中国葡萄酒市场规模

近年来，中国葡萄酒市场持续低迷。数据显示，自2018年以来，中国葡萄酒消费量连年下降，2020年，中国已退居全球第六大葡萄酒消费市场。此外，进口葡萄酒不断占领国内市场份额，加之疫情的影响，国内葡萄酒厂商们的日子十分“难过”。葡萄酒市场为何持续低迷?未来能否“回暖”?本文将进行深入分析。

1、国内消费量持续低迷、中国已退居全球第六大消费市场

近年来，中国葡萄酒市场持续低迷。数据显示，自2018年以来，中国葡萄酒消费量连年下降，2020年下降至12.4亿公升，同比减少17.3%，是2016年以来的最大降幅。究其原因，主要是新冠状肺炎疫情、以及国内消费不景气等原因的影响。

在全球葡萄酒消费市场中，中国是主要市场之一，虽然全球葡萄酒消费量也呈下降态势，但中国市场的“不景气”尤为明显。据OIV公布的统计数据显示，2016-2019年，中国葡萄酒消费量位列全球第五位，2020年下滑至第六位。

2、进口葡萄酒不断占领国内市场

从国内葡萄酒供给来源来看，长期以来，进口葡萄酒都是国内葡萄酒市场的主要供给方之一。数据显示，2016-2020年中国葡萄酒进口量占国内葡萄酒消费量的份额维持在25%以上，最高时(2019年)达到了30%。

同时，与国内葡萄酒企业的销售收入对比来看，2015-2020年间，中国葡萄酒进口值与国内葡萄酒规上企业销售额之间的差距越来越小，特别是在2018年以后，规上企业销售额几乎与葡萄酒进口值持平，这充分说明了进口葡萄酒对国产葡萄酒的“强势攻击”。

3、葡萄酒市场低迷原因分析

——是国人不爱喝“酒”了?不是!

首先，从行业环境来看，2017-2020年，全国酿酒业规上企业的营业收入始终保持正增长态势，2020年，全国酿酒业规模以上企业共实现营业收入8353.3亿元，同比增长1.4%。这既说明我国酿酒业整体经营情况良好，也侧面反映出我国酒类市场的消费力是较稳定的。

同时，葡萄酒与白酒、洋酒、啤酒、气泡酒等酒类处于品类竞争阶段，以白酒、啤酒为例，2018-2019年间，我国白酒、啤酒的的产量相对稳定，啤酒产量呈增长趋势、白酒产量于2019年有小幅下滑，但整体稳定

2020年，受疫情影响，白酒、啤酒产量有所下滑。不难看出，与葡萄酒市场情况对比，其他酒类市场是相对稳定的。

——是国人消费不起?更不是!

据Wine

Intelligence于2020年发布的调查数据显示，2019年，中国和美国饮用高档酒的消费者比例最高，在美国每瓶酒的消费至少为15美元，而在中国每瓶酒高达500元人民币(70美元)。而国内葡萄酒市场是从高端市场起步发展的，但发展至今，喜爱“高档酒”的中国消费者却没有青睐葡萄酒。

然而，根据发改委价格监测中心的数据显示，2015-2021年一季度，以干红750ml12度为例，国内高档葡萄酒消费均价总体走低，而中低端葡萄酒消费均价总体走高，其中或说明了国内高端葡萄酒正“低端化”、中低档葡萄酒反而更获消费者欢迎。

——主要原因：营销定位+品牌建设

在市场购买力充足且酒业发展稳定的背景下，国内葡萄酒呈颓靡之势，究其原因，前瞻总结主要有以下两点：

4、未来国内葡萄酒市场能“回暖”吗?

一方面，根据中国酒业协会发布的《中国酒业“十四五”发展指导意见》，预计到2025年，我国葡萄酒产量将达70万千升，比“十三五”末增长75.0%，年均递增11.8%销售收入达到200亿元，比“十三五”末增长66.7%，年均递增10.8%实现利润40亿元，比“十三五”末增长300.0%，年均递增32.0%。

另一方面，在葡萄酒行业整体利润惨淡、并进入深度调整的情况下，国产葡萄酒厂商们也纷纷反思，部分厂商已采取行动：

因此，从中国酒业协会的发展规划以及国内葡萄酒厂商采取的行动来看，目前行业的“惨淡”现状并未磨灭葡萄酒从业者的希望，中国葡萄酒市场仍有“回暖”的机会，但“春天”何时到来、如何到来，这仍是未知。

更多行业相关数据请参考前瞻产业研究院《中国葡萄酒行业产销需求与投资预测分析报告》。

从近期市场来看，葡萄酒“平民化”趋势明显，而低端葡萄酒销量也确实增长明显，市场需求可挖掘空间较大。前瞻产业研究院认为，进口葡萄酒商考虑中低端葡萄酒将是把握市场趋势的明智之举。国内中高端葡萄酒主要进口自法国。2012年法国进口葡萄酒进口总量达137767千升，从主要口岸进口情况来看：经深圳口岸自欧盟进口葡萄酒占同期口岸葡萄酒进口总量的80%，而自法国进口占自欧盟进口总量的79%；广东口岸自法国进口葡萄酒占同期广东口岸葡萄酒进口总量的56%；上海海关关区自法国进口葡萄酒占同期关区葡萄酒进口总量的54%。

《2013-2017年进口葡萄酒流通与投资市场深度调研与运营模式分析报告》显示，法国葡萄酒价格相对较高，而且，2012年，法国由于气象灾害而使酿酒葡萄产量大跌，是过去十年中产量最低的一年；2013年，法国波尔多春季气候不利，夏季遭遇冰雹、风暴，今年葡萄产量继续下滑。

葡萄酒是以葡萄为原料酿造的一种果酒。古代的波斯是古文明发源地之一。多数历史学家都认为波斯可能是世界上最早酿造葡萄酒的国家。随着古代的战争和商业活动，葡萄酒酿造的方法传遍了以色列、叙利亚、小亚细亚阿拉伯国家。由于阿拉伯国家信奉伊斯兰教，而伊斯兰教提倡禁酒律，因而阿拉伯国家的酿酒行业日渐衰萎，几乎被禁绝了。后来葡萄酒酿造的方法从波斯、埃及传到希腊、罗马、高卢（即法国）。然后，葡萄酒的酿造技术和消费习惯由希腊、意大利和法国传到欧洲各国。

白酒行业主要上市公司：五粮液(000858)、泸州老窖(000568)、洋河股份(002304)、今世缘(603369)、水井坊(600779)、古井贡酒(000596)、伊力特(600197)、舍得酒业(600702)、皇台酒业(00995)、迎驾贡酒(603198)、金种子酒(600199)、贵州茅台(600519)、山西汾酒(600809)、青青稞酒(002646)、顺鑫农业(000860)、酒鬼酒(000799)、口子窖(603589)、老白干酒(600559)、金徽酒(603919)。

本文核心数据：葡萄酒消费量、白酒企业葡萄酒产销量、白酒企业葡萄酒业务收入

1、“白染红”已成为市场趋势

“白染红”概念被正式提出是在2019年年初的糖酒会期间，时任中粮酒业副总经理兼长城酒业总经理李士祎在会上提出，酒业行业已经进入“红金时代”。他认为，目前中国酒业的“白染红”现象，主要体现为利润染红、厂家染红和酒商染红

中国酒类流通协会会长王新国也曾表示，“‘白染红’是一种趋势”。截至目前，茅台、五粮液、洋河、泸州老窖等均已布局红酒产业。此外，景芝、花冠等区域龙头酒企也推出了红酒产品。

2、中国葡萄酒消费量持续走低

2018年以来，国内葡萄酒产量、进口量和消费量不断下滑，2020年在新冠状肺炎疫情的影响下，国内葡萄酒企业经营更是“雪上加霜”。数据显示，数据显示，自2018年以来，中国葡萄酒消费量连年下降，2020年下降至12.4亿公升，同比减少17.3%，是2016年以来的最大降幅。

3、“白染红”市场两级分化趋势显现

一方面，从白酒龙头企业-茅台来看，根据集团官网的数据显示，2018年，茅台葡萄酒实现历史性扭亏，2019全年销售收入超2亿，利润晋级八位数，加速晋级行业第一梯队。

但另一方面，从其他公布葡萄酒经营数据的白酒上市公司来看，2020年，受国内葡萄酒市场低迷的影响，洋河股份、皇台酒业和青青稞酒的葡萄酒产销量均有所下降，但从降幅来看，洋河股份的降幅是小于其他两家上市公司的。

同时，从3家白酒上市公司的葡萄酒业务收入来看，2020年，洋河股份的葡萄酒业务收入下滑6.4%，达1.82亿元而皇台酒业、青青稞酒的葡萄酒业务收入分别下滑35.7%、42.8%。

不难看出，依托品牌影响力和渠道优势，我国白酒龙头企业抵抗葡萄酒市场低迷的能力更强，例如茅台葡萄酒、洋河股份葡萄酒，也体现了“白染红”市场的两极分化趋势。

更多行业相关数据请参考前瞻产业研究院《中国葡萄酒行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

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