如何在crm里面进行开发

这是一篇有关CRM定制开发的全面指南。定制开发是指通过追加一些定制内容使选定的CRM更加匹配贵公司的业务和流程，这包括需求分析和开发实现。比如您已经为贵公司找到合适的CRM，但其在一些业务和 *** 作层面上不太符合贵公司的需求，那么您可能会希望CRM供应商提供一些个性化的开发来弥补这种遗憾。为了帮助您更好地规划需求和节约成本，我们将从定制开发所涉及到的方方面面给出我们的看法，以便您在打算实施这一过程时有一个全面的参考，从而以更高的性价比来实现CRM系统的定制开发。

一、弄清楚是否真的有必要定制

是的，根据我们的经验，很多企业高估了定制的必要性。在您对如何利用CRM来改善您的业务和流程还没有一个完整的概念时，最好通过一段时间的实际使用来深入了解CRM如何映射您的当前业务。也许当您发现CRM现有的功能就足以解决当前的业务挑战，之前认为必要的定制已无足轻重或者可以延后时，那么您就能大大减少采购成本，并且加速CRM的实施周期。所以，在衡量定制开发的内容之前，请先确定以下两点。

1、了解CRM系统的扩展性是否可以消除定制的必要性

很多专业和成熟的CRM系统提供了良好的扩展性和一定数量的业务参数，这些特性可以确保CRM系统符合一些普适性的需求调整和业务扩展。请深入理解您选定的CRM系统有哪些扩展功能，明白它能够做什么和不能做什么，您将会对如何利用CRM的扩展性匹配您的业务有一个清晰的见解。通过拥有这种见解，您可以消除很多不必要的定制内容，仅委托供应商开发必要的部分即可。

《知客CRM有哪些扩展功能》

2、是否可以延后定制开发

企业在没有开始实际应用CRM之前，有时会被一些想当然的观点和习惯所束缚，往往错误估计需求的重要性和定制开发所能产生的价值。所以，有时延后进行定制开发是一个很明智的决定，尢其是这些需求不影响关键业务和流程的情况下更应如此。通过一段时间的实际使用，您将能加深对当前CRM系统的理解，将会更清楚哪些定制内容确实必要，哪些可以被CRM系统提供的扩展性（或其他功能）替代，哪些在事后看来是鸡肋。通过这种实际使用和延后执行，您可以避免浪费时间和预算。

二、什么是模块化开发：为您的CRM添加一个全新的功能

您有一组个性化的需求，但您选择的CRM无法通过扩展性来做到这一点（这意味着该功能可能不在CRM软件的范围内）。虽然CRM的定义是帮助企业建立更好的客户关系和销售策略，但如果在经过评估后，您确定在您的CRM中集成该功能更有利于贵公司的管理和发展，那么为此规划并准备开发预算是有必要的——前提是CRM供应商支持并且能够实现您的想法。

在规划新功能时，您需要在售前顾问的帮助下，弄清楚该功能是完全独立还是与CRM的某些业务环节有关联，比如该功能与客户或订单互为影响，除了需要为客户和订单添加一些关联字段之外，还需要在 *** 作、布局和权限上有所体现。缕清楚这种关联关系，可以让新功能与CRM的现有模块衔接得更好。

三、重定业务逻辑：对现有功能的调整

调整现有功能听上去可能会比添加一个全新功能简单一些。是的，部分情况下是这样，大多数CRM供应商可以通过添加一些IF条件来实现这种调整，所以，这不是问题。但如果您要调整的业务与CRM标准化的业务逻辑冲突，甚至是180度调头，那么这种工作对供应商来说并不轻松。事实上，很多CRM供应商不会接受这种会使某个被广泛采用的功能发生不具有普适性的改变。所以，在面临这种情况时，通常会有一个沟通和一方妥协的过程。

1、CRM供应商也许可以通过创建一个独立的版本来交付这种定制，但是，这之间将产生较高的额外维护成本（因为CRM供应商必须专门为您的特定需求增设一个新的版本，并需要独立维护，他们再也无法通过管理和编译一个软件项目来实现对所有用户的覆盖）。

2、较高的开发报价可能会使您减少这种调整或在供应商的指导下寻找替代方案。

四、与第三方系统对接的几个开发要点

如果您的企业除了CRM，还在运行其他信息化系统（比如ERP、OA等等），又或者您正在使用某个开放平台，您可能会希望CRM能够与这些系统集成，从而扩展平台业务或者使特定数据在不同的系统中同步。基于提高工作效率和数据复用率的目的，CRM与第三方系统的对接涉及到以下几个方面。

1、数据同步：与第三方系统进行数据的单向或双向同步，即在CRM中添加和更新数据能够实时体现到第三方系统，同理，在第三方系统添加或更新数据也应能及时同步到CRM。

2、单点登录：当贵公司存在几个系统时，您可能希望员工通过一个账号就能够登录所有这些系统。这需要您的CRM和其他系统都要支持类似OAuth20的开放授权机制。

3、开放平台对接：通过与微信、阿里云平台、有赞云、云端呼叫中心等开放平台对接，使CRM系统具备这些平台所授予的业务能力。这需要您事先购买并开通好这些平台的服务，获得授权后由CRM供应商做相应的对接。

这些对接 *** 作看上去并没有增加CRM的功能，但事实上，这种产品延伸性质的开发工作更为繁琐且细致，尤其是与数据同步相关的对接。这是由于第三方系统通常是封闭的或是接口不太成熟，CRM供应商理解起来需要更多的学习和沟通时间，较长周期内需要与对方工程师不断的沟通确认，可能一个简单的字段同步都需要好几次协调。

所以，一旦涉及到与第三方系统的对接，开发周期通常会较长，而且报价通常较高且很难压缩。如果要减少开发成本，建议您尽量缩减数据同步的范围，比如只同步部分关键字段，并协调好三方人员的沟通。至于与阿里云等开放平台的对接，由于这些平台通常很成熟，公开的学习资料也较多，CRM开发人员只要有相应的学习和开发能力，就能够根据需求独立（或在少量沟通的情况下）实现。

《知客CRM如何与其他系统对接集成》

五、关于定制开发的报价

首先，我们要明白，绝大多数情况下，定制开发是要钱的（而且还不少）。不同的公司报价可能不一样，但大多数是根据工作日（开发、调试和部署所需的人天）来报价的。即使是这样，也存在很多“不公平”的因素。比如说，某个CRM供应商的产品相对更好，而且其开发团队的专业性、理解能力和效率也更高，那么，他们的报价往往更加合理。相对的，如果是不那么专业的CRM供应商，其报价就会有很多因自身原因造成的水份，而且，这可能很难拧干。所以，尽量寻找成熟的、产品体验更好的CRM厂商来定制，可以使您的开发成本维持在一个合理区间，并更有可能得到一个更好的开发结果。

六、定制开发和实施的区别

有些大型CRM通常没有定制的选项，比如Salesforce或SAP。这是因为，这种大型的CRM内置了大量的业务开关和用户编程组件。由于其足够强大和复杂（价格也很感人），理解并运用它们来改变当前业务流程和追加功能是一项专业的工作——只有具备一定技术和业务基础的人员才能完成。基于这种实施的难度，再加上大型CRM极大的溢价空间，所以其CRM实施费用通常远高于中小型CRM的定制开发费用。

大型CRM的可配置和实施过程相对于定制开发来说，有点像是 “我早就想到了，给我1000元” 和 “我现在就做，给我100元” 的区别。所以，考虑到需求匹配度、业务规模、预算和成本，不迷信“大就一定好”，寻找一个价格和功能合适的CRM并追加部分必要的定制开发工作通常是更加明智的选择。

结论

成功的定制开发不仅仅只是依赖CRM供应商的专业和需求理能解力，还要求企业正确梳理业务并平衡好定制的成本和价值。有些企业对CRM的实际应用缺乏足够的理解，高估了部分功能的必要性。这不但要支付不必要的采购成本，甚至有可能在落地使用后将这功能束之高阁。所以，当您在为贵公司选择CRM并确定定制开发方案时，请仔细评估我们以上的建议，从而做出更加明智的决定。

潜在客户有为企业贡献利润的可能，但是在成功地将潜在客户转化为客户之前，还是有很多工作要做的。在交易达成之前，需要对潜在客户一直追踪。下面就来介绍一下CRM是怎样助力企业挖掘潜在客户的：

1、捕捉

根据CRM系统的客户信息，自动收集客户需求，捕捉意向客户，并分配给对应的销售人员，达成双方的合作。

2、筛选

CRM系统中有客户和销售流程信息的状态选项列表，销售人员可以根据客户关系，筛选潜在客户的销售流程状态列表，跟踪每位潜在客户信息，明确表明客户的状态是否处理，合格与否，将客户进行细分，并定期回访。

3、整合

潜在客户都有自己的消费习惯和需求，因此，公司要懂得整理客户信息，并能够从其他程序或者表格中发现潜在客户的信息，并将客户信息输入CRM管理系统中，实现员工之间客户信息资料的共享。CRM系统整合客户信息，并对客户联系人进行统一管理，这样可以保证客户信息安全，还能对销售进行管理，随时随地明确了解销售的进展情况。

4、重视

每个人都希望自己能够得到重视，潜客也一样，因此，要达到更好的客户管理效果，就需要准确和及时的追踪潜在客户，CRM系统分配给销售代表的潜在客户，要根据客户需求和销售者的能力进行合理的分配，提高商机响应率和达成率，还能将客户进行等级划分，分开管理。

5、转化

客户再多，没有转化就没有签单，因此，将客户筛选出来之后，就要想办法转化为真正的客户，为公司创造实际的利益。这时，销售人员和客户就组成了一个完整的客户关系图，所有的合作信息都清晰可见，CRM系统针对潜在客户进行一对一的服务销售，以增加转化的成功率。

6、追踪

商机出现之时就是业务代表需要工作之时，通过电话、电子邮件等于客户联系，将客户推动到业务流程的下一步，利用CRM系统，作出客户信息报表，分析客户对企业能够带来的价值，最后作出具有针对性的决定，实现客户价值的最大化。

从学术上来讲，CRM的意思是客户关系管理（Customer Relationship Management）。从商业角度来说，CRM的意思是我想从客户那赚更多地钱（I like Cash & RMB & Money）。但要赚钱，不懂客户以及没有与客户搞好关系是不行的。既然产品与利润之间还差着客户，那就搞定他。这就是CRM的意义——通过与客户建立更理想的关系，从而提高企业收入。但要与客户建立良好的关系，这其中涉及到大量的微 *** （流程、销售策略、信息、协同、效率等等）。所以，CRM是为企业提供多种微 *** 能力，以改善客户关系为手段，实现企业盈利为目的的工具。现在，我们为您准备了一个段子和几张（InfoGraphic），您可以从这些图文并茂的信息中得到见解。

一、用一个段子来理解什么是CRM？

用拼音输入法敲"CRM"很可能会"出人命"。

没有OA大家在办事的时候就会：哦（O）？，啊（A）！

没有DMS的数据分析支持，营销工作不好开展还"得忙死"，

正如ERP的根据企业资源来定的计划能不能实现要"依人品"，

所以得出没有CRM的话销售是会"出人命"的这样一个观点。

看上去CRM是一个可以让公司和销售人员不会“出人命”且可以过得更好的工具。但过得有多好，取决于你对CRM的认知，以及为此花费的精力和Money。因为，并不是所有叫CRM的都是CRM。

即使到了2020年，“什么是CRM”也依然是一个搜索指数很高的关键词。这是我们中国人民落后了吗？不，其实是因为CRM是个“多义词”。你看，有人做几个煞有介事的模块，支持增删查改客户资料，叫个CRM可以提高一点档次；给通讯录集成一个打电话的功能，那是呼叫中心级的CRM呀；专注获客和营销，叫CRM也没有问题；做潜在客户跟进和销售过程优化，叫CRM更是天经地义。做售后服务，叫CRM你也无话可说；反正，只要我产品导航菜单那有一个“客户管理”模块，我就可以理直气壮地命名为XX CRM——这还怎么让刚开始接触的人下筷子呀。

事实上，正宗的CRM通常都具备以下功能。

《CRM软件有哪些重要和常见的功能》

那你要问，难道没有一个系统可以整合以上所有的功能吗？答案是有的，比如那些大厂出品的航空母舰级的CRM。但这玩意太贵，实施成本太高，而且，这对很多中小企业来说并不适用——每个企业都有其关注的业务阶段和应用点，也不公平——您花那么多钱只用得到其中一小块，您乐意吗？

所以，CRM是一个“割裂”的产品——就像一个门派有多个分支一样。但无论侧重点在哪，CRM的核心始终是客户与销售。所以，排除那些蹭“关键字”的产品，真正能叫CRM的，一定是有利于与客户（包括潜在客户）建立更好的关系，并为实现销售增长提供了一系列的工具和手段。总的来说，CRM就是将客户和销售方面的管理思想具像化为可 *** 作的软件，通过软件和日常经营中所产生的数据，可以让企业更了解客户（客户视图和画像），巴结客户（提升客户体验），做出来的东西符合客户的需求，让企业内部的节拍随着客户的节拍走（牛“哔”的也可以反过来），最终实现让更多的客户买你更多的东西。

想更深入地了解什么是CRM？我们为您准备了一篇风格非常轻松的文章。

《轻松有趣的理解CRM（干货）》

二、不用CRM会发生什么

要真正了解什么是CRM以及它的作用，我们就得看看，如果您的公司没有使用CRM，很可能会发生些什么。您可能会从以下的信息图中找到一些似曾相识的感觉。

三、选择和购买CRM之前要注意什么

当您对CRM有一定的了解并产生需求之后，CRM选型就成为您未来一两个月的重点工作了。但是，选择一个合适的CRM软件可能很棘手。是盲从品牌还是选择搜索结果中靠前的那一个？您怎么知道哪一个能满足您的需求？哪一个能真正帮助您提高销售业绩？由于不同企业的业务、需求和预算组合的复杂性，注定CRM是一个“多对多”的市场，这意味着要找到一个正确的CRM软件并不轻松。所以，我们为您准备了一张信息图，给出CRM选型时要参考的八个因素，使您在评估的过程中更有步骤和针对性，从而找到更适合您的CRM软件。当然，同时还要记得规避一些陷阱。

一定要开发最好的CRM，雇千把个程序员，做就要做最全的功能，所有业务集中在一起，光一级菜单就有3，4百个，什么SFA呀，BPM呀，ERP呀，能安上的都给它安上，系统要多语言，要有冰岛秘鲁语，崩管用得着用不着，放在那就是一个字：格调！

《CRM选型误区之大腕篇》

四、听说过知客CRM吗？了解一下！

知客CRM有哪些亮点

知客CRM的性价比体现在哪些方面

知客CRM可以消除哪些管理痛点

以上就是关于如何在crm里面进行开发全部的内容，包括:如何在crm里面进行开发、如何使用CRM系统进行有效的潜在客户管理、crm是什么意思啊等相关内容解答，如果想了解更多相关内容，可以关注我们，你们的支持是我们更新的动力！