我国集装箱现状及发展趋势

我国集装箱港口发展趋势

（1）落实“一带一路”国家发展战略

2015年3月28日，国家发展改革委、外交部、商务部联合发布了《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》。“一带一路”贯穿亚欧非大陆，一头是活跃的东亚经济圈，一头是发达的欧洲经济圈，中间广大腹地国家经济发展潜力巨大。丝绸之路经济带重点畅通中国经中亚、俄罗斯至欧洲（波罗的海）；中国经中亚、西亚至波斯湾、地中海；中国至东南亚、南亚、印度洋。21世纪海上丝绸之路重点方向是从中国沿海港口过南海到印度洋，延伸至欧洲；从中国沿海港口过南海到南太平洋。根据“一带一路”走向，陆上依托国际大通道，以沿线中心城市为支撑，以重点经贸产业园区为合作平台，共同打造新亚欧大陆桥、中蒙俄、中国－中亚－西亚、中国－中南半岛等国际经济合作走廊；海上以重点港口为节点，共同建设通畅安全高效的运输大通道。其中就提到了要加强上海、天津、宁波－舟山、广州、深圳、湛江、汕头、青岛、烟台、大连、福州、厦门、泉州、海口、三亚等沿海城市港口建设。这些港口都是我国主要的集装箱港口，应当紧紧围绕“一带一路”发展战略，利用长三角、珠三角、海峡西岸、环渤海等经济区开放程度高、经济实力强、辐射带动作用大的优势，成为“一带一路”特别是21世纪海上丝绸之路建设的排头兵和主力军，例如，有条件的港口要“走出去”，开展境外投资和跨国经营业务，打造具有国际竞争力的全球性码头运营商。从陆上通道来讲，我国沿海及长江干线集装箱港口要积极开辟并建立沟通中欧的集装箱海铁联运通道和口岸通关协调机制，打造“中欧班列”品牌，建设沟通境内外、连接东中西的运输通道。同时，加快参与郑州、西安等内陆城市建设国际陆港，加强内陆口岸与沿海、沿边口岸通关合作，开展跨境贸易电子商务服务试点。

（2）适应我国经济发展的“新常态”

十八以来，受国民经济宏观调控及转型发展的影响，国民经济增长速度放缓，港口货物吞吐量的增长速度也在放缓。2014年，我国规模以上港口完成货物吞吐量111.6亿吨，同比增长4.8%，低于国民经济增长速度2.6个百分点，规模以上港口集装箱吞吐量20093万TEU，增长6.1%，低于国民经济增长速度1.3个百分点。当前，世界经济正处于深度调整之中，复苏动力不足，地缘政治影响加重，不确定因素增多，推动增长、增加就业、调整结构成为国际社会共识。我国经济下行压力还在加大，发展中深层次矛盾凸显，今后面临的困难可能还要大。我国经济发展进入新常态，增长速度正从10%左右的高速增长转向7%左右的中高速增长，经济发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济结构正从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并存的深度调整，经济发展动力正从传统增长点转向新的增长点。在2015年政府工作报告中将国内生产总值预期增长目标调整为7%左右，而国内生产总值的增长与港口货物吞吐量的增长是呈正相关的。预计2015年及今后一段时期，全国港口吞吐量增长速度可能会低于国民经济发展速度，但我国货物贸易大国、资源能源进出口大国的地位短期内不会发生改变。因此，我国港口在今后一段时期内总体上会处于平稳发展的阶段，即我国港口货物吞吐量和集装箱吞吐量增长将进入中速或中低速增长的“常态”。

（3）积极应对集装箱船舶大型化、联盟化的发展

对于集装箱运输来说，船舶大型化并不仅仅意味着单位运输成本降低，更在于未来集装箱班轮公司及其联盟将依靠船舶大型化构建起全新全球航运网络，即由传统钟摆式改为轴幅式，挂靠港减少，单次航程综合成本降低。对集装箱港口来说，船舶大型化一方面意味着对港口能力的挑战，包括航道、码头水深、装卸设备、装卸时间、集疏运能力等，另一方面未来将引起集装箱港口地位格局重新调整。为保证大型船舶的货源充足，地区主枢纽港必须有足够的支线进行喂给，干线运输、支线运输和喂给运输组成的集装箱运输格局将逐渐形成，集装箱港口也由此分工成枢纽港、支线港和喂给港。因此，我国集装箱港口要积极采用合作共赢、合理分工等有关措施来应对集装箱船舶大型化、联盟化的发展。

（4）为客户提供全程物流服务

我国集装箱港口发展全程物流是将腹地范围内的货代、船代、公路运输商、铁路运输商、船公司、港口服务商等各个方面的资源进行分工合作，为货主设计全程物流方案，提供满足货主运输需求的相应服务，使得货物从发货地开始就能够实现整个运输的安全、及时，并达到低运输成本。此时的港口不在仅仅是运输中的一个环节了，而是控制全程运输的主要物流经营商，全程物流经营商要开展的业务范围也较多，包括码头经营、货运代理、船舶代理、多式联运、集装箱拆装箱、简单加工包装等等，这些业务的开展将改变港口原来的装卸、仓储等单一功能的局面，进一步优化港口经济增长方式。港口企业只有重视掌握客户的供应链需求，为客户直接提供全程物流服务，才能更有效地营销港口企业自身。如山西怀仁某瓷业有限责任公司是目前国内规模最大的日用陶瓷生产企业，产品畅销国内外，天津港物流发展公司凭借着堆场、机械设备、报关报检、海运订舱等资源优势，为该企业提供了全程物流服务，帮助该企业解决了堆存、报检、海运订舱等方面的困扰，降低了出口货物的物流成本，从而赢得了该公司的青睐，委托天津港负责发运其装载瓷器的内外贸集装箱。天津港定制的全程物流方案成功后，山西省其他出口企业也纷纷慕名前来要求合作。据了解，目前天津港已先后成功开发了PVC树脂、再生资源、液体化工、集装箱配件、高岭土等多个全程物流项目。天津港全程物流服务的成功案例，正是其满足客户供应链管理需求的生动体现，将促使天津港从码头营运商实现向物流营运商的业务拓展。

（5）开展以“门到港”、“港到门”为特色的集装箱多式联运服务

以集装箱港口为枢纽的多式联运是港口开展物流服务的重要方面。而我国港口的多式联运体系还并不完善，所以在今后一段时期内，多式联运将成为我国港口物流发展的重点，建议港口企业要充分发挥港口枢纽衔接各种运输方式的优势，以港口集装箱为重点加快推进多式联运，积极发展铁水联运、海河联运、水水中转、甩挂运输。以集装箱铁水联运为例，港口是集装箱多式联运最重要的枢纽节点，而铁路是综合运输体系中大运量、长距离地面运输的主要手段之一，随着我国港口集装箱货源地向中西部地区延伸，更应充分发挥铁路的作用，加快发展集装箱铁水联运，优化港口集疏运结构，促进我国港口物流的可持续发展。

我国港口企业重视开展为客户提供以“门到港”、“港到门”为特色的港口物流服务。如近年来，大连港与铁道部门合作，在已开通大连至沈阳、长春、哈尔滨等集装箱干线班列的基础上，推出“点对点”大列内贸集装箱循环车组，开通了五棵树、吉林西、长春东、沈阳等路局管内大列循环车组，目前的内贸集装箱班列已逾50班/周。在内贸集装箱班轮方面，大连港共开辟了至广州、上海、宁波、青岛、漳州、泉州等9条航线。大连港在国内沿海港口中将粮食散装船运输改为集装箱运输，其码头企业自行设计的自动化散粮装箱设备的装箱能力达到400 TEU/天。大连港并且在沈阳东站、长春、吉林等“无水港”也建设了散改集设施，将物流服务开展到客户家门口，为东北地区玉米、大豆、水稻等大宗散粮运输提供了高效优质的全程物流服务。大连港的物流运作实践，突破了港口企业只能在港区码头为客户提供物流服务的局限，而且把物流作业和服务做到了生产集聚地和消费地，根据客户的供应链需求，大力开展“门到港”、“港到门”的集装箱内陆段物流服务，逐步使港口码头业务、港口物流业务与客户的供应链融为一体。

（6）建设内陆无水港，拉近沿海港口与内陆腹地之间的联系

随着我国沿海产业逐步向中西部梯度转移，内陆地区的内外贸货物通过港口运输的也渐渐增多，促使沿海港口纷纷在货源集中的内陆地区建立无水港。2002年10月，北京朝阳口岸与天津港口岸签署直通协议，这是口岸跨关区通关的有益尝试，在全国首开“无水港”先例。短短几年时间，从北到南已形成了若干“无水港”群，包括以大连港为龙头的东北“无水港”群、天津港牵头的东中西部16个省市区“无水港”群、以宁波港建立的金华、义乌、绍兴、余姚及衢州为主的江浙“无水港”群。由于内陆无水港引进了货代、船代、物流公司等相关企业和海关、国检等口岸单位，内陆地区的货主不用到沿海港口办理货物进出口审批手续，在无水港内就能享受“属地申报，口岸验放”，完成订舱、报关、报检等手续。随着“一带一路”国家战略的实施，内陆无水港将成为丝绸之路经济带的重要节点，不仅有利于沿海港口加强与内陆地区的联系，扩大了港口腹地范围，而且也为广大中西部地区的客户提供了便利，降低了运输成本，促使港口与口岸单位提供的服务越来越接近外贸进出口货物的内陆目的地与发送地。

出品|清流工作室

作者|王晓悦 主编|赵妍

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秋季下午的广州黄埔港口，笨重的货车缓缓进出，吊塔慢悠悠地将集装箱搬到船舱，岸边的市民提着长杆钓鱼，一坐就是一下午。

港口对面，围绕这个码头谋生的人则没有这份闲情逸致。

货运代理公司的客服，在格子间里响亮地敲打着键盘，争分夺秒为客户订舱。受疫情影响，不少供应链尚未恢复的国家将订单转移到中国，国内的码头在短暂的萧条后，突然迎来大量出口订单，海运集装箱紧俏起来，“抢柜”成为货代的常态。为了避免船公司甩舱，货代拿到提柜单后还要马上赶至码头将集装箱提出，占住舱位。

供需矛盾之下，是价格的飞涨。上海航交所发布的中国出口集装箱价格指数从5月低于850点，一路飙涨到11月13日的1107.28点，创下近年新高。

据清流工作室了解，目前广州往美国纽约40英尺的集装箱价格涨到5000美金，超过疫情前的3倍。特种柜的涨价更为疯狂，有货代在短短一周内被船公司涨价4000美金，北方港口某些特种柜更涨价至1万美金，而疫情前特种柜的定价仅1000美金左右。

集装箱陷入疯狂，监管出手也难挡价格涨势。业内认为，集装箱的紧俏至少还要延续到明年上半年，出口企业、货运代理还要继续承受一段时间的成本压力，而上游的船公司和集装箱生产商，还有一段红利可吃。

“我们做这行20年了，（价格）都没有这么高过。”

货运代理公司的负责人老陈坐在沙发上，手机一直响个不停，有客户在催促订舱。大厅的员工时不时朝他喊道“南沙没柜了”、“特种柜尺寸是多少”……头发略显花白的老陈有些应接不暇。

老陈来自安徽合肥，他90年代来广东务工，从国营纺织厂下岗后，做起了货运代理的行当，帮助出口企业订舱位、跑海关，做一条龙服务。

今年疫情后，老陈预计到生意会受影响，实际情况大大超出他的想象。疫情期间短暂缺货后，三季度服饰和布匹等货物出口量激增，全国海运价格飞涨，一箱难求。

“你如果现在说下周的价格，没有。都是下周才能知道价格。”老陈表示，因为频繁涨价，目前报价的周期变短。

老陈现在最主要的工作是“抢柜”，他周旋在船公司之间，尽量打好关系，希望抢到舱位。

但抢柜最疯狂的时候，订到舱位也无法保证最终成单。

“船公司现在都疯了，不停地涨价。比如今天放的价格低一点，你订下来他马上就把你的SO作废了，就是为了涨价。”老陈说。

SO是Shipping order的缩写，北方通常叫做提箱单，SO单开出，表示船公司已经分配舱位，客户可以根据SO的指示提箱、装箱。

老陈表示，普通柜子涨价幅度尚可接受，目前广州到美国的高箱价格在5000美金上下，是疫情前的三倍多。

特种柜涨价则到了疯狂的地步。

老陈上周订下的特种柜定价1千多美金的，但这周临近出发被船公司涨到了5千美金。特种柜指的是特殊集装箱，可以有冷藏、接超高货物、接液体、车辆等功能。这种功能的箱子稀缺性更高，船公司涨价的底气也更足。

老陈的客户收到涨价通知后，马上回公司开会讨论，最后决定还是“不走不行”。

“我们现在一拿到SO，马上去打单，把柜子提出来，他再涨价我不理了。”被船公司强制涨价后，老陈找到了对策，“没办法，都逼急了。”

船公司也害怕被爽约，疫情后，船公司要求货代订舱时交一笔保证金，一个柜的保证金为300到400美金，如果货代临时爽约，船公司会吃掉保证金，这对老陈而言，是新增的资金压力。

在外界看来，海运价格飞涨，货代自然赚得更多。但老陈表示“赚不到多少钱”，作为代理商，老陈在船公司报价基础上每个柜抽佣100美金，依赖成交量获取收益。

他手上有很多货要出，但是拿不到柜子，现在都无法成单。

“我们就怕这样的，时间久了，生意就没了。”老陈无奈说道。

涨价对货代来说不是利好，但上游的集装箱销售公司和船公司“发了”。

从事集装箱租售业务的小胡，近期频繁更新朋友圈，“高箱价格再次上调”的文案几乎每周就要发一次。

目前，一个二手的40英尺高箱卖价达1.5万元，年初同类的高箱价格仅1万元。小胡告诉清流工作室，价格随时上调，客户下30%的定金才能锁定价格。

“现在跟你说这个价格，说不定明天就涨到1.6万。”小胡说道。

国内一手的集装箱主要来自中集集团（000039.SZ），中集集团是全球集装箱龙头，2019年产销量全球第一。

中集集团证券事务代表在与投资者交流中透露，20英尺集装箱的价格年初不到2000美金，目前已经涨到2200美金，还可能继续加价。公司前三季度干货集装箱累计销量同比减少17.09%，但随着毛利率增高到14%，集装箱业务在上半年就扭亏。

中集集团半年报显示，集团普通干货集装箱累计销售量同比减少近四成，集装箱业务营业收入减少25.45%，但净利润同比增幅高达535.78%，总计2.39亿元，而去年同期净利润不足4千万元。

集装箱生产商的下游是船务公司，船务公司购置集装箱后，通过出租集装箱和舱位获取收益。据德鲁里2020 年报告，中远海控（601919.SH）旗下集装箱码头2019年总吞吐量排名蝉联世界第一，该公司共经营278条国际航线（含国际支线）、56条中国沿海航线及 88 条珠江三角洲和长江支线。

在这一轮集装箱涨价潮中，中远海控也分到一杯羹。根据其三季报，公司国际航线单箱收入从去年同期的888美元/标准箱上升到今年的952美元/标准箱。中远海控前三季度营业收入仅增加5.46%，但净利润大增82.4%。

在业绩驱动下，上述两家公司股价也节节高升，自5月底以来，中集集团股价涨幅最高超过140%，中远海控接连涨停，股价涨幅最高超过190%。

“ 本来柜子是够用的，柜子出口到国外了，没回来。”对于涨价的原因，老陈认为最重要是空箱滞留。

疫情后期，随着全球贸易恢复，后半年的圣诞节货物需求激增。国外的供应链跟不上，需求转移到了中国。中国海关总署数据显示，进入8、9月份，我国出口业务一改此前的下降趋势，出口总额同比增加了0.8%和1.8%。其中，9月已加工的动植物油、脂及动植物蜡出口总值同比增加近六成，其次是纺纱、织物、制成品及有关产品出口总值同比增加近四成。

一位船运公司人员告诉清流工作室，货物出口后，美国港口转运、分拨不及时，造成大量集装箱塞港，仓库爆满，空箱无法回流到中国，因此近期国内箱子的供应更加紧缺。

此外，中集集团证券事务代表在一次交流中表示，从船公司或租箱公司2018年、2019年的数据来看，采购方的集装箱库存是大幅回落的。“碰上目前较快的提箱速度，集装箱就不够用了。”

据老陈介绍，目前运往美国、澳洲、加拿大的舱位是最紧张的，其次是南美和非洲。他还透露，本来东南亚是不紧张的，最近也紧张起来了。

“也可能是船公司故意这么搞的，我们去码头看，进口的柜子也挺多的。”对居高不下的箱价，老陈和上述海运公司人员都提出这样的猜测。

今年疫情爆发，船务公司减少了船和舱位的投放。下半年，船公司的运力并未增加，可能是运力跟不上，也可能是船公司尝到了饥饿营销的甜头，不愿意大比例增加舱位。

有船务公司甚至在缩减运力。据媒体报道，海运THE联盟（THE Alliance）计划在12月的第一周取消四分之一的亚洲-北欧航线。与此同时，该联盟成员赫伯罗特（Hapag-Lloyd）2020年前9个月净收益提高，并上调运价宣布征收附加费。

9月16日，美国海洋监管机构——联邦海事委员会（FMC）向集装箱航运公司发出警告，称如果有证据表明跨太平洋贸易存在串通行为，FMC将向法院提起诉讼。美国联邦海事委员会表示，正在调查可能存在的违反竞争法行为。

在中国，据媒体报道，9月交通运输部日前约谈了运营中美航线的所有集装箱航运公司。

接近约谈会消息人士透露，交通运输部将对中美航线进行强监管，要求落实运价备案规范化，运力、航线和班期都要进行备案，航运公司指定的运费以及所有附加费用都要规范合理，需备案进行详细说明。

但从运价指数和业内人士的反馈来看，目前航运价格仍在攀升。

王晓悦是清流工作室高级作者，常驻广州。

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