半导体贵不贵

贵。

新冠疫情目前在不断冲击下，半导体工厂停工停产是半导体材料价格居高不下的主要原因。

而且由于新能源汽车行业的蓬勃发展，对于芯片的需求也不断地提高，间接引起了半导体材料需求的扩大，但供给明显跟不上需求，由于疫情慢慢得到了比较有效的防控，工厂产能实现增长，半导体材料行业有望进一步发展。

受到全球经济疲弱与通胀压力，以及需求下滑走势，部分晶圆代工厂可能有取消扩产计划。除了高度仰赖台积电大单护体的供应链外，对于原本期待至少再旺3年的其他半导体设备产业而言，恐将有所冲击。

半导体设备业者表示，因应设备机台交期未见好转，同时近日市况剧变来得太快，台积电已稍微调整了扩产进度，海外扩产目前仍按既定时程与进度执行，但国内扩厂脚步则稍放缓一些。

值得注意的是，英特尔（Intel）日前也直言俄亥俄州新厂动工时间将延后除了上述两大厂，其他在前2年大举宣布扩产计划的二线晶圆代工厂与IDM厂，也传出开始评估扩产放缓或缩小新产能规模，现已不再紧追设备厂要求出货。

针对市场供需反转疑虑，台积电董事长刘德音于6月股东会上清楚表示，2023年全球经济不明仍需要观察，对台积电而言，扩产是为了长期机会，目前持续与客户讨论如何支持其2023年的需求。

2020年起疫情扩散多国，引爆全球芯片荒，中国、美国、日本、新加坡与欧盟等国等砸下巨额补助金，除了扶植本土半导体供应链外，也力邀台积电等多家业者赴当地设厂，寻求最快速就拥有产能与拥有半导体产业的捷径。

事实上，2021年供不应求的盛况与美好前景，使晶圆代工与IDM厂争相增加产能，以抢食飙升的需求大饼。

2022年初以来供需反转杂音涌现，但晶圆代工或是IDM厂扩产规模并未收敛，尽管设备机器交期长达12~18个月，甚至出现24个月才能交货订单，但众厂自愿或非自愿的计划仍持续进行中，使得市场对于2023年后产能过剩的疑虑未曾消退。

随着近期需求反转来得又急又快，半导体供应链完全来不及反应，高库存低需求迅速引爆砍单与杀价战，近日终于也开始蔓延至上游晶圆代工。

半导体设备业者表示，供不应求荣景终将结束的场景是在预期中的，但没想到来得那么快，原本各厂都对于短期订单与长约的掌握度相当高，都沉浸在过去2年荣景中，不认为自己会面临供需反转、产能过剩危机，但近期已有转变，多家业者不再追着或加价抢设备，且对于更长远的扩产计划已重新评估。

半导体设备业者指出，受到疫情持续与乌克兰问题等影响，各式芯片、零组件材料短缺，加上全球塞港、物流停滞等冲击，半导体设备交期从过去正常6个月，已拉长至18个月后。

但握有先进制程技术与总体产能优势的台积电，为设备厂最大客户，因此在此波扩产中，机器设备与材料等都优先供应台积电，对其他苦等设备交货的晶圆代工厂形成排挤效应，包括联电、力积电、Globalfoundries（GF）与中芯等，各厂扩产时程都将较既定计划延迟。

而英特尔虽大举宣布欧美扩产大计，当中包括未来10年在欧盟投资800亿欧元的巨额计划，但由于供应链对于市占持续萎缩的英特尔重返代工仍多有疑虑，因此设备厂大多也都还是将台积电列为优先供应客户。

过去1年来多家大厂按既定计划宣布新厂动工，且持续加价争抢设备机器，但近月来随着需求反转警讯响起，扩产脚步已见放缓，原本因设备交期延后而影响扩产进度的业者，此时反而觉得松了一口气，甚至也可能重新评估初期扩产规模与未来更进一步的计划。

近日台积电就略调整了扩产进度，国内南京、美国与日本的海外扩产计划，目前仍按既定时程与进度执行，但高雄7、28纳米新厂，以及目标提高特殊制程产能的南科Fab 14扩建P8厂的计划也放缓一些。值得注意的是，英特尔也因美国会芯片法案卡关，直言新厂动工时间将延后。

半导体设备业者表示，由疫前晶圆代工产业生态来看，台积电稳取大宗获利，尽管未来需求持续成长，但绝对不足以养活所有晶圆代工厂及也启动大扩产的IDM厂，因此，若不急踩扩产煞车，产能过剩危机绝对会超出预期。

扩产所带来巨额投资与折旧面临风险，加上全球IC设计业者也开始缩衣节食下，除了台积电或是疫前获利就稳健且拥有抢手8英寸产能的世界先进，其他业者如冲刺先进制程的三星电子、英特尔，以及疫前获利就不佳的业者，都将是艰巨挑战

受疫情影响,收集材料工作带来阻碍的原因

新冠病毒疫情将对中国经济发展，人们的生产、工作、生活和学习带来不容忽视的影响。而对于新材料产业的发展，也遭受一场严重困境。这次疫情，会给材料产业带来怎样的影响？

2月2日，光威复材在互动易上发布关于公司生产经营受疫情影响情况的通报，通报称，公司主业碳纤维业务在春节期间连续生产，发货不受影响，疫情对企业影响整体有限。

然而，据SMM调研，受疫情影响，各家生产商根据国家及各省市规定延迟复工，60%的企业2月10日正式开工，少数企业如在广西、天津、甘肃等地上周已开始上班，另外还有15%的在浙江、湖南等地的企业春节期间工厂一直未停产。此外部分省市防护较严，如余姚市和新余市不允许外地人进入，目前这些地区企业复工时间暂定。预计本月各家企业平均复工时间延迟10天左右。

目前材料企业开工情况主要受制于：

1）物流因素。目前湖北省物流受封城影响，进出困难，交通基本处于瘫痪状态；全国其他地区也因部分城市有交通管制，物流不便，目前交货困难，预计节前订单需要在2月10号之后部分物流通道恢复后才可开始送货，但具体恢复情况仍需观察疫情发展；

2）下游需求。由于下游大部分电池厂延迟至下周开始复工，下游需求疲软，订单量较少，仅有少许询价情况。疫情对整个产业链影响严重，材料厂对2月产量持悲观态度。仅个别企业于本周复工，市场目前处于无订单、少量报价状态。

疫情对新材料产业的影响

从时间上考虑，疫情的影响可有长期和短期之分。长期影响事关大局，涉及到国家安全、稳定、发展、人民生活以及国际地位等头等大事，而短期影响主要关系到某些行业、地区、企业、单位等的一些近期行为。

对新材料产业而言，因为新材料是现代高技术新兴产业的基础和先导，因此，疫情影响不仅限于新材料产业本身，而且会涉及到其它行业和领域，如制造、物流、通讯、医疗家居等的稳定、发展和经济效益，甚至于国际合作交流等方面的问题，影响是多方面的，延续性也不尽一样，结果也不尽相同。

从新材料产业发展的视角审视，短期的影响主要体现在：

为了控制疫情而实行全国性的交通控管，而导致企业员工返期受阻，复工推迟，较多企业尤其中小企业会遇到员工不足或严重不足，不能正常复工，甚至出现停工停产现象。必然会影响到企业的经济效益和员工的生活。同时返工后的员工也需要较长的心理调整期以及企业安保控防制度和措施改进调整期，也会一定程度上影响到企业生产运转和经营。

因疫情而实行的交通控管，人员流动困难，因此近期员工返程和复工率是衡量材料产业受影响程度的重要指标。尤其是对于劳动密集型的中小企业，员工返程受阻，企业不能按时复工，严重的会导致企业停产，甚至倒闭，引发社会问题。而我国的材料产业的现状是，劳动密集型的中小企业占有相当大比例，如纺织、服装、玩具、皮革、建材、家具等相关材料企业等，受疫情影响的程度较大，由此会进而影响到人们的日常生活、医疗、工作和休闲，对国家而言，这是必须认真应对的大事。

相对而言，技术和资源密集型企业如新能源、现代交通和汽车、电子信息、航空航天、重要装备等相关材料企业都是大型骨干企业，机械化自动化程度较高，有较强的应对突发事件的能力，因而受疫情影响程度相对较小。

因疫情影响，交通控管，人员相互隔离，重要物流企业要在疫情拐点出现后才正常运转，这将产生一段时间的延误，而材料企业复工生产都需要原料，疫情期间较多原材料不能形成正常物流供应，也会给新材料产业带来较大影响。另外，疫情后的一些原材料涨价也可能出现，也会不同程度影响到企业的运转和效益。

疫情后，新材料的市场需求也会有所改变，人们会重新审视和定位材料品种和技术的社会价值，一些材料品种因不合市场发展新的需求而被淘汰；而一些具有性能应用和价格优势新型品种，将会成热门，例如与人们生活、学习、医疗、疫病防控、保健等密切相关的生物医用材料产品，需求将会大幅上升，同时对产品性能、质量，价格等提出更高要求，这些将会深刻影响到企业技术创新，以及产品结构或运转模式的调整或优化。

疫情将使新材料产品出口面临不确定性，例如WHO（世界卫生组织）将疫情定为PHEIC（国际公共卫生紧急事件），尽管目前全球虽然尚未有针对我国内地货物贸易的进一步限制措施，但可以预计今后一段时期内国际物流将受较大影响，通关延迟，海外订单交付或将面临违约。同时，限制人员海外出行，导致海外市场业务拓展受到影响，如海外展会参展和商务洽谈，将导致近期海外经营销售业绩下滑。

疫情也会严重地影响到新材料产业的国内外学术交流与合作，一些发达国家近期内限制人员入境，来华人员也大幅减少，这将对国际学术交流或技术引进合作带来不利影响，进而影响到国内一些关键材料技术的突破，如航空发动机高温材料技术、高性能碳纤维复合材料技术、第三代半导体材料原材料技术、超级芯片技术、生物仿生材料技术等。

产量方面，受疫情影响材料厂春节后开工延迟，本月开工时间仅有原计划的三分之二，不少外地工人返工受阻， 工厂出于保守控制疫情考虑，总产能会有所缩减，预计产量会减少50%。

疫情会带来行业变革，加速互联网的应用。这次疫情，加速了制造与材料行业的在线化、数据化、人工智能化。受疫情影响的广大企业正在多措并举，积极自救。在这些自救措施中，需要员工较少、便于疫情防控的智能化工厂成为一大亮点。

多位专家指出，在应对疫情对中国经济的冲击中，制造业作用巨大。2003年暴发的非典疫情已证明，制造业在疫情结束后对经济增长的贡献率更高，制造业占比较高的城市在“非典”疫情结束后复苏更快。

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