保险策划活动方案

为确保活动高质量高水平开展，就不得不需要事先制定活动方案，活动方案是为某一次活动所制定的书面计划。你知道什么样的活动方案才能切实地帮助到我们吗？以下是我为大家收集的保险策划活动方案，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

保险策划活动方案1

一、活动背景

保险就是保障生活的一种最好的方式。如今，保险业在中国发展迅速。一些人也尝试了保险，但似乎，保险并不怎么得人心。说起保险，有人不屑，有人排斥，甚至还有人发出“保险是骗人的”这样的慨叹。有的买了保险的，却不知道具体是怎样的情况，白白浪费了许多可行使的权利。这是个非常严峻的问题。为什么会出现这种情况呢？是因为许多人不了解保险，只是道听途说一些，对于保险的知识不明确，还存在许多误区。我们这次举办的“保险知识进社区”活动就是为了让居民了解保险知识，让他们明白保险的好处并能从中受益，使保险能被更多的人认可。让更多的人“明明白白买保险，安安心心过生活”。

二、活动主题：

发展保险，为就业保驾护航

三、活动目的：

通过咨询或发放有关保险知识方面的传单让更多的人能够正确的了解保险，使保险能让更多的人所接受，知道保险在我们日常生活中的重要作用, 同时也锻炼同学们的实践能力和知识的运用。 保险公司、银行、证券公司、财务公司、社会保险机构保险行业的竞争重点在于人才资源和管理能力。现在一个合适和优秀的保险从业人员非

常宝贵。因此加大对保险业学生培训和奖励力度，鼓励更多保险专业人才诞生对于保险行业来说非常必要。

四、活动时间：

20xx年 xx月xx日

五、参加人员：

全体学生

六．活动流程

前期：保险知识竞赛

参赛形式及办法 ：

参赛形式：

以班级为单位进行组队，每队由4人组成并参赛。

参赛办法：

（1）.首先在各选手中选拔出4－6人（两人备用）组队。

（2）.所有参赛队，统一笔试，从笔试中根据得分情况选

出参加决赛的人选。 进入决赛的人可参加保险进社区活动

后期：创新社区保险宣传服务

1. 与社区街道和保险公司合作。建立以社区服务工作者为主体的社区保险宣传队伍

2. 根据社区安排每月定点一个社区举办宣传活动。丰富居民文化生活

3. 建立保险咨询点，提供保险服务，完善社区居民保障体系

七、活动要求及注意事项：

1、在来去的途中听从安排，有组织，有纪律，注意安全，遵守交通规则。

2. 注意卫生保护工作，在传单发放过程中及发放完后要及时把卫生工作搞好。

3. 在社区进行现场咨询的时候不能大声喧哗打扰社区居民的生活。

4 .对待社区居民要有礼貌，注意礼貌用语。

5、参加人员要注意活动的秩序，做事要认真负责

八、活动经费：

宣传海报，制作传单，奖项费用

九、前期准备：

1、有针对性的设计宣传资料；

2、对参加人员进行一次简单的培训；

3、联系新闻部的干事；

4、制作相应的海报：

十．奖项设置

每人发八十元奖金并颁发荣誉证书

十一：活动意义

(1)丰富社区功能，促进社区建设，锻炼学生的实践能力和服务意识

(2)普及风险常识，提高保障水平

树立科学的保险消费理念，提高投保率从而提高居民保障水平，实现社区居民“人人有保险、户户有保障”，提高社区居民的生活水平和质量。

(3)强化社会管理，服务和谐社会

开展社区保险，不应简单地看作是一种商业行为，更应将保险作为一种促进居民和谐、社区繁荣的管理工具。

保险策划活动方案2

一、活动背景：

1、六月份具有承前启后的作用，既是二季度的月末，对于上半年来讲是半年业务冲刺的关键时刻，又是三季度的前期，是为下半年开门红奠定客户资源的关键时期。

2、六一儿童节是保险市场的一个大好契机。儿童是父母的挚爱，为了孩子，愿付出一切。儿童的父母年龄介于三十岁左右。不但收入水平和消费能力而且易于接受新理念，是当前社会最有可能的潜在投保人。今天的儿童就是明天的主力客户，公司可充分利用节日契机，宣导保险理念，推广少儿保险。抓住少儿险市场，无疑就抓住了保险的未来。

3、六一是各类企业利用大做文章的时期，也是同业保险公司加强宣传的白热竞争时期，充分利用市场的热度，调动业务员通过基本法考核，达成个人季度及半年目标的积极性是我们经营的重点。

二、活动时间及阶段：

20xx年6月1日

整体活动策划分为三个阶段：

第一阶段：前期准备阶段（10天）：5月20日——5月31日

第二阶段：中期 *** 作阶段（1天）：6月1日

第三阶段：后期追踪阶段（ 29天）：6月2日——6月30日

三、活动内容

于六月一日举办“宝贝，爱你没商量”联欢会活动

四、活动目标：

长期目标：加大公司品牌宣传，提升公司信誉度和美誉度，为公司业务发展打下坚实基矗

短期目标：大量收集有效准客户名单，创造机会寻找拜访借口，实现新单保费万元。

五、活动实施

第一阶段：准备阶段

包括：职场宣导、“保”贝大动员、会场布置、工作人员安排等环节。

第二阶段：活动阶段

在六月一日当天举办大型“宝贝，爱你没商量”联欢会活动。

内容可包含讲座、游戏、抽奖等环节，具体内容可参考以下：

讲座环节：了解少儿险种的重要性，加强保险意识。

1、邀请知心姐姐、知名少儿主持人与小朋友亲密交谈

2、儿童医院的专家来做一些健康方面的知识讲座。

游戏环节：通过家长、孩子的`互动，促进相互了解。设奖项，发奖品。为业务员创造更多的接触机会。

1、 “六一”宝贝儿

在我们已有的客户或是准客户资料里能找到是6.1过生日的孩子资料，在六一这一天将这些孩子和家长们组织到一起进行集体生日聚会，给他们送上大蛋糕。

2、我的健康，你的快乐

给8岁以上，14岁以下的孩子们准备一些水果，饼干，果酱，奶油，蔬菜等。让家长做孩子的帮手。让孩子用这些原材料进行食物拼盘。再进行评比。之后讲述一些健康方面的知识再适当引入保险话题

3、天使对对碰-------希望工程爱心活动

发动少儿客户以一对一的互帮互助的形式，建立和贫困山区孩子手拉手活动，为贫困孩子送上赠送书籍或者节日礼物，一声最简单的问候，也能给孩子们的心里带去无限温暖的阳光。为所有参与者发放“天使爱心卡”，还可参加暑假组织的参观活动。

4、六一父子相片大比拼活动

借儿童节，父亲节之际，组织14岁以下的孩子和家长，精心挑选爸爸或妈妈小时候的照片与孩子小时候的照片，作成拼图，让孩子和父亲一起参与拼摆，进行比较。让大家选出哪几位家长与孩子小时侯长得最像。此活动既让家庭更和睦，又能收集到增加保险公司的亲和力，收集到 客户资源。

5、爱心征文/征画活动

以爱心熊，SNOOPY等作为形象大使（卡通形象能非常好的增加亲和力），以爱心为主题，进行征文，征画大赛。通过公益活动增强与客户的互动性，从而在客户心中建立良好品牌形象。

抽奖环节：在活动中，可穿插安排抽奖，选择一些小礼品赠送客户增加趣味性；活动的尾声中可宣布未来将二次抽奖，中奖者可享受保险优惠或公司组织的活动。

重点提示：

1、活动结束后可由业务员亲自上门收集作品。

2、在活动中可大量拍摄照片，活动结束后可由业务员登门赠送。

3、切记留下客户详细地址。

第三阶段：追踪阶段

可利用送照片、公布中奖信息、收集作品、谈专家讲座感受等借口鼓励业务员加大拜访量，促成保单销售。

重点提示：

1、根据公司财务状况，可设立针对客户的免费旅游奖。（活动期间投保保费在 x 万元以上者，可享受暑假旅游卡一张。）

2、建议二次抽奖可覆盖参加活动的全部客户，而奖品可设置为参加暑期组织“天使手拉手爱心活动”，如此可一方面增多拜访借口，另一方面可为炎热夏季展业做客户资源铺垫。

3、建议该活动不为业务员设立奖项，而应加大职场内相关竞赛活动的追踪，比如追踪基本法考核、半年度竞赛等各种业务推动活动，调动业务员展业积极性，顺利达成个人目标。

六、辅助资源

准备阶段

邀请函，入场券，POP挂旗，宣传海报，易拉宝，绶带，气球

活动阶段

讲座环节

1、《少儿学习知识手册》、《少儿健康手册》、《少儿安全手册》、《保险—托起明天的太阳》

游戏环节

快乐拉画笔，动物相框，儿童水壶，卡通收音机，爱心音乐存钱罐，儿童伞，爱心卡，奇趣手牵手餐具

抽奖环节

抽奖券，旅游卡，文化笔，钥匙扣，文具盒，儿童书包，QQ杯，儿童风扇、趣味魔方

追踪阶段

保单存折，计划书

温馨提示：我司可为您提供专业的个性化设计，需要礼品请提前一周告知！

保险策划活动方案3

按照保监会20XX年全国保险公众宣传日活动工作要求，为进一步强化我省保险业的公众宣传意识，推动行业形象持续改善和社会公众保险意识不断提高，确保全国保险公众宣传日活动扎实深入开展，特制定本方案。

一、活动内容

7月8日为全国保险公众宣传日。全国保险公众宣传日活动的主题为“xxxx”。20XX年度活动主题是“xxxx”。宣传内容分主题宣传和自主宣传两部分。主题宣传包括全国保险公众宣传日主题、保险典型案例宣传主题及行业形象广告片宣传主题，自主宣传包括我省保险业“创新年”建设宣传和保险监管核心价值理念、保险行业核心价值理念宣传等。要通过宣传活动，充分展示保险保障功能和作用，展示我省保险行业履行社会责任、服务民生的良好形象。

二、活动原则

坚持务实、节约、高效的原则开展宣传活动。宣传活动坚持公益性。

三、活动工作机制

成立福建保险业全国保险公众宣传日活动工作小组，工作小组负责宣传活动的统一督导和实施。工作小组下设办公室，挂靠保监局办公室，负责活动的组织协调和督促指导工作。

省及各设区市保险行业协会要加强对会员公司的活动协调，制定实施方案，组织当地保险公司积极开展宣传活动，努力做到上下联动,呈现全局活动有中心、各地工作有亮点的格局。各保险公司要加强组织落实，明确专人负责，相应成立全国保险公众宣传日活动工作小组，制定具体工作实施方案，开展宣传活动。其中，总公司已经制定统一方案的，可依据总公司标准制定我省具体实施方案。各公司方案中应有包括分管领导、责任部门与联络人的名单。

四、活动具体安排及职责分工

(一)主题宣传

1.全国保险公众宣传日主题。7月8日当天各单位要开展互动活动和宣传活动。

(1)互动活动

a.组织公众参观福建保监局12378保险消费者投诉维权热线中心，了解保监局信访投诉处理工作相关情况。

b.组织公众参观福建省保险行业协会人民调解委员会、福州仲裁委员会保险仲裁中心，了解诉调对接工作、保险仲裁工作等相关情况。

c.组织公众参观福州市道路交通事故快速处理服务中心，了解发生轻微交通事故后，车辆快撤、快处、快赔相关情况。

d.在福建保险网开设与网友互动栏目，为公众答疑解惑，普及保险知识。

(2)宣传活动

a.各保险机构根据各总公司的统一部署，组织好本系统统一的宣传活动。

b.网点宣传。所有保险机构网点在7月8日当天通过悬挂横幅或电子显示屏形式进行宣传，时间应当保持一周以上，内容可以在下列选择：“7月8日是全国保险公众宣传日”、“保险让生活更美好”、“倾听由心互动你我”、“了解保险安心消费”、“明明白白买保险实实在在得保障”。

此外，各保险公司还可以选择1-2个面积较大、人流量较多的网点，设立宣传点，安排专门人员，现场“面对面”回答公众的咨询提问。现场宣传应做到安全、有序、平稳，应急保障措施要到位，确保活动安全。

c.短信宣传。各保险公司应当通过通信运营商或公司自有等渠道，向保险消费者发送至少2条以上关于全国保险公众宣传日内容的短信。其中统一发1条短信，内容是：“尊敬的客户，保监会确定每年的7月8日为全国保险公众宣传日，希望您了解保险、理解保险、善用保险。倾听由心，互动你我!保险，让生活更美好!”。

d.网络宣传。在福建保监局网站、福建保险网开设“福建保险业20XX年全国保险公众宣传日活动”专栏，普及保险知识，进行风险提示。

2.保险典型案例宣传主题。在全国保险公众宣传日前后一段时间，由行业统筹资源，统一开展以保险理赔典型案例为主要内容的宣传活动。

(1)报纸宣传。行业在《海峡都市报》开设专栏，连续刊登福建保险业理赔典型案例。其中，7月8日当日刊登一期。各保险公司可根据各自实际，在主流报纸媒体刊发相关理赔案例的报道。

(2)电视宣传。行业在福建电视台公共频道《西岸财金》栏目连续播出福建保险业理赔典型案例。其中，7月8日当日播出一期。各保险公司可根据各自实际，在电视媒体播报相关理赔案例。

(3)手册宣传。编印保险理赔典型案例手册，产、寿险各一册，作为《保险消费知识手册系列》的分册。省保险行业协会组织各保险公司做好手册的征订、发放工作，各设区市保险行业协会负责组织当地保险分支机构做好手册发放工作。

(4)视频宣传。以电视宣传的典型案例内容为基础，制作产、寿险理赔典型案例视频光盘。组织所有有条件的保险机构网点统一在视频播放器上进行滚动播放。

(5)网络宣传。在福建保监局网站、福建保险网宣传保险理赔典型案例，同时向全国及省内主流财金类网站推荐发布福建保险业理赔典型案例，并介绍各公司、各地宣传典型案例的情况，扩大影响力。

3.行业形象广告片宣传主题。根据保监会要求，于7月8日起开始在我省地方电视媒体投放由保监会组织拍摄制作的行业形象宣传广告片，推进行业整体形象改善提升。

(二)自主宣传

重点围绕我省保险业“创新年”建设宣传和保险监管核心价值理念、保险行业核心价值理念等内容开展宣传。保监局宣传保险监管核心价值理念、保险监管创新等，促进行业进一步依法合规经营。保险行业协会统筹资源，宣传普及保险基础知识，总结展示行业创新成效。保险学会加强保险创新理论研究，服务行业发展，提高行业影响力。保险公司重点宣传保险产品、保险服务等方面的创新，如宣传农业保险、大病保险创新服务经济社会发展的情况，宣传保险公司通过创新加强诚信服务理念、提升服务品质的情况，宣传保险行业核心价值理念、普及防灾减灾知识等。

五、活动要求

1.高度重视，充分认识活动意义。全国保险公众宣传日活动是保监会安排部署的、为全行业发展打基础、树形象的重点工作。各单位务必高度重视，加强组织领导，确定分管领导为第一责任人，明确专门的机构和直接责任人，保障人、财、物的投入，确保宣传活动各项工作落到实处。

2.认真组织，营造活动宣传声势。省及各设区市保险行业协会要加强联动，形成同步统筹、上下联动的全省宣传声势。各保险公司省级分公司要组织协调本系统开展宣传活动。各设区市保险行业协会、各保险公司省级分公司应于7月3日前向省保险行业协会报送全国保险公众宣传日活动方案。

3.做好总结，推动活动长效开展。各单位要在活动过程中做好相关数据统计、先进事迹记录和资料留存等工作。各设区市保险行业协会、各保险公司省级分公司应于7月12日前向省保险行业协会报送活动总结。省保险行业协会将汇总全省活动开展情况，形成书面总结报告向福建保监局报送。宣传日结束后，各单位应当继续利用各种资源，组织做好活动后续期的宣传各项工作，推动活动持续深入长效开展。

为有力保证事情或工作开展的水平质量，就不得不需要事先制定方案，方案是书面计划，是具体行动实施办法细则，步骤等。你知道什么样的方案才能切实地帮助到我们吗？以下是我精心整理的保险活动营销方案，仅供参考，欢迎大家阅读。

第一节、准备工作

一、营销模式：

模式：从外部渠道获取客户数据，通过电话对目标客户采用一对一的电话营销、地面营销人员上门促成的分段式精准营销组合模式。

主要实施方式：电话营销人员挖掘销售线索+地面营销人员上门促成

利用专业电销人员对客户进行一对一的主动营销，挖掘潜在客户需求、锁定销售线索，取得客户拜访同意后，由地面销售人员上门完成保单销售。

二、电话营销支撑平台：

1、平台：

自备“DM互动王”直复营销系统、电脑、电话。

2、平台需要具备的功能：

平台需要具备录音、统计分析、自动拨号、录音监听、录音拷贝等功能。

3、电话营销人员：

招募有电话营销经验的营销人员，可以直接借用电信呼叫中心或其他电销中心人员。

三、数据的获取

四、数据的准备及要求：

1、每月准备1万条数据；

2、根据实际情况确定。

五、数据字段使用：

1、专人负责客户数据管理，按日对电销人员发放数据；

2、电销人员接受的数据为单一客户的联系电话。

3、专人接受管理电销成功数据。

六、外呼策略：

1、产品策略：

针对中国平安的'太平康颐金生B款终身健康保障计划，可开门见山的营销产品。

2、也可已服务项目的名义开展。

七、营销脚本：

1、电销脚本。

2、代理人二次约访脚本及上门话术。

八、地面营销促成人员的区域配合：

前期主要针对南宁主城区及临近周边区县开展电话营销，要求地面营销人员务必在最短的时间、最近的距离拜访客户，因此，将南宁按行政区（以临近区域）域或方位（东南西北）划分营销服务组。即在每个区域指派固定营销服务人员，每个区域方位设置一个组长，由组长统一调配该区域的机动营销人员，上门促成电话营销人员提供的营销线索。原则上每个区域的人不得跨区营销。

九、营销人员的考核：

1、电话营销人员：

制定科学的绩效考核办法，明确每日完成基数及超额奖励。模式：基本工资+任务奖+超额奖

2、地面营销人员：

由保险公司自己制定，但应考核目标营销线索达成。

十、营销准备：

1、数据准备时间：

在正式实施电话营销前6天，根据人均日数据需求量作好数据准备。

2、营销脚本准备：

在人员招聘前2天完成营销脚本的策划及初步定稿。

3、人员的准备：

在营销活动实施前10天完成人员准备。

4、培训：

电话营销人员和地面营销人员需在营销活动实施前3天完成营销培训，培训周期7天，经上机考试合格方可正式上岗。考试分为一对一或一对多以及情景模拟考试。

5、小组分类及区域负责人的确定：

在正式实施电话营销前3天，完成小组分类及区域负责人的指定。

6、客户数据接受者指定：

在正式实施电话营销前，指定固定成功营销数据的接受人，接受方式为电子邮件，接受内容为客户信息及录音。

7、确定成功标准及质量检验标准：

在正式实施电话营销前3天确定营销成功标准及质检标准。

8、交行质检验人员的确定：

交行自备对营销过程及成功件确认的质量检验人员，并在活动开始前3天确定。

9、确定电话营销人员日工作量及考核要求。

第二节、工作流程

一、工作时间：

1、每周一至周五：上午10：00点——下午6点；

2、每日工作时间：

上午10点——12点由电话营销人员电话营销时间。

下午13：30——18：00电话营销时间。

二、外呼数据分配：

1、每日20点前为电话营销人员分配隔日数据，数据量为人均30条/天。

2、每日基本成功量20条/人/天

三、数据交接：

1、每日在20点前将成功数据提交给负责人，同时提供日数据分析及报表。

2、数据接受人在隔日9：30分之前完成成功数据的分配，特殊要求的根据实际情况灵活处理。

四、客户回访：

每周五下午13：30——18：00由1名电话营销人员对代理人拜访过的客户进行电话回访确认，监督服务品质，并将结果在周六18点前反馈给负责人。

制定保险营销方案可以根据以下两点来：

1.制定保险营销方案，起码要先了解当地的市场，摸清最重要的竞争对手，结合自己的特点，充分利用自己的优势，进行不同的营销策略。当然，可以学习对手的好的东西。

2.一般会做企划案的制定，活动的策划和实施，客户答谢会的运作，业务竞赛的启动和激励等等。要点就是如何让客户认可保险，让营销员更好的销售保险。

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