私募基金营销技巧与方法

私募基金营销技巧与方法

私人股权投资(又称私募股权投资或私募基金，Private Fund)，是一个很宽泛的概念，用来指称对任何一种不能在股票市场自由交易的股权资产的投资。下面是我为大家带来的私募基金营销技巧与方法的知识，欢迎阅读。

对于这支私募基金跟客户交流的时候最主要的是突出三个特点：

1.资金的安全性 讲一下基金公司的资质及信用情况，托管银行，还有就是代销机构的资质。

2.基金的投资方向及投资的安全性(贷款业务)。

3.基金的回报率，对比一下当前的'房产投资和股票投资的风险性可以得出这只基金的优点，也比较适合投资比较稳健的客户。

基金目标客户的锁定是实现营销的前提，我一般会选择以下人群作为我的目标客户：

1、买过基金的客户。这里面又可以分为两类人，一类是买过基金还没怎么亏损的客户，这类人一般是我要完成“政治任务”的首选目标客户还有一类是买过基金，但是亏损不小的，这类客户一般是我觉得近期股市能够有10%以上空。间，适合购买老基金的或者近期大盘还将横盘甚至下跌，不过等到1个半月的封闭期结束后，大盘上涨的概率相当大而目前适合购买新基金的目标人选。

2、银行第三方存管客户。这类客户一般是股市打新股或者炒股的客户。对于炒股的客户一定要找熊市亏损严重或牛市赚钱很少的客户。

3、在柜面办理存款定期1年甚至3年以上的客户。

4、第三方合作伙伴(保险公司、证券公司、房产中介等等)。这些机构的渠道合作伙伴毕竟平时有求于我们，在平时有政治任务的时候，他们往往能够帮助我们度过难关!

5、开设对公帐户的企业。如果有公司贷款的企业也是最适合帮助我们完成政治任务的最佳目标，他们往往是大单的成交者(500万以上)

有了营销目标后，我们必须确定我们将要采用的营销方式，一般我会采用以下几种：

1、对于自己的嫡系部队(也就是那些长期跟随自己 *** 作，享受我特色服务的客户群)，一般只需要打个电话，约他们到办公室里简单聊上几句，在事先为他们设定好的仓位内，即可完成销售。

2、对于前来办理存款的普通客户，不仅要使用基金公司提供的宣传折页，而且要利用自己对市场中长期的信心去帮助客户树立长期投资的信心，期间要反复列举高层的言论、机构的观点、当前的经济形势以及经济数据。与这类客户聊天必须全神贯注地盯着客户的双眼，因为这样可以使我很容易地客户的双眼中读出客户对于我哪句话有疑问，方便我重点进行解释，只要客户所有的疑问都解决了，我们离销售成功也就不远了!

3、对于一些计较手续费的客户，对于平时不是政治任务的基金销售，我一般会告诉这类客户，尽管银行在手续费上无法象证券公司一样可以实行减免，但是我能够提供的特色服务(不仅提供基金的买卖点，而且每周还可以收到我自己汇总的“实力机构”对下周大盘的走势预测，这些内参资料提供的指导建议所带来的增值，绝对要比减免那点手续费要超值得多。因此，这类人往往最终能够成为我的“嫡系部队”

4、对于一些大单目标客户(500万以上的)，一般采用由基金公司投研团队的专业人士为这些贵宾客户在温馨舒适的酒店、茶吧，进行一些专业的小型路演活动，从而达成大单销售。

在国内经济环境整体下行的背景下，不少其他行业的老板，都想转型搞私募基金。不过，我们也需要看到，私募基金虽然是一个好的行业，但老板们想要在这个领域实现转型成功，也面临着不小的挑战。

首先，老板们想要转型搞私募基金的原因，与经济下行、证券市场的周期性以及商业人脉变现这三个因素有关。在我的另一个问答中，我详细阐述了上述三点因素。简单来说，经济下行使得不少行业出现了越来越大的困难，而私募基金领域就成为了老板们的“救命稻草”。证券市场有“容易赚钱”和“不容易赚钱”的周期轮动特点，而不少老板想要在“容易赚钱”的周期出现前，抓紧布局私募基金这一领域。此外，老板们拥有不少富裕人群的人脉关系，这些关系有助于他们完成私募基金营销领域的“变现”。这三点因素，促使不少老板在近期蜂拥进入私募基金领域。

其次，私募基金虽然是个“好行业”，但这个行业的经营难度也非常之大。一方面，老板们想要在这个行业获得成功，就必须拥有一个“能够持续赚钱”的投研交易团队。这个团队需要在牛市、熊市和震荡市中，寻找到合适的投资赛道方向（例如到底是选择新能源、半导体、军工，还是消费、金融、基建），并做好产品的净值增长和回撤管理工作。另一方面，转型的私募老板也需要足够的持续营销能力，让自家公司赚到足够多的管理费和业绩分成。虽然老板们仍是的富人圈子，是申购产品的潜在“金主”来源，但一家私募基金销售的持续走好必须建立在净值优秀之上。这一点，并不是每个手握资金的老板都能做到的。

再次，虽然私募基金这个行业对于老板们的挑战很大，但其他的转型方向更是艰难。实体经济中的“蓝海”不断变少，而大多数行业领域“内卷”也在加剧。因此，证券私募这个领域虽然残酷，但它确实构成了一个“转型破局”的方向。毕竟，金融市场是一个充满“赚快钱”预期的市场。一旦牛市在某个时点开启，那么手握牌照的私募基金就会成为“香饽饽”。

综上所述，在经济大环境下行的背景下，私募基金行业算是一个不错的行业。但其他领域的不少老板们想要转型做私募，仍然会遭遇较大的挑战。

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