如何有效制定年度运营计划

一、年度运营计划的制定流程

要制定好年度运营计划，先必须清晰年度运营计划的原理和 *** 作流程，年度运营计划是要靠公司所有团队制作出来的，所以首先要设立一个年度运营计划的项目小组，该项目小组组长一定由总经理担任，否则制定出的运营计划一定会偏离战略目标。

1.项目组织架构的设置

首先，我们要有一个营运计划的组织架构图，可以根据以下架构设置：

当年度运营计划项目组出来以后，各负责人各司其职，全力以赴推动项目的执行。

项目总指挥：该项目最高行政长官，负责项目的筹备、计划、过程监控、落地执行

项目执行组长：负责该项目具体 *** 作，全权负责落实，向总指挥汇报进程及成果

项目宣传推进组长：负责会议的组织、资料的整理、各事项的成果收集，包括宣传

全面预算组长：负责目标、利润、资源配置等事项的组织与实施

项目组员：负责各部门的资料收集、计划的的制定、方案策略的落地，及执行组长安排的相关事项。

2.年度运营计划的运作流程

年度运营计划的流程作为项目总指挥与执行组长一定要非常清晰，才能够很好地制作出非常完善的年度运营计划，如图所示：

3.年度营运计划靠会议去推动

二、年度运营计划各部门的落地方案与实施

1.总经办的战略规划

总经理的战略规划是基本的单元，只有当战略的落地，才有后续的年度运营计划，总经理作战略规划框架是什么?

①公司的发展规划(三至五年战略实施进度)

②公司的定位(单品牌精细化管理、多品牌运作、自有品牌战略、单品牌多省份运作、多元化发展)

③公司的渠道定位(直营发展、加盟网点布局、电子商务运作)

④人才战略规划

⑤营销策略，加盟体系的支持政策

⑥公司内部管理成熟度

⑦年度营销目标的确定(销售目标、拓展目标、利润目标、库存目标、费用目标)

2.营销部门的营销计划

①年度营销目标制定与分解

年度营销目标必须分为直营体系、加盟体系、拓展体系。

案例：

某公司2015年业绩总目标2个亿，以下就是该公司的目标分解落地方案

第一步：先把总体目标分解到直营体系、客户体系及新开店铺，如下表所示：

第二步：直营体系和加盟体系的总目标设立以后，就要开始细化到区域及单店，如下表所示：

客户店铺也可以按照以上的分解模式进行分解，目标细化到店铺一定要合理，如果设置过高或者过低，都会影响当年的整体目标，所以营销中心一定要慎重考虑每个店铺的实际情况并进行合理的设置，当然还要考虑到某些店铺的合同到期不能续期而导致的关店等因素。

第三步：再把每个店铺的总目标分解到月份，在分解到月份的时候，一定要计算出该店铺往年每个月占总销售额的的比例，然后考虑这些店铺的实际情况再在月度比例上作适当的调整，如下表所示：

店铺细化到每个店铺也是要综合考虑往年该店铺的业绩情况来考虑，考虑因素主要包括：该店铺有没有清货的计划该店铺有没有扩大面积或缩小面积的可能性该店铺有没有合同到期没办法续签的问题。

第四步：加盟商店铺的目标分解我们可以分两个维度来分解

第一个维度可根据季度商品订货量来分解，例：

以上季度订货目标分解了，就给采购和订货部分有了一个很好的基础数据，商品及企划等部门就能够很清晰地根据指标作明年的各部门资源配置计划。

第二个维度：营销中心要想更好的服务加盟客户，部门要制定非常清楚的回款目标计划，这样也方便财务部的资金预算，同时自己部门也能很清晰自己的工作方向。

A.加盟部每月的回款指标分解(单位：万)

B.加盟商的每月销售也要做一个分解(单位：万)

以上两个分解维度清晰了，对督导的管理也会有一个全面的考核指标，不仅仅是考核他的回款率，更重要的是考核督导们对加盟客户的深度服务的成果。因为客户的回款金额一定是来自于他的每月的销售业绩，如果加盟客户没有好的销售业绩就不可会有健康的回款，所以督导要做深度服务才是王道，从管理模式，陈列方面，促销方案、培训带动等入手。

②年度拓展目标

案例：

该公司的新开店铺业绩为2000万，2000万的业绩我们分解要有战略性，要充分考虑以下几个方面的问题：以市场等级来考虑以城市商圈的层级来考虑以面积来考虑以一个区域开多店来考虑。

在制定这个目标之前营销总监要与拓展经理充分考虑与验证，特别是对市场与客户的把控力度。

年度拓展目标分解如下：

以上就是某公司的全年围绕2000万这个拓展目标每个月要开店的目标，一般以笔者的拓展经验来年，在一年当中拓展最黄金的月份应该在3、4、7、8四个月，因为7、8月加盟商调整完品牌就能在秋冬季赢利，服装行业一般在夏季都是以保本经营，主要利润来源点是秋冬，因为这二个季度，无论是客单价上，还是连带率上都可以深度挖掘，所以拓展经理在7、8、9月份一定要全力以赴拓展，错过了这几个月的拓展黄金期，今年全年的拓展完成目标是无望的。

拓展也可以也要按面积来分解：

③加盟体系的营销政策

加盟部的拓展目标在上面的环节当中都非常清晰了，那么加盟体系的营销政策就更加重要了，因为拓展的成功与否在政策有很大的关系，加盟体系的营销政策一般分为两个部分。

第一部分，加盟拓展支持政策。

要想快速跑马圈地，就必须要制定一套非常完善的营销组合政策，公司在做营销加盟政策之前，要对竞争对手的加盟政策有一个完整的调查，只有做到知已知彼，才能够百战不殆，一般加盟的支持政策可以从以下几个维度去考虑：货架免费赠送、道具免费赠送、灯具免费赠送、装修补贴(300-500元/平方补助，可以按门面位置或者面积来考虑)、ERP系统可以赠送、前两个季度可以采取百分百当季或跨季退换率(采用风险逆转策略)、免费赠送货品(以吊牌价赠送1万或者2万)、全面的免费培训(与咨询公司达成年度培训战略，以切实提升终端业绩为主)。

可以采取其中任意一条或者几条组合营销加盟策略，让加盟商感觉没有风险，从而拓展经理也能够有底气快速拓展店铺，以这种造势的模式让客户口碑传播。

第二部分，加盟订货支持政策。

每个季度的订货会，我们对加盟客户往年的提货数据及店铺销售做了详细的分析，明明是很合理的订货指标，指标一到客户手中，加盟客户都不愿意配合总代要求完成订货目标，那么在这种情况下我们就要制定一系列激励措施来鼓励客户订货，这个政策我们可以分两种方法去制定。

案例

方法一：年度目标绑定法

重奖之下必有勇夫，加盟商有了以上如此重磅级的奖励，一定会作出相应的计划，争取拿到这笔奖金或者物品，当然在制定这个奖励政策，我们的财务一定要预算提货量给公司带来的利润率是多少，这个奖励政策是否设置合理。

方法二：四季阶段激励法

以订货的数量为目标：

除了可以利用数量来奖励，我们还可以以金额作为考核目标进行激励，让每一季的订货激励方式都不一样。当然，有一点是非常重要的就是，订货是以销售为准绳，而不是麻木订够量来完成目标，到时候客户因为订货量过大积压过多就得不偿失，所以营销部门在制定这些目标一定要把这结因素考虑进去。

④渠道拓展策略

总代在做年度拓展目标，先检查一下该品牌的市场布局情况，检查店铺的金三角、银三角、铜三角的网络布局情况，在这些网络布点到底在那些地域做得比较好，那些区域做得比较弱，今年重点打造的是那一块区域，针对不同的区域可以采用不同的支持政策，这样就能够明确拓展重心，这个一定是营销总监与拓展经理必须达成一致的。

在考虑拓展策略的时候，可以采用三个策略导入，分别是：联营模式、保底模式和托管模式。

无论哪种模式的植入，都要慎重考虑战略导图是怎么样的，不能以拓展而拓展，一定是从战略思维的思考点去考虑最终的合作模式

案例：

⑤业绩的达成策略

业绩达成策略我们可以重点从以下几个维度进行思考：

A、年度终端培训计划(内部培训及外部培训的相关方案，特别要关注零售终端的薄弱点的培训)

B、年度营销促销计划

C、零售店铺提升策略点(例：人员、货品、营销方案)

D、营销阶段风暴活动(例：决战100天、爆破6、7、8月、超级卖手月)

E、微营销模式

F、异业联盟模式

G、VIP客户重点深度挖掘

H、衣橱计划

⑥营销部门管理提升计划

第一，部门组织架构、工作分析、工作流程重新的梳理，笔者建议扁平化管理，植入项目经理制度，加强管理的执行力及工作效率，同时对人才的领导能力，组织能力及管理有大副度的提升

第二，ERP的使用及数据分析，一定要善于利用ERP软件提炼数据进行有效的分析

第三，会议管理，制定完善的会议管理制度，要利用会议来有效地布置工作、管理进度、监控执行，所以，公司的年会、月会、周会、专题会、启动会、活动宣导会、晨会、时段会、夕会都非常重要，要把这些会议提到日程管理上来。也是部门管理的一个提升点

第四，活动的举办，多利用活动的举办来宣导公司的价值观和文化，例如可举办模特大赛，旨在倡导学习搭配能力，以及对美的鉴赏能力，以对朝流的把握。还可以举办陈列大赛，销售大赛，通过一系统列活动增加员工的活力、凝聚力、团队精神，植入一些新颖的文化理念给团队，让团队时刻有挑战感

第五，团队的学习及晋升管理，这一块非常重要，管理团队的生力军就是从基层脱颖而出，晋升通道一定要有吸引力，让员工感觉有希望，让员工无论是在自己的成长上还是在物质方面都有所期待，这样团队的成员就都能保存一份积极、上进的心态

第六，商品的组合能力的提升，未来零售店铺一定是快单技术与大单技术组合营销，这样对导购的要求会越来越高，快单技术就需要强有力的成交技术，大单技术就要有高超的搭配技术，旺场就植入快单技术，淡场就要植入大单技术，这样店铺的业绩才会保持在一定的高度和提升的趋势

第七，陈列方面的提升，终端一定要注重店铺的VMD，一定要在VP，PP，IP，POP这4P上下功夫去挖掘，因为只有当陈列达到一定的程度，能把品牌的文化塑造的非常好，客户才会被文化所吸引，除了美感陈列，还要把数据化陈列技术重点列入的管理提升点

第八，远程管控技术的导入，总代的终端店铺都遍布各市县，那么远程管理就非常重要，可以通过监控设备及手机ERP系统时段监控与调整，同时也可以利用微信技术来进行管理，目前微信推出企业号，就是针对于公司管理，总代一定要利用科技来改善管理水平，这样的投入是值得的。

案例：微信管理业绩分析与总结

⑦营销部门的量化指标及激励政策

A.直营部整体KPI考核

B.终端8率指标考核

以上主要讲解了营销中心在做年度运营计划要关注的点和 *** 作的具体细则，营销中心一定要全方位考虑营销目标及达成策略，要完成营销目标当然离不开支持部门的全力配合，例如，商品部充足的货品及能创造大单的搭配货品，人力资源部的人才的引进情况，培训部门有效针对员工在商品及销售技巧上的培训等，只有当所有部门以营销中心为核心协同作战，年度运营计划才可以落地

12月3日，由中国汽车流通协会主办的“2021中国汽车流通行业年会（博览会）”在海口国际会议中心隆重举办。作为本次大会的特色亮点和重要组成部分，大会国际圆桌会议同期举行。

受全球范围内的疫情影响，本次国际圆桌会议使用视频形式云上进行，中国、欧盟、美国、法国、德国、澳大利亚、日本、意大利等国家和地区的行业领导者通过视频形式对大会的成功召开致以问候和祝福，共同聚焦汽车新销售模式，为行业发展注入国际观点。

2021中国汽车流通行业年会国际圆桌会议

各国行业领袖热议新销售模式：要对经销商公平

无论在中国还是在世界，经销商作为汽车行业发展中必不可少的一环，一直有着极其重要的地位。而近年来，随着直销、代理等新型销售模式的不断涌现和快速发展，传统经销商体系遭到冲击。汽车新销售模式也在全球范围内成为行业共同探讨的热议话题。

“在澳大利亚，主机厂一直尝试着不同的销售模式，但成功的有限”澳大利亚汽车经销商协会首席执行官詹姆斯·沃特曼（James Voortman）在大会国际环节中表示。主机厂出于提高自身利润率、推进数字平台交易、跟客户直接建立联系等目的，不断尝试新销售模式。

澳大利亚汽车经销商协会首席执行官 詹姆斯·沃特曼（James Voortman）

本田汽车就在澳大利亚市场第一个尝试了新销售模式转型，此举不仅没有促进销售额的回升，反而导致业绩继续下降。

此外，主机厂在销售模式上的转变会导致经销商投资回报率降低，无法合理回收已经在人员、场地上发生的投入，严重损害经销商的利益，但通常没有相应的补偿政策。对此，沃特曼先生表示“由于经销商在前期推广产品和建立客户网络方面投资巨大，在改变销售模式后，经销商应得到公平的补偿。”

日本汽车经销商协会会长加藤和夫（Kazuo KATO）也对新销售模式下经销商所面临的挑战表示担忧，“日本也出现了厂家开始在线销售新车的新动向，日后除销售环节的试乘、供货的功能以外，（经销商）的其他职能会逐渐减少、获取顾客信息的主导权也将转移到厂家方等等”，另外他还提到“今后一旦OTA（空中下载技术 Over-the-Air Technology）实现普及，日常维修保养行业的收入会减少、经销商与顾客沟通交流的机会也会减少”。

日本汽车经销商协会会长 加藤和夫（Kazuo KATO）

实际上，不仅是澳大利亚和日本，随着汽车行业的变革，汽车新销售模式在全球多个国家都受到了强烈关注，各大主机厂纷纷开始探索自家的新销售模式。

呼吁立法与政府介入，建立新销售模式下厂商与经销商的平等关系

在经销商体系的发展史上，汽车经销商和厂商可谓是同舟共济多年，而随着新销售模式的发展，厂商与经销商本就微妙的关系开始悄无声息的变化，互惠互利的平等关系也似乎不再稳定。在在本次国际环节中，法国汽车经销商协会会长弗朗西斯·巴塞洛姆（Francis Bartholome?）敏锐察觉到此变化，并就此发表演讲。他对经销商与厂商之间关系的日益失衡感到担忧，并认为主机厂与其销售网络之间合同关系的不对等在日益加剧，奥地利反垄断法院对标致的处罚就是例证。

法国汽车经销商协会会长 弗朗西斯·巴塞洛姆（Francis Bartholome?）

在2020年2月，奥地利反垄断法院对标致进行了处罚判决，判决禁止标致通过设定无法达成的销售目标变相降低经销商合理返利的做法。奥地利法院特别谴责了这类导致经销商的大部分利润严重依赖于不对等、不透明条件的合同结构，认为这种结构已经构成了对经济依赖的滥用。

此外，巴塞洛姆先生也表示，法国汽车经销商协会也在向欧盟委员会建议，通过立法为业务开展提供对等条件保障，限制主机厂不符合合理竞争原则的直销行为、明确授权收集用户数据的法律框架、消除主机厂与经销商在客户数据问题上的分歧、并对主机厂要求经销商长期高额投资的标准重新进行审查。

Quintegia的总裁卢卡·蒙塔格纳（Luca Montagner）也带来了来自意大利的观点。他们认为新销售模式“只有在汽车产量低于客户需求时才能奏效，而且它不能保证目前对客户的服务渗透率”，并表示需要明确的指示和确定的时间来深入分析和构建一个新的系统。

意大利Quintegia总裁 卢卡·蒙塔格纳（Luca Montagner）

包括法国、德国在内的多国协会也都认为应当重视经销商的重要角色，并借助立法或政府力量予以保护其合理权益，保证新销售模式下的厂商与经销商的平等关系，以更好发挥经销商作为本地消费系统、专业知识系统、区域发展的参与者、环境转型的参与者等角色在地区经济发展中的作用。

未来销售模式多元化，授权经销商模式仍将发挥显著作用

随着全球疫情的持续影响，加之双碳、缺芯、供应链紧张等不利因素的轮番出现，汽车行业发展可谓是挑战不断。直接面对挑战并承受最多压力的无疑是处于汽车流通行业链条第一线的经销商们。但随销售模式多元化趋势的不断升温，各大厂商拟推行的新销售模式，在一定程度上与现有经销商的合理权益存在抵触。

对此，美国汽车经销商协会轮值会长保罗·瓦尔泽（Paul Walser）带来了他的看法。作为在重重挑战中依然保持良好行业发展态势的美国市场，瓦尔泽先生认为经销商体系功不可没，虽然今年出现了很多威胁行业发展的阻碍和困难，例如供给不足、主机厂产能下降甚至中断、经销商库存短缺以及美国安全健康法规的不断完善。但“面对这一切，我们在全美的16500家经销商仍能继续保持客户交易和员工工作的安全稳定。”他为在诸多发展阻碍和困难下表现出强大韧性的经销商们感到自豪。

美国汽车经销商协会轮值会长 保罗·瓦尔泽（Paul Walser）

“我们的特许经销商模式经受了超过100个年头的时间检验。在萧条年代，在特许经销商体系饱尝争议的时期，在我们从未预见过的全球性新冠疫情期间，这种经营模式仍然保持着强劲的发展势头”。

他强调，现在的美国汽车经销商协会比以往任何时候都更愿意加强对特许经销商体系的支持。并认为美国经销商经历了所有的动荡和变革后，会比以往的任何时候都更强大。

“唯有团结一致方能携手向前”

新销售模式并不是近年来才首次产生，事实上在某些国家，新销售模式一直存在并正常运营，德国就是如此。德国汽车经销商协会执行董事安婕·沃特曼（Antje Woltermann）表示，问题其实不在于经销商模式或代理商模式，问题是这些销售体系的具体条款。主机厂经常试图改变条款的细节，让经销商处于不利地位。这需要相关监管部门和欧盟委员会的帮助和各国之间的行业交流，安婕女士在他的分享中呼吁，“只有团结一致，我们才能携手向前！”。

德国汽车经销商协会执行董事 安婕·沃特曼（Antje Woltermann）

欧洲汽车贸易及服务理事会会长庄莎·赫伦施密特（Jean-Charles Herrenschmidt）也表示，如果没有交流与联系，将很难应对面临的变化与挑战。“我相信，如果我们能接受未知的变化，听取其他人的不同意见与看法，乐于分享，那我们将无所不能，所向披靡”。

欧洲汽车贸易及服务理事会会长 庄莎·赫伦施密特（Jean-Charles Herrenschmidt）

中国汽车流通协会：踊跃参与探讨，致力公平共赢

早在今年9月的第一届欧盟国际汽车流通论坛上，新汽车销售模式就作为重点议题引发与会各方的激烈讨论。中国汽车流通协会会长沈进军先生也就此发表重要讲话。

中国汽车流通协会会长 沈进军

沈进军指出，未来五年，经销商在业态环境、经营模式等方面，都将面临极大的转变，有一些变化甚至是根本的、颠覆的，直销模式是诸多变化中最为关键的。“在中国，《汽车销售管理办法》明文规定，现有经销商网络的厂商，必须和经销商经过探讨并形成一致意见，才能直接销售车辆给消费者”。

在海口年会中，商务部消费促进司二级巡视员宋英杰表示：从汽车流通模式来看，授权销售仍是汽车销售的主渠道，汽车电商、直营等非授权销售也不断发展，其影响无疑有积极的一面，促进了汽车市场竞争、提升汽车流通效率；“同时，我们也非常关注，模式变化带来的其他方面影响，希望模式创新尽量给汽车市场各参与方带来共赢，使厂商关系更加和谐，各方应严格遵守《汽车销售管办法》等法律法规，避免任何一方不合理地利用优势地位，伤害其它相关方的利益。”

沈进军会长在本次会议中重申了对于新销售模式的重视态度，他表示：中国汽车流通协会对于经营模式的探讨，一直保持开放的态度，并积极地探索对消费者、经销商、厂家等主体有益的、可持续发展的模式。

协会将积极、踊跃地参与到国际国内关于新销售模式的探讨中。在销售模式多元化的趋势下，厂家应该本着诚信、公平原则，秉承诚恳、开放的态度，与全体经销商共同协商，充分沟通。协会反对任何罔顾合作者利益、只考虑一方自身利益最大化的行为。

面对全球范围内的行业转型与市场挑战，大会国际环节为各国行业经验的交流提供了一个高质量平台，各国代表对汽车新销售模式的深入探讨引起与会嘉宾和参会成员的一致关注与好评。在未来，中国汽车流通协会将继续秉持发展理念、践行行业责任，与全球同行业伙伴一道，直面挑战，为新格局、新机遇、新挑战下的汽车行业发展全力以赴。

年会作为企业一年一度的大型盛事，在企业中有着较高的重视度。老板希望年会高端大气上档次，好用来做招商引资的招牌；员工希望年会有趣好玩发红包，好用来做朋友圈显摆的谈资。

年会不光是自嗨，也要注意获客

如果还把年会看做是企业的狂欢，那么你就会错过获取更多客户的一次机会。现在企业做年会直播才是新的流行，那么做年会直播应该需要准备什么呢？

首先你要准备好一个稳定高清的直播平台。由于稳定高清已经是做年会直播的标配了，如果找不到这样的直播平台，那么做年会直播就可能得不到理想的效果。

其次，你要准备好直播互动相关的功能。由于是直播，那么互动是必不可少的。企业年会必备的功能包括了签到、红包、抽奖、邀请榜等，这些功能都可以为企业年会增加更多的趣味性。

最后，你要准备好直播意外突发的预防方案。如果企业年会直播做的是公开直播，那么就需要考虑一些不可控因素，如除了企业员工之外的观众和一些突发事件。对于遇到直播视频的意外，企业应该及时切换其他画面或者备用视频，待问题解决后再切回现场直播中。

所以对于企业年会直播来说，玩的是热闹，但是醉翁之意还是要获客，要树立品牌，要造势。毕竟直播得玩出企业品牌价值，年会直播请什么网红不重要，员工表演什么节目也不重要。重要的是员工通过年会直播往外界要传达什么东西，营销什么产品，立什么人设。

传统的企业年会结束之后，产生的影响随时间逐渐消失，没有更深远的作用。与之相比，年会直播则可以通过内容的不断复用，让年会的价值进一步提升。

照片墙创造员工集体回忆。在年会直播中，现场照片可上传到直播平台，形成年会照片墙，员工均可观看下载，成为他们发微信朋友圈的素材。员工对外传播的过程中，也是传播企业品牌形象，增加认同感的过程。

视频回放、花絮集锦增加年会话题。年会直播结束之后，建议准备一个精彩花絮集锦，作为年会的回顾呈现给全体员工，供大家再次讨论，加深愉快的体验。诺云支持管理者在后台快速剪辑，企业可以将年会的每个环节精彩的时刻挑出来，然后将视频合并，拼接为年会的花絮视频，供员工留存与自发转发传播。除花絮之外，年会直播之后，年会直播间的视频支持回放，员工每一次的年会视频回放都可以使年会愉悦的场景再现，企业的文化与价值观再次深入人心，年会直播的价值又一次体现。

当下，年会直播成为企业的常规 *** 作，如何通过内容与玩法，组织一场别出心裁的年会活动，既让企业员工有难忘的愉悦体验，又能体现公司的品牌形象与文化，才是企业与HR在考虑的问题。诺云直播基于年会直播营销需求，以商业智能服务技术为基础，为企业提供年会直播策划、现场拍摄、直播平台、回放剪辑等一站式年会直播服务。帮助企业完成精彩的年会直播活动。

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