一、农产品生产智能管理
农产品质量安全保障和农业生产环境的改善,是关系到农业可持续发展和人民群众健康的重大问题,日益受到社会各方的关注。物联网技术的应用,对加强农产品生产职能管理,促进现代高效农业发展起到重要的作用。
1应用物联网技术实施农产品生产智能管理的作用
物联网技术在农业领域的应用,使农业生产的精细化、远程化、虚拟化、自动化成为可能,实现农业相关信息资源的搜集、检测和分析,为农业生产者、农业生产流通部门、政府管理部门提供及时、有效、准确可靠的资源管理和决策支持服务。
一是利用物联网技术可以实现农产品的智能化培育控制。通过使用无线传感器网络和其他智能控制系统可以实现对农田、温室以和饲养场等的生态环境的监测,及时、精确地获取农产品信息,帮助农业人员及时发现问题,准确地锁定发生问题的位置,并根据参数变化适时调控诸如灌溉系统、保温系统等基础设施,确保农产品健康生长。
二是利用物联网可以实现农产品生产过程的智能化监控。物联网使农产品的流通过程及产品信息的可视化、透明化成为现实,如利用传感器对农产品生长过程进行全程监控和数据化管理;#TMT# 招商TMT电话会议，是不错的产业趋势跟踪资料。大家关心的物联网通信模组和苹果产业链问题，都有详细讲解。
传媒：
推荐的3家公司表现不错，继续坚定推荐。
国联股份：TO B工业品电商，最早创立于2000年，做黄页手册，06年转为网上撮合，积攒了客户资源后往电商转型。目前注册用户300万，都是需求精准的客户。受疫情影响，老客户消费下降30%，但是新客户200%增长，目前老客户备货量已经恢复到疫情前，新增长的客户也留下来了，复购率超过94%。长期看，工业品电商公司比较少，对团队要求高，需要对材料有深入了解，TO C电商容易复制线下场景，但是TO B业务是谨慎理性的备货，每单都是合同，需要对细分品类非常了解，既要有对工业品材料的了解又要有互联网思维。公司找到了合理的商业模式，通过集采红利，在交易环节、运输环节取代经销商，自己不备货，不承担原材料价格波动风险，不涉及供应链金融业务，减少了很多风险。过去5年公司复合增速没有低过90%，今年明年做到60%没有，公司目前交易量占行业壁垒不到1%，长期看是蓝海市场。
锋尚文化：目前没有太多可比公司。主要业务是高端文化创意，最高端的是国家大型项目，奥运会开幕、春节晚会分会场等，在文化设计里面是对设计水平要求最高的。另外就是类似宋城演艺的景区秀的总包，从剧本创作、设计、到灯光舞台，首演成功后业务就接下，不涉及运营那块，虽然没有长期稳定的运营收入，但也减少了很多风险，因为国内景区运营很多亏损。赛道不是特别大，但是公司作为竞争优势最明显的品牌，大型国家项目背书，再去拿下沉订单就会容易，未来能做文旅秀，互联网平台、电视台晚会、光影博物馆网红打卡等项目。公司以创意设计为主，不涉及工程，没有垫资，现金流很好，上市前有5-6亿在手现金，上市融了20亿，未来通过其他方式转化为EPS，比如说参股好项目，目前在郑州项目参股了40%，未来看落地后的运营效果。长期看好公司，疫情过去后文旅需求增加，明后年的冬奥会、建党100周年、全运会等大型活动是非常多的
三人行：国内比较好的4A公司，客户包括大的国企央企、大的消费品牌公司，原有老客户的量在增长，比如说伊利投放的量越来越大，新客户也在不断持续，今年突破运营商、银行、快消品的可，出现了 汽车 的一汽大众、一汽奔腾，京东、快手互联网作为媒体投放平台之外转为化为广告主，未来看好 汽车 、互联网客户的增长。
通信：
前3季度总体收入6000亿，同比增长37%，净利润242亿，出现了同比下降。毛利率略有下降，疫情影响下全行业的管理、销售费用率下滑。联通和中兴通讯占行业一半，剔除后，营收同比增长1%，利润下降4%。单3季度收入2100亿，同比增8%，净利103亿，同比增长6%，3季度情况比前3季度好。剔除两家公司后，营收同比6%，利润同比增40%，3季度中兴通信对行业的影响非常大。
分板块看，光模块、物联网，军工信息化、北斗业绩非常不错，通信设备、光钱光缆压力大。光模块重点公司新易盛15亿，天孚通信8800万，光迅18亿，基本上都超预期。4季度到明年，行业利润存在压力，2季度末3季度初是业绩最好的点，基站推进比较紧，是拉货最好的阶段，由于财务惯性的3季度表现还是不错，但是4季度会往下走，基站建设量不如之前那么大。3季度好的板块在4季度存在压力，但是都是短暂压力，到了明年进入到新的建设节奏，明年算上广电和移动合建，加上宏基站，明年100万站是大概率，110-120万站也有可能。
中兴通讯3季度业绩低于预期，低了几个亿。压力主要在于毛利率，在2季度已经有所反应，有5-6%的下滑，3季度下降趋势进一步确认。2-3季度体现了5G低毛利率的水平，今年两次重次重点设备招标，移动无线2期把价格压到了16万，下降速度很快，给公司比较大的压力。除此以外费用率、现金流都在往好的方向走，对未来还是充满信心，明年价格还是会下降，但是幅度比今年收窄，公司降成本能力强，利润有d性。
广和通和移远通信业绩相当不错，甚至超市场预期。物联网赛道未来几年业绩兑现不断出现，移远通信净利率低，收入增长、行业卡位很明确。广和通深耕高价值赛道，具备龙头投资价值。
亿联网络之前有质疑，通过事实证明是盈利能力很强，在全球在具备强竞争力的龙头，在未来视频通信领域还是具备全球抗衡的能力。公司和可选消费影响，受到疫情压制，明年疫情消退、海外逐步恢复后，还有不出错的机会，明年还是新产品的爆发。
计算机：
中小市值：
春风动力：业绩和股价表现都不错，国内两轮车、海外四轮车需求比较旺盛，明年有2款新车型车型放量。发动机产能4条线，年底达产2条，明年产能明年放出来，明年产能和爆款车型都会出来。
安车检测：检测进度低于预期，影响了业绩。后续需求是确定的，订单持续落地；检测服务重点观察青岛推进进度和检测站的并购进度，青岛在国内检测站领域是比较乱，如果经过赋能后数据持续向好的表现，比较有说服力；最后看并购基金逐渐落地。
上海新洋：3季报业绩不错，墙布经销端增长非常快，单季度同比增长105%。另外保碧进场，通过物业平台模式去突变，目前在前景准备的阶段，年底明年量就体现出来。公司产品力非常好，一刷就上墙，销售模式从纯C端转型B2B2C，有了大B渠道加持，墙布放量值得期待，3季度墙布创了 历史 新高，有1600多万，后续10-12月预计还是不错。保碧基金带来赋能后，量上来的话股价反应会非常剧烈。
电子：
上周板块有一些调整，苹果链波动比较大，原因是苹果3季报中手机销量下滑比较明显，市场感觉低于预期。3季度手机销量下降其实市场早有预期，逻辑是今年新机延后生产和发货。另外电话会中强调，各渠道库存水位比较低，做了老品清库存的工作，都是为了4季度的超预期作准备。首批预订和销售数据还是不错的，Pro系列有加单，库克强调iPhone的需求很旺盛，主要是供应不足的问题，3季度零部件是很多厂商备了货，但不一定是全部同步，导致了供给不足。今年在少备货1个月的情况，总量不比去年差，手机业务占比高的公司更集中4季度。3季度没那么好是有预期，稼动率低了盈利有影响，还有3季度汇率以上，还有零部件库存问题，4季度现金流和库存改善。鹏鼎电话中，公司降到了10月往后需求比较好，3季度差一点，4季度坚持完成全年目标。以此类推，立讯手机占比不多，4季度也是比3季度好。其实苹果营收和盈利符合或者超预期，非手机业务快速增长，MAC和PAD 30-40%增长，手表新的两款产品在售，也是超预期的。Airpod有分歧，但我们认为今年9000万，明年12亿有希望，AirPods pro质量有小问题，苹果官方说免费更换。主要是设计的小纰漏，固件升级有问题，通过固件优化可以解决，和组装环节没有关系，而且比例也有限。对明年苹果链全系产品增长、业绩增长有信心，继续看好苹果链公司对台系从组装到零件的替代逻辑，调整后迎来优质公司的布局机会。随着新一轮工业革命的推进，制造业的智能化转型正在让现实与虚拟世界之间的界限变得越来越模糊，带有IP地址的网络设备正在快速大面积覆盖智能化工厂。当生产过程和信息合二为一，呼唤新的运营模式，要求IT和OT进一步深度融合，形成了一个贯穿整个制造企业的技术架构。IT和OT的融合会帮助制造企业改善业务系统以及各部门之间的整体的信息流动，从而提升企业的运营水平。
OT 被认为是现代智能工厂的支柱。它控制着工厂的基础设施，并使工厂生产线正常运转。随着更多的机器和组件相互连接，OT 的重要性得到了增强。通过提供工厂车间的实时信息，物联网 (IoT）正在模糊办公室和车间工厂之间的界限。
对所有智能企业，IT 都是必不可少的。从客户关系管理，到管理信息系统到电子邮件，一切都是在IT 基础架构上运行的。自现代制造业开始以来，IT 和OT 就一直共存，但往往彼此独立。然而，随着工业物联网 (IIoT）的出现，将网络传感器和相关软件与复杂的物理机械结合在一起，IT 和OT 之间的鸿沟正在迅速消散。
IT 与OT 的融合
从OT领域生产厂商角度看，传统工业自动化公司纷纷延伸其产品的IT 能力，包括联合软件公司拓展的软件实力，如西门子收购PLM，布局数字化双胞胎；ABB 联手微软，部署“物联网+”新战略；施耐德并购英维思，推出“能效+”；也有一些自动化公司部署基础的IoT集成、Web 技术的融合方面的产品与技术，如贝加莱、罗克韦尔自动化等，期望通过搭建软硬件平台帮助其用户快速实现Digital Transformation。
IT领域也在不断向OT领域渗透，利用其自身掌握的先进技术以及广阔的市场阵地，紧盯OT领域的“互联、互通、互享”需求，推出带有明显OT特征的产品和技术。如对于现场总线、安全网关甚至人机等设备。
制造企业重构IT/OT部门，试图通过双方在同一个项目开发或者生产流程中彼此协作，让数据从设备层-控制层-信息层直至云端无缝对接，从而在输出中充分体现IT&OT融合的特性。
从IT 与OT 的实施中学习
技术的进步不断改进着IT 和OT 的实施，制造企业可以从中学到很多宝贵的经验，包括:实施规模: 过去，同时连接数十亿台设备是一项重大技术挑战。但该问题在十年前得到了解决，IPv6 就能同时连接和 *** 作万亿台设备。
生产制造工厂还要将数以千计或数以万计规模的资产连接在一起。这是IT 实施者给管理OT者上的第一堂课。多年来，企业IT 的实现已经成熟，并测试了运行基础结构，其中包括数以千计具有不同功能、相互连接的设备，可在网络中7X24 小时连续地处理通信。可以连接分布在不同区域的装置，并将此连接扩展到数以万计的资产。
安全性: 实施网络并让它们以尽可能高的安全性运行。毕竟， 考虑到黑客所获得的回报，给他们带来的安全威胁可能是最严重的。例如，当资金从任何一家银行的位于任何国家的任意一台ATM 机中取出，它都会在一个可预测的时间内分配资金。
系统以高度可预测的方式执行这些活动。成千上万的交易日复一日地以安全的方式不断发生。这就是工业物联网（IIoT）的功能；互联网正在连接配置不同网络安全措施的诸多不同设备。基础结构的稳定性: 企业IT 已经存在几十年了，广泛应用于各个行业，可以从质量和时间方面做出可预测的响应，并由个人或企业的日常经验来验证。这主要是基础设施的稳定性。这就是架构开始发挥作用的地方。
稳定性有其自身的挑战，如采用和更改技术、不断变化的标准、专有产品和标准、软件、法规遵从性和管理方面的挑战等等。当公司或用户需要采用或评估新的技术或标准时，可以学到最大的经验教训。硬件平台的体系结构、连接性基础结构、需要购买或构建的应用程序和软件，主要负责结构的稳定性。
在这种情况下，指导原则必须是可扩展的、模块化的、具有互 *** 作性和易于管理的体系结构。更重要的是，体系结构应允许构建或提供组件的合作伙伴和供应商能够轻松地将其集成到体系结构中，并根据优先级和复杂性定义路线图。解决方案架构与硬件和网络基础架构之间的相互作用，将有助于使这一进程更加顺畅。
融合的关键挑战
IT 与OT 有不同的背景，但它们融合的适用性源自IIoT。双方都面临着关键的挑战，包括系统的自持控制、机器和员工安全。好的解决方案应就位并具备以下功能:
识别和验证所有设备和机器: 系统内的所有设备，无论是在工厂内还是在现场，都应得到确认。只有经过批准的设备和系统才能相互通信。这将减少黑客攻击、将不受信任的设备插入网络以及减少对任何系统或机器的不受信控制等风险。
安全性: 加密IT 与OT 设备之间的所有通信，将确保中继数据的保密性。
数据完整性: 确保从这些系统生成的数据的完整性，是一个高度优先事项。虽然智能分析是采用IIoT 的主要驱动因素，但如果数据不准确，这些都是毫无价值的。启用这些软件和固件的远程升级将有助于确保它们的完整性。
IT 与OT 融合的未来
随着越来越多的设备开始加入IIoT 网络，有很多机会向前发展。IT 与OT 的融合将为工厂自动化、资产管理和生产制造执行系统提供开箱即用的集成解决方案，其中包括企业级的供应链和企业资源规划 (ERP）应用程序，并提供更有价值的数据分析。如果按目前的趋势发展下去， IT 与OT 之间的界限将逐渐消失，直到成为一个或相同的系统为止。美的iot公司（internetofthings）是美的集团直属的一家公司，主要从事智能家居场景研究，智能家居产品开发，不断优化用户对智能家居和产品服务的使用体验，并不断拓展智能生态。
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