台湾芯片世界影响力有多大？台湾半导体到底有多复杂？

台湾的芯片产业之所以在世界上具有影响力就是因为台积电的存在。在全世界高端半导体中有50%在台湾地区生产，所以可以看出台湾半导体产业具有非常强的竞争力。

台积电是如何发展起来的？

台湾半导体产业的真正发展，其实源于1980年代美国对日本的经济打击。当时，美国人意识到日本的半导体产业有超越美国的趋势，开始找借口攻击东芝等日本公司，同时也协助韩国和台湾的公司进行攻击。在这方面，台湾和韩国的半导体产业在 1990 年代都取得了长足的发展。

台湾半导体到底有多复杂？

从台湾政治环境来看，台湾社会认同分化，政治反对广泛，民粹主义猖獗，执政的民进党独裁，缺乏强有力的监督和约束，经济政策目光短浅，加上各种政客名嘴吐槽，使得整个台湾的政治生态和社会生态是矛盾的、浮躁的，总是有对抗和升级的可能。台湾半导体产业发展的政治环境并不稳定、不理想，甚至非常复杂。

台积电是美国人限制大陆发展的棋子。

由于美国执意挑起中美贸易争端并在政治上搞所谓中美对抗，半导体产业作为战略产业自然首当其冲，目前美国等西方国家都在打压发展。对中国半导体产业的围攻。其中一个环节是赢得和使用台积电。总的来说，基于许多源自美国甚至依赖美国的技术，商业台积电仍然选择与西方国家保持良好的关系，甚至跟美国一些西方国家联合起来针对大陆企业，在一定限度上影响大陆发展。

总而言之，台积电这样的台湾半导体产业的发展当然离不开上述台湾政治环境、两岸关系和国际环境。

从台湾与韩国的经济现状来看，二者在经济结构、产业结构及贸易结构方面相似度高，但台湾与韩国的发展差距较大。经济结构方面。首先，二者都属于外向型经济体，经济成长主要依靠对外贸易。但韩国经济成长来源相对比较平衡，其出口依存度仅为56.5%，台湾却高达73.6%。其次，台湾内需市场的表现不及韩国。2012年，台湾内需对经济成长贡献较低，岛内投资呈现负增长，而韩国的民间消费及投资动能强劲，对经济成长贡献超过一半。再次，台湾的出口产品较为集中。自上世纪7、80年代，台湾的电子产业迅速崛起，成为拉动台湾出口的重要力量后，台湾过度依赖电子信息产业。而韩国则保持电子、通讯、光学仪器、钢铁、汽车、石化及船舶等其他重工业均衡发展。此外，单就电子产业一项来看，台湾的出口多集中在半导体及零组件部分，韩国却分散在软件、通信、半导体零组件等，发展较平均，后劲较足。

产业结构方面。农业是二者的弱势产业（台湾1.74%、韩国2.6%），也是敏感度和受保护程度最高的产业，所以双方在与其他经济体签订经济协议时，对于农业方面都较为谨慎，开放度较低，担心引起从业人员的反d。第二产业是台湾与韩国重合度最高的产业（台湾29.5%，韩国39.3%），双方都有大规模的炼化企业、整车制造、造船、炼钢及电子产业，且发展时期基本一致，但韩国的进展速度明显高于台湾。如：台湾裕隆1956年造出来第一台汽车，韩国现代1968年开始造车；台湾中钢1977年投产，韩国浦项1972年投产；二者的第一家乙烯厂都在上世纪60年代投产；都在上世纪70年代大建造船厂，且具有建造超级油轮的能力。但发展至今，现代汽车世界排名第五，全球前十大造船厂韩国有七个，乙烯产量韩国世界第四，浦项钢铁世界第五。2014年，韩国更是计划投入11.7亿元人民币，推动半导体、显示器产业的发展，其中34%用于扶持从事该产业的中小企业。而韩国的显示器产业已连续11年居全球第一。这些都将继续拉大韩国与台湾的差距。第三产业是台湾与韩国占GDP比重最大的产业，其中，台湾服务业占GDP比重68.76%，韩国的服务业只占58.1%，但服务输出金额台湾却不到韩国的二分之一。

贸易结构方面。从台湾与韩国产品的出口目的地来看，二者最大的出口市场和贸易顺差来源地都是大陆，最大的区域组织出口市场都是亚太经合组织。2013年，据台湾与韩国的各自统计，台湾出口大陆、出口亚太经合组织及与大陆的贸易顺差分别是770.07亿美元（下同）、2372.06亿、345.5亿；韩国则是1458.69亿、4079亿、628.17亿。从出口商品的构成来看，二者出口商品的前五位有60%重合，最大宗都是机电产品。其中，2013年台湾出口机电产品1331.54亿，韩国1948.15亿。从对大陆出口主要商品的构成看，二者出口大陆商品的前十位重合度高达90%，机电产品仍是最大宗。2013年，台湾、韩国对大陆出口机电产品分别是305.71亿、623.7亿。综上可以看出，台湾与韩国的对外贸易在各个方面重合度极高，竞争将越来越激烈。

半导体设备，即在芯片制造和封测流程中应用到的设备，广义上也包括生产半导体原材料所需的机器设备。在整个芯片制造和封测过程中，会经过上千道加工工序，涉及到的设备种类大体有九大类，细分又可以划出百种不同的机台，占比较大市场份额的主要有：光刻机、刻蚀机、薄膜沉积设备、离子注入机、测试机、分选机等。

半导体行业周期性带来新动能

从全球半导体发展情况来看，受宏观经济变化及技术革新影响，半导体行业存在周期性。2017-2019年，全球半导体行业来到了下滑周期。2019年，全球固态存储及智能手机、PC需求增长放缓，全球贸易摩擦升温，导致全球半导体需求市场下滑，全年销售额为4121亿美元，同比下降12.1%。进入2020年，有5G商用化、数据中心、物联网、智慧城市、汽车电子等一系列新技术及市场需求做驱动，将给予半导体行业新的动能。

全球半导体设备市场规模约600亿美元

根据国际半导体产业协会SEMI统计数据显示，近年来全球半导体设备销售额呈波动态势，2019年为597.5亿美元，比2018年的645.3亿美元的历史高点下降了7.4%。2020年一季度，全球半导体设备销售额为155.7亿美元，比2019年第四季度减少13%，但与2019年一季度相比，增长了13%。半导体设备总市值虽仅几百亿美元，但其是半导体制造的基石，支撑着全球上万亿的电子软硬件大生态，设备对整个半导体行业有着放大和支撑作用，确立了整个半导体产业可达到的硬性尺寸标准边际值。

前道设备占据主要市场份额

从半导体的制造流程来看，前道流程较多，涉及的设备种类也较多。在一个新晶圆投资建设中，设备投资一般占70-80%。而按工艺流程分类，在新晶圆的设备投资中，晶圆加工的前道设备占据主要的市场份额，约80%封测设备占据约18%的比重。

市场主要集中在中国台湾及大陆地区

近些年，在全球半导体设备消费市场中，中国大陆，中国台湾，韩国这三大市场一直排在前三位。其中，中国大陆最具发展潜力，从前些年的第三，到最近一年的第二，一直处于上升态势。

具体来看，2019年，中国台湾是半导体设备的最大市场，销售额增长了68%，达到171.2亿美元，占全球市场的比重为28.65%。中国大陆则以134.5亿美元的销售额保持其第二大设备市场的地位，占比为22.51%。排名第三的是韩国，销售额为99.7亿美元，同比下降44%，占比为16.69%。

2020年一季度，排名前三的仍是中国台湾、中国大陆以及韩国，销售额占比分别为25.82%、22.48%、21.58%。

日美荷品牌占领前位

目前全球半导体设备市场集中度较高，以美国、荷兰、日本为代表的TOP10企业垄断了全球半导体设备市场90%以上的份额。美国著名设备公司应用材料、泛林半导体、泰瑞达、科天半导体合计占据整个设备市场40%以上份额，而且均处于薄膜、刻蚀、前后道检测三大细分领域的绝对龙头地位。技术领先和近半的市场占有率，任何半导体制造企业都很难完全脱离美国半导体设备供应体系。

未来规模预计超千亿

从整体来看，尽管受疫情的影响，半导体行业及半导体设备行业依然逆势增长。存储器支出回升、先进制程投资及中国大陆积极推动半导体投资的背景下，预计2020年全球半导体设备市场将持续保持增长，市场规模预计达到632亿美元，同比增长6%2021年预计达到700亿美元2025年将超千亿美元。

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国半导体产业战略规划和企业战略咨询报告》。

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