「明日主题前瞻」特斯拉再度出手！这类新能源金属成“香饽饽”_物联网

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特斯拉再度出手！这类新能源金属成“香饽饽”，这些公司已在海外拥有大量矿产

特斯拉周一宣布已签署公司在美国的首份镍供应协议，选择Talon金属公司在明尼苏达州的塔马拉克（Tamarack）矿山项目，因为特斯拉计划以更环保的方式生产电动汽车电池金属。根据协议，特斯拉将在6年内购买75万吨镍，还将从Talon购买钴和铁矿石。

去年7月，特斯拉曾与澳大利亚矿业巨头必和必拓旗下的西部镍业（Nickel West）签订镍供应合同；去年10月，特斯拉又与位于新喀里多尼亚的矿业公司普罗尼资源（Prony Resources）签订采购合同，计划采购约42万吨镍。镍具有较高能量密度且价格较低，因此三元电池中提高镍占比可以有效降低成本并提高续航能力。信达证券分析指出，在成本和能量密度提升的驱动下，高镍电池的性价比优势逐步凸显，与磷酸铁锂的成本差距有望收窄。2020年国内高镍三元正极占比43%，相对于2019年提升13PCT，预计到2025年我国高镍三元正极电池占比将达到83%，5系三元电池占比将下降至17%之下；对镍的需求量也将从2020年的为66万吨提升至到2025年将达到89万吨，新能源汽车成为镍最重要需求增量。

A股上市公司中，青岛中程在印尼苏拉威西省持有的Madani镍矿约2014公顷（公司持有95％的股权），持有的BMU镍矿约1963公顷（公司对该镍矿持有80%的收益权）。盛屯矿业在产的印尼友山镍业项目及赞比亚穆纳里项目合计拥有4万吨/年镍金属量产品，公司日前公告拟在印尼投建年产4万吨镍金属量高冰镍项目。中国中冶在产的巴布亚新几内亚瑞木镍钴项目估算保有资源量156亿吨，镍平均品位 085%、钴平均品位 009%，折合镍金属量132万吨、钴金属量14万吨。

产销率超过100%，多家企业发涨价函，新能源产业成为业绩显著增长点，这家公司技改项目待投产

国内多家玻璃生产加工企业发出涨价函。目前玻璃现货价格运行在近两年的低位。随着市场转暖，部分地区现货价格回稳正在路上。据机构监测，近几日主要产地玻璃生产企业产销率超过100%。

从供应端看，玻璃产能增加空间有限。目前各地对于玻璃的生产耗能及污染等问题有着更加严格的监管，特别是北方受制于环保压力，产线恢复难度较大。业内人士预计2022年是冷修大年，目前国内到预期寿命待检修的窑炉超过20条。需求端来看，平板玻璃主要用于建筑领域、汽车行业、光伏电子行业及包括制镜家具在内的生活装饰行业等，去年建筑玻璃需求有显著增量，汽车玻璃需求恢复性增长。在新能源产业的拉动下，去年以来，光伏玻璃已成为许多传统玻璃企业新的业绩增长点。与其他光伏产业细分领域相比，光伏玻璃行业盈利能力更强，ROE和毛利率水平较高。国开证券表示，随着双玻组件打开光伏玻璃的增长空间，大尺寸、超薄化实现降本增效，加速双玻组件渗透率，行业景气度较高。根据CPIA预测，预计“十四五”期间光伏玻璃需求量增速平均在20%左右。

A股上市公司中，南玻A拥有节能玻璃、电子玻璃与显示器件及太阳能光伏三条完整的产业链。德力股份表示，公司日用玻璃窑炉技改的光伏玻璃项目待天然气气源满足后即计划点火。安彩高科与包括晶澳太阳能、阿特斯光伏、隆基股份、韩国LG等众多国内外知名品牌组件企业建立了稳定的合作关系，光伏玻璃出口量位于行业前列。

环保+轻量化+安全性，该产品车用市场蓄势待发，2025年之前新增产能有限，这家公司产品还可用于VR/AR头显

车用聚氨酯市场广阔，国内企业蓄势待发。受汽车轻量化趋势、国家环保要求和更高安全性要求的影响，聚氨酯在汽车结构件、汽车低VOC内饰、天窗玻璃包边以及动力电池的密封和阻燃等领域拥有广阔的应用前景。

聚氨酯具有橡胶、塑料的双重优点，广泛应用于国民经济众多领域，包括汽车、建筑、家居、冶金、能源、电子电力、等。近年来，聚氨酯的应用领域仍在不断扩大，除传统领域外，聚氨酯凭借其优越的性能，在高铁、城铁，新能源等新兴领域也具有广阔的发展前景。如BASF的聚氨酯产品已广泛应用于汽车仪表板、车顶衬里、悬架部件、电缆护套、头枕、方向盘、换档把手、座椅、保险杠、门罩等。西部证券表示，长期来看聚氨酯材料优异的保温隔热性能，对改善建筑能耗有积极的促进作用，可以减少空调使用从而降低能耗，目前我国聚氨酯保温材料的使用率不足15%，而欧美国家使用率约40%-50%，碳中和背景下，国内聚氨酯材料需求有望提振。长期看好建筑装修、保温材料及新能源车带来的需求增量。供给方面，2025年之前新增产能有限，欧美厂商受天气及装置性能影响，开工负荷长期低迷，行业供给持续偏紧。预计后续随着海外需求持续恢复和国内建筑装修需求的走高，或有新一轮景气上行。

A股上市公司中，安利股份为谷歌公司提供生态功能性聚氨酯复合材料，公司聚氨酯合成革及复合材料可用于VR/AR头显，目前处于开发阶段。红宝丽主营聚氨酯硬泡聚醚、高阻燃聚氨酯保温板、异丙醇胺、环氧丙烷、DCP等产品。七彩化学聚氨酯项目已经进入中试生产阶段。

网络安全技术应用试点示范工作启动将从9个重点方向遴选试点示范项目

工信部、国家网信办、水利部、国家卫健委、应急管理部、央行、国家广电总局、银保监会、证监会、国家能源局、国家铁路局、民航局等十二部门近日联合印发通知，组织开展网络安全技术应用试点示范工作，将面向公共通信和信息服务、能源、交通、水利、应急管理、金融、医疗、广播电视等重要行业领域网络安全保障需求，从云安全、人工智能安全、大数据安全、车联网安全、物联网安全、智慧城市安全、网络安全共性技术、网络安全创新服务、网络安全“高精尖”技术创新平台9个重点方向，遴选一批技术先进、应用成效显著的试点示范项目。

据IDC预测，2021年中国网络安全市场投资规模将达到978亿美元，并有望在2025年增长至1879亿美元，五年CAGR约为179%。天风证券缪欣君表示，中国网安市场有望对标美国市场，逐步在细分领域出现龙头公司。政策层面，我国具备相同战略高度以及持续完善的法律体系；市场规模层面，我国网安市场增速为全球市场增速的2倍以上；市场需求层面，网络攻防演练的推进持续加深下游安全意识与需求。

上市公司中，国华网安子公司智游网安为专业移动应用安全综合服务提供商，专注于移动应用安全，为移动应用在安全开发测试、应用优化、应用安全发布以及应用上线运营等全生命周期阶段提供一体化综合解决方案；任子行业务覆盖网络安全、公共安全、信息安全、移动互联网应用安全、运营商网络资源安全等众多领域，是国内技术最为全面的大规模网络空间安全防护解决方案提供商之一。

国家发改委地区司组织召开西部大开发工作推进视频会

国家发改委地区司副司长吴树林以视频方式主持召开西部大开发工作推进会并讲话。会议强调，要持续抓好《中共中央国务院关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》和《西部大开发“十四五”实施方案》的贯彻落实。会议要求，要加大工作力度，扎实做好项目前期工作，推动重大项目尽早开工、顺利实施，尽快形成实物工作量，扩大有效投资，全力推动今年一季度经济实现良好开局。

中银证券陈浩武研报指出，1月4日至6日，已公布的2022年重大项目总投资额已超3万亿元。从基建方向来看，传统基建与新基建并重成为此次集中开工的显著特点，传统基建方向，城市更新、交通运输与城市管廊是此次集中开工的重点方向。

上市公司中，新疆交建是新疆自治区施工资质最全、资质等级最高的路桥工程施工企业之一，先后参建新疆地区吐乌大、乌奎、赛果、喀伊、新藏、乌赛等绝大部分高速公路、国道省道项目及县乡道路的建设，新疆本土市场份额居疆内施工企业前列；东华科技是国内外工程项目建设提供咨询、设计、施工、总承包等全过程、全产业链的综合服务，拥有石油化工、医药、市政、建筑等十多个领域的设计、咨询及工程总承包甲级资质，具有对外工程总承包权和进出口自营权。

特斯拉联通卡开通1天就能用。
国产的特斯拉车辆均内置了中国联通物联网的SIM卡，以提供互联网接入服务，根据公安部和工信部相关要求，所有车主提车以后必须完成车辆内置的SIM卡用户实名认证。此外，目前特斯拉除了自带的SIM联通卡之外，暂不支持其他运营商的SIM卡。

已经涨了2倍了，不能追高了！1个月后发现涨到了3倍，不能追高了；2个月后发现涨到了5倍，不能追高了；半年后发现涨到了7倍，不能追高了……这是我们经常遇到的投资窘境，原因在于没有懂得股价上涨的真正逻辑：筹码转换。

对于筹码转换的分析不是一朝一夕能够看懂的，需要对基本面、技术面很多方法运用自如后才可能分析明白，君洁会通过文章和视频的方式不断地给大家分享，让大家可以更深、更透彻地认识股市，最终看懂筹码转换。

1 特斯拉的电子化：功率IGBT芯片龙头

由于新能源汽车不再需要发动机等机械部件，汽车的结构将变得非常的简单，汽车结构主要由电池，电机和电控组成。新能源汽车电子系统主要包括电池管理系统，电机控制器，车载充电机，变换器，逆变器，转向系统，继电器以及被动元器件。

汽车电子在汽车中占据着十分重要的地位，从传统汽车转变到新能源汽车，价值量增长最大的就是功率半导体。传统燃油汽车中，功率半导体主要用在启动、停止和安全等领域，占比只有 20%，按照传统汽车中半导体单车价值 350 美元，功率器件价值在 70 美元。新能源汽车电池动力模块要用大量的电力设备，电力设备中都含有有功率半导体，混合动力汽车的功率器件占比 40%，纯电动汽车的功率器件占比 55%，按照纯电动汽车半导体单车价值

750 美元计算，功率半导体单车价值量在 413 美元。新能源汽车用功率半导体是传统汽车的 7 倍。

相关个股

宁德时代（300750）： 公司是全球领先的动力电池系统提供商，专注于新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售，致力于为全球新能源应用提供一流解决方案。公司在电池材料、电池系统、电池回收等产业链关键领域拥有核心技术优势及可持续研发能力，形成了全面、完善的生产服务体系。公司拥有国际一流的研发团队，设立了“福建省院士专家工作站”，拥有锂离子电池企业省级重点实验室、中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认证的测试验证中心，参与了《电动客车安全技术条件》、《电动汽车用锂离子动力蓄电池安全要求》、《电力储能用锂离子电池》等多个国家、行业规范及标准的制定。公司承担了“十二五”国家新能源汽车产业技术创新工程项目、“十三五”国家重点研发计划新能源汽车专项项目和智能电网与装备专项项目、国家火炬计划产业化示范项目等国家级项目，为首批入选工信部《汽车动力蓄电池行业规范条件》目录的十家动力电池企业之一、《锂离子电池行业规范条件》目录的八家锂离子电池企业之一。公司曾获得中国化学与物理电源行业协会“中国动力和储能用锂离子电池前10强企业”、中国储能网“中国储能产业最具影响力企业”、工信部和财政部“2017年国家技术创新示范企业”等多项荣誉。

斯达半导（603290）： 公司主营业务是以IGBT为主的功率半导体芯片和模块的设计研发和生产，并以IGBT模块形式对外实现销售。IGBT模块的核心是IGBT芯片和快恢复二极管芯片，公司自主研发设计的IGBT芯片和快恢复二极管芯片是公司的核心竞争力之一。IGBT作为一种新型电力电子器件，是国际上公认的电力电子技术第三次革命最具代表性的产品，是工业控制及自动化领域的核心元器件，其作用类似于人类的心脏，能够根据工业装置中的信号指令来调节电路中的电压、电流、频率、相位等，以实现精准调控的目的。因此，IGBT被称为电力电子行业里的“CPU”，广泛应用于电机节能、轨道交通、智能电网、航空航天、家用电器、汽车电子、新能源发电、新能源汽车等领域。据IHSMarkit2018年报告数据显示，在2017年度IGBT模块供应商全球市场份额排名中，斯达股份排名第10位，在中国企业中排名第1位，成为世界排名前十中唯一一家中国企业。

捷捷微电（300623）: 公司是一家专业从事半导体分立器件、电力电子器件研发、制造及销售的江苏省高新技术企业。同时也是国内生产“方片式”单、双向可控硅最早及品种最齐全的厂家之一。公司建有ERP、MES等基础信息化平台。具有自主开发能力和自主知识产权，具有自己的产品结构特点和独特工艺技术。公司通过ISO9001:2008质量体系认证，ISO14001:2004环境管理体系认证，OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证，产品符合UL电气绝缘性要求，ROHS环保要求，REACH化学品注册、评估、许可和限制要求，无卤化要求等。

扬杰科技（300373）： 公司集研发、生产、销售于一体，专业致力于功率半导体芯片及器件制造、集成电路封装测试等领域的产业发展。公司主营产品为各类电力电子器件芯片、功率二极管、整流桥、大功率模块、DFN/QFN产品、SGT MOS及碳化硅SBD、碳化硅JBS等，产品广泛应用于消费类电子、安防、工控、汽车电子、新能源等诸多领域。通过实行“扬杰”和“MCC”双品牌运作，不断扩大国内外销售、技术网络的辐射范围，为各大终端客户提供直接的专业产品和技术支持服务，持续提升公司国际化服务水平。公司连续数年被中国半导体行业协会评为中国半导体功率器件十强企业，获得全国工业品牌培育示范企业、2016年度国家知识产权优势企业、国家火炬计划重点高新技术企业、全国电子信息行业优秀创新企业、江苏省信息化和工业化融合试点企业等荣誉称号；建立了江苏省功率半导体芯片及器件封装工程技术研究中心、江苏省企业技术中心、江苏省功率半导体芯片及器件工程中心、江苏省企业博士后工作站、企业院士工作站；先后和国内多所著名高校建立了长期的项目开发合作关系。

3 特斯拉摄像头龙头

视觉系 ADAS 利用摄像头能够实现路标、行人以及车辆识别、车道线感应等多种功能。高端汽车的各种辅助设备配备的摄像头可多达 8 个，用于辅助驾驶员泊车或触发紧急刹车。Mcnex 公司预测，如果摄像头未来取代侧视镜时，汽车上的摄像头将可能达到 12 个。而随着智能汽车技术和无人驾驶技术的发展，L3 以上智能驾驶车型对摄像头的需求将增加。

晶方科技（603005 ）：公司成立于苏州，是一家致力于开发与创新新技术，为客户提供可靠的，小型化，高性能和高性价比的半导体封装量产服务商。晶方科技的CMOS影像传感器晶圆级封装技术，彻底改变了封装的世界，使高性能，小型化的手机相机模块成为可能。这一价值已经使之成为有史以来应用最广泛的封装技术，现今已有近50％的影像传感器芯片可使用此技术，大量应用于智能电话，平板电脑，可穿戴电子等各类电子产品。公司及子公司Optiz Inc(位于Palo Alto，加州)将持续专注于技术创新。近十年来，晶方科技已经成为技术开发与创新、提供优质量产服务的领导者。随着公司不断发展壮大，公司1)设立美国子公司Optiz Inc，是在影像传感器微型化的增强与分析领域的领导者；2)购买智瑞达资产，是新一代半导体封装技术的创新者。公司先后承担多项国家及省级科研项目，“晶圆级封装关键技术研究”被科技部列入国际科技合作与交流专项基金，“晶圆级芯片尺寸封装技术在影像传感芯片中的开发和应用”被科技部列入国家火炬计划项目等。公司产品荣获“高新技术产品”“国家重点新产品”等称号。

长电科技（600584） ：公司全球知名的集成电路封装测试企业。公司面向全球提供封装设计、产品开发及认证，以及从芯片中测、封装到成品测试及出货的全套专业生产服务。长电科技致力于可持续发展战略，崇尚员工、企业、客户、股东和社会和谐发展，合作共赢之理念，先后被评定为国家重点高新技术企业，中国电子百强企业，集成电路封装技术创新战略联盟理事长单位，中国出口产品质量示范企业等，拥有国内高密度集成电路国家工程实验室、国家级企业技术中心、博士后科研工作站等。公司生产、研发和销售网络已覆盖全球主要半导体市场。公司具有广泛的技术积累和产品解决方案，包括有自主知识产权的Fan-out eWLB、WLCSP、Bump、PoP、fcBGA、SiP、PA等封装技术，另外引线框封装及自主品牌的分立器件也深受客户褒奖。

联创电子（002036） ：公司是一家在深圳证券交易所中小板上市的中外合资高科技公司，在江西省南昌、万年、重庆等地拥有产业园区，重点发展光学镜头及影像模组、触控显示器件等新型光学光电子产业，布局和培育集成电路模拟芯片产业，产品可广泛应用于智能终端、智能汽车、智慧家庭。公司是江西省电子信息重点企业和南昌市重点企业，南昌市唯一一家国家级专利运营试点制造业企业。公司秉承“联合共赢、创新发展”的企业精神和“品质为基、诚信为本”的经营理念，目标是将公司建设成规模超百亿、具有国际竞争力的中国一流的光学光电子研发制造企业。

4 特斯拉储存芯片龙头

Tesla 公布的搭载两颗 FSD 芯片的自动驾驶线路板中，图中蓝色区域为用于存储 *** 作系统的内存颗粒。考虑到未来迈向更高层次的自动驾驶技术，承载深度学习模型未来可不断升级的内存颗粒向大容量方向趋势明显。

处理器模块两旁绿色是各自 4 片，一共 8 片 LPDDR4 运行内存颗粒，FSD 线路板内建 LPDDR4 RAM 存储器模块以每秒 4,266Gb 速度运行，峰值频宽达 68GB/s，使整合的影像信号处理器每秒可执行高达 10 亿级像素的 *** 作。

重要标的

兆易创新（603986） ：公司成立于2005年4月，是一家以中国为总部的全球化芯片设计公司。公司致力于各类存储器、控制器及周边产品的设计研发，已通过SGS ISO9001及ISO14001等管理体系的认证，在上海、合肥、中国香港设有全资子公司、在深圳设有分公司，在中国台湾地区设有办事处，并在韩国、美国、日本等地通过产品分销商为客户提供优质便捷的本地化服务。公司核心管理团队由来自世界各地的高级管理人员组成，每一位都曾在硅谷、韩国、台湾等各地著名IC企业工作多年，有着丰富的研发及管理经验。公司产品为NOR Flash、NAND Flash及MCU，广泛应用于手持移动终端、消费类电子产品、个人电脑及周边、网络、电信设备、医疗设备、办公设备、汽车电子及工业控制设备等各个领域。公司先后被评为“重大科技成果产业化突出贡献单位”、“创新型试点企业”。

北京君正（300223） ；公司是一家集成电路设计企业，拥有全球领先的32位嵌入式CPU技术和低功耗技术。公司主营业务为微处理器芯片、智能视频芯片等ASIC芯片产品及整体解决方案的研发和销售。公司拥有较强的自主创新能力，多年来在自主创新CPU技术、视频编解码技术、图像和声音信号处理技术、SoC芯片技术、软件平台技术等多个领域形成多项核心技术。公司已形成可持续发展的梯队化产品布局，基于自主创新的XBurst CPU和视频编解码等核心技术，公司推出了一系列具有高性价比的微处理器芯片产品和智能视频芯片产品，各类别的芯片产品分别面向不同的市场领域。公司积极培养复合型人才，形成合理的人才梯队，不断加强团队凝聚力，已累计获得多项专利证书，是国内外领先的嵌入式CPU芯片及解决方案提供商之一。

北方华创（002371） ：公司是一家以电子专用设备和电子元器件为主要产品，集研发、生产、销售及服务于一体的大型综合性高科技公司。电子专用设备方面，公司以大规模集成电路制造工艺技术为核心，研发生产了集成电路工艺设备、太阳能电池制造设备、气体质量流量控制器(MFC)、TFT设备、真空热处理设备、锂离子电池制造设备等系列产品，广泛应用于半导体、光伏、电力电子、TFT-LCD、LED、MEMS、锂电等多个新兴行业。高精密电子元器件方面，公司依托多年的元器件技术积累，建立了新产品、新工艺研发体系，产品技术等级不断提升，研发生产了电阻、电容、晶体器件、微波组件、模块电源、混合集成电路等高精密电子元器件系列产品，广泛应用于精密仪器仪表、自动控制等领域。公司为中国电子专用设备工业协会理事长和中国电子元件协会副理事长单位，是中国最大的电子装备生产基地和高端电子元器件制造基地。公司始终站在电子信息技术的前沿，技术开发坚持以自主研发为主、对外技术合作为辅的发展道路。公司依靠自主研发创造了辉煌的业绩，保持了在国内同行业中的技术领先地位。

中微公司（688012） ：公司是一家以中国为基地、面向全球的高端半导体微观加工设备公司，深耕芯片制造刻蚀领域，研制出了国内第一台电介质刻蚀机，是我国集成电路设备行业的领先企业。公司专注于集成电路、LED关键制造设备，核心产品包括：1)用于IC集成电路领域的等离子体刻蚀设备(CCP、ICP)、深硅刻蚀设备(TSV)；2)用于LED芯片领域的MOCVD设备。目前公司等离子体刻蚀设备已被广泛应用于国际一线客户从65纳米到14纳米、7纳米和5纳米的集成电路加工制造及先进封装。公司的MOCVD设备在行业领先客户的生产线上大规模投入量产，公司已成为世界排名前列、国内占主导地位的氮化镓基LED设备制造商。

5 特斯拉显示器龙头

特斯拉 Model 系列产品中控显示屏平均达 17 寸，高于普通燃油车 7-8 寸的平均尺寸，约为市场平均应用尺寸面积的 4 倍以上。汽车的电子化应用趋势将带动 LCD 车载屏的面积增长需求。

车载屏有较强的定制化特点，通常配备触控功能，相较于普通 LCD 标准化产品，营收及利润d性更高。目前车载屏应用仍以 a-Si LCD 产品为主，预计占比 90%，主要由于产品可靠性更高，产品迭代较慢。LTPS LCD 占比约 10%，LTPS 在高集成度和高分辨率上有优势，新能源/互联网车企对 LTPS 使用意愿更强。随着 LTPS 行业产能逐步由手机市场向 IT 及车载市场的转移，未来车载市场份额有望进一步提升。

根据 TCL 华星统计数据，2019 年全球车载屏出货量约 17 亿片，按平均尺寸 7 寸计算，对应 6 代线月产能需求约 100K。而车载屏，平均尺寸及单车应用数量的提升，将进一步快速带动 LCD 产能需求。目前来看，在车载屏市场出货最为领先的是日本公司 JDI，其车载屏产品以仪表为主，a-Si/LTPS LCD 出货量均居全球第一，其中 LTPS市占份额约 70%。

安洁科技 2014 年通过收购新加坡适新集团，进入到了汽车电子金属件市场，2016 年成功开发新能源汽车业务，并进入特斯拉供应链，目前在电池连接片模组已形成规模供货。未来随着特斯拉上海工厂零部件国产化率的提升，以及Model Y 等新车型出货，其营收规模及供应材料类型有望进一步提升。

长信科技 触控显示模组业务覆盖全球优质客户，目前已形成在汽车电子、消费电子、可穿戴设备领域触控模组的龙头地位。新能源汽车领域，目前已提供 Model X/S 车型中控屏产品，同时 Model3 等车型中控产品正处于产品认证过程中。

蓝思科技 与特斯拉合作已超过一年，是全球一级供应商。目前产品包括中控产品组装，包含玻璃、触控、贴合器件，以及 B 柱模块整体功能组件组装。持续受益特斯拉出货增长，及新能源汽车整体应用趋势。

特斯拉作为新能源汽车旗舰品牌，全系标配 LED 大灯，包括远光灯、近光灯等，有望带动 LED 灯具向新能源车型的持续渗透，利好国内 LED 龙头厂商 三安光电 。

6 电动汽车整体含硅量提升，利好产业支撑环节半导体设备

汽车尤其是电动汽车正逐渐从一个机械产品演变成电子产品，其核心能力不再是发动机，底盘和动力传输系统，而是芯片和软件。电动汽车电子装置含硅量不断提升，利好产业支撑环节半导体设备。 5G+AIOT+ 汽车电子驱动全球半导体设备进入新一轮上行周期。

中国大陆承接半导体制造产能重心，中国大陆设备市场的全球占比持续提升，2021 年有望达到世界之首。2019 年 Q2 起大陆自主晶圆厂进入投产高峰期，未来三年半导体设备需求迎来爆发式增长。根据 2017 年至今大陆自主晶圆厂开工以及投产情况统计，测算未来 19-22 年半导体设备累计总投资在 700 亿美元左右，同比 2018 年 120 亿美元有很大增长空间，晶圆厂本身扩产有降本的采购需求，有利于国产化率的提升，2018 年国产化率不到 15%，提升空间巨大。

国内半导体设备龙头： 北方华创（002371），中微公司(688012)。(上市公司主营介绍见上文）

其他特斯拉相关的重要个股：

拓普集团、均胜电子、三花智控、岱美股份、旭升股份、华达科技、科达利、中鼎股份等 。

感谢方正证券研究团队提供的相关数据。

虽然特斯拉进入量产阶段，各国监管层也在不遗余力地推动新能源汽车的广泛应用，但是全球经济环境一般的背景下，全世界的汽车饱和度都比较高，推动车主旧车换新车的动力不足。可是股价是否会强势上涨不是单单依赖业绩的支撑，更需要热点和人气。当下新能源汽车已经站在了时代的拐点上，只是推动的速度是快还是慢的问题。拐点既风口，是值得每位投资者去博取超额收益的时候。

投资不是一朝一夕的事情，来日方长，君洁和你每天在一起。

随着人工智能、物联网（IoT）、大数据等新一代信息技术的快速发展，机器人产业也将迎来新一轮融合创新发展浪潮。AI感知、多模态人机交互等智能化信息技术不断成熟，为智能机器人发展提供了坚实的基础。在一些先行企业的探索下，拥有诸多新兴信息技术赋能的智能机器人产品相继落地，并逐步打开了C端消费市场。

拓斯达

公司亮点：工业机器人的智能生产环境整体解决方案提供商

广东拓斯达科技股份有限公司的主营业务为提供工业自动化整体解决方案及相关设备。公司的主要产品及服务包括工业机器人及自动化应用系统，注塑机，配套设备及自动供料系统，数控机床(CNC),智能能源及环境管理系统。公司获得恰佩克机器人峰会、高工金球奖、大湾区双创示范基地等各类围绕智能制造的业界荣誉。

短期趋势：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。中期趋势：-长期趋势：迄今为止，共3家主力机构，持仓量总计149916万股，占流通A股525%

奥普特

公司亮点：机器视觉应用技术领先者

广东奥普特科技股份有限公司是一家从事机器视觉核心软硬件产品的研发、生产和销售的高新技术企业。公司的主要产品为光源、光源控制器、镜头、相机、视觉控制系统。公司的业务规模位居行业前五，且公司属于前五名企业中唯一一个以生产销售自主机器视觉核心软硬件为主的企业，属于行业内较有规模和影响力的企业。

短期趋势：短期的强势行情可能结束，投资者及时短线卖出、离场观望为宜。中期趋势：上涨趋势有所减缓，可适量高抛低吸。长期趋势：迄今为止，共9家主力机构，持仓量总计113680万股，占流通A股5557%

埃斯顿

公司亮点：机器人运动控制系统解决方案提供商，国产机器人龙头企业之一

南京埃斯顿自动化股份有限公司自成立以来始终专注于高端智能机械装备及其核心控制和功能部件研发、生产和销售，主要产品包括应用于金属成形机床的数控系统、电液伺服系统、广泛适用于各种机械装备的交流伺服系统，以及工业机器人及成套设备等。公司系高新技术企业、江苏省创新型企业，先后承担了江苏省科技成果转化专项资金项目“高速高精度全数字交流伺服系统关键共性技术及产品开发”和“基于自主核心部件的工业机器人及成套设备研发和产业化

短期趋势：股价的强势特征已经确立，短线可能回调。中期趋势：-长期趋势：迄今为止，共12家主力机构，持仓量总计518亿股，占流通A股6630%

汇川技术

公司亮点：工业自动化产品领军企业，国内最大的低压变频器与伺服系统供应商

深圳市汇川技术股份有限公司主营业务是工业自动化和新能源相关产品研发、生产和销售,公司的主要产品包括①服务于智能装备&工业机器人领域的工业自动化产品,包括各种变频器、伺服系统、控制系统、工业视觉系统、传感器等核心部件及电气解决方案,②服务于新能源汽车领域动力总成核心部件,包括各种电机控制器、辅助动力系统等,③服务于轨道交通领域牵引与控制系统,包括牵引变流器、辅助变流器、高压箱、牵引电机和TCMS等,④服务于设备后服务市场的工业互联网解决方案,包括智能硬件、信息化管理平台等。

短期趋势：前期的强势行情已经结束，投资者及时卖出股票为为宜。中期趋势：-长期趋势：迄今为止，共188家主力机构，持仓量总计1163亿股，占流通A股5109%

本内容仅代表个人观点，仅供参考，据此 *** 作，盈亏自负。市场有风险，投资需谨慎！

本人是一名13年从事软件开发行业的人员，从现在只能软件包括物联网设备等等来看，除非这个EDR是第三方公司加装或者国家强制要求，并且用了加密算法特斯拉本身不知道。或者原理上这是一个不连接网络的设备，否则任何数据厂家后台都可以改。特斯拉已经出现非常多起装车后行车记录仪等视频数据消失的情况（请自行搜索，特斯拉碰撞后记录仪视频消失）。这是一个资本驱动的互联网公司，我们国内某些地区（军方家属大院等）禁止特斯拉车辆入内，这些都是有依据的，不是拍脑袋的结果，综合各种情况来看特斯拉不可信。

edr的数据是可以修改的这一点2020年之前是可以确定的，但是特斯拉今年做了升级，不知道这方面有没有升级，所以现在不好说。不过也有人说，虽然可以修改，但会留下痕迹 ,这个我就不清楚了。至于数据的读取，要么厂家派人来读取，要么购买他的设备，下载特斯拉官网的专用软件来读取，这两个都绕不开特斯拉，如果都不想用，你只能有黑客破解了，但是黑客破解的数据是不能作为证据的。

我们首先注意特斯拉用户指南的描述，EDR提供的是一种“可能性”。

请注意这个描述。这是一个脱罪化的描述，涵盖了倘若数据不真实的情况，它不是法律概念中的“必须真实”。

因为“可能性”这种脱罪定义，特斯拉可以不为数据真实性负责。

其次我们要清楚，目前相关法律规范中不包括对EDR的强制规范。比如第二张表是人们通常认为EDR必须应该提供的数据项。大家可以比较一下特斯拉之前公布的数据，看有没有缺点啥。
与“可能性”相呼应的一个法律术语叫做“高度盖然性”，意思就是说虽然无法确定唯一性，但这事很大可能就是你干的。

高度盖然性这个概念只适用民事纠纷案件，刑事案件证据必须具有唯一性、排他性。

特斯拉最贼的是，它把EDR定义成“可能性”，根本到不了“高度盖然性”这个层面，只要愿意，他自己就能否定EDR数据的真实性。比如维权女车主倒腾出这个EDR数据，包括邀请权威机构来做数据导出，特斯拉依然可以来一句，“数据真实性我们还需要进一步核实”就可以翻篇。

所以，即便是EDR数据不被改动，对维权女车主也没啥卵用。因为EDR数据既不代表法律意义上的认定标准，也不代表企业就应该承认这个数据反应的问题，它只是“一种可能性”。

所以傻子才会在EDR这个节点上跟特斯拉纠缠。按这个路数走，上了法庭官司必输无疑。

我不懂软件。但我知道，只要是人设计的，人 *** 作的就不存在什么不可能！

车载上的不能改，后台的随便改！
但特斯拉不是傻瓜，至少与车载EDR重叠的后台数据它不会改，否则拿出去不被重罚？
而且，特斯拉为什么要去改？改与不改对它有什么影响？有问题它招回就行了。

你相信这个世界上有鬼吗？

不管你相不相信，“鬼”是确实存在的，因为特斯拉在无人的墓地成功“捕捉”到了“鬼魂”。

证据来自于Tik Tok上一名男子，发视频称自己驾驶的特斯拉行驶在无人的墓地，驾驶员监控系统显示车辆的右前方有人！还在不停地晃动！随着汽车继续向前行驶，不止一个“鬼影”出现在车子周围，令人毛骨悚然。

无独有偶，特斯拉“闹鬼”事件并不只有一两次。2月15日，福建厦门的特斯拉车主上传了一段视频，自己驾驶的特斯拉驶入隧道后，持续十几分钟时间，屏幕上显示自己车辆的右后方有一辆公交车，而现实中周围并没有任何车辆。

作为唯物主义的科技从业者，我们当然不相信“鬼魂”一说，所以，这个视频显然不可能是真的。那么是什么原因导致特斯拉出现这种情况呢？

特斯拉最核心的卖点之一，也是受到追捧的优势之一，就是它的自动驾驶技术。特斯拉自称在其车辆周围，使用了八个环绕摄像头，并辅以12个超声传感器和一个前置雷达，形成了自己整套探测系统。能够将汽车的速度与道路上的交通状况相匹配，还可以检测到路标和红绿灯，并自动减速，同时在检测到前方有可能与汽车相撞的车辆或障碍物时，也能够相应地踩下刹车。

特斯拉探测系统中所使用到的毫米波雷达，可以检测到很多类型的反射体，包括铁围栏，井盖，车辆，行人，垃圾箱，道路等等，通过一些过滤方法，过滤掉静止物体。也就是说只要是运动的目标，有足够的反射强度就可以被检测到。

但是，从目前的技术角度来讲，毫米波雷达是无法分辨探测到的物体到底是运动的人、运动的动物、还是运动的“鬼魂”的，也就是根据雷达获得的所有信息都无法进行精确分类。因此，视频中显示的“鬼魂”可能有两种解释，一种是：探测器只要探测到和人类相似的回波，都被认为是人，属于误侦测。另外一种是：通过摄像头的辅助，视觉算法分类确定探测到的是人。

那么，肉眼观察没有人也没有其他活体动物的环境下，到底是什么物体被探测器判定为人了呢？我们相信科学，同时我们也绝对尊重信仰。不得不承认，现代科技存在很多不完美之处，特斯拉的探测系统也存在某种程度的漏洞，又或许是真的存在人类还未认知的超自然生物，我们无从得知。那么，依托现有的技术，有什么方法能解决技术漏洞，或者分辨自然生物和超自然生物？

从技术的角度，特斯拉探测系统中存在的漏洞，利用其他传感器进行补偿，能否达到减少误侦测的目的？传感器技术领域的专家分析，利用红外热电堆传感器，也许可以帮助特斯拉补偿探测系统中对行人误侦测这一问题。

如果将红外热电堆传感器作为补偿，应用于特斯拉的探测系统中，可远距离探测到物体温度，基于系统预设的人体温度和动物温度或者其他生物温度的差异，迅速判断探测物体是人还是其他生物。

说句玩笑话，也许，加入红外热电堆传感器的特斯拉，能够成为一个真正的“鬼魂捕捉器”，帮助我们去探测“鬼魂”的温度，夜晚开着这样的车，与超自然生物来个亲密交流，想想也是刺激。

其实，红外热电堆这项技术也并非罕见，比如疫情期间最常见到的额温q、测温门等，大部分都是红外热电堆传感器。技术原理是通过检测物体的红外（IR）能量，从远处测量温度，温度越高，发射的红外能量就越多。这种非接触式人体温度检测技术，在疫情期间发挥着至关重要的作用，对流动人员进行体温筛查只需要1-2秒的时间，同时还能减少接触，对体温异常人员迅速采取措施。

物联网、人工智能、5G技术的突飞猛进式发展，我们有理由相信在未来的十年到二十年之内，汽车行业也将发生翻天覆地的变化，无人驾驶也将改变人们的出行和生活方式。而无人驾驶汽车的实现，传感技术在其中占领了绝对地位，未来的传感技术在无人汽车的应用中，也将发挥极其重要的作用。

精确的GPS定位系统：

高精度的汽车车身定位系统，是无人驾驶汽车行驶的先决条件，包括高精度地图、定位、感知、智能决策与控制等各个模块。无人驾驶汽车对GPS定位的精度、抗干扰性要求必然是最高的。

GPS导航系统要求定位误差不超过一个车身宽度，所以这就对车辆中用到的传感技术提出了非常严苛的要求。目前的传感技术可以满足这一要求，但是随着无人驾驶技术的发展，未来的传感器在这一领域还将发挥更具价值的作用。

动态传感避障系统：

无人驾驶汽车除了对定位的精确度有着极高的要求，作为汽车，保证乘员的安全性更加重要。这就要求对其行驶方向和速度的控制也要严格，其次，汽车的体积较大，特别是在复杂拥挤的交通环境下，要想能够顺利行驶，对周围障碍物的动态信息获取就有着很高的要求。

传统的毫米波雷达、激光雷达、双目视觉传感器、超声波传感器、红外测距传感器、激光测距仪、光电漫反射传感器、视觉传感器等等，都被应用在汽车的避障系统中。国内外很多无人驾驶汽车研究团队，通过分析激光传感器数据进行动态障碍物的检测，未来，还将会有更多更精确的传感技术，应用在无人驾驶汽车中。

可以说，未来的汽车，本身就是一个行走的大型传感器。而除了无人汽车，传感器早已渗透到我们生活的方方面面，现代化的人类生活也已经离不开传感器所带来的智能和便利。

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「明日主题前瞻」特斯拉再度出手！这类新能源金属成“香饽饽”

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