俄罗斯石油天然气工业的发展现状

俄罗斯的石油天然气工业是苏联时期遗留下来的规模最大、最重要的工业部门，是俄罗斯经济发展的强生力军，在国民经济建设中具有举足轻重的作用。俄罗斯有“能源超级大国”之称，石油和天然气的探明储量分别占世界总储量的1/10和1/3，油气工业的生产潜力巨大。20世纪90年代，当俄罗斯所有经济部门生产急剧下滑，各个生产环节遭受灾难性破坏的时候，只有石油天然气工业的生产活动运转正常，虽然生产形势和油气产量与20世纪80年代无法相比。

进入21世纪以来，随着全球能源需求的不断扩大和国际市场上油气价格的日益攀升，俄罗斯石油天然气工业的生产形势也呈现出蓬勃发展的局面，石油天然气的产量和出口量屡创新高。作为俄罗斯经济运行中最稳定的生产部门，俄罗斯石油天然气工业以其不断增长的产量既保障了国家对能源燃料的基本需求，又为其他工业生产部门的发展创造了必要的财政基础。目前，强大的石油天然气资源优势已经成为俄罗斯实施能源外交的雄厚的物质基础，直接影响到国家对外政策的实施。

一、俄罗斯石油工业的生产现状

俄罗斯是石油输出国组织(OPEC)以外最大的原油生产国，有着丰富的石油资源和巨大的原油生产潜力。俄罗斯的石油工业包括寻找、勘探新油田、油井设施建设、原油开采与运输、原油深加工和油品销售、采油设备与原油加工设备的生产和维修等。西西伯利亚是俄罗斯最重要的石油生产中心，这里集聚了全俄53%以上的原油资源。从20世纪80年代中期开始，西西伯利亚的原油产量就占全俄原油总产量的67%～72%，其中汉特－曼西自治区不仅是西西伯利亚产油区的产油中心，也是俄罗斯最大的产油区，该地区的原油产量占西西伯利亚产油区总产量的80%，全俄原油开采总量的57%，世界原油开采总量的5.8%。俄罗斯的其他大型石油产区有伏尔加－乌拉尔产区、蒂曼－伯朝拉产区、北高加索油气省;东西伯利亚和海洋大陆架是俄罗斯未来最具前景的原油生产区。目前俄罗斯国内共有包括俄罗斯天然气工业股份公司在内的10家垂直一体化石油公司，还有150家石油开采企业。其中垂直一体化石油公司的原油开采量约占俄罗斯原油开采总量的90%。

1.原油生产

在俄罗斯的经济结构中，原油生产与加工一直是燃料动力工业的主要产业，其产值约占俄罗斯国内生产总值的10%以上。在1985～1991年苏联原油生产的高峰时期，原油产量曾经高达6.25亿吨，占世界原油总产量的21%，居世界首位，其中俄罗斯的原油产量为5. 687 亿吨，占世界原油总产量的 19%，为历史最高水平。然而，由于 1990 ～ 1995 年俄罗斯经济持续危机，国内原油需求量减少了 40% 以上，造成石油市场供大于求，加之国内石油工业的组织结构发生变革，对石油产业的投资减少，一些大型油田处于自然消耗期，致使俄罗斯的原油产量在 1988 ～1998 年 10 年间减少了近一半，从每天的 1100 万桶减少到 600万桶，1996 年俄罗斯的原油产量下降到 3. 01 亿吨，落到沙特和美国之后，排在了第三位。直到 1999 年，在经历了 1998 年国际市场油价低迷之后，俄罗斯的原油产量才重新开始呈增长之势。

进入 21 世纪，受国际市场上原油价格持续上涨和俄罗斯石油工业重组结束等利好因素的积极影响，俄罗斯原油产量呈现快速增长态势。2000 ～ 2003 年，俄罗斯原油产量的年增长率平均为 9. 1%，2003 年俄罗斯的原油产量为 4. 21 亿吨，超过了沙特阿拉伯，重新回到世界第一产油国的位置。2004 年俄罗斯原油产量再创新高，达到了 4. 59 亿吨，比 2003 年增长了 9 %。不过，从 2005 年起，俄罗斯的原油产量增速明显放缓，仅比 2004 年增长了2. 4% ，为 4. 70196 亿吨; 2006 年的原油产量为 4. 81 亿吨，比 2005 年增长了 2. 1% ，是自1999 年以来原油产量增长幅度最小的一年。2007 年俄罗斯原油生产继续保持小幅稳定增长态势，原油产量为4. 9145 亿吨，同比增长了2. 3%，甚至比俄罗斯工业能源部的预测指数还降低了近0. 1%。至此，俄罗斯原油产量的增速已经连续三年在2%的水平上徘徊 ( 表4 －1) 。

表 4 －1 俄罗斯原油生产情况 单位: 百万吨

资料来源: Российский статистический ежегодник. 2007: Стат. сб. / Росстат. － М. ，2007. － 826 с.

当前，俄罗斯的原油产量继续稳居世界第一位，日产原油 976. 3 万桶; 沙特阿拉伯居第二位，日产原油 898. 2 万桶，日产量比俄罗斯低 8. 7%; 欧佩克成员国日产原油 3198. 6 万桶。从原油产区的开采情况上来看，截至 2006 年以前，汉特 － 曼西自治区的原油产量一直占全俄原油产量的 60%左右，托木斯克和亚马尔 － 涅涅茨自治区原油产量的增速最快。但是 2007 年情况发生了变化，俄罗斯原油主产区———乌拉尔联邦区原油产量从 2006 年占全国总产量 68%的比重降至 66%，与此同时，远东联邦区原油产量在全国所占的比重却增加了2. 3 倍; 西 北 联 邦 区 的 原 油产 量 同比 增 加 了 4. 7% ; 伏 尔 加 河 流 域 的 原 油产 量 增 加 了2. 1%; 南部联邦区的原油产量则相对减少。

从俄罗斯官方公布的 2006 年各大石油公司原油生产统计资料来看，卢克石油股份公司( ОАО 《ЛУКОЙЛ》( LKOH) ) 在俄罗斯各垂直一体化石油公司中的原油产量排名第一，为9040 万吨 ( 不包括海外项目产量) ，而俄罗斯石油公司 ( HK 《Роснефть》( ROSN) ) 则以8160 万吨位居第二。由于秋明 － BP 油气股份公司 ( OAO “ТНК － ВР”) 当年卖掉了 “乌德穆尔特 石 油”，从 而 使 产 量 下 降 了 4%，为 7240 万 吨。苏 尔 古 特 油 气 公 司 ( ОАО《Сургутнефтегаз》( SGNG) ) 的产量则从 6390 万吨增加到 6550 万吨，但低于此前预计的6700 万吨。此外，尤科斯石油公司 ( ОАО 《ЮКОС》) 的产量同比下降了 4% ，为 2150 万吨。鞑靼石油股份公司 ( ОАО 《Татнефть》 ( TATNEFT) ) 的原油产量继续保持原来水平，为 2540 万吨。

2007 年情况发生了变化，俄罗斯石油股份公司的原油产量在全俄排名第一，其次是卢克石油股份公司、秋明 － BP 石油天然气股份公司、苏尔古特石油天然气股份公司 ( ОАО《Сургутнефтегаз》) 和天然气工业石油股份公司 ( ОАО “Газпром нефть” ( SIBN) ) 。这些公司的原油产量占全国总原油产量的 75%。

2. 原油加工

俄罗斯的炼油产业比较发达，全国共有 27 个大型炼油厂和 46 个小型炼油厂，2 个凝析油冶炼厂，年原油加工能力 2. 73 亿吨。俄罗斯的所有大型炼油厂 ( 巴什基尔集团炼油厂除外) 和绝大部分小型炼油厂均隶属于各大石油公司，这些炼油厂的原油加工量占国内原油加工总量的 75%。此外，位于独联体和东欧，如乌克兰、白俄罗斯、保加利亚、罗马尼亚、立陶宛等国境内的许多炼油厂的资产也都属于俄罗斯垂直一体石油公司所有。当前，俄罗斯各大石油公司的油品批发和零售经销网络遍布俄罗斯全国，以及独联体各国、东欧与中欧和美国。

近年来，随着俄罗斯各大炼油厂加工规模和加工能力的进一步提高，原油一次加工量的增长速度也逐步加快。2000 年俄罗斯原油一次加工量为 1. 73 亿吨，2007 年增加到 2. 29 亿吨，比 2000 年提高了 32. 4%，其中 2000 ～2004 年的年增长率都在 2% ～4% 之间。从 2005年起，俄罗斯原油一次加工量的增长速度加快，2005 年的原油一次加工量为 2. 08 亿吨，比2004 年增长了 6. 7% ; 2006 年的原油加工量为 2. 2 亿吨，增幅略低于 2005 年，为 5. 8% ，但仍旧保持高速增长态势。其中卢克石油公司的原油加工量位居第一，达到了 3949. 47 万吨，同比增长了 6%，占俄罗斯国内原油一次加工总量的 18%; 前尤科斯石油公司的原油一次加工量位居第二，为 3429. 67 万吨，同比增长了 5. 4%，占俄罗斯国内原油一次加工量的15. 6% 。2006 年俄罗斯原油一次加工量增长速度最快的是 2005 年刚刚成立的俄罗斯石油工业公司，其原油一次加工量的增幅高达 12. 2%。

据俄联邦国家统计局的数据统计，2007 年俄罗斯的原油一次加工量为 2. 29 亿吨，比2006 年 ( 2. 20 亿吨) 增长了 4. 1% : 其中汽油产量为 3510 万吨，同比增长了 2. 0% ( 2006年为 3440 万吨) ; 柴油产量为 6640 万吨，同比增长了 3. 4% ( 2006 年为 6420 万吨) ; 重油产量为 6240 万吨，同比增长了 5. 2% ( 2006 年为 5930 万吨) ; 润滑油产量比上年降低了11. 9% ，为 270 万吨( 表 4 － 2) 。

表 4 －2 2000 ～2007 年俄罗斯原油加工量 单位: 百万吨

资料来源: Российский статистический ежегодник. 2007: Стат. сб. / Росстат. － М. ，2007. － 826 с.

3. 原油及油品出口

俄罗斯是世界第二大原油出口国，原油出口量占世界原油出口总量的 16%，欧洲是俄罗斯原油出口的主要市场。在俄罗斯的出口原油中，60%以上的原油出口到欧洲市场，约20%的原油出口到独联体国家，7%出口到地中海国家，5%出口到波罗的海国家，4%出口到亚太地区国家，1%出口到美国。目前，俄产原油在欧洲原油市场的占有量约为90%，这是由于俄罗斯业已形成的国家级运输基础设施主要集中在欧洲地区，对满足这一地区的石油需求提供了充分的物流保障。

从20世纪90年代末起，俄罗斯的原油出口量开始不断增长。2000年俄罗斯共出口原油1.45亿吨，比1999年增长了7.1%;到了2004年，俄罗斯原油出口量猛增到2.58亿吨，比2003年增长了16%。其中2001～2004年俄罗斯出口原油的年平均增长率达到了15.6%。但是，2005年俄罗斯的原油出口量却比2004年下降了2%。据俄联邦统计署的数据统计，加上过境运输的原油，2005年俄罗斯总共出口原油2.53亿吨，占全俄出口产品总量的34.6%，燃料动力产品出口总量的54.1%(2004年这两个指数分别是32.1%和56.2%)2006年俄罗斯的原油出口量继续下降，下降幅度为2%。2007年俄罗斯原油出口量开始增长，比2006年提高了4%，恢复到了2004年的水平，为2.58亿吨，原油出口量占全俄出口商品总量的34.4%，在全俄能源动力产品出口总量中所占比重53.8%，比2006年分别提高了0.4%和1.8%。

2000～2006年俄罗斯石油产品的出口量也在直线上升。2000年俄罗斯的油品出口量仅为6270万吨，而2006年油品出口量却提高到了1.04亿吨，平均年增长率为9.6%;油品出口的价值也从109.38亿美元增长到443.77亿美元，是2000年的406%。据俄联邦海关署的数据统计，2007年1～11月份共出口油品1.02亿吨，比2006年同期增长了8.6%，所获收入达到了459.34亿美元，同比增长了12.93%(表4－3、表4－4)。

表4－3 2000～2007年俄罗斯原油及油品出口量情况单位:百万吨

表4－4 2000～2006年俄罗斯原油及油品出口价值情况单位:百万美元

资 料 来 源: Российский статистический ежегодник: статистический сборник/Росстат. － М. ，2004. － 727 с. ;Российский статистический ежегодник: 2007: Стат. сб. /Росстат. － М. ，2007. － 826 с.

由于国际能源市场上原油价格的不断攀升，虽然 2005 和 2006 年俄罗斯原油出口量同比均下降了 2%，可原油出口的价值却大幅度增加，其中 2005 年的原油出口价值比 2004 年增加了 43. 1%，达到了 834. 38 亿美元; 2006 年高达 1022. 83 亿美元，同比增长了 22. 6%，比2000 年增长了 4 倍还多。

从 1999 年到现在，俄罗斯国民生产总值增加了 70%，其中原油出口对其经济增长的带动作用相当大。依靠原油出口所获得的巨额收入，俄罗斯政府补发了拖欠的工资，提高了居民最低生活保障，实施了一系列社会政策和改革措施，还提前偿还了国际货币基金组织的全部债务。随着国际市场上原油价格持续走高，原油还将成为俄罗斯的主要出口产品，为国家出口创汇作贡献。二、俄罗斯天然气工业的生产现状俄罗斯是世界上天然气储量最丰富、开采量最多、消费量最大的国家，也是世界上天然气管线最长、天然气出口量最多的国家。天然气工业不仅是俄罗斯能源动力综合体中最稳定的生产部门，还是世界能源保障体系的重要组成部分。20 世纪 90 年代初，天然气作为一次性能源被广泛应用于电力、重工业和轻工业、化学、农业和公共日常生活等领域中，在俄罗斯的能源消费中稳居首位。1970 年天然气在俄罗斯的能源动力平衡表中仅占 19%，1990 年却上升为 43%，本世纪初又提高到 50%。西西伯利亚是俄罗斯天然气的主要产区，俄罗斯 85% 的天然气均产自该地区。天然气工业股份公司 ( ОАО 《Газпром》) 是俄罗斯天然气工业中的 “航空母舰”，也是全球最大的天然气公司，其天然气生产规模和产量都遥遥领先于其他生产企业，在全俄天然气工业中占有绝对优势。该公司的天然气储量占世界天然气总储量的 17%，占全俄天然气总储量的60% ; 天然气产量约占世界天然气总产量的 20% ，占全俄天然气总产量的 90% 。1. 天然气生产20 世纪 90 年代初，苏联的天然气产量曾高达 8000 亿立方米，占全世界天然气总产量的40%强，其中西西伯利亚的天然气产量为5800 亿立方米。20 世纪90 年代，俄罗斯的天然气产量基本呈下降态势。1993 年，俄罗斯最大的天然气产区———亚马尔 － 涅涅茨自治区的天然气产量也开始下降。2000 年俄罗斯的天然气产量比 1991 年下降了 570 亿立方米，为5840 亿立方米。2001 年天然气产量继续下降，当年产量仅为 5810 亿立方米。2002 年俄罗斯的天然气产量开始逐渐小幅回升，从 2001 年的 5810 亿立方米提高到5950 亿立方米，2006 年天然气产量增加到 6560 亿立方米，5 年里的年增长幅度仅为 2% 。据俄罗斯能源专家分析，虽然 2003 ～ 2005 年俄罗斯固定资产的年投资额达到了 60 亿 ～ 70亿美元，2006 年甚至超过了 100 亿美元，但是，由于俄罗斯国内通货膨胀水平居高不下，导致天然气工业的生产费用不断上升，因此对天然气工业的实际投资水平非但没有提高，反而有所降低。2007 年俄罗斯的天然气产量为 6531 亿立方米，比 2006 年减少了 0. 5%。据俄罗斯工业与能源部预测，2008 年俄罗斯的天然气产量将提高到 6730 亿立方米，比 2007 年增长 3%。2000 ～ 2007 年俄罗斯天然气生产情况见表 4 － 5。

表 4 －5 2000 ～2007 年俄罗斯天然气生产情况 单位: 亿立方米

资料来源:Российскийстатистическийежегодник:2007:Стат.сб./Росстат.－М.，2007.－826с.

2.天然气出口

俄罗斯是天然气出口大国，天然气工业股份公司是世界上最大的天然气出口商，该公司不仅在俄罗斯的天然气出口方面占有垄断地位，在世界天然气市场上也发挥着极其重要的作用。目前，俄罗斯总共向世界上 28 个国家出口天然气，欧洲国家是其最大的天然气销售市场，主要进口国是西欧的德国、意大利、土耳其、法国、奥地利和芬兰，东欧的匈牙利、斯洛伐克、捷克、波兰、罗马尼亚和保加利亚，独联体的乌克兰、白俄罗斯、摩尔多瓦和哈萨克斯坦，以及波罗的海国家。

目前俄罗斯每年对欧洲国家的天然气出口量约占其天然气出口总量的一半以上，而且出口量正在逐年增长。据俄联邦海关署的数据统计，2007 年 1 ～ 11 月份俄罗斯共出口天然气1519 亿立方 米，比 2006 年 同 期 下 降 了 6. 7% ，天然气出 口所 获收 入 比 上 年 同 期 减少 了15. 07% ，为 325. 25 亿美元。其中对独联体以外国家出口天然气减少了 5. 14% ，为 1365 亿立方米; 对独联体国家减少了 18. 52%，为 154 亿立方米。据初步预测，2008 年俄罗斯将出口天然气 2040 亿立方米。( 表 4 －6 中 2005 年和 2006 年的天然气出口量包括了中亚国家通过俄罗斯过境出口的天然气)

表 4 －6 2000 ～2007 年俄罗斯天然气出口情况 单位: 亿立方米

资料来源:俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)各年年报。

①该年度的天然气出口量包括中亚国家通过俄罗斯过境出口的天然气。

由于天然气具有价廉、清洁、环保等特点，是人们未来的理想消费能源。随着世界能源的日益短缺和欧洲各国对俄罗斯天然气的依赖性不断加强，国际能源市场对俄罗斯天然气的需求量还会继续增加。作为世界上天然气储量最大、出口量最多的国家，俄罗斯一举一动都对国际能源市场上的天然气价格产生直接影响。

三、俄罗斯的油气运输现状

进入21世纪以来，随着原油产量和出口量的大幅度提高，俄罗斯对国外市场的原油运输量也在逐年增长。不过，俄罗斯相对落后的油气运输基础设施直接影响到对国外市场的油气供应，成为制约俄罗斯原油出口的瓶颈。

1.油气输送管线

目前，俄罗斯输油输气干线总长度为22万千米，其中天然气干线15.5万千米，原油干线4.9万千米(管道直径为420～1220毫米)，油品干线1.9万千米。此外，还有约11万千米集输管道(管径小于700毫米)分布在石油矿区，为石油公司所有。俄罗斯的油气输送干线为国家资产。

在俄罗斯的油气管线输送总量中，天然气占输送总量的55.4%，原油占40.3%，油品占4.3%。天然气产量全部通过输气干线输送，约99%的原油产量通过原油干线输送，油品管线沿线炼油厂的50%以上产品是通过油品管线输送的。原油和油品管线共有395座原油泵站和100座油品泵站，沿线油库的总容量为1750万立方米。

俄罗斯统一供气系统是世界上最大的输气系统，包括15.5万千米的长输天然气管线和6100千米的支线，264座压气站，总装机功率为4480万千瓦，24座地下储气库，6200多口生产井，160多套矿场天然气处理装置，3800多座配气站，7座天然气综合处理厂。俄罗斯统一供气系统由天然气工业股份公司垄断经营，除输送本公司所产天然气而外，还运输独立天然气生产商所产的天然气，以及从中亚国家经俄罗斯过境出口的天然气。

2.石油运输公司

俄罗斯石油运输公司(ОАО《Транснефть》)是俄联邦油气出口的重要职能公司，国家拥有该公司100%的普通股，承担着97%的俄产石油出口或向炼油厂供油的管道运输业务，被誉为“俄罗斯燃料动力综合体的神经”。目前，俄罗斯石油运输公司的管道系统总长度为48610千米，把东西伯利亚和西西伯利亚、蒂曼－伯朝拉油气区、伏尔加流域和南乌拉尔等主要采油区与东、西欧国家的销售市场连接在了一起。俄罗斯石油运输公司的任务是保证原油生产者平等地进入其输油管道，但通过输油管道运送原油的费用则由联邦能源公司来确定。不过，俄罗斯的石油公司并不能无限量地通过石油运输公司的管道出口原油，各公司的原油出口量仅允许占其原油产量的30%。

俄罗斯84%的出口原油通过输油管线运送给原油进口国，在余下的16%中，有13%是通过铁路输送，还有3%是靠水路运输。目前，俄罗斯通过铁路运输出口的原油有所增长，其主要原因是石油公司正常进入石油运输公司的输油管道受到限制，也就是说，是由于俄罗斯目前的管道输油能力不足所造成的。此外，东南亚各国对俄罗斯的原油需求量也在不断增加，而俄罗斯目前还没有通往这些国家的输油管道，因此只能靠铁路来运输。

据俄罗斯能源部预测，截至2020年，世界原油需求量的增长速度大约为2%，经济合作与发展组织国家的原油需求量为20%，发展中国家的原油需求量将达到50%，而发达国家将尽量降低对从中东国家进口原油的依赖，这一切都对俄罗斯的油气销售提供了新的可能性。然而，尽管世界各国对俄罗斯原油需求量的日益增长符合俄罗斯旨在提高出口量，扩大能源销售市场的能源战略，可是现有油气管道运力不足的问题也更加凸现出来，而且已经成为俄罗斯政界和石油界关注的焦点。