为什么要推进“中国制造2025”

《中国制造2025》发布以来，各地热情高涨，都打算在这场制造强国的持久战中大干一场。但这只是硬币的一面。另一面是很多地方对“中国制造2025”仍是一知半解、糊里糊涂，缺少系统规划，有的认为只要引进些“高大上”的制造业、上些新项目，就是在推进“中国制造2025”，还有的甚至以为多重视点制造业，就是建造“制造强国”航母的主要推手了。
认知是行动的先导。作为我国实施制造强国战略第一个10年的行动纲领，“中国制造2025”至少有三个关键问题必须搞清楚、弄明白。
第一是发展方向问题。方向问题十分重要。现在世界各国都在制造业上做文章，一些发达国家在三维打印、大数据、生物工程、新材料等领域已经取得不小突破；一些发展中国家也在加快谋划和布局，积极参与全球产业再分工，承接产业及资本转移，拓展国际市场空间。我国实施“制造强国”，是与时间赛跑。方向若弄反了或者歪了，很可能南辕北辙，让我们与机遇擦肩而过。
“中国制造2025”的方向是什么？当然不能是以劳动密集为特色的传统产业。低劳动力成本曾是我国制造业的最大优势，但如今正在成为过去时，我们的劳动力开始比一些新兴国家金贵起来了。方向只有面向未来，才能引领未来。从世界工业和科技发展潮流来看，这个未来就是“智能”。一方面，信息技术指数级增长、数字化网络化进步和集成式智能化创新是第三次工业革命的三大根本动力，“智能”代表着世界科技发展的潮流；另一方面我国的现代化同西方发达国家有很大不同，西方发达国家是一个“串联式”的发展过程，工业化、城镇化、农业现代化、信息化顺序发展，德国已经实现了工业10、20、30，正在向工业40迈进，而作为新兴工业国家的中国，实际上很多地方连20都还没有完成，很多企业还是手工在做，很多笨重的活都是工人在做。如果我们抓不住这次机会，在别人进行工业40的时候，还在进行工业20，就很可能在科技创新的大赛场上落伍，就算实现了工业化，也会进一步拉大与发达国家的差距，被远远甩在后头。
从世界其他国家的发展战略看，智能制造同样是其主流方向，无论德国的工业40还是美国的再工业战略，均是如此。在美国，以GE为核心，思科、IBM、英特尔等60多家企业成立了工业互联网联盟，立足于全行业的信息资源，试图通过促进物理世界和数字世界的融合，提高设备安全性与可靠性，降低能耗、物耗与维护费用等，同时，减少生产过程中的人力劳动需求，提高生产过程中的柔性与智能化水平。而德国工业40则是在德国高度发达的制造业、雄厚的工业软硬件系统及高素质的劳动者的基础上，着力建立一个高度灵活的个性化和数字化的产品与服务的生产模式，实现一种智能化的、社会化的生产模式。尽管美国更加注重数据和信息的利用，德国更加注重自动化智能化的生产过程，但两者最终是殊途同归，制造业最终会走向CPS即信息物理系统。CPS并不是简单的物联网，与物联网相比，CPS更强调数字世界对于物理世界的控制，本质就是将物理世界和数字世界合二为一。也就是说，无论是工业互联网还是工业40，最终都会推动生产过程的智能化。
把握“智能”制造方向，就要清楚不是引进一套数控设备，就智能了。比如，我们的机器人产业这些年发展很快，但同时要看到，机器人企业的关键零部件普遍依赖进口，技术储备低，应用规模小，生产的机器人在精度、可靠性等指标上普遍低于国际品牌，大多数企业还只是限于组装制造环节，生产出的很多机器人产品也仍是没有“大脑”的机械手，距离“智能”仍有相当大距离。
第二是主体问题。在“中国制造2025”中，谁唱主角？政府起什么作用？是一个十分重大的问题。现在一些地方仍是老思维，“运动员”“裁判员”双肩挑，不仅承担起本应承担的引导、服务功能，而且直接参与具体行业企业的运营，这是很危险的。我国目前一些行业出现比较严重的产能过剩，一个重要原因就是与政府和市场职能错位有关。市场是配置资源最有效率的方式，发展中国制造业要让企业真正成为主体。对此，《中国制造2025》明确提出，要市场主导，政府引导。也就是说，在推进“中国制造2025”征程上，要充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，强化企业主体地位，激发企业活力和创造力。市场主导，并不是政府就没事做了。对一个前瞻性的产业，政府要加强战略研究和规划引导，完善相关支持政策，为企业发展创造良好环境。其中，资金引导和扶持十分必要。特别对技术溢出效应明显的“四基”要给予重点资金支持。“四基”即核心基础零部件（元器件）、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础，其基础能力薄弱是制约我国制造业创新发展和质量提升的症结所在。要坚持问题导向、产需结合、协同创新、重点突破的原则，通过各种财税支持引导企业着力破解这些制约重点产业发展的瓶颈。
第三是合理布局问题。“到2025年，制造业整体素质大幅提升，创新能力显著增强，全员劳动生产率明显提高，两化（工业化和信息化）融合迈上新台阶。重点行业单位工业增加值能耗、物耗及污染物排放达到世界先进水平。形成一批具有较强国际竞争力的跨国公司和产业集群，在全球产业分工和价值链中的地位明显提升”，这是“中国制造2025”的重要目标，也是各地方发展制造业的重要目标，这就要求全国的制造业水平有整体上的提升，10、20要向40迈进。但同时也要看到，由于各地发展水平不同，人才结构、产业结构、资源结构和区位特征不同，使得各地的制造业很难出现整齐划一的发展。更要看到，无论是边陲小镇还是特大城市都上马机器人、大数据等项目，建设相同的产业园区，那很可能导致新一轮产业重复建设甚至产能过剩。因此，推进“中国制造2025”要坚持整体推进，重点突破，实行制造业发展全国一盘棋和分类指导相结合，统筹规划，合理布局。各地要明确创新发展方向，不能一哄而上；全国要编制更详细的发展规划，把有限的资金更多用在若干重点领域、重大工程上。

物联网产业迎来重磅政策。近日，工业和信息化部等八部门联合印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划(2021-2023年)》(下称《行动计划》)。机构分析，5G将驱动物联网成为新一轮 科技 与产业变革的核心动力，看好物联网各大细分赛道投资机会，尤其是消费级市场成长可期。

政策发力万亿物联网市场

AIoT大时代来临

此次发布的《行动计划》明确，到2023年底，在国内主要城市初步建成物联网新型基础设施；推动10家物联网企业成长为产值过百亿元、能带动中小企业融通发展的龙头企业；支持发展一批专精特新“小巨人”企业；物联网连接数突破20亿个；完成40项以上国家标准或行业标准制修订。推进物联网新型基础设施规模化部署是下一步重点。工业和信息化部 科技 司相关负责人表示，将在 社会 治理、行业应用、民生消费三大领域重点推进12个行业的物联网部署。

信达证券点评称，《行动计划》明确四大行动目标，定性与定量齐登场，计划落地决心强。在智能革命推动下，以智能家居、智能安防、智能穿戴、智能网联 汽车 等为代表的AIoT(人工智能物联网)新应用有望相继爆发，智能革命将开启AIoT大时代，AIoT赛道具备“高确定性+高成长性”，物联网成长空间大且可持续性强，看好物联网各大细分赛道投资机会。

“当前5G通讯网络已大规模铺设，大数据云计算等万物互联的基础设施开始具备，整个物联网产业链将迎来大爆发，一场基于万物互联的智能革命就在眼前。”国信证券如是分析。

中信证券也认为，5G将驱动物联网成为新一轮 科技 与产业变革的核心动力。连接技术迭代进步、产业政策持续驱动、下游场景需求井喷式爆发驱动物联网连接数高速增长。据IoT Analtytics预测，2025年全球物联网设备连接数将至少达到250亿个，中国物联网连接规模将在2022年达到70亿个。据GMSA预测，2025年全球物联网产业规模达11万亿美元；IDC预计中国物联网支出占全球比重将达到267%(约3000亿美元)，位居全球首位。

从二级市场表现来看，物联网概念股年内表现抢眼，合计市值近5万亿元，多只个股年内涨幅明显，国民技术、国科微、上海贝岭、全志 科技 等个股年内涨幅均超100%。

基金加大持仓配置

机构看好消费级AIoT

年内，机构频频前往物联网概念的公司调研。同花顺数据显示，物联网板块中颖电子、海康威视等十几家公司年内受到机构调研超10次，海康威视受到超千家机构调研，中科创达、兆易创新等5家公司受机构调研家数超500家。

中金公司认为，在物联网连接数上升、硬件与场景双线驱动等因素影响下，新的消费电子创新拐点即将到来，消费级物联网有望引领新一轮的消费电子创新浪潮。尤其是“场景智能”方面，智能 汽车 有望成为AIoT时代的下一个热门终端应用。

产业结构层面，通信模组被机构普遍看好。中信证券称，在物联网连接数爆发、产业政策持续加码、网络连接技术迭代和应用场景需求爆发等驱动因素下，物联网模组行业有望迎来“量价齐升”阶段。预计2025年全球蜂窝通信模组出货超9亿片，对应千亿元级别市场空间。华创证券也认为，未来5G模组、车载模组等市场需求有望持续释放，相关产业链公司营收及利润端有望延续高速增长态势。应用层方面，中信证券认为，多应用场景将刺激需求爆发，除了 汽车 网联领域，万物智联领域，双碳目标下智能电网是必经之路。电网万亿元级别投资规模将逐步向配电侧和用电侧倾斜，包括智能电表在内的各类电力智能终端出货量将高速增长。

上市公司也在积极加快物联网相关布局。工信部数据显示，截至8月末，三大运营商发展蜂窝物联网终端用户133亿户，比上年末净增19亿户。华为、百度、小米等 科技 巨头早已布局AIoT，持续拓展可穿戴设备和智能 汽车 等消费级物联网品类，并在生态方面不断发力，尤其鸿蒙系统的发布，更加快了物联网生态构建。通信模组方面，移远通信、广和通分别采取“份额优先，规模为王”策略和“深耕高价值场景”策略，加大全球范围博弈。

松山湖2025科技园是一家专注于智能制造、物联网、大数据、人工智能、芯片研发和应用的高新技术企业。该园位于深圳市松山湖高新技术产业开发区，总占地面积约175公顷，总投资约20亿元。园区致力于打造一座“智能制造+产业互联网”的科技创新园，旨在通过技术创新、产业升级和产业转型，推动智能制造、物联网、大数据、人工智能等高新技术的发展和应用，为企业提供技术解决方案，帮助企业实现智能制造、物联网、大数据、人工智能等高新技术的落地应用。

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