消息称光刻机巨头ASML正寻找氖气替代来源; 丰田1月全球产量下滑15％

 

消息称光刻机巨头ASML正寻找氖气替代来源，以防俄乌冲突导致供应中断

据路透社报道，ASML 正在寻找其他氖气供应来源，以防俄罗斯和乌克兰冲突导致供应中断。ASML 一位发言人于当地时间周三表示，尽管乌克兰是全球最大的氖气生产国，但 ASML 使用的氖气中只有不到 20% 来自该国。

日前调研机构 Omdia 在《俄乌冲突可能会对云计算与数据中心行业产生什么影响？》报告中指出，乌克兰拥有 Iceblick、Ingas 和 Cryoin 等企业占全球氖气供应量的 70% 以上。氖是一种用于半导体光刻技术，特别是深紫外光刻技术 (DUV) 的元素。DUV 工艺用于 14nm 到248nm的晶体管，但基于英特尔10nm工艺的CPU也依赖于 DUV。

Monika点评：当下，俄罗斯与乌克兰的冲突正引起半导体供应链“氖气恐慌”。尽管ASML表示只有20%的氖气来自乌克兰，但是乌克兰相关企业的氖气全球供应量超70%，作为半导体光刻技术的重要材料，一旦断供对于设备制造进度的影响可想而知。

在另一方面，氖气的价格持续上涨，国内氖气的价格已经接近2000元/立方米，在10月份，这个价格仅为400元/立方米。此外，氪气、氙气的价格也在不断上涨，在多方因素的作用下。由于氖气、氪气与氙气涉及半导体上游的生产环节，半导体元器件或许会面临新一轮的涨价，而这次涨价还得等待国际形势恢复后才能有所缓解。在这之前，英特尔等相关企业或许会发布新一轮的涨价函。

在“氖气恐慌”的形势下，业内人士将目光转向国内氖气生产商。国产化替代从芯片生产再到生产芯片材料的供应，都将被委以重任。

美光、西数将NAND闪存价格再上调10%

2月25日，据业内人士透露，美光和西部数据已经将其NAND闪存价格提高了约10%。这将引发现货和合约市场价格的上涨。消息人士称，铠侠、三星电子和SK海力士尚未大幅调整报价。与此同时，内存模块制造商打算采取观望态度，不愿抛售其芯片库存。

消息人士指出，最近3D NAND闪存芯片的现货价格出现了大幅反d。512Gb TLC芯片的价格已经上涨6%至4.45美元，而256Gb芯片的价格上涨约7%至2.30美元。

Simon点评：NAND闪存价格上涨主要原因是，此前用于生产闪存芯片的材料受到了污染，影响到了铠侠与西部数据在日本的合资工厂产量。有消息指出，这些公司可能需要等到第三季度才能恢复正常产出。

另一方面，俄乌战争对于存储芯片的制造业带来了一定影响，其中氖气与钯等都是生产存储芯片的关键材料，受到战况影响，这部分材料近期都会呈现不同程度的价格上涨，也让下游的存储芯片成本受到了一定影响。不过俄乌冲突的影响不会太久，其原材料价格上涨也仅在短时间内对市场带来一定的波动。

存储芯片市场一直被国外厂商所把持，如西数、铠侠、美光、三星等，国内相关企业也仅在Nor Flash有一定突破。不过近期，有消息称长鑫存储的17纳米DRAM芯片的良品率已经达到40%，预计第二季度将会面市。

国产存储产品的不断创新与突破，也让中国在存储产品逐渐有了一定的话语权。相信在未来，随着国产存储的持续发力，存储市场的火灾、水灾、污染等天灾现象都会有所减少。

NXP 2021年营收110.63亿美元，汽车终端市场营收占比49%

2月24日，NXP 2021财年年报公布，财报显示2021年全年，营业收入为110.63亿美元，同比增长28.46%，营业利润为25.83亿美元，同比增长517.94%。其中汽车终端市场收入为54.93亿美元，同比增长43.6%，占比49%。工业与物联网应用终端市场营收24.10亿美元，同比增长31.3%。占比22%。

Anson点评：通过终端市场划分，NXP的营收主要来自于汽车终端市场，市场营收占比将近一半，增长比也相对明显。汽车终端市场占比高的原因主要有两点，其一是汽车市场经济复苏，终端市场需求扩大并带动产业链上游汽车芯片订单的增长。其二是NXP在汽车芯片领域有着丰富的产品矩阵，并且在汽车电气化、智能化的发展浪潮中，NXP根据市场需求相继推出了基于各类雷达的自动驾驶解决方案，以及面向电动汽车动力系统的解决方案、汽车驾驶员监控系统等面向汽车应用领域的组合产品，并得到了市场的认可，福特全新的全联网车辆架构就是采用了恩智浦的车辆联网处理器和 i.MX 8 系列处理器。

工业与物联网应用领域和汽车应用领域一样，同属于NXP战略布局的重点领域，为迎接工业4.0时代的到来，NXP凭借其在人工智能物联网领域全面的产品组合，向终端客户提供了多方面的技术支持和解决方案，并通过打造基于“云+移动终端+硬件设备”的先进工业物联网平台，助力传统产业的数字化转型。

在汽车市场回暖、芯片短缺、工业数字化转型的背景下，汽车终端市场和工业与物联网市场的营收占比和增长较高并不是什么意料之外的事情。

丰田1月全球产量下滑15％

丰田发布数据显示，2022年1月的全球产量同比减少15％，降至63万辆。这是2个月以来首次低于上年同期。虽然2021年11月以后显示出了生产恢复迹象，但由于新冠变异毒株“奥密克戎”流行和半导体短缺，再次被迫减产。

Felix点评：近两日，上海黄浦区赛格电子市场曝光出来的车用元器件价格暴涨再一次刷爆朋友圈，意法半导体生产的车身电子稳定系统的核心芯片ST L9369芯片售价从20元涨到2800元更是令人咋舌，种种迹象都表明了，全球汽车市场的缺芯危机还远未到缓解的时候，依然会有大量的车企受到影响。

IC Insights 在分析报告中提到，汽车IC短缺的真正原因在于2021年汽车IC的需求激增，虽然2021年器件供应商向汽车行业的IC出货量相较于2020年增加了30% ，但依然无法满足汽车 IC 需求出现的“阶梯式”跳跃。天风证券分析师指出，预计汽车半导体占比汽车总成本在2030年会达到50%，将成为汽车新的利润增长点。

因此，后续汽车行业内肯定还会出现知名车企的减产新闻，但车企很可能会用提升单价的方式弥补企业利润的损失，目前已经有车企在这样做了。

三星4nm良率仅35%？

韩国媒体infostockdaily爆料称，近期三星电子正计划扩大对于为确保产量及良率而 支出的大量资金下落进行调查，并怀疑此前有关三星半导体代工厂的产量及良率报告 存在“造假”行为。据悉，三星电子DS部门（三星电子旗下半导体事业暨装置解决方案事业部，三星晶圆代工业务隶属于该部门）正在接受管理咨询部门就三星晶圆代工厂 的5nm工艺的良率的调查，紧随其后的将是4nm和3nm。 

Kevin点评：除了三星内部怀疑其代工厂在先进工艺的良率方面有造假之外，最新曝光的数据显示高通已经将其4nm骁龙8 Gen 1的部分订单从三星转移到了台积电。主要原因 就是该芯片组的良率仅为35%，而据说三星自己的4nm Exynos 2200芯片的良率甚至不到35%。 

如今4nm以下的代工市场基本上就剩下台积电和三星在玩了，英特尔虽然也一直在追 赶，但总是跳票，真正量产在这两家之后，而先进工艺的投入越来越大，要是良率没上去的话，基本上很难盈利，未来先进工艺怎么走，还有一定的变数，不仅设计的成 本提升了，制造的成本也在不断提升，先进工艺带来的好处能否超过成本的增加，将是业界是否会持续投入的重要考量因素。