采购管理

自制或外购分析--采购策略--独立成本估算--招标文件（SOW或TOR、广告、供方选择标准、三个邀请书）--投标人会议--提交建议书--建议书评估（数据分析）--采购谈判--签合同。

1）规划采购管理（记录采购决策、明确采购方法、识别潜在卖方）

输入：项目章程、商业文件、项目管理计划、项目文件（项目团队派工单、需求文件、需求跟踪矩阵、资源需求、风险登记册、相关方登记册）、EEFS、OPA（预先批准的卖方清单、采购政策、 合同类型 ）

工具与技术：专家判断、数据分析（市场调研）、数据分析（ 自制与外购分析 ）、 供方选择分析 、会议

输出： 采购管理计划 、 采购策略 、 招标文件 、 采购工作说明书 、供方选择标准、自制或外购决策、 独立成本估算 、变更请求、项目文件更新、OPA更新（合格卖方的信息）

2）实施采购（获取卖方应答、选择卖方、授予合同）

输入：项目管理计划、项目文件、采购文档（招标文件、SOW、独立成本估算、供方选择标准）、卖方建议书、EEFS、OPA

工具与技术：专家判断、广告、 投标人会议 、数据分析（建议书评价）、人际（谈判）

输出：选定的卖方、 协议 、变更请求、OPA

3）控制采购（监督合同绩效，实施必要变更和纠偏，关闭合同。确保双方履行合同责任）

输入：工作绩效数据。。。

工具与技术：专家判断、 索赔管理 、数据分析（ 绩效审查 、挣值分析、趋势分析）、检查、 审计

输出：结束的采购、工作绩效信息、变更请求、采购文档更新

1 合同的种类和区别，每种合同的特征及计算

总价类：范围明确且不会出现重大范围变更。甲方风险为零。

固定总价。总价包死，适用于范围边界清晰的项目

总价加激励费。确定目标成本、目标利润（费用）、最高限价、分成比例。

总费用=目标成本+费用+甲方比例超支成本   || 判断是否超过天花板价格

总价加经济价格调整。适用于跨越很多年的合同，或将以不同货币支付合同款。

成本补偿类：范围不明确。甲乙双方风险参半。

成本加固定费。成本实报实销，加上固定补偿费。

成本加激励费。

总费用=预算成本+费用+甲方比例超支成本   || 没有天花板价格

成本加奖励费。与成本加激励费类似，只是鼓励费没有计算公式，全凭甲方定夺。

工料合同类：无法快速的编制出SOW的情况，扩充人员、聘用专家或需求外部支持。

固定的人工单价、主材单价，按照资源消耗计费。

2 招标文件

投标邀请书：IFB：Invitation For Bid（等同于建议邀请书）

项目负责人根据范围基准，定义SOW和TOR，移交给采购部；采购部负责让采购文件合法合规。

商务部范围：信息邀请书RFI、报价邀请书RFQ、建议邀请RFP

工作说明书（SOW）工作大纲TOR

仅定义采购合同中包含的项目范围。包括：规格、所需数量、质量要求、绩效数据、时间周期、工作地点等。

对项目需交付的产品、服务、成果的叙述性说明。

对于内部项目，项目发起人根据业务需要及对产品或服务的需求，来提供SOW。对于外部项目，SOW则由客户提供，可以是招标文件的一部分或合同的一部分。SOW应包括：业务需要、产品范围、战略计划。

工作大纲（TOR）

适用于服务采购，功能和工作说明书类似。

3 采购策略（交付方式、合同支付类型、采购阶段）

DBB（design-bid-build）模式:甲方协调设计、施工、采购主材等工作，协调难度大。甲方很累。

总承包模式：EPC:也叫交钥匙：将整合协调也交给乙方负责。

特许融资模式：也叫特许经营

BOT（build-operation-transfer）：机场高速。建设、运营移交的方式。运营费用支付。

BT（build-transfer）：人才公寓、廉价房。建设移交的方式。运营收回成本后付钱。

PPP（public-private-pertnership）：合资、合伙人模式。

4 自制-外购分析

y=8x；y=30000+5x；分析自制与外购费用一致的数量。超过该数量自制好，低于该数量外购好。

5 合同收尾和行政收尾的区别和顺序

先后顺序：先与外部客户关闭合同，再跟公司内部交接项目成果，先合同收尾，再行政收尾。

 合同收尾行政收尾

定义与供应商完成交接，结清账目企业内部项目收尾程序

发生时间合同结束时项目每个阶段

经验总结采购审计经验教训总结

交接对象外部客户公司内部

6供方选择分析（采购文件中写明评估方法，让投标人了解）

a)最低成本、b)仅凭资质、c)基于质量或技术方案得分。d)基于质量和成本、e)独有来源、f)固定预算

7采购管理计划

记录采购过程中开展的各种活动，还记录是否要开展国际竞争性招标、国内竞争性招标、当地招标等

如何协调采购与项目的其他工作

开展重要采购的时间表

用于管理合同的采购测量指标

与采购有关的相关方角色和职责

可能影响采购工作的制约因素和假设条件

司法管辖权和付款货币

是否需要编制独立估算

8独立成本估算

大型项目，先做估算，作为评价卖方报价的对照基准。如果二者差异明显，则可能是SOW模糊，或者卖方误解了SOW。

9投标人会议

在卖方提交建议书之前，和潜在卖方召开会议，其目的是确保所有潜在投标人对采购要求都有清楚且一致的理解，并保证公平公正。

10协议（合同）

合同对买卖双方提供约束力的文件。强制卖方提供规定的产品、服务或成果，强制买方向卖方支付响应的报酬。其主要内容包括：

1采购工作说明书SOW或可交付成果。

2进度计划、里程碑，计划开始和结束时间。

3定价和支付条款。

4验收标准。

5质保或担保或售后事项。

6终止条款和替代争议解决方案。

7绩效报告。

8激励与惩罚。

9下属分包批准。

11索赔管理

变更分歧。变更补偿分歧和变更是否存在分歧。如果双方不能自行解决，则不得不按照合同中规定的程序，用替代争议解决方法（ADR）去处理。谈判是解决所有索赔和争议的首选方法。

12绩效审查

对照协议，对质量、资源、进度和成本绩效进行测量、比较和分析，以审查合同工作的绩效。同理挣值分析和趋势分析。

13采购审计

审计对采购过程的审查。而检查就是审查可交付成果。

一、签订委托协议

采购人根据政府采购监督管理部门下达的《政府采购计划下达函》和批复的政府采购方式，与政府集中采购机构或政府采购代理机构(以下统称代理机构)签订委托协议，委托其办理政府采购公开招标事宜。

属于部门采购范围的采购项目，采购人具备部门采购条件的，经政府采购监督管理部门批准，比照本程序组织公开招标活动。

二、编制招标文件

采购人向代理机构提供详细的招标项目需求、技术参数等相关资料，代理机构根据《政府采购计划下达函》、委托协议和相关资料编制招标文件。招标文件中应该包括投标须知、采购需求、技术要求、评审标准等。

采购金额较大、专业性较强、技术较复杂、社会关注度较高的采购项目，代理机构要将招标文件送专家组审核。专家组审核招标文件中的商务、技术要求是否存在歧视性条款或不合理条件，是否有3家以上潜在投标人参与竞争等。专家组审核后出具书面报告。专家组提出修改意见后代理机构修改招标文件。

专家组从政府采购评审专家库中抽取(或按规定确定)3名以上专家组成。审核招标文件的专家不得再参加该项目的评审工作。

代理机构将招标文件送采购人确认，采购人审核后在招标文件上签署确认意见。

三、招标文件备案

代理机构在招标公告发布前2个工作日，将经采购人确认的招标文件报政府采购监督管理部门备案。政府采购监督管理部门在备案时发现招标文件中的有关内容不符合政策住、公正性、准确性，或带有明显倾向性、排斥性，以及未能清晰载明评审标准等情况时，提出书面修改意见交代理机构，代理机构商采购人修改招标文件后再报政府采购监督管理部门备案。

四、发布招标公告

招标文件备案后，代理机构在省级以上人民政府财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布招标公告。

五、发售招标文件

代理机构按照当地物价部门核定的收费标准发售招标文件。招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20天。

代理机构对购买招标文件的供应商进行登记，记录投标人名称、联系人、****。代理机构不得以任何理由拒绝潜在的投标人购买招标文件。

六、招标答疑及修改

代理机构根据招标项目的具体情况，可以组织购买了招标文件的供应商现场考察或者召开开标前答疑会，对投标人就招标文件提出的疑问进行解答。但不得单独或者分别组织只有一个供应商参加的现场考察。

代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在要求提交投标文件截止时间15日前，经采购人同意、政府采购监督管理部门备案后，在政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

七、投标

投标人按照招标文件要求，编制投标文件，在招标文件规定的时间、地点将投标文件密封送代理机构收到投标文件后签收保存。

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知代理机构。

至投标截止时间前3天，购买招标文件的投标人不足3家的，代理机构应延长投标截止时间和开标时间不少于5个工作日，因上述原因或其他原因代理机构需要延长投标截止时间和开标时间的，应将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

八、组建评标委员会

代理机构应在开标前一天(特殊情况不得超过两天)，在政府采购监督管理部门监督下通过随机方式从政府采购评审专家库中抽取评审专家，依法组建评标委员会。评标委员会由经济、技术等方面的专家5人以上单数组成，采购人可派1名代表参加，专家人数不得少于成员总数的三分之二。专家库不能满足需求时，可以由采购人、代理机构从专家库外按3∶1的比例提出推荐人选，推荐人选经政府采购监督管理部门审核后，从中随机抽取评审专家。

采购数额在300万元以上、技术复杂的项目，评标委员会中技术、经济方面的专家人数应当为五人以上单数。对招标文件征询过意见的专家，不得参加本项目的评标。

对与评委有利害关系的政府采购项目，政府采购监督管理部门、代理机构或采购人可要求相关评审专家回避。专家名单在评标结果确定前保密。

九、开标

代理机构在招标文件规定的时间、地点组织开标。开标前应当通知政府采购监督管理部门及有关部门。政府采购监督管理部门及有关部门可以视情况到现场监督开标活动。

投标截止时间结束后，投标人不足3家的不得开标。

招标文件未经专家组审核的，代理机构应当立即组织有关专家对招标文件是否存在不合理条款进行审核并签署审核报告。招标文件存在不合理条款，招标公告时间及程序不符合规定的，由采购人调整采购需求、代理机构修改招标文件后重新组织招标。

招标文件已经专家组审核没有不合理条款、招标公告时间及程序符合规定的，经设区的市、自治州以上人民政府财政部门批准，可向已投标供应商采用竞争性谈判、询价或单一来源采购等采购方式进行采购。

投标人或其推选的代表在开标现场检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证。同时，投标人可向代理机构提出与招标项目有利害关系的评审专家的回避申请。代理机构应向政府采购监督管理部门报告，能够认定属实的，代理机构应向该评审专家提出回避，并从评审专家候选名单中依次递补。

投标文件的密封情况经确认无误后，招标工作人员当众拆封，对投标人名称、投标价格、价格折扣、招标文件允许提供的备选方案和投标文件的其他主要内容进行公开唱标并作好开标记录。未宣读的投标人名称、投标价格、价格折扣、招标文件允许提供的备选方案，评标时不予承认。

唱标结束后，所有投标报价均超过政府采购预算，采购人不能支付的，应当废标。采购人调整政府采购预算或者调整采购需求后，代理机构重新组织招标。

满足政府采购预算的投标报价不足3家的，经设区的市、自治州以上人民政府财政部门批准，可向满足政府采购预算的供应商采用竞争性谈判、询价或单一来源采购等采购方式进行采购。

十、评标

代理机构组织开展封闭评标。

评审专家在评标前，由代理机构宣布评标纪律和评审工作规则，并印发各评审专家遵照执行。评标专家签署《政府采购项目评标专家承诺书》，推选评标委员会负责人。评标专家对与自己有利害关系的评审项目应主动提出回避。

评标委员会对所有投标文件进行资格性和符合性检查。投标人不符合招标文件规定的资格要求和投标条件的为无效投标。有效投标人不足3家的，经设区的市、自治州以上人民政府财政部门批准，可向符合条件的投标人采用竞争性谈判、单一来源采购等采购方式进行采购。

评标委员会可以就投标文件中存在的疑问要求投标人书面解释和澄清。投标人的解释和澄清不得改变投标文件的实质性内容，投标人书面解释和澄清应由投标人或其授权委托人签字或盖章。

评标委员会对所有合格投标文件的技术、商务、服务部分独立进行评审并签字，必要时标明评审理由。

采用综合评分法的，价格分值由代理机构根据公式计算，其结果由评标委员会签字确认。

代理机构负责复核、统计各评审专家的评审情况，发现评审差异较大时，可提请评标委员会讨论，形成书面意见备查。评审专家认为必要时可修改自己的评审意见。

评标委员会根据全体评审专家签字的原始评标记录和统计结果，对投标人的评审名次排序，推荐中标候选人，编写评标报告。

开标和评标过程由代理机构指定专人负责记录，并存档备查。

十一、定标

代理机构在评标结束后5个工作日内将评标报告送采购人。采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标供应商，也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。5个工作日内，采购人没有书面回复的，代理机构可确定排序第一的中标候选人为中标供应商。

十二、发布中标公告

中标供应商确定后，代理机构将中标结果通知所有投标人，并在政府采购指定媒体进行公告，公告期为7个工作日。

十三、发出中标通知书

发布中标公告的同时，代理机构向中标供应商发出中标通知书。

中标通知书发出后，采购人改变中标结果，中标供应商放弃中标的，应承担相应的法律责任。

中标公告发布期内，供应商对中标结果、招标过程有质疑的，代理机构、政府采购监督管理部门应按政府采购质疑和投诉程序受理、答复和处理。

十四、招标资料备案

代理机构在评标报告形成后3个工作日内，将评标报告、评审专家评审表、《政府采购评审专家评标情况反馈表》等资料报政府采购监督管理部门备案。

来源：中国政府采购网

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