有“56个民族56朵花”，每个省份都有自己的特色，即便是同省的不同地市，也是各有特色。基于全世界独一无二的国情，我们所走特色营销之路。中国市场的难题，只能用中国特色营销智慧解决！所以，在营销上，我们必须坚持“中国特色”：立足本土国情，运用地方特色的理念、手段和方法，发现和解决实际营销问题。
策略五：环节营销
假设有8个营销环节ABCDEFGH，那么，整体营销业绩应为：AⅹBⅹCⅹDⅹEⅹFⅹGⅹH。如果每个环节都做到1，总分是：1ⅹ1ⅹ1ⅹ1ⅹ1ⅹ1ⅹ1ⅹ1=1；如果每个环节都做到1.1，总分是：1.1ⅹ1.1ⅹ1.1ⅹ1.1ⅹ1.1ⅹ1.1ⅹ1.1ⅹ1.1=2.1如果某个环节做到1.5。
而某个环节只有0.5，总分是：1.5ⅹ1ⅹ1ⅹ1ⅹ1ⅹ1ⅹ1ⅹ0.5=0.75。我们不仅要与竞争对手竞争，还要与自己竞争，我们不仅要保证结构的完整，还要做到细节的完美。营销有一招惊世的奇迹，却不可能有一招制胜的神话。
策略六：杂交营销
不怕不专业，就怕太专业！营销本无墙，经验主义和因循守旧的人多了，便形成了墙。墙，就是传统的营销思维和模式。
杂交营销就是要“跳出行业看行业、跳出产品看产品”，打破一切边界，颠覆一切传统，大胆借鉴、嫁接其他产品、行业的资源、思想、模式和方法，为我所用，赢取优势，获得突破！杂交是第一创新力！有杂交，就有可能！
策略七：长板营销
木桶理论害死人！谁都有短板，有些短板注定要带进坟墓、无法弥补！谁都有长板，长板是1，其它的是0。营销就是要重新挖掘和认识自己，最大化把握长板，扬长避短，以“长”制胜！中小企业、弱势企业只要找到1，照样可以做品牌、赢市场。
策略八：鸡头营销
谁说市场已经饱和？再坚硬的蛋也能找到缝隙、再牢固的城堡也能找到突破！在中国市场，依然有许多地荒芜，等待你去圈；依然有大量的鸡没有头，等着你去抢占；依然有大量的鸡头很脆弱，等着你去取代。只要你够睿智、果敢！谁，都会有机会！
策略九：聚焦营销
再强大的对手也有软肋，再弱小的'企业也有拳头。握紧十指，拳头出击；聚焦产生合力，聚焦创造能量；聚焦创造相对优势，改变强弱竞争格局。一句话：集中优势兵力，打赢营销战争！
策略十：率真营销
营销，就是用最简单最率真的方法解决最重要的问题！越简单的东西越接近事物本质，离市场和消费者越近，营销成本越低，成功的机率越大。故弄玄虚，把简单的问题复杂化，只能害人又害己。
策略十一：品牌功效化
大企业，千万不要好高骛远，拿品牌吓人；小企业，一定不要急功近利，拿功效唬人。品牌和功效完全可以和平相处！“品牌功效化，功效品牌化”，将品牌塑造和功效诉求在营销传播实践中有效结合，才是中国企业的实效营销传播之道。品牌和功效，两手都要抓，两手都要硬！
策略十二：资源营销
资源制胜！中国正步入一个资源营销时代！市场成功不仅需要产品、人力、策划、财力，更需要政府、行业、学术、渠道、专家、媒介等营销资源。所以，对资源的整合和把握能力，成为企业营销竞争力的关键要素，也成为中小企业实现跨越式发展的支撑平台和关键推动力！
策略十三：新闻营销
新闻是比广告更广告的广告！公关是比促销更促销的促销！公关是第一影响力！新闻是第一传播力！对公关和新闻，有条件要做，没用条件创造条件也要做！没有新闻眼和公关耳的营销人，是弱智和残疾的！
策略十四：速度营销
速度比完美更重要！快人半步，成功一半！有速度，就有可能！没有速度，再好的机会也会丧失殆尽；有了速度，就有了跨越式发展的可能。对速度的敏锐捕捉和果敢把握，是企业核心竞争力的典型体现之一，也是中国式企业家和营销家的成功必修课。
策略十五：招商营销
招商是企业的第一次营销！招商是系统营销工程！再苦不能苦营销，再穷不能穷招商！对企业来讲，招商就是招亲，一“招”不慎，全盘皆输，终身不幸！
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